KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

Transkript

1 KATMERCİLER YATIRIMCI SUNUMU

2 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler... 1 Hisse Performansı... 2 Ortaklık Yapısı... 3 İştirakler... 4 Bono Arzı / Rating Notu Yıllık Sonuçlar Dikkat Çekenler Beklentileri... 7 Ciro ve Brüt Kar... 8 Cironun Dağılımı... 9 Toplam Satış Miktarı Finansal Performans İthalat - İhracat Yatırımcı ilişkileri...14 Yasal Uyarı... 15

3 GENEL BİLGİLER Kuruluş : Borsa BİST Sembolü Reuters Kodu Bloomberg Kodu ISIN Kodu (Pay Senedi) ISIN Kodu (Bono) : BİST II. Ulusal Pazar : KATMR : KATMR.IS : KATMR.TI : TREKTMR00015 : TRFKTMR21612 Halka Açıklık Oranı : % 36,29 Halka Arz Tarihi : Kasım 2010 BİST İşlem Görme Tarihi : Çalışan Sayısı : 343 Kişi ( ) 1

4 HİSSE PERFORMANSI P YASA DE ER (TL.) 106, KATMR 104, , , , , , , , , /15 02/15 03/15 Borsa İstanbul (BİST) II. Ulusal Pazar da işlem gören şirketimiz paylarının 1 Lotu döneminde en düşük 3,51 TL den en yüksek 4,49 TL den işlem görmüştür. Şirketin tarihi itibari ile piyasa değeri TL olarak gerçekleşmiştir. 2

5 ORTAKLIK YAPISI ADI SOYADI Pay Tutarı (TL) Pay Oran (%) İsmail Katmerci , Havva Katmerci , Ortaklık Yapısı Mehmet Katmerci , Ayşe Nur Çobanoğlu , Furkan Katmerci , Halka Açık Kısım , TOPLAM ,

6 İŞTİRAKLER (TL) İştirakler ÜNVAN İŞTİRAK NOMİNAL ÖDENMİŞ İŞTİRAK ÖDENMİŞ İŞTİRAK İŞTİRAK SERMAYE SERMAYE MALİYETİ ORANI TUTAR MALİYETİ (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) Katmerciler Profil San.ve Tic.A.Ş ,00 Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic.A.Ş. Gimkat Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş , ,99 4

7 BONO ARZI RATİNG NOTU Şirket 3 ayda bir kupon ödemeli, TL Nominal değerli, 364 gün vadeli, %4 ek getiri oranı ile Ocak 2015 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara bono ihracı gerçekleştirmiştir. ilk kupona göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı %10,71425, basit faiz oranı ise %10,71273 olarak belirlenmiş olup ilk kupon faiz ödemesi tarihinde gerçekleşmiştir. İlk kuponun faiz oranı %2,67084 kupon ödeme tutarı ise TL dir. İkinci kuponun vadesi tarihli olup, faiz oranı %3,49174 şeklindedir. Uluslar arası derecelendirme kuruluşu olan JCR EURASIA RATING tarafından tarihinde şirketin rating notu aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : Bono Arzı Rating Notu BBB - / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB - / (Stabil görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil görünüm) Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B 5

8 2015 İLK ÇEYREK SONUÇLARI Şirketin itibarıyla toplam Net Satış hasılatı TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de araç üstü ekipman sektörünün lideri olan Katmerciler, 2015 yılı ilk çeyrek dönemde TL net kâr gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 295 Adet ekipman üretimi gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde 15 farklı ülkeye USD ihracat gerçekleştirmiştir. Katmerciler döneminde satış gelirlerinin % 87 sini yurt dışı satışlardan elde etmiştir. 6

9 2015 İLK ÇEYREK DİKKAT ÇEKENLER 2015 BEKLENTİLERİ Zarardan kara geçen finansallar Brüt karlılıkta dikkat çekici artış (%58) FAVÖK marjında ivmelenme 2015 İlk Çeyrek Dikkat Çekenler 2015 Beklentileri Pazar ve ürün çeşitlemesi yoluyla ihracata ağırlık verme. %30 Oranında ciro artışı Favök Marjı en az %10 ve üstü Savunma Sanayinde yoğunlaşma 7

10 CİRO ve BRÜT KÂR (TL) Ciro ve Brüt Kâr Konsolide Ciro Brüt Karlılık 28,77% 17,43% Seyyar ve sabit merdivenli itfaiye aracı Brüt Karlılık 26,00% 42,27% Hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı Brüt Karlılık 48,55% 28,13% Damperli Kamyon Kasası Brüt Karlılık 29,28% 26,37% Diğer Satışlar Brüt Karlılık 25,35% 11,22% 8

11 CİRONUN DA ILIMI Cironun Dağılımı Satışlar Yurt İçi Satışlar TL %12, %45,25 Yurt Dışı Satışlar TL %87, %54,75 Yurt Dışı Satışlar USD Toplam %100, %100, Cironun Dağılımı Yurt İçi Sat şlar TL Yurt D ş Sat şlar TL

12 TOPLAM SATIŞ MİKTARI Toplam Sat ş Adetleri Adet Yurt İçi Ekipman Satışları Yurt Dışı Ekipman Satışları Toplam Ekipman Satışlar

13 FİNANSAL PERFORMANS (TL) BİLANÇO DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR Nakit Kısa Vadeli Finansal Borçlar Ticari Alacaklar Ticari Borçlar Stoklar Ertelenmiş Gelirler Diğer Diğer DURAN VARLIKLAR UZUN VADELİ BORÇLAR Maddi Duran Varlıklar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Diğer Diğer ÖZKAYNAKLAR Sermaye Geçmiş Yıl Kar / Zarar Diğer TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF

14 FİNANSAL PERFORMANS Net İşletme Sermayesi Net İşletme Sermayesi / Satışlar %143,50 %102,94 Net İşletme Sermayesi / Sat şlar % 150,00 % 100,00 % 50,00 % 0, Cari Oran 1,31 1,48 Net Finansal Borç / FAVÖK 19,07 19,21 Net işletme Sermayesi Net Finansal Borçlar Döviz Açık Pozisyonu

15 İTHALAT - İHRACAT ($) / / 3 İHRACAT İHRACAT İTHALAT İTHALAT İthalat - ihracat 3 A ylık İthalat - ihracat İhracat / İthalat 0 İHRACAT İTHALAT 2015 / 3 13

16 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Yatırımcı ilişkileri için Temas Kurulabilecek Kişiler Gökmen ÖLÇER Mali işler Koordinatörü Tel: 0(232) Atanur ONUR Muhasebe Müdürü Tel: 0(232)

17 YASAL UYARI Bu sunuş, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanı sıra, Şirket Yönetimi nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de yansıtmaktadır. Verilen bilgilerin ve analizlerin doğruluğu ve beklentilerin gerçeğe uygun olduğuna inanılmasına rağmen, öngörülerin altında yatan faktörlerin değişmesine bağlı olarak, geleceğe yönelik sonuçlar burada verilen öngörülerden sapma gösterebilir. Katmerciler, Katmerciler Yönetimi veya çalışanları veya diğer ilgili şahıslar, bu sunuştaki bilgilerin kullanımı nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamazlar. 15