GÜNLÜK BÜLTEN. Gündem Hazine 20-ay vadeli tahvil ihalesi Eyl. 7 Sanayi Üretimi (Tem) Eyl. 7 Hazine Nakit Dengesi (Aug) Eyl. 8.

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN TEKNİK YORUM İMKB 100 endeksi Bayram tatili ve referandum öncesinde yatay ve sıkışık bir eğilim sergiliyor. Dün I geçmeyi deneyen endeksi günü son 10 dk gelen alımla seviyesinden kapattı. ABD borsalarının da kapalı oluşu bu yatay eğilimde etkili oldu. Yurt dışında yükseliş devam ederse, İMKB de bayram öncesinde yataya yakın eğilim devam edebilir. Endeksin destekleri sırasıyla 60500, ve de bulunurken, dirençler 61000, 61500, ve de yer alıyor. Bugüne yatay ve hafif gevşek bir başlangıçla başlanmasını bekliyoruz. 7 Eylül 2010 Gündem Hazine 20-ay vadeli tahvil ihalesi Eyl. 7 Sanayi Üretimi (Tem) Eyl. 7 Hazine Nakit Dengesi (Aug) Eyl. 8 Sabit Getirili Piyasa Verileri Gösterge Faiz Nis. 25, 2012 (kapanış, bileşik) 8.12% Günlük Değişim (bp) 2 Trading Volume (US$ mn) 0 MB Politika Faizi (basit) 6.50% Eurobond (Getiri & Vade Uyumlu Spread) $ / 5.69% / $ / 5.86% / Döviz US$/TL Günlük Değişim -0.4% Piyasa verileri İMKB-100 Kapanış (TL/US$) 61,101 / 40,909 Değişim (TL) Günlük 0.2% Haftalık 3.0% Yılbaşından 15.7% Piyasa Değeri (US$ bn) 236,911 Günlük işl. hacmi (US$mn) aylık ort. hacim (US$mn) 882 IMKB-100 ENDEKSİ Değerleme Oranları (Tahmini) 2010 F/K FD/DD FD/VAFÖK F/K FD/DD FD/VAFÖK 6.2 Eczacıbaşı Menkul Değerler 1

2 VOB'da İMKB 30 endeks sözleşmesi günü aralığında hareket ettiği günü %0.32 artışla seviyesinde kapattı. Sözleşmede seviyesi orta vadeli anlamda direnç seviyesi olarak izlenmelidir. Bu seviyenin kırılması halinde yukarı yönlü hareketin hızlanması beklenebilir. Kısa vadeli yukarı yönlü hareketin destek seviyeleri ise olarak izlenebilir seviyesinin kırılması halinde kısa vadede uzun pozisyon taşımak riskli olabilir seviyesinin aşılması halinde ise uzun pozisyonların artırılması doğru olabilir. Dolar/TL de spot piyasada 1.50 civarında hareketler yaşanmakta. Bu destek kırılırsa desteği ön plana çıkabilir. Uzun pozisyon arttırmak için nin geçilmesi beklenebilir. VOB ENDEKS 30 KONTRATI Yurt dışı piyasalarda dün ABD borsalarının tatil olduğu ortamda sakin ve hafif pozitif bir eğilim yaşandı.abd vadeli işlemler bu sabah dune gore hafif eksi ve yatay eğilim sergiliyor. Geçen haftayı 1104 seviyesinde tamamlayan S&P de 1106,1115 ve 1130 dirençleri önemli. Paritede yatay eğilim yaşanıyor. İlk desteği 1.277, ilk direnç seviyesinde olan paritede, bugün Dolar lehine eğilim olasılığı daha fazla. ABD 10 yıllık faiz oranları %2.68 de seyrediyor. Faizlerde 2.66 desteğinin altına gerileme tekrar borsalarda kar realizasyonunun işareti olurken, 2.75 lerin aşılması hisse senedi piyasalarına para girişine işaret edebilir. S&P Eczacıbaşı Menkul Değerler 2

3 PARİTE İMKB / S&P Eczacıbaşı Menkul Değerler 3

4 ABD 10 YILLIK FAİZ MAKRO Hazine bugün 20 ay vadeli gösterge iskontolu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Temmuz Sanayi Üretim verileri bugün açıklanacak (10:00): Baz yıl etkilerinin zayıflamaya başlamasından dolayı sanayi üretiminin yıllık bazda %10.2 den %7.5 seviyesine (konsensüs: %8.2) gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Merkez Bankası Eylül ayı 1. dönem Beklenti Anketi sonuçlarını açıklayacak (TSI 16:30): TÜFE beklentilerinde önemli bir değişim beklemiyoruz. Hazine 6 aylık referans bono ihalesinde %7.43 ortalama faizle milyon tutarında borçlandı. Sözkonusu ihracın piyasada etkili olmasını beklemiyoruz. SABİT GETİRİLİ PİYASALAR Pazartesi günü para piyasası 27,562 milyon TL artı rezerv ile açıldı. Repo piyasasında gecelik brüt faiz %6.50 net faiz ise %5.52 oldu. Bono piyasasında dar bantta bir hareket söz konusuydu. 25 Nisan 2012 vadeli gösterge tahvil bileşik faizi gün içinde %8.09-%8.13 aralığında işlem gördü. Ortalama bileşik faiz %8.11 işlem hacmi ise 593 milyon TL oldu. Kısa vadede gösterge bileşik faizin yurtiçi ve yurtdışı gelişmelere bağlı olarak %8 -%8.20 seviyesinde hareket etmesini bekliyoruz. DÖVİZ Dolar/TL kuru gün içinde aralığında hareket etti. TCMB nin olarak açıkladığı gösterge alış kuruna göre TL, dolar karşısında değer kazandı, euro karşısında kaybetti. Dolar/TL kurunun dış piyasalar ve euro/dolar paritesine paralel bir seyir izlemesini bekliyoruz. Eczacıbaşı Menkul Değerler 4

5 DÖVİZ SEPET (0.77 EUR + 1 USD) Eczacıbaşı Menkul Değerler 5

6 GÜNLÜK VOB VERİLERİ Eczacıbaşı Menkul Değerler 6

7 PİYASA İSTATİSTİKLERİ 1,600 1,400 1,200 1, /06/10 29/06/10 30/06/10 01/07/10 02/07/10 05/07/10 06/07/10 07/07/10 08/07/10 09/07/10 12/07/10 13/07/10 14/07/10 15/07/10 16/07/10 19/07/10 20/07/10 21/07/10 22/07/10 23/07/10 26/07/10 27/07/10 28/07/10 29/07/10 30/07/10 02/08/10 03/08/10 04/08/10 05/08/10 06/08/10 09/08/10 10/08/10 11/08/10 12/08/10 13/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 19/08/10 20/08/10 23/08/10 24/08/10 25/08/10 26/08/10 27/08/10 31/08/10 01/09/10 02/09/10 03/09/10 06/09/10 İşlem Hacmi (Milyon YTL) İMKB-100 Endeksi ARTANLAR AZALANLAR Kod Şirketler Δ Kod Şirketler Δ KENT Kent Gıda %17.9 RAYSG Ray Sigorta -%6.3 FVORI Favori Dinlenme Yerleri %13.0 VKFRS Rhea Girişim Ser. Y.O. -%5.0 DGGYO Doğuş-Ge G.M.Y.O. %12.1 OZGYO Özderici G.M.Y.O. -%4.7 ASLAN Aslan Çimento %11.6 SKTAS Söktaş -%4.0 ISBTR İş Bankası (B) %10.8 MRSHL Marshall -%3.3 BROVA Borova Yapı %9.7 ARMDA Armada Bilgisayar -%3.2 PRKTE Park Elek. Madencilik %5.3 DURDO Duran Doğan Basım Ve Amb -%3.1 ANHYT Anadolu Hayat Emek. %5.2 DERIM Derimod -%3.1 AFYON Afyon Çimento %4.9 AVRSY Avrasya Y.O. -%2.9 YUNSA Yünsa %4.6 DENCM Denizli Cam -%2.8 Piy.Değ. Günlük İşlem Hacmi Nominal D İMKB-100'e göre Δ En Aktif Hisseler Kod (US$mn) Değ. (US$mn) 1 hafta 1 ay 1 hafta 1 ay Afyon Çimento AFYON 390 %4.9 76,357 %7.2 %6.6 %4.1 %4.2 Kent Gıda KENT 5,626 % ,080 %56.8 %56.8 %52.3 %53.3 Garanti Bankası GARAN 21,793 %2.0 61,388 %6.2 %1.3 %3.1 -%0.9 Park Elek. Madencilik PRKTE 256 %5.3 30,324 %6.2 %3.6 %3.1 %1.3 Turkcell TCELL 14,509 -%1.0 27,145 %2.6 %7.7 -%0.3 %5.3 T. Vakıflar Bankası VAKBN 7,231 %0.9 23,245 %5.4 %9.6 %2.3 %7.2 T. Demirdöküm TUDDF 698 -%2.0 19,935 %22.9 %55.6 %19.4 %52.2 İş Bankası (C) ISCTR 16,872 -%0.9 18,796 %1.8 %0.9 -%1.1 -%1.3 Türk Hava Yolları THYAO 3,267 %0.0 18,302 %3.0 %9.4 %0.0 %7.0 Şişe Cam SISE 1,746 -%1.3 16,277 %4.1 %16.9 %1.1 %14.3 Eczacıbaşı Menkul Değerler 7

8 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Büyükdere Caddesi, No:209 Tekfen Tower K: Levent, İstanbul Tel: +90 (212) Fax: +90 (212) Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, sadece yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden izni alınmaksızın çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz.