GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,662 0,54 IMKB-30 76,277 0,50 USD/TL 1,8165-0,38 EUR/USD 1,2240 0,34 ALTIN 1,594 1,45 PETROL (BRENT) 102,23 1, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8180 1,8096 EUR/USD 1,2208 1,2239 Tahvil ( ) %7,95 BRENT 100,77 102,35 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 54, XETRA DAX 6, Dow Jones 12, FTSE 5, Nikkei 8, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,20 FSPX -0,24 FDAX 0,22 Bakış Açısı OTO HIZINDA PERAKENDE SATIŞLAR Bugün yüzde 0,2 artması beklenen(üç ayda ilk kez artış) ABD Haziran perakende satışlar açıklanacak olup, yavaşlayan işgücü ve düşük ücret kazançlarının otomobil talebini azaltmasıyla -0,2 ile bu yıl ilk kez azalması beklenen ABD perakende satışlar Mayıs ayında beklenti dahilinde gerçekleşmişti. 1.Mayıs ayında araba ve hafif araç satışları 13,7 milyondu. Bu rakam bu yılın en zayıfıydı ve aynı zamanda Nisan ayındaki 14,4 milyonun altındaydı. Haziran 14,1 milyon. 2.Ortalama saatlik kazançlar %1,7 ile 2010 Aralıktan beri en küçük artışı göstermişti. 3.Chrysler, Ford Motor ve Nissan Motor un aralarında bulunduğu otomobil üreticilerinin fabrikaları yılın bu zamanındaki talebi ve stokları yeniden doldurmak için normalden daha fazla işlettikleri belirtiliyordu. İKİ KAT GELİR Bugün da 0,90 dolar kar açıklaması beklenen Citigroup Incorporated 2.çeyrek bilançosu izlenecek. İlk çeyrekte Citigroup sabit getirili işlem gelirlerinin iki katı aşması sonrası yüzde 2,6 değer kazanmıştı. MEVSİMSEL DÜŞÜŞ Bugün BDDK kredileri açıklanacak olup, 22 Haziran haftasında 737,9 milyar TL'ye gerileyen krediler 29 Haziran haftasında 748,1 milyar TL ye yükselmişti. Yılbaşına göre değişim %6,42 den %7,89 a yükselirken, geçen senenin aynı dönemine göre değişim %17,36 oldu.30 Aralık tarihinde ise krediler 693 milyar TL seviyesindeydi. Önceki haftaya göre değişim ise %1,38 artış gösterdi (Ocak ayından beri en çok artış).merkez Bankası Başkanı Temmuz ayının sonlarında kredi büyümesinin mevsimsel olarak düşeceğine vurgu yapmıştı. İLK BİLANÇO Türk Telekom 2.çeyrek bilançosu açıklanacak olup, Cnbc-e anketine göre beklenti 664 milyon TL dir (1.114) milyon TL, mn TL di FK 10,98, FK (T) 10,09. Türk Telekom Grubu yılın ilk çeyreğinde 405 milyon lira konsolide yatırım yaparken, grubun ADSL hat sayısı ilk kez 7 milyonu aşmıştı. SON TARİH Konsolide olmayan bilançolar için son tarih , konsolide bilançolar için son tarih ise dir. PİYASA BEKLENTİSİ Haziran ayından gelen yükselen trendin altına (63900) sarkan endekste sonraki destek bandı olup bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. 22 günlük ortalama 61972, dolar bazında TL bazında dadır bandına kadar satış baskısı devam edebilir. Üst sınır olarak ise dolar bazında TL bazında dedir. Gündem ABD Perakende Satışlar Nisan İşsizlik Oranı(TÜİK) önceki 9,9% Şimşek, bütçe basın toplantısı düzenleyecek Haziran Bütçe Dengesi(Maliye) Avro Bölg. Haziran TÜFE beklenti 0,0% ABD Haziran Perakende Satışlar beklenti 0,2% önceki -0,2% ABD Temmuz New York FED İmalat Endeksi beklenti 4,5 önceki 2,29 ABD Mayıs İşletme Stokları beklenti 0,3%

2 Küresel Piyasalar 1.Karının yüzde 40 düşmesi ile 0,76(1,27) dolar kar açıklaması beklenen JPMorgan hisse başına 1,21 dolar kar açıklarken net kar 4,93 milyar dolar, gelirler 22,9 milyar dolar oldu. Türev işlemlerde 4,4 milyar dolar vergi öncesi zarar yazıldı.ayrıca ilk çeyrek sonuçlarında revizyona giderek ilk çeyrek karını 459 milyon dolar düşürdü. 2.0,81(0,70) dolar kar açıklaması beklenen Wells Fargo beklentiye parelel 0,82 dolar kar etti. Gelirler 21,2 milyar dolar, net kar 4,6 milyar dolar oldu. 3.73,5 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Temmuz Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni (bu yılın en düşüğü) 72,0 oldu. 4.ABD de hisse senetleri JPMorgan ın %6 değer kazanması sonrası(4,4 milyar işlem zararı açıklaması sonrası bile bu yıl rekor kara sahip olacağının açıklanması) yükseldi. 5.Asya da hisse senetleri Çin Başbakan ının hükümetin büyümeyi desteklemek için tedbirleri attıracağını açıklaması sonrası değer kazandı. 6.Japonya piyasaları kapalı. 7.Lockhart, FED in yeni bir tur tahvil alımına başlaması beklenebilir. 8.İspanya da yeni vergiler yolda. 56,5 milyar avro kesinti öngörülüyor. 9.Merkel, İspanyol bankaları için parlamentonun desteğini alacaklarından emin olduğunu belirtti. 10.İtalya her yıl 20 milyar avro özelleştirme yapmayı planladığını açıkladı. Şirket Haberleri Türk Telekom İlk çeyrekte net satışlar önceki çeyreğe göre %2,0 azalırken,brüt kar %4.5, faaliyet karı %12, VAFÖK %9 artış göstermişti. Önceki çeyrekte 51,1% olan brüt marj %54,5, 22,9% olan faaliyet marjı %26,4, 36.2% olan VAFÖK marjı ise %40.4 olmuştu.geçen seneye göre net satışlar %2,5 arttı. Brüt kar %4,4 azalırken, faaliyet karı %48 arttı. VAFÖK ise %1.3 azaldı.4. çeyrekte 693 milyon TL olan faaliyet karı 780 milyon oldu. 160 milyon TL net finansal gelir elde edildi(önceki çeyrek -76). Aksa Enerji ilk kömür santralinin temelini attı de devreye alınması beklenirken, 580 mn TL yatırım öngörülüyor (%70 kredi). Gübre Fabrikaları 2012 yılında (2.276) milyon TL gelir, 197 (130) milyon TL net kar,246 FAVÖK (316) öngörüyor. Yarımca da yeni yatırım NPK/DAP Tesisi Ton/Yıl Kapasite Amonyak Tankı Ton Kapasite Yatırım Nisan 2014 te Açılış Kapasite Artışı NPK & DAP Üretimi Likit Hammadde Kullanımı Maliyet Avantajı Etiler İnci Büfe 2,81 TL baz fiyat ve "ETILR.E" kodu ile tarihinden itibaren Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem sırası açılacaktır. Yapı Kredi Finansal Şirketin işlem sırası tarihinde ikinci seans sonrasında işleme kapatılacaktır. Trakya Cam Bedelsiz Artırım Oranı (%)15, Anadolu Efes 2012 yılının ilk altı aylık döneminde, bira ve meşrubat faaliyetlerimiz dahil konsolide satış hacmimiz 2011 yılının aynı dönemine göre %18,9 artarken, 2012 yılının ikinci çeyrek konsolide satış hacmi ise 2011 yılının aynı dönemine kıyasla %22,5 yükselmiştir. Ereğli Demir Çelik İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de, Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları kapsamında 48 milyon ABD doları harcanarak tamamlanan 4 No.lu Kok Bataryası Tesisi devreye alınmıştır. Ekonomi Haberleri 16 Temmuz 2012 tarihinden itibaren İMKB Hisse Senetleri Piyasası kapanış saatinin 10 dakika uzatılarak 17.30'dan 17.40'a alınması nedeniyle, mevcut durumda olan VOB seans kapanış saati 16 Temmuz 2012 P.tesi tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde olarak değiştirilecektir. Ayrıca benzer şekilde uzlaşma fiyatlarının ilanı, takas süreleri, hesapların açılma son saati ve ilgili diğer süreler de 10'ar dakika ileriye alındı. Ülker'den gıdada yeni yabancı ortaklık. Ülker markasının sahibi Yıldız Holding, gıdada yabancılarla yeni bir ortaklık kurdu. Şirket ismi vermek istemeyen Murat Ülker, "Anlaşmanın imzası çoktan kurudu ama halka açık oldukları için bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin milli ilaç hamlesi. Sağlık Bakanlığı, ilaçta 5,4 milyar dolarlık açığı kapatmak için millî ilaç projesi geliştirdi. Bu sayede Türkiye, kendi ilacını geliştiren ve üreten bir ülke olarak küresel oyuncuların arasında yer alacak. Proje, Türkiye'de üretim yapan firmaların yanısıra Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve onay alındı. ABD Başkanı Barack Obama, bu yılın Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde ikinci kez aynı göreve gelebilmek için yürüttüğü kampanya kapsamında şu ana kadar yaklaşık 100 milyon dolar harcadı. Macaristan'a AB şoku. Macaristan yönetimi, Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı 12 milyon Euro'luk hibeyi "uygunsuz harcadığı" gerekçesiyle iade etmek zorunda kaldı. Macaristan İçişleri Bakanlığı nın açıklamasına göre, ülkenin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla verilen 12 milyon Euro'luk hibenin "uygunsuz harcandığı" gerekçesiyle AB paranın iade edilmesini istedi. Denizbank ı Dexia dan haziran başında 3.5 milyar dolara satın alan Rusya nın en büyük bankası Sberbank, bankadaki detaylı incelemelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ruslar, Denizbank ın yurtdışı iştiraklerini yerinde denetleyerek bu yatırımlar hakkında son kararı verecek. Başbakan 30 Eylül de Genel Başkanlığa son kez aday olacağını açıkladı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,54 artış ve (+337) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,378 milyon TL oldu. İMKB-30 da Kozaa %3.23,Kozal %2.33, Halkb %1.76 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Haziran ayından gelen yükselen trendin altına (63900) sarkan endekste sonraki destek bandı olup bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. 22 günlük ortalama 61972, dolar bazında TL bazında dadır bandına kadar satış baskısı devam edebilir. Üst sınır olarak ise dolar bazında TL bazında dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TCELL milyon TL net kar öngörüyoruz

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 4 milyar TL lik haftalık, 2 milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde %7,94 bileşik seviyesinde açılan gösterge tahvil, yatay bir seyir izlemiş olup %7,95 seviyesinden haftayı tamamladı. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan PPK kararları oldukça önemli. Faizde dikkat çeken gerileme, piyasada parasal gevşeme beklentilerine neden olsa da, enflasyondaki düşüş eğilimi kalıcı olmadan TCMB nin politika faizinde indirime gideceğini şuan için beklememekteyiz. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos vadeli endeks kontratları en yüksek 77,550 en düşük 76,525 gördüğü günü 76,875 seviyesinden kapattı. 76,200/300 bölgesinin önemli destek olduğu endekste bu bölgenin kırılmaması yön konusunda halen yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret etse de bu seviyenin kırılıp kalıcı olunması halinde hareketin 75,000 lere kadar süreceği ihtimali unutulmadan hareket edilmeli. 76,500 üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde yukarıda ise sırası ile 77,500-78,000 ve 78,500 seviyeleri kademeli dirençler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI