Gündem ULUSLARARASI PİYASALAR. Dünya Borsaları

Transkript

1 ULUSLARARASI PİYASALAR ABD borsaları dün petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve şirket bilançolarından bulduğu destek ile %1'in üzerinde yükseliş gerçekleştirdi. S&P 500 endeksi %1.41, Dow Jones endeksi ise %1.78 artış ile günü tamamladı. ABD'de dün açıklanan veriye göre tüketici güven endeksi Ocak ayında 3 ayın zirvesi olan 98.1'e yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi bu sabah %2,00, Brent petrol varil fiyatı ise $31.77 Gündem Veri Açıklanan Beklenti Önceki ABD Markit Hizmet PMI ABD Tüketici Güven Endeksi ABD FED FOMC Faiz Kararı ABD Yeni Konut Satışları 2,00% 4,30% seviyesinde. Volatilite endekslerinden MOVE endeksi 75, VIX ise 22.5 seviyesine geriledi. Asya borsaları bazı göstergelerin temkinli olunması gerektiği sinyallerini vermesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün yeniden kendini göstererek bugün açıklanacak olan Fed faiz toplantısı sonucu öncesinde hassasiyeti artırmasıyla beraber erken saatlerde gerçekleştirdiği kazançları geri verdi. Bugün Avrupa da önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD de mortgage başvuruları, yeni konut satışları ve ham petrol stok verileri takip edilecek. FED FOMC faiz kararı ise 21:00 da açıklanacak. Dünya Borsaları Ülke Endeks Günlük Değ. YBB Türkiye (BIST-100) ,80% 0,11% ABD (DJI) ,78% -7,22% Almanya (DAX) ,89% -8,57% İngiltere (FTSE100) ,59% -5,30% Japonya (N225) ,75% -9,80% MSCI Gelişmiş Piyasalar End ,08% -10,81% Çin (SZCOMP) ,57% -24,30% Rusya (IRTS) 683 0,22% -9,77% Brezilya (BVSP) ,40% -13,50%

2 Tahminlerimiz Veriler DÖVİZ Yükselişin sınırlı kaldığı USD/TL paritesinde, 3,03 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamazken, küresel risk algısının desteklemesiyle yeniden 3,00 ın hemen üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Teknik olarak, 3,00 seviyesinin TL lehine kırılmasıyla kısa vadeli yükseliş trendinin / kanalının da sorgulanır hale geleceğini düşünüyoruz. $/TL de ilk işlemler seviyesinden geçerken, ve 2,9860 destek, ve ise direnç seviyeleridir. ECB para politikası toplantısının ardından düşen AB merkez ülke tahvil getirileri ile birlikte, EUR da 1,08 etrafında yatay bir seyir izliyor. Teknik olarak yükselen dipler ile 1,09 bölgesine doğru olan sıkışmayı EUR lehine olarak yorumluyoruz. Döviz Piyasaları Döviz Kurları/Pariteler Son Fiyat Günlük Değ. YBB USD / TL 2,9898-0,18% 2,77% EUR / TL 3,2451 0,18% 2,45% SEPET KUR 3,1227 0,08% 2,56% CHF / TL 2,9597 0,20% 1,65% GBP / TL 4,2920 0,26% -0,39% EUR / USD 1,0815 0,16% -0,38% GBP / USD 1,4299 0,22% -2,96% USD / JPY 118,79 0,01% -1,22% ALTIN Altın fiyatlarında teknik olarak dün de işaret ettiğimiz 1110 kritik direnci aşıldı ve haftalık grafiklerdeki 1120 seviyesi test edilmiş durumda. Teknik olarak bu yükselişin bölgesine kadar geri çekilmesinin yaşanabileceğini düşünüyoruz. PETROL Petrol fiyatlarında küresel arzda Rusya ve Suudi Arabistan kaynaklı düşüş görülebileceği beklentileri destekleyici oluyor. Ancak bu yönde atılmış Emtia Piyasaları Ürün Kapanış Günlük Değ. YBB Altın ($/ons) 1.100,52 0,24% 3,72% Altın (TL/gr) 106,16 0,26% 6,65% Gümüş ($/ons) 14,10 0,51% 1,78% Bakır ($/lb) 201,82 0,36% -4,94% Brent Petrol ($/Varil) 32,69 1,68% -13,29% somut bir adım henüz yok. Teknik olarak fiyatlarda toparlanma çabasının ötesinde bir dönüş sinyali almıyoruz.

3 TAHVİL Hazine, dün gerçekleştirdiği ihaleler sonucunda 6,56 milyar TL borçlandı. İhalelere sonucunda 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi %11.18 seviyesinde oluşurken, TL nin USD karşısındaki değer kazancı ile birlikte 10 yıllık tahvil %11.08 bileşik faiz seviyesine geriledi. Gösterge tahvil ise günü %11.28 bileşik faiz seviyesinde tamamladı. Hazine, dün gerçekleştirdiği ihaleler sonucunda 6,56 milyar TL borçlandı. İhalelere sonucunda 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi %11.18 seviyesinde oluşurken, TL nin USD karşısındaki değer kazancı ile birlikte 10 yıllık tahvil %11.08 bileşik faiz seviyesine geriledi. Gösterge tahvil ise günü %11.28 bileşik faiz seviyesinde tamamladı. Gösterge tahvilin bugün % bileşik faiz aralığında işlem görmesini bekliyoruz. EUROBOND Türkiye nin 5 yıllık CDS primi Cuma günü 288 den 285 baz puan seviyesine geriledi vadeli USD cinsi Türkiye Eurobondu ise bu sabah $163.8 seviyesinde. Oynaklığın azalması, CDS teki geri çekilmenin sürmesi ve tekrar 300 baz puan altına gerilemesini Eurobondlarda yeniden alım tarafına geçmek için fırsat olarak değerlendiriyoruz. EUR cinsi tahvillerde ise ECB ye bağlı olarak faizlerin düşmeye devam edeceği beklentisiyle olumlu görüşümüzü koruyoruz. TCMB O/N Borç Alma O/N Borç Verme Politika Faizi Oran 7,25% 10,75% 7,50% Repo Vade Ortalama (%) Günlük Değ. (puan) Aylık Değ. (puan) Gecelik 10,24-0,02 0,05 İzlediğimiz Bono ve Tahviller TL Bonolar Vade Bileşik Faiz Vadeye Kalan Gün Günlük Değ. (bp) Kısa 10,71% Kısa 10,70% Orta 11,13% Orta 11,04% Uzun 11,01% Uzun 11,08% Mevduat Eş Değeri Günlük İlk Kupon Eurobond Faiz Fiyat YBB Değ. (%) Tarihi ,20% 93,90 0,54% ,11% ,75% 163,80 0,99% ,36% ,95% 101,42 0,51% ,27%

4 HİSSE Düne satıcılı eğilimle başlayan BİST100 endeksinde ,000 destek seviyesi üzerinde etkili olan tepki alımlarıyla kapanış %1.9 luk yükselişle 71,808 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %33 artarak milyontl oldu. 78hisse değer kazandı, 11 hisse değer kaybetti. BİST100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Dün itibariyle kısa vadeli destek bölge üzerinde etkili olan güçlü tepki alımları ile birlikte endeksin sepet TL kuru bazında alçalan trendini aştığını görmekteyiz. 3 Kasım sonrasında oluşan alçalan trend direncinin aşılması noktasında açılış sonrası işlemlerde 71,800-72,000 direnç bölgesinin aşılması gerekiyor. Hafif alıcılı açılışı takiben söz konusu direnç bölge test edilebilir. Gün içi görünümde belirttiğimiz direnç bölgede kar satışları gündeme gelebilirse de 70,700-71,000 destek bölgesi korundukça yükseliş denemelerinin 72,000-72,500-73,000 dirençlerine yönelik devam etmesini beklemekteyiz. VİOP Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde üzerinde tutunmayı başardı ve gelen güçlü alımlarla günü %2.5 artışla seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trendini yukarı kıran kontratta bu aşamada görünüm güçlendi il direnç seviyeleri iken destek bölgesi olarak takip BIST BIST Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB BIST ,23% ,07% BIST ,19% ,51% BIST BANKACILIK ,45% ,30% BIST SANAYİ ,31% ,09% Değer Tablosu (mn) Toplam Halka açık BIST (mln TL) En Çok İşlem Gören Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB VAKBN 3,77 3,01% 3,72 3,64 0,53% THYAO 7,29-0,92% 7,32 7,04 2,10% HALKB 10,00 2,15% 9,91 9,77-1,86% VİOP VOB Endeksler Kapanış Günlük Değ. Max. Min. YBB BIST ,50% 89,100 86,150 2,27% edilebilir. Kontratta takip ettiğimiz dip formasyonunun ve alçalan trendin yukarı kırılması sebebiyle long pozisyonların korunmasını öneriyoruz. Yeni long pozisyon için ise üzerini takip etmelerini öneriyoruz. Daha önce de sıklıkla belirttiğimiz gibi açık pozisyon sayısındaki gevşeme bu yükselişi destekler nitelikte. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz.

5 YASAL UYARI: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin bu rapordaki veri ve içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu raporların içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiçbir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. Rapor gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 5