GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 LA125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,47 BIST ,56 DVZSP ,34 EUR/USD 1,0695 1,22 ALTIN ,20 PETROL (BRENT) 58,47 1, Piyasa Verileri USD/TL 2,6650-2,6675 2,875 EUR/USD 1,0547 1,0630 Tahvil ( ) %9,00 %8,89 BRENT 58,39 60,24 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES FTSE NIKKEI S&P SHANGHAI Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,06 FSPX -0,05 U.S.10-Y 1,886 Bizi takip etmek için Bakış Açısı B(OOK)EIGE DOLARA KAR$I Beige Book raporu da açıklanacak olup, ABD ekonomisi büyümeyi sürdürürken, güçlenen dolar ve düşen petrol fiyatları bazı bölgeleri olumsuz etkilemişti.tüketici harcamalarının birçok bölgede yükseldiği ve iş yerlerinin yakın gelecekteki satışlar hakkında iyimser olduğu, sanayi üretimi ve bankacılık sektörünün de iyileşme gösterdiğini kaydeden rapor, tarımsal şartların olumsuz hava şartlarıyla kötüleştiğine işaret etmişti. FOMC toplantı tarihleri 29/04, 17/06, 29/07, 17/09, 28/10, 16/12. TEŞVÇİNK Yıllık %7.0 beklenen (2009 ilk çeyrekten beri en yavaş gidiş) Çin 1Ç2015 GDP verisi %7.0 olarak gerçekleşirken (önc %7.3, aylık %1.5), büyümeyi destekleme yönünde adım gelebileceği belirtiliyordu. Mart sanayi üretimi ise %5.6 ile beklenti (%7) altında kaldı. Dünya Bankası, Çin'in 2015 büyüme beklentisini %7.2'den 7.1'e indirirken, 2016 büyüme tahmini ise %7.1'den %7'ye düşürdü. Mart ayı ortasında Çin gerekirse büyümeyi destekleyecek araçlara sahip olduğunu açıklarken, Tokyo borsası 0.7% yükselişle güne başlamıştı. GÜNÜN MENÜSÜ BAC 0.30$ 15 Nisan BAC TSİ $ (-0.05) bilançosu izlenecek. 1Ç2015 de 1.40$ kar açıklaması beklenen ABD nin en büyük bankası JPM 1.45$ (1.28) kar açıklarken, sabit getirili işlem gelirleriyle kar %12 arttı. JPM, beklentilerin üzerinde gelen çeyrek karı sonrası %2 değer kazandı. 0.98$ kar açıklaması beklenen WFC düşük faiz oranlarının mortgage borçlanmasını desteklemesi ile 1.04$ (1.05) kar açıkladı. 4Ç de 1.35$ kar açıklaması beklenen JPM 1.19$ (1.30) kar açıklarken, kredi zararları için ayrılan karşılığın 104 mln$ dan 840 mln$ a yükselmesi ile 4Ç net kar 4.93 (5.3) mlr$ oldu tamamında net kar 2013 yılında 17,9 mlyr dolardan 21,8 milyar dolara, Hbk 4,35 dolardan 5,29 dolara yükseldi. Sabit getirili işlem gelirleri %23 azalmıştı. 1.02$ kar beklenen Wells Fargo ise 1.02$ kar açıklarken, 2014 tamamında net kar %5 artışla 23,1 milyar dolardı, hisse başına kar 4,10 dolar olurken, gelirler %1 artışla 84,3 milyar dolara çıkmıştı. Bloomberg anketine göre S&P 500 şirketlerindeki karların mevcut çeyrekte %5.8 düşmesi beklenirken (önc%4.4+), enerji şirketlerindeki karların %63 düşmesi bekleniyor. Piyasa Beklentisi üzerinde * kuvvetli direnç seviyelerinin ön plana çıkacağını, USD 32321, TL bazında ün hedef konumunda olacağını düşünüyoruz. Geri çekilmelerde ara destek olabilir. Veri Gündemi ABD Sanayi Üretimi ve KKO Bek 0.3% %78.7 Almanya TÜFE Mart bek 0.5%, Euro bölgesi Şubat Dış Ticaret verisi bek 21.1 mlr ECB, faiz kararı 14.45, Açık uçlu tahvil programı gerekirse Eylül 2016 sonrasında da devam edebilirdi. St. Louis FED Bullard'ın Konuşması Kanada MB faiz kararı bek 0.75% önc % mln TL iç borç ödemesi piyasaya TR Ocak İşsizlik Oranı önc %10.9 ABD Nis Konut Piy Endeksi bek 55 önc 53 AKP seçim beyannamesini açıklayacak, adayları tanıtacak, Şimşek Makro Ekonomik Gelişmeler basın toplantısı %0.3 ve 79.5 beklenen ABD Şubat Sanayi Üretimi ve KKO %0.1 (3.ayda da azalmıştı) ve 78.9% (önc % e revize edildi, %0.2 ). Fed/Kocherlakota, "2015 yılında faiz artırılması uygun olmaz"

2 Küresel Piyasalar %0.2 artması beklenen ABD Mart ÜFE %0.2 ile 5 ayda ilk kez arttı.%0.3 artması beklenen ABD ÜFE Şubat %-0.3 olarak gerçekleşirken, 4.ayda da düşmüştü. Ucuzlayan gıda ve kar marjlarındaki düşüşü yansıtıyordu.%1.1 ile bir yıldaki en çok artışı göstermesi beklenen ABD Mart Perakende Satışlar kötü hava koşulları nedeniyle %0.9 artış gösterdi (4 aydaki ilk artışı gösterirken tüketicilerin harcama konusunda çok istekli olmadığını gösterdi). Daha az Amerikalının işsizlik başvurularından yararlanması ile %0.3 artması beklenen ABD Şubat Perakende Satışlar - 0.6% ile, arka arkaya 3.kez düşmüştü.soğuk hava şartları ve düşük ücret kazançlarının müşterileri bastırması etkili olmuştu. -0.4% beklenen Ocak ABD perakende satışlar -0.8% olmuştu. Benzin istasyonlarında daha küçük gelirler ile giyim ve spor eşyalarındaki azalışlar etkiliydi.amerikalılar düşük akaryakıt fiyatlarıyla elde edilen kazancı saklama eğilimindeydiler. IMF, 2015 TR büyüme tahminini %3.4 den %3.1 e düşürürken, 2015 ve 2016 enflasyon tahminlerini %6,6-6,5 olarak belirledi.abd büyüme tahminini ise %3.6 dan %3.1 e düşürdü. Analistler, ECB nin bölgede uzun süreli çok düşük enflasyona karşı yeni bir tedbir planı açıklamayacağını belirtiyor (Cnbc-e). Petrol, ABD deki üretim patlamasının sona ereceği ve İran petrol arzı artışının ertelenebileceği spekülasyonları ile yükseliş kaydediyor (BHT). Yunanistan temerrüt iddialarını yalanladı.mali yardım müzakerelerinin çözüm yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Maliye Bakanı Varoufakis, Obama ve Draghi ile görüşecek. Şirket Haberleri OLAĞAN GENEL KURUL 15 NİSAN CMBTN, BANVT, BIMAS 10.30, TKFEN 14.00, ASUZU Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1, BIMAS Kar Payı Brüt (TL) 1.Taksit , 2. Taksit BLOOMBERG ANALİST TAVSİYELERİNE GÖRE BIMAS ve THYAO konsensus ortalama hedef fiyatlarında %14 ve %12 artış, VAKBN ve HALKB konsensus ortalama hedef fiyatında %4 ve %2 azalış görülüyor. NTHOL 10 Mart 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan özel durum açıklamamızda belirtildiği gibi, Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi İhalesi kapsamında Lisans Sözleşmesini imzalamak üzere tarafımıza verilen sürenin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.ilgili Lisans Sözleşmesi'nin tarihinde imzalanamayacağı anlaşılmaktadır. THYAO Ocak-Mart 2014 döneminde 12,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %6,5 artışla 12,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık düşüş ile %76,6 olarak gerçekleşmiştir (önc %76.2 ve 8.3 mln) yılı sonunda toplam uçak sayısının 214 dar gövde, 68 geniş gövde ve 11 kargo uçağı olmak üzere 293'e ulaşması, 2015 yılında %16 kapasite artışı ile 157 Milyar AKK'ya (toplam arz edilen koltuk km, 2014 Ara 135,3 Milyar) ulaşılması, Yolcu doluluk oranının %80,3 olması beklenmekteydi. SAN-EL alınan projelerin KDV hariç tutarı: TL Söz konusu projelerin 2015 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. YENİ GİMAT Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1, Mayıs- Haziran 2015 aylarında uygulanmak üzere Dolar/TL kurunun 2,2813'ten aşağı olmamak üzere belirlenmesine karar verilmiştir. MARTI OTEL Tahvil İhracı SPK ve Borsa İstanbul Başvurusu TL 2 yıl YAPI KREDİ KORAY tarihinde vadesi dolan USD kredinin yenilenerek, Vakıfbank A.Ş. aracılığıyla 6 ay vadeli %2,90 sabit faizle USD spot kredinin kullanımına karar verildi. Ankara nın ilk alışveriş merkezi olan Atakule, Atakule GYO tarafından yeniden yapılanıyor. 200 milyon TL lik yatırımla yenilenen Atakule de yürütülen çalışmalar gelecek yılın son çeyreğinde tamamlanacak (Milliyet) Ekonomi Haberleri 23 Nisan 2015 Perşembe Seans Yapılmayacaktır. 21 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 24 Nisan 2015 tarihinde,22 Nisan 2015 tarihli işlemlerin takası 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir Mart Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL). Maliye Bakanlığı, Şubat ayında merkezi yönetim bütçesinin 2.36 milyar lira açık verdiğini, faiz dışı fazlanın (FDF) ise 4.53 milyar lira olduğunu açıklarken, geçen yıl Şubat ayında bütçe 1.7 milyar lira fazla vermiş, FDF 5 milyar lira olmuştu. 26 Mayıs'ta ihalesi yapılacak olan 4G teknolojisi, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren hizmete sunulacak. İhaledeki 20 paketin asgari değer toplamı KDV hariç yaklaşık 2,3 milyar euro olarak belirlendi. Yetkilendirme süresi ise 30 Nisan 2029'a kadar olacak. FT de çıkan habere göre Yunanistan kreditörle yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde temerrüde hazırlanıyor. AK Parti ikinci atılım vurgusuyla seçim beyannamesini açıklayacak.chp seçim beyannamesini 19 Nisan da ve HDP 21 Nisan da açıklayacak (Dünya). Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Şubat sonu 2014 yıl sonuna göre 2.4 milyar dolar azalarak 165$ mlr (Cnbc-e). Dolar/TL 2.69'u test etti. Dolar/TL kuru, TSİ 13:12'de ile rekor tazelemesinin ardından Merkez Bankası'nın sözlü müdahalesi ve beklenti altında kalan ABD verisi sonrası 2.67'nin altına gevşedi. Dolar/TL akşam saatlerinde yeniden yüzde 1'lik artışla oldu ve rekor tazeledi (BHT). MB, kamu enerji şirketlerine yapılanlar dahil bu yılki döviz satışının 7.2 milyar dolar olduğunu belirtti. Çavuşoğlu'ndan 'vizesiz Çin seyahati' müjdesi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl Çin'e vizesiz seyahat edilebileceği müjdesini vererek, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi (Dünya). BM Güvenlik Konseyi Yemen'de Husiler'e karşı silah ambargosu kararı aldı. Rusya çekimser kaldı. Ermeniler in tehciri ile başlayan olayların 100 üncü yılı olan 24 Nisan öncesinde, Alman Federal Meclisi, bir saatlik özel bir oturum düzenleme kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, 1915 yılı olaylarıyla ilgili gerçeklerin "tam, adil ve içten kabulünün Türkiye, Ermenistan ve Amerika dahil herkesin çıkarına olduğunu" söyledi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,47 artış oldu (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,2 milyar TL 200 günlük ortalama 82867, 83768, * kuvvetli direnç ara destek, kuvvetli destek, Gap seviyeleri , USD 32321, TL bazında BIST XU100 (81,609.95, 82,481.55, 80,703.98, 82,319.70), Parabolic SAR (83,786.16) 100.0% 61.8% 50.0% 38.2% 23.6% 0.0% x February March April 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not GUBRF SISE EREGL AKBNK

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Kapanış % Nisan 2015 Çarşamba TCMB, faiz kararını açıklayacak. 22 Nisan 2015 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında 1- Döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim, 2- Türk lirası zorunlu karşılık oranlarına ödenen kısmi faiz oranlarında ölçülü bir artış gündeme alınacaktır. Hatırlayacak olursak Mart ayında, Bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranları 10 Mart 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 7,5 ten yüzde 4,5 e, euro için yüzde 6,5 ten yüzde 2,5 e indirilmesine karar verilmişti. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,60 artışla 100,625 puandan gerçekleşti APD (5184). Tepkide referans alınabilir. Geçen hafta 200 günlük ortalama e yönelen endekste haftanın son iki gününde geçilemedi haftalıkta önceki tepe direnç. Bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir. Olası bu seviyenin üzerinde hedeflenebilir dünkü minimum seviye olup, , sonraki destekler. Dayanak Varlık: HMS 1&2 80:20 CFR İskenderun Çelik Hurdası, Sözleşme Büyüklüğü : 10 TON,Başlangıç Teminatı : 490 TL.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI