SABAH BÜLTENİ. Destek FX Piyasa Gözlemi. 15 Ekim :30 GENEL GÜN ÖZETİ. Dolar zayıf veriler ile sert geriliyor

Transkript

1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 15 Ekim :30 GENEL GÜN ÖZETİ Dolar zayıf veriler ile sert geriliyor Dolar önemli para birimleri karşısında 3 aydan uzun bir sürenin en düşüğüne yakın bir seyir izliyor. Dolar euro karşısında 7 haftanın en zayıf seviyesine yakın seyri korurken, yen karşısında ise 3 günlük düşüşü sonlandırdı. Dolar, Çarşamba günü açıklanan ABD perakende satışlar, toptan fiyatlar ve Çin in enflasyonu gibi verilerin hayal kırıklığı yaratması ile geriledi. Söz konusu veriler, Fed in geçtiğimiz ay faiz artırımından uzak tutan küresel büyüme risklerine işaret etti. ABD hisseleri "Bej Kitap" ile geriledi ABD hisseleri, günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" adlı araştırma raporu sonrasında düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 158,61 puan (yüzde 0,93) azalışla ,28 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,47 puan (yüzde 0,47) düşüşle 1.994,21 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 13,76 puan (yüzde 0,29) gerileyerek 4.782,85 puan oldu. Volkswagen "ek yazılımı" EPA'ya bildirdi Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2016 model dizel araçlarının da egzoz testlerinde manipülasyona yol açabilecek ek bir yazılıma sahip olduğunu ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) bildirdi. İngiltere'de işsizlik 2008'den bu yana en düşük seviyede İngiltere'de işsizlik oranı 2008 yılının ortasından bu yana en düşük seviyesine indi ve bu durum, işgücü piyasasının küresel ekonomiden kaynaklanan zorluklar ile başa çıkabildiğini işaret ediyor. 1 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

2 Bank of America'nın karı 4.5 milyar dolara çıktı ABD'nin ikinci en büyük bankası Bank of America Corp'un karı, harcamalardaki düşüş ile birlikte 4.51 milyar dolara sıçradı. Hisse başına net kar 37 sent seviyesindeydi ve Banka geçen yılın aynı döneminde 232 milyon dolar zararın ve 4 sent hisse başına zarar açıkladı. Bloomberg'in anketine katılan 22 analistin tahminlerinin ortalamasına göre, Banka'nın düzeltilmiş hisse başına karının 33 sent olması bekleniyordu. Avrupa'da sanayi üretimi azaldı Sanayi üretimi, ağustosta temmuza göre Euro Bölgesi'nde yüzde 0.5, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0.3 azaldı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0.5 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 0.9 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin aylık yüzde 0.5 azalması, yıllık ise yüzde 1.8 artması yönündeydi. ABD'de perakende satışlar beklenenden düşük arttı ABD'de tüketiciler, perakendecilerde fazla alışveriş yapmadılar ve düşen akaryakıt fiyatlarından elde ettikleri tasarrufu ceplerinde tutarak, üçüncü çeyreğin zayıf sonuçlanmasına neden oldular. Perakende satışlar Eylül ayında yüzde 0.1 arttı. Ağustos ayı verisi ise yüzde 0.2 artıştan sıfıra revize edildi. Saat Önem Olay Beklenti Önceki 10:00 ** Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Tem) 9,60% 11:00 ** Türkiye Bütçe Dengesi (Eyl) -5,40B 15:30 ** ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) 1,80% 1,80% 15:30 *** ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) 0,10% 0,10% 15:30 ** ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) -0,20% -0,10% 15:30 ** ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 270K 263K 15:30 ** ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Eki) -5,5-14,67 17:00 *** ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki) -0,5-6 17:00 ** ABD Philadelphia Fed İstihdam (Eki) 10,2 17:30 ** Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması 17:30 ** Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Dudley'in Konuşması 17:30 * ABD Doğal Gaz Stokları 95B 18:00 ** ABD Ham Petrol Stokları 3,073M 18:00 ** ABD Federal Bütçe Dengesi 95,0B -64,4B 23:30 ** Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması 2 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

3 USDTRY de Düşüşler Devam Edecek Mi? Dün sabaha karşı açıklanan Çin enflasyon rakamının beklentilerin altında kalması FED in faiz artırım sürecini bir miktar daha öteler nitelikteydi. Küresel çapta değer kaybı yaşayan doların daha da zayıflamasına bağlı olarak kur tarafında sınırlı geri çekilmeler görüldü. Tabi ki burada sadece Çin etkisi değil, açıklanan olumsuz ABD verilerine bir yenisinin daha eklenmesi oldu altında fiyatlamanın devam etmesi kur tarafında ilerleyen günlerde 2.89ların test edilmesine neden olabilir. Kritik 2.90 seviyesi çevresinde fiyatlanan kurun yönü için bir hayli önem taşıyan ABD enflasyon rakamı açıklanacak. Diğer yandan Türkiye tarafında çeyreklik işsizlik ortalaması verisi ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Teknik olarak değerlendirecek olursak 2.89 un altına sarkmadıkça yönümüz yukarı olabilir ve yukarı tarafta dirençleri test edilebilir. Ancak zayıf görünümün devam etmesi halinde destekleri test edilebilir. 3 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

4 EURUSD Paritesi 1.14 Üzerinde Fiyatlanmaya Devam Ediyor Paritede FED iyimserliği ve Çin endişeleriyle beraber 1.14 seviyesi üzerinde fiyatlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Dün gün içinde açıklanan Euro Bölgesi sanayi üretimi verisine rağmen güçlü görünümünü korumaya çalışan paritede olumsuz açıklanan ABD verileriyle birlikte yükselişler devam etti. Gün içine baktığımızda ABD enflasyon verisinin yanı sıra İşsizlik haklarından yararlanma başvurularını ve FED üyelerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Teknik açıdan üzerinde fiyatlamaların devamı halinde ve dirençleri izlenebilir. Geri çekilmeler sınırlı olsa da ve seviyeleri önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 4 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

5 Altın da Kritik Seviyeler Test Edildi! Dün beklentileri karşılayamayan Çin verileriyle birlikte altın tarafında 1180 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda doların küresel çapta değer kaybı yaşaması bu yükselişleri destekledi. Ayrıca bugüne baktığımızda FED in faiz artırım sürecinde baktığı önemli datalardan biri olan enflasyon rakamı açıklanacak. Beklentileri karşılayamayan bir rakamın açıklanması yükselişleri destekleyebilir. Diğer yandan sarı metalin yönü açısından FED üyelerinin konuşmalarını da takip ediyor olacağız seviyesinin altına sarkması halinde 1165 seviyesi test edilebilir. Ancak güçlü durmaya devam etmesi durumunda yukarı tarafta band aralığı hedef olarak gösterilebilir. 5 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

6 Petrol de Sınırlı Hareketler Devam Ediyor Çin in ticaret hacminde daralmanın devam etmesiyle düşüşe geçen petrolde dün açıklanan stokların beklentinin çok üzerinde milyon varil artış göstermesi düşüşleri tetikledi. Olumsuz gelen ABD datalarına rağmen daha sınırlı hareket eden petrolde gün içinde gözümüz Enerji Ajansı nın açıklayacağı stoklarda olacak. Diğer yandan ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verisinin yanı sıra diğer ABD dataları ve FED üyelerinin konuşmalarını takip etmekte fayda var. Ham petrolde zayıf seyrin devamı halinde ve destekleri test edilebilir. Özellikle 45 seviyesinin altındaki fiyatlamalar kritik önem taşıyor. Kısa vadede tekrardan 50 seviyelerini görmek bu görüntüde zayıf olsa da yükselişler halinde ve dirençleri izlenebilir. 6 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

7 (Brent Petrol: Brent petrol de hareketlerin sınırlı olduğunu görüyoruz. 49 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ve destekleri denenebilir. Olası yukarı yönlü eğilimlerde ve dirençleri hedef olarak gösterilebilir.) 7 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

8 GBPUSD de Güçlü Görünüm Devam Edecek Mi? Dün açıklanan İngiltere İkramiye verisinin beklentilerin altında ancak bir önceki aya göre artış gösterse de genel anlamda açıklanan olumsuz İngiltere verileri parite tarafında sınırlı geri çekilmelere yol açtı. FED iyimserliğinin devam ettiği parite olarak GBPUSD paritesi gösterilebilir. Gün içerisine baktığımızda FED iyimserliğiyle birlikte güçlenen paritenin yönü açısından ABD tarafında açıklanacak olan ekonomik dataları ve FED üyelerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Teknik olarak bir değerlendirme yapacak olursak yükselişlerin devamı halinde ve dirençleri, geri çekilmelerde ise ve destek seviyeleri takip edilebilir. 8 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

9 DAX ta seviyesi altında Fiyatlanmalar Sürecek Mi? Geçtiğimiz günlerde emisyon skandalına rağmen güçlü seyrini korumaya çalışan endekste açıklanan Çin verilerinin beklentileri karşılayamaması seviyesinin altında fiyatlanmalara yol açtı. Diğer yandan Euro bölgesi tarafında açıklanan verilerin olumsuz seyrettiğini de hatırlatmakta fayda var. Gün içinde baktığımızda Euro tarafı sakin olsa da hem FED etkisinin, hem de Çin endişelerinin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Teknik olarak seviyesinin altında fiyatlanmaya devam etmesi halinde aşağı tarafta 9790 ve 9632 destekleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise seviyesinin aşılması halinde ve dirençleri hedef olarak gösterilebilir. 9 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

10 DESTEK MENKUL ARAŞTIRMA DEPARTMANI Ahmet Mergen / Genel Müdür Yardımcısı Murat Tufan / Araştırma Müdürü Aysun Göksu / Finansal İletişim Uzmanı Adnan Çekçen / Araştırma Uzmanı Emre Özgüven / Araştırma Uzmanı Eylül Genç / Araştırma Uzman Yardımcısı ahmetmergen@destekmenkul.com.tr murattufan@destekmenkul.com.tr aysungoksu@destekmenkul.com.tr adnancekcen@destekmenkul.com.tr emreozguven@destekmenkul.com.tr eylulgenc@destekmenkul.com.tr 10 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a

11 web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Destek Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 11 D e s t e k F X A r a ş t ı r m a