GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü"

Temel Bal
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 A fc Sayı: İMKB/4-GDD , Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. Emirgan istanbul Tel : (0 212) Faks: (0 212) İstanbul, 20 Aralık 2010 Sayın Genel Müdür, Sayın Üyemiz, GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü Borsamız Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, borçlanma araçlarının İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda satışına ilişkin esasları düzenleyen 3 Mayıs 2010 tarih, 332 No'lu Genelge'nin 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ve 28'inci maddeleri, söz konusu maddelerde yer alan düzenlemelerin 350 No'lu Tahvil ve Bono Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi'nde düzenlenmesi nedeniyle iptal edilmesine ve bu kapsamda yeniden düzenlenerek Ek'te sunulan "İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar" Genelgesi'nin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 3 Mayıs 2010 tarih, 332 Nolu Genelge, ekteki Genelge'nin yürürlüğe girmesiyle iptal edilecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim. Saygılarımla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Hüseyin ERKAN Başkan Ek: Borçlanma araçlarının Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda satış esaslarına ilişkin Genelge EYA/KV/AD

2 Genelge No: BORÇLANMA ARAÇLARININ İMKB TAHVİL VE BONO PİYASASI NİTELİKLİ YATIRIMCIYA İHRAÇ PAZARI'NDA SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Amaç Bu Genelge'nin amacı, hisse senetleri Ulusal, ikinci Ulusal ve Yeni Ekonomi Pazarlarında işlem gören ortaklıkların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:22 Tebliğinde belirlenen esaslar kapsamında nitelikli yatırımcılara ihraç edecekleri borçlanma araçlarının satış işlemlerinin Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya îhraç Pazarı'nda(Pazar) gerçekleştirilmesi ile ilgili esas ve kuralları düzenlemektir, 2. Dayanak Bu Genelge, ÎMKB Tahvil ve Bono Piyasası Yönetme!iği'nin 6'ncı ve ÎMKB Rotasyon Yönetmeliğinin 27'nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır, 3. İhraç Edilebilecek Borçlanma Araçları Pazar'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 22 Tebliğinde belirlenen esaslara göre nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının satışı yapılabilir. 4. İhraçcı Kuruluşlar İhraç tarihi itibarıyla hisse senetleri, Ulusal, İkinci Ulusal ve Yeni Ekonomi Pazarlarında işlem gören ortaklıklar nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edecekleri borçlanma araçlarının bu Pazar'da satışı için başvuruda bulunabilirler. 5. Alım Yapabilecek Yatırımcılar Pazar'da sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Yatırımcıların nitelikli yatırımcı kapsamında olup olmadıklarının kontrolü ve takibi Sermaye Piyasası Kurulu' düzenlemeleri çerçevesinde işleme aracılık eden aracı kuruluşların sorumluluğundadır. 6. Borsaya Kayıt Başvurusu Borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılara Borsa'da ihracı için ihraçcı kuruluş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak kayda alma başvurusuyla eş anlı olarak, borçlanma araçlarının Nitelikli Yatırımcıya îhraç Pazarinda satışı ve satışın sona ermesini takiben Kesin Alım Satım Pazarinda işlem görmesi için Borsa'ya başvuru yapılır. Borsa'ya başvuru; (a) bir yıllık bir dönem içinde yapılacak borçlanma araçlarının tümünü kapsayacak şekilde veya (b) belirli bir miktarı kapsayan her bir ihraç için ayrı ayrı

3 yapılabilir, Borsa'ya yapılacak başvurunun, Kurul'a yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen başvuru türlerinden hangisi ile yapılmış ise aynı esaslarda olması zorunludur. Nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa Yönetim Kurulu'nca Pazar kaydına alınması için ihraçcı tarafından yapılacak başvuruda; a) îhraca dair Kuruî Kayıt Belgesi'nin (Kurul'dan alındığında Borsa'ya iletilecektir), b) îhraçcınm borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili organ kararının, c) ilgili mevzuatta söz konusu borçlanma aracı ihracı için başka mercilerin karar veya onayı arandığı takdirde bu karar veya onayın alındığına dair belgenin, d) ihraç edilecek borçlanma araçlarının devir veya tedavülünü kısıtlayıcı veya sahibinin haklannı kullanmasını engelleyici bazı kayıtlara tabi tutulmuş olmadıklarına ilişkin olarak şirket yetkililerince verilecek beyanın, bir dilekçe ile birlikte Borsa Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir. Borsa Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde başvuruya ilişkin ilave bilgi ve belgeler talep edebilir. 7. Satış Bildirimi Borsa Yönetim Kurulu kararı ile Borsa Pazar kaydına alınmış borçlanma araçlarının satışına aracılık edecek aracı kuruluş tarafından ihraç tarihinden en az 2 iş günü önce Ek'te yeralan Satış Bildirim Formu ile Borsa'ya satış ve işlem görme bildiriminde bulunulur. Borsa Başkanlığı'nca satış talebinin onaylanmasını takiben ihraca ilişkin bilgiler satış tarihinden en geç bir gün önce KAP'la kamuya duyurulur. 8. İhracı Tamamlanan Borçlanma Araçlarının İşlem Görmesi Pazar'da nitelikli yatırımcılara ihracı tamamlanan borçlanma araçları, ihracın tamamlanmasını veya satış süresinin sona ermesini izleyen işgünü herhangi bir şart aranmaksızın Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmeye başlar. Kesin Alım Satım Pazarı'nda gerçekleşen işlemlerin nitelikli yatırımcılar arasında gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde söz konusu borçlanma araçlarının konu olduğu emirlere aracılık eden aracı kuruluşların sorumluluğundadır, 9. Pazar Kayıt ve Kayıtta Kalma Ücreti Başvurunun bir yıllık bir dönem içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa kaydına alınması için yapılması halinde, ihraç edilecek borçlanma araçlarının toplam nominal değeri üzerinden %0,001 (yüzbinde bir) oranında kayda alma ücreti tahakkuk ettirilir. Bu kapsamda Borsa Yönetim Kurulu'nca kayda alınan borçlanma araçları için, daha sonra yapılacak satış bildirimlerinde satılacak tutarın nominal değeri üzerinden %0,009 (yüzbinde dokuz) oranında kayda alma ücreti Borsa'ya ödenir.

4 Başvuru belirli bir miktarı kapsayan tek bir ihraç için yapılmışsa kayda alınan borçlanma araçlarının nominal değeri üzerinden %0,01 (onbinde bir) oranında kayda alma ücreti Borsa'ya ödenir. Yukarıda belirtilen ücretler 1,000 TL'den az, 10,000 TL'dan fazla olamaz. Ayrıca, bu Genelge kapsamında ihraç edilerek Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayan borçlanma araçlarından; yıl sonu itibariyla vadeye kalan gün sayısı 90 günü aşan borçlanma araçlarının yıl sonundaki toplam nominal değerinin % 0,01 (onbindebir) oranı üzerinden hesaplanan kayda alma ücretinin 1/5'i oranında kayıtta kalma ücreti alınır. Vadeye kalan gün sayısı 90 günü aşmayanlar için kayıtta kalma ücreti sıfır (0) olarak uygulanır. Söz konusu ücretlerin tahakkuk ve ödeme süresi hakkında ÎMKB Rotasyon Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 10. îhraç Süresi Pazarda yapılacak ihraç işlemine ilişkin satış süresi ihraçcı tarafından Borsaya yapılan başvuruda belirtilir. İhraç süresi belirlenirken Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:22 Tebliği'nde belirlenen sınırlamalar gözönünde bulundurulur. 13. Borçlanma Araçlarının Pazardan Çıkartılması ve İşleme Kapatılması Borsada işlem gören borçlanma araçları, vadelerinin dolduğu gün başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Pazar kaydından çıkartılır, Ayrıca; ihraççımn diğer menkul kıymetlerinin Borsa'dakİ işlem sırasının işleme kapatılması halinde, ihraç ettiği borçlanma aracı da işleme kapatılır.

5 Ek: SATIŞ BİLDİRİM FORMU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA, İhraçcı İSIN Kodu Kurul Kayıt Tarihi İhraç İzni Alman Tarih Aralığı İhraç izni üst limiti (nominal) Bugüne kadar ihraç edilen borçlanma araçlarının toplam nominal tutarı Mevcut ihracın nominal tutarı İhraç Tarihi ihraç Fiyatı İtfa Tarihi Yetkili Aracı Kuruluş Yetkili Kişi-Tel Yukarıda detayları verilen ilişkin bilgilerin doğru ve Borsa'ya sağlanan manyetik ortamdaki bilgiler ile aynı olduğunu, borçlanma araçlarının tedavülünü engelleyici hukuki bir engel bulunmadığını, yatırımcılara borçlanma araçlarının niteliğine ve risklerine ilişkin gerekli açıklamaların yapıldığını, aksi takdirde doğacak tüm hukuki sonuçlardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Bu bağlamda, yukarıda yer alan borçlanma araçlarının Borsanız Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda satışı ve akabinde Kesin Ahm-Satım Pazarı'nda işlem görmesi hususunda gereğini arz ederiz. İHRAÇCI İMZA Yetkili Kişi Ad soyad ARACİ KURUM İMZA Yetkili Kişi Ad soyad

Benzer belgeler

KOTASYON ÜCRET TARİFESİ

KOTASYON ÜCRET TARİFESİ A) Tarifeler: İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği (Yönetmelik) nin 20-23 ve 28 inci maddelerinde düzenlenen kotasyon ve pazar ücretleri tarifeleri aşağıda yeralmaktadır. 1. Kota Alma