Günlük Bülten 28 Mart 2016

Transkript

1 PİYASALAR Borsa İstanbul Cuma gününü yatay tamamladı. ve Avrupa borsalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olması sakin seyirde etkili oldu. Yurtiçinde önemli bir verinin açıklanmadığı günde BİST 100 endeksi günü başlangıç seviyesi olan puandan tamamladı. Cuma günü ve Avrupa kapalıyken bugün de bazı Avrupa borsaları kapalı olacak. Asya da ise bazı piyasalar kapalıyken Çin ve Japonya açık. Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması yende değer kaybına yol açarken Japonya piyasasına destek sağladı. Bu destek diğer Asya piyasalarına da yansıdı. Çin de ise sanayi şirketlerinin karlarının iyi gelmesi Çin de ekonominin istikrara kavuşmasına ilişkin iyimserlik sağladı. Merkez Bankası (FED) üyelerinin bu yıl en az iki faiz artırımı öngören şahin yorumları sonrasında dolarda meydana gelen güçlenmenin baskısı altında kalan altın, petrol ve diğer emtialar Cuma günü düşüş sergiledi. Yurtiçinde döviz yatay seyir izledi. Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına rağmen TL bazında hem euro ve hem de dolarda önemli bir değişim yaşanmadı. Şu anda dolar 2,8764 TL ve euro 3,2126 TL den işlem görmektedir. Bu hafta yurtiçinde dördüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi dördüncü çeyrek GSYH de %4 büyüme olacağı yönünde. Bunun yanında dış ticaret dengesi ve imalat sektörü PMI verileri de açıklanacak. Global piyasalar de açıklanacak veriler ve FED yetkililerinin açıklamalarını takip edecek. Bu hafta de kişisel gelirler, tarım dışı istihdam ve imalat sektörü PMI verileri önemli. Bugün Borsa İstanbul da yatay bir açılış beklenmektedir. DESTEKLER : Gösterge BIST 100 BIST 030 BIST 050 BIST SINAI KATILIM YABANCI PAYI % USD/TL EUR/TL En Çok Yükselen BIST 100 Hisseleri Hisse Günlük (%) ,82 2,8715 3,2050 Hacim Bin TL Günlük (%) 0,00 0,10 0,08 0,20 0,09 0,17 0,26 Hisse Hacim (mn TL) En Çok Düşen BIST 100 Hisseleri Günlük (%) Hacim Bin TL GLYHO 1,70 6, DOHOL 0,54 1, TATGD 5,86 2, METRO 0,62 1, KRDMD 1,43 2, BIMAS 59,75 1, TTKOM 6,69 2, EREGL 3,99 1, ECZYT 12,00 2, ARCLK 18,47 1, ,24 16,04 15,84 15,64 15,44 15,24 15,04 14,84 14,64 14,44 Hacim (mn TL) BIST100 5 Günlük H.O. Ülke Almanya İngiltere Fransa İtalya Çin Hong Kong Hindistan Japonya Rusya Brezilya Arjantin ALTIN /ONS ALTIN/GR GÜMÜŞ/ONS PETROL EURO DOLAR JAPON BİST 100 ALTIN & GÜMÜŞ ONS GÜMÜŞ/USD ONS BIST 100 ALTIN/USD ONS ,26 3,24 3,22 3,20 3,18 3,16 42,05 41,05 40,05 39,05 38,05 37,05 36,05 35,05 34,05 Endeks DOW JONES S&P 500 NASDAQ DAX FTSE 100 CAC 40 MIB 30 Shanghai Comp. Hang Seng SENSEX NIKKEI 225 RTS INDEX USD BOVESPA MERVAL XAU/USD ALTIN/GR SP XAG/USD BRENT VIX ENDEKSİ Pariteler EURO/USD USD/JPY EUR/TRL DÖVİZ USD/TRL ALTIN GRAM & BRENT PETROL BRENT PETROL (USD Sol Eksen) Uluslararası Endeksler ve Emtialar , , , , , , , , , , ,58 862, , , ,96 112,57 15,20 40,73 14,74 1,12 113,64 ALTIN/GR (TL Sağ Eksen) 2,99 2,97 2,95 2,93 2,91 2,89 2,87 2,85 2,83 119,5 118,5 117,5 116,5 115,5 114,5 113,5 112,5 111,5 Günlük (%) 0,08 0,04 0,10 1,71 1,49 2,13 1,61 0,39 1,31 0,33 0,18 1,77 0,07 3,30 0,35 0,00 0,02 0,64 1,34 0,03 0,49 DİRENÇLER :

2 * San Francisco Fed Başkanı John Williams yaptığı değerlendirmede, küresel gelişmelere ilişkin belirsizlikler olduğunu söyledi. Williams, " ekonomisi oldukça iyi gidiyor, ancak asıl sorun, küresel finansal ve ekonomik gelişmelerde" dedi. Williams, tüm dünyada ne olduğu ve bu olanların dolar ve ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda belirsizlik olduğuna dikkat çekti. Fed'in görevinin iç ekonomi olduğunu söyleyen Williams, "Ancak Brezilya ve Çin'de olanların, 'de enflasyon ve istihdam hedefleri bazında büyük etkisi var" şeklinde görüş bildirdi. * Euro Bölgesi maliye bakanları topluluğu Eurogrup'un Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) adımlarının olağandışı olduğunu, zira koşulların olağanüstü olduğunu söyledi. Dijsselbloem, Pazar günü bir TV programına yaptığı değerlendirmede, "AMB'nin görevi politikacılar tarafından belirlenir ve oldukça geniş tanımlanan bu görev altında, AMB'nin piyasa operasyonlarını yürütmesine izin verilmiştir" dedi. * Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Yutaka Harada, Çin'de gerçekleştirilen Boao Forum'unda, BOJ parasal genişleme politikasına bağlı varlık alımları daha fazla genişletilebilir ve faizlerde daha fazla indirime gidilebilir dedi. AKSEL: Oğuz Murat Otay, adet imtiyazlı hissenin satışı için Gökhan Deniz ile imzalanan sözleşmenin feshedildiğini, hisselerin TL bedelle Recep Ercan Keskin e satışı için bir sözleşme imzalandığını bildirmiştir. ADANA: Ali Yücel, şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış, TL fiyat aralığından adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. ALARK: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0, TL, net nakit temettü 0, TL, nakit kar payı ödeme tarihi olarak açıklanmıştır. ALGYO: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0, TL, net nakit temettü 0, TL, nakit kar payı ödeme tarihi olarak açıklanmıştır. ATEKS: Şirket tarafından Kamulaştırma Müdürlüğü ne Bakırköy/Osmaniye de kayıtlı m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık sureti ile satın alınması ile ilgili yaptığı müracata ilişkin görüşmeler devam etmektedir. ARCLK: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0, TL, net nakit temettü 0, TL, nakit kar payı ödeme tarihi olarak açıklanmıştır. ASLAN: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0, TL, net nakit temettü 0, TL, nakit kar payı ödeme tarihi olarak açıklanmıştır. CUSAN: Şirketin İran Bayisi Namakaran, Tahran Borsası bina cephe ihalesini kazanmıştır, cephe sistemleri şirket tarafından üretilecektir. Proje kapsamında teslim edilecek ürünlerin keşif tutarı toplam USD düzeyindedir. EKGYO: Şirket projelerinden Evora İstanbul projesinde 163mn TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 166,2mn TL'ye çıkmıştır DESPC: Şirket ilesamsung Electronics Istanbul Pazarlama arasında, Samsung marka akıllı cep telefonu ve aksesuar ürünlerinin İzmir,Aydın, Muğla ve Manisa illerini içeren dağıtıcı bayilik faaliyetlerinin verilmesi konusunda distribütörlük sözleşmesi imzalandı.şirket sözleşme kapsamındaki ürünlerin tedarik ve satışında yıllık yaklaşık olarak 60 milyon TL net satış hasılatı hedeflemektedir. ETILR: tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecektir. IZMDC: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş, Şahin Koç Çelik Sanayi A.Ş den TL bedelle satın alınmıştır. LKMNH: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0, TL, net nakit temettü 0,10000 TL, nakit kar payı ödeme tarihi olarak açıklanmıştır. ODAS: Şirket, pay geri programı oluşturmuş, ilk genel kurulun (2015 yılı olağan genel kurul tarihi olarak açıklanmıştır) onayına sunacağını açıklamıştır. Programa göre; geri alımlarda üst fiyat limiti hisse fiyatının şu ana kadar belirlenen en yüksek kapanış fiyatı olan 11,43 TL. Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami TL tutarında bir fon kullanılabilir.

3 ORGE: 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit temettü 0, TL, net nakit temettü 0, TL, nakit kar payı ödeme tarihi olarak açıklanmıştır. TCELL: Alfa Telecom Turkey, TCELL de %13,22 dolaylı hisseye tekabül eden 49 adet A grubu Çukurova Telecom hissesini satmak üzere (54,9 mn USD bedelle) Çukurova Finance ve Ziraat Bankası na teklifte bulunmuştur. TRCAS: Şirketin %99,99 oranında doğrudan bağlı ortaklığı Turcas Enerji Holding'in mevcut TL olan ödenmiş sermayesinin; tamamı Turcas Petrol tarafından ödenmiş olan sermaye avanslarından karşılanmak üzere TL'ye çıkarılacağı ve Turcas Enerji Holding'in bu kaynak girişinin kullanımına istinaden; %98,03 oranındaki doğrudan bağlı ortaklığı Turcas Elektrik in mevcut TL olan ödenmiş sermayesinin; tamamı Turcas Enerji Holding tarafından ödenmiş olan sermaye avanslarından karşılanmak üzere TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. VERTU [GEREL]: Şirket ile Yüksel Kardeş arasında imzalanan "pay alımsatım opsiyon sözleşmesi" kapsamında, tarafına tanınan adet opsiyon alım hakkının adedini, sözleşmede öngörülen pay başına 2,70 TL bedelle 2016 Mart Ayı sonuna kadar kullanmak istediği yönünde Yüksel Kardeş tarafından müracaat edilmiştir. MEMSA: Şirket ile HalkBankası arasında devam eden borç tespit ve yeniden yapılandırma görüşmeleri neticelenmiş olup yeni bir protokol imzalanarak yürürlüğe girmiştir. YUNSA: Şirket dokuma yatırımlarına ilişkin Ekonomi Bakanlığı'ndan 9,4mn TL tutarlı yatırım tamamlama vizesi alınmıştır. Ajanda 28 Mart 15:30 Şubat ayı Kişisel Gelirler(Aylık) (Önceki: %0,5) 29 Mart Japonya 01:30 Şubat ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %3,2) 30 Mart Japonya 02:50 Şubat ayı Sanayi Üretimi(ÖncüAylık) (Önceki: %3,7) 30 Mart Euro Bölgesi 12:00 Mart ayı Ekonomik Görünüm Endeksi (Önceki: 103,8) 30 Mart Almanya 15:00 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(ÖncüAylık) (Önceki: %0,4) 31 Mart Japonya 02:50 Şubat ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %1,1) 31 Mart Almanya 09:00 Şubat ayı Perakende Satışlar(Aylık) (Önceki: %0,7) 31 Mart Türkiye 10:00 Şubat ayı TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) (Önceki: 3,76MLR) 31 Mart Türkiye 10:00 4.Çeyrek GSYH(Yıllık) (Önceki: %4,0) 31 Mart Almanya 10:55 Mart ayı Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı (Önceki: %6,2) 31 Mart Euro Bölgesi 12:00 Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi(ÖncüYıllık) (Önceki: %0,2) 01 Nisan Japonya 02:50 1.Çeyrek Tankan Büyük İmalat Endeksi 01 Nisan Çin 04:00 Mart ayı CFLP İmalat Sektörü PMI (Önceki: 49,0) 01 Nisan Japonya 04:35 Mart ayı Nikkei İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,1) 01 Nisan Çin 04:45 Mart ayı Caixin İmalat Sektörü PMI (Önceki: 48,0) 01 Nisan Türkiye 10:00 Mart ayı İSO İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,3)

4 01 Nisan Almanya 10:55 Mart ayı BME İmalat Sektörü PMI (Önceki: 50,5) 01 Nisan Euro Bölgesi 11:00 Mart ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,2) 01 Nisan Euro Bölgesi 12:00 Şubat ayı İşsizlik Oranı (Önceki: %10,3) 01 Nisan 15:30 Mart ayı Tarım Dışı İstihdam (Önceki: ) 01 Nisan 16:45 Mart ayı İmalat Sektörü PMI (Önceki: 51,3) 01 Nisan 17:00 Mart/2 ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi (Önceki: 90,0) 01 Nisan 17:00 Mart ayı ISM İmalat Endeksi (Önceki: 49,5) 01 Nisan Almanya 23:00 Nisan ayı Fitch Kredi Notu

5 Açıklamalar: Asya Borsaları, Emtialar ve Paritelere ilişkin kapanış ve getiri verileri sabah bülten hazırlandığı saat'teki (09: 0009: 15 arasındaki) verilerdir. CRB: Bir tür Emtia endeksidir. Endeks içersindeki emtia ağırlıkları dönem dönem değişmektedi. Altın, Petrol ve Tarımsal ürünler ağırlıklı bir endekstir. DXY: Dolar talep endeksi olarak adlandırılır. Doları'nın (USD) diğer ülke paralarından oluşan bir sepete göre olan değerini belirtir. Mart 1973'te 100 değeri ile başlamıştır. Euro yaklaşık %57 ile en yüksek ağırlığa sahiptir. VIX: Korku ya da endişe endeksi olarak adlandırılan endeks bir volatilite endeksidir. VIX volatile endeksi, Chicago opsiyon piyasasında (CBOE) işlem gören opsiyonların fiyatlarından hesaplanır. Yükselmesi volatilitenin arttığı anlamına gelmektedir. Kötü piyasa koşullarında endeks genellikle yükselir. Yabancı Payı: MKK tarafından yayınlanan ve iki gün öncesine ait BIST teki yabancıların yüzdesel olarak oranını gösterir. UYARI: Bu rapordaki veriler güvenirliliğine inanılan kaynaklardan derlemiş olup, yapılan yorumlar sadece ASYA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir ve bu bilgiler, herhangi bir yatırım aracı için olumlu/olumsuz bir vaat içermemektedir. Bu raporun ilgili yatırım konusunda her türlü veriyi içerdiği düşünülmemelidir. Bu raporda yer alan yorumlar, tavsiyeler ve diğer bütün bilgiler; yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu veriler, yaşanacak olan gelişmeler çerçevesinde yatırımcıya haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bunlara ilaveten, Asya Yatırım, raporların internet üzerinden yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer hernangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: Ümraniye / İSTANBUL Tel : Faks :