Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 31 Ağustos 2017 GÜNDEM TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :50 Türkiye Bloomberg Türkiye Ağustos Ekonomik Anketi :00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Temmuz 9.1% 9.1% :00 Euro Bölgesi TÜFE Beklenti (yıllık) Ağustos 1.4% 1.3% :00 Euro Bölgesi TÜFE Çekirdek (yıllık) Ağustos 1.2% 1.2% :30 A.B.D Kişisel Gelirler Temmuz 0.3% 0.0% :30 A.B.D Kişisel Harcamalar Temmuz 0.4% 0.1% :30 A.B.D Real Kişisel Harcamalar Temmuz 0.3% 0.0% :30 A.B.D Haftalık İşsizlik Başvuruları 26 Ağu. 238bin 234bin Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri Değişim (%) EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB Moody`s, Türkiye için 2017 yılı büyüme beklentisini %2.6`dan %3.7`ye yükseltti. Ekonomik güven endeksi Ağustos ta iyileşmeye devam etti. Temmuz da yüksek altın ithalatı nedeniyle dış ticaret açığında hızlı genişleme var. BIST-100 (TL) 110, BIST-100 (USD) 32, BIST-30 (TL) 136, BIST-BANKA (TL) 184, BIST-SINAI (TL) 119, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 830, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 259, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) Halk Bankası (HALKB, EP): Vergi Denetim Kurulu Halkbank a 30mn TL ceza verdi (Nötr) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 21, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 12, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 19, Brezilya-BOVESPA 70, Rusya-MICEX 2, Hindistan-SENSEX 30* 31, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 1, MSCI-GOP 1, Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO % 95.0% 135 3,918 GARAN % 46.1% 78 13,170 DOHOL % 23.7% TRCAS % 82.9% KRDMD % 107.0% Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Moody`s büyüme beklentisi: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için 2017 yılı büyüme beklentisini %2.6'dan %3.7'ye yükseltirken, 2018 büyüme beklentisini ise %3.2 olarak korudu. Ekonomik güven endeksi: Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında aylık %2.5 artarak seviyesine yükseldi. Tüketici güveninin %0.3 ile önceki aya göre sınırlı kötüleştiği ayda, özellikle reel kesim ve inşaat olmak üzere tüm diğer alt sektörlerde (hizmet ve perakende) güven endeksindeki toparlanma büyüme dinamikleri açısından olumlu. Dış Ticaret: TÜİK in açıkladığı resmi dış ticaret verilerine göre; Temmuz ayında ihracat yıllık %28.3 artarak 12.6 milyar USD, ithalat yıllık %46.2 artarak 21.5 milyar USD oldu. Böylece dış ticaret açığı yıllık %82.5 hızlı artarak 8.8 milyar USD ile Aralık 2013 sonrası en yüksek seviyede gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyar USD lik altın ihracatının yapıldığı ayda altın ithalatının 2.7 milyar USD ile aylık bazda rekor seviyede gerçekleşmesi, dış ticaret açığının hızlı artışında etkili oldu. Böylece 2017 yılında toplam 10.7 milyar USD lik altın ithal edildi. 3 aylık dönemde altın hariç dış ticaret açığı yıllık %1.3 ile daralmaya devam etse de daralmanın önceki aylara göre hız kaybetmesi dış denge açısından olumsuz. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Halk Bankası (HALKB, EP, Fiyat:15.01TL, Piyasa Değeri TL18,763mn): Halkbank tarafından KAP a yapılan açıklamada, bankadan KKDF kesintisi ve cezai faiz olmak üzere 30mn TL talep edildiği belirtildi. Nötr LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 KURUMSAL İŞLEMLER Sermaye Artırımı Hisse Başına Brüt Brüt Temettü Temettü Mevcut Sermaye Şirket BIST Kodu Tarih Brüt (TL) Verimi (%) Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) (mn TL) Kapanış (TL) Atakule G.M.Y.O. AGYO Aksu Enerji AKSUE Atlas Y.O. ATLAS Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler AVTUR Bizim Toptan Satis Magazalari BIZIM Batisoke Cimento BSOKE Diriteks Dirilis Tekstil DIRIT Euro Yat. Ort. EUYO Qnb Finansbank FINBN Frigo Pak Gida FRIGO Halk Sigorta HALKS Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS Halk G.M.Y.O. HLGYO Merit Turizm MERIT Ostim Endustriyel Yatirimlar OSTIM Turk Prysmian Kablo PRKAB Vakif Fin. Kir. VAKFN Vakif G.M.Y.O. VKGYO Ulusoy Elektrik ULUSE % Aselsan ASELS % Ege Profil EGPRO % Turkcell TCELL % Anel Elektrik ANELE % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Hektas HEKTS % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Aselsan ASELS % Turkcell TCELL % Emek Elektrik EMKEL % Sonmez Pamuklu SNPAM % Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY % Emek Elektrik EMKEL % LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 14.7% Akbank AKBNK EÜ % 12, % 15.6% 79.3% -0.2 pp Garanti Bankası GARAN , % 0.3 pp Halk Bankası HALKB EP % 5, % 14.3% 90.2% 0.4 pp İş Bankası ISCTR EÜ % 9, % 15.4% 77.7% 0.1 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 5, % 14.8% 91.6% 1.4 pp YKB YKBNK EÜ % 6, % 13.0% 55.7% -1.1 pp TSKB TSKB EÜ % 1, % 16.5% 59.4% 0.1 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 10.2% 39.0% 1.6 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 19.0% 61.0% -0.6 pp Avivasa AVISA EP % % 28.8% 97.3% 0.1 pp Aksigorta AKGRT EP % % 23.0% 72.5% -2.7 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 8.0% 19.9% 0.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 13, ,051-5% 86.6% 0.1 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 6, ,335-39% 72.1% 0.6 pp Şişe Cam SISE EÜ % 2, ,064-5% 43.0% -1.7 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 3, % -2.0 pp Halk GYO HLGYO EÜ % % 3.0 pp İş GYO ISGYO EÜ % % -1.9 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % 2.5 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % 0.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % % -0.6 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.0 pp Akçansa AKCNS EÜ % % 0.9 pp Ak Enerji AKENR EA % % -0.7 pp Aksa Akrilik AKSA EP % % -0.5 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 0.1 pp Anadolu Cam ANACM EÜ % % -0.5 pp Arçelik ARCLK EP % 4, % -1.6 pp Aselsan ASELS EP % 7, % -0.6 pp Aygaz AYGAZ EP % 1, % -0.1 pp Bagfaş BAGFS EP % % -1.2 pp Banvit BANVT GG % -1.5 pp BİM BIMAS EP % 6, % 0.2 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % -1.8 pp Brisa BRISA EA % % -0.9 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ % % -0.7 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 3, % -0.4 pp Çelebi CLEBI EÜ % % -1.6 pp Çimsa CIMSA EÜ % % -1.3 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ % % 4.2 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % -1.6 pp DO&CO DOCO EP % % -3.5 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % 0.2 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ % 7, % 0.4 pp Ereğli Demir Çelik EREGL GG , % 0.1 pp Ford Otosan FROTO EÜ % 4, % 1.2 pp Gübretaş GUBRF EP % % -2.0 pp Indeks INDES EÜ % % -0.8 pp Kardemir (D) KRDMD GG % 8.3 pp Kordsa Global KORDS EP % % -0.6 pp Logo LOGO EÜ % % 0.4 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % 4.9 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % -0.5 pp Migros MGROS EÜ % 1, % 2.6 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % -0.7 pp Otokar OTKAR EA % % 0.9 pp Petkim PETKM EÜ % 2, % -1.1 pp Pegasus PGSUS EÜ % % 6.7 pp Soda Sanayii SODA EÜ % 1, % -0.3 pp Tat Konserve TATGD EP % % -3.9 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ % 2, % 0.6 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ % 1, % 5.5 pp Teknosa TKNSA EP % % -1.2 pp Turkcell TCELL EÜ % 8, % 0.9 pp Türk Hava Yolları THYAO EÜ % 3, % 4.6 pp Tümosan TMSN EA % % -0.4 pp Tofaş TOASO EÜ % 4, % -0.4 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % 1, % -2.1 pp Türk Telekom TTKOM EÜ % 7, % -0.1 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % 0.3 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 8, % -1.6 pp Ülker ULKER EÜ % 2, % 0.2 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % 0.1 pp Vestel Elektronik VESTL EP % % 1.3 pp Yatas YATAS EÜ % % -3.4 pp Zorlu Enerji ZOREN EP % 1, % 2.0 pp BİST-100 XU , ,082 2% 202,541 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :50 Türkiye Bloomberg Türkiye Ağustos Ekonomik Anketi :00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Temmuz 9.1% 9.1% :00 Euro Bölgesi TÜFE Beklenti (yıllık) Ağustos 1.4% 1.3% :00 Euro Bölgesi TÜFE Çekirdek (yıllık) Ağustos 1.2% 1.2% :30 A.B.D Kişisel Gelirler Temmuz 0.3% 0.0% :30 A.B.D Kişisel Harcamalar Temmuz 0.4% 0.1% :30 A.B.D Real Kişisel Harcamalar Temmuz 0.3% 0.0% :30 A.B.D Haftalık İşsizlik Başvuruları 26 Ağu. 238bin 234bin :50 Japonya Sermaye Harcamaları (yıllık) 2Ç 7.9% 4.5% :50 Japonya Şirket Karları 2Ç % :50 Japonya Şirket Satışları 2Ç % :00 Japonya Tüketici Güven Endeksi Ağustos :30 A.B.D İşsizlik Oranı Ağustos 4.3% 4.3% :30 A.B.D Tarım Dışı İstihdam Değişimi Ağustos 180bin 209bin :30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (aylık) Ağustos 0.2% 0.3% :30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (yıllık) Ağustos 2.6% 2.5% :00 A.B.D Michigan Güven Endeksi Ağustos :30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Eylül :00 Euro Bölgesi ÜFE aylık Temmuz % :00 Euro Bölgesi ÜFE yıllık Temmuz % :30 Japonya Nikkei Japonya Servis PMI Ağustos :30 Japonya Nikkei Japonya Bileşik PMI Ağustos :45 Çin Caixin Çin Bileşik PMI Ağustos :45 Çin Caixin Çin Servis PMI Ağustos :00 Türkiye TÜFE aylık Ağustos % :00 Türkiye TÜFE yıllık Ağustos % :00 Türkiye TÜFE çekirdek yıllık Ağustos % :00 Türkiye ÜFE aylık Ağustos % :00 Türkiye ÜFE yıllık Ağustos % :55 Almanya Markit Almanya Servis PMI Ağustos :55 Almanya Markit/BME Almanya Bileşik PMI Ağustos :00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Servis PMI Ağustos :00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos :30 İngiltere Markit/CIPS İngiltere Servis PMI Ağustos :30 İngiltere Markit/CIPS İngiltere Bileşik PMI Temmuz :00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar aylık 2Ç % :00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar yıllık 2Ç % :00 Euro Bölgesi GSYH (mevs. arınd. çeyreksel) 2Ç % :00 Euro Bölgesi GSYH (mevs. arınd. yıllık) 2Ç % :30 A.B.D Fed Üyesi Brainard Konuşacak :45 A.B.D Markit ABD Bileşik PMI Ağustos :00 A.B.D Fabrika Siparişleri Temmuz % :00 A.B.D Dayanıklı Eşya Siparişleri Temmuz % :00 A.B.D Fed Üyesi Kashkari Konuşacak LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6