Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 8 Aralık 2017 GÜNDEM Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ekim 0.3% 0.6% :00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim 5.3% 10.4% :00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Ekim EUR21mlr EUR24.1mlr :30 İngiltere Sanayi Üretimi aylık Ekim -0.1% 0.7% :30 İngiltere Sanayi Üretimi yıllık Ekim 3.5% 2.5% :30 ABD Tarımdışı İstihdam Kasım 195bin 261bin :30 ABD İşsizlik Oranı Kasım 4.1% 4.1% :30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) Kasım 0.3% 0.0% :30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık) Kasım 2.7% 2.4% :00 ABD Michigan Üni. Güven Endeksi Aralık EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB Kasım da nakit dengesi 5.7 milyar TL fazla verdi TCMB nin dünkü döviz satım ihalesine 277 milyon USD teklif geldi BIST-100 (TL) 106, BIST-100 (USD) 27, BIST-30 (TL) 130, BIST-BANKA (TL) 155, BIST-SINAI (TL) 119, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 799, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 252, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Eurobond 2030 (USD, % değişim) Türk Telekom (TTKOM, EÜ): Grup şirketlerinin halka arzı için spesifik bir karar olmadığını açıklamıştır (Nötr) Değişim (%) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 24, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 13, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 22, Brezilya-BOVESPA 72, Rusya-MICEX 2, Hindistan-SENSEX 30* 33, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 2, MSCI-GOP 1, Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO % 165.7% 284 4,758 GARAN % 33.3% 76 10,705 HALKB % 0.8% 72 3,001 ASELS % 150.7% 58 8,237 AKBNK % 17.1% 57 9,242 Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : [email protected]

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Nakit dengesi: Kasım ayında gelirlerdeki yıllık %47.6'lık yükselişe karşın, giderlerde %15.6 lık artış kaydedildi. Böylece, geçen yıl 7.2 milyar TL açık veren nakit dengesi bu sene 5.7 milyar TL fazla verdi. 12 aylık açık rakamı da Ekim deki 60.4 milyar TL den 47.5 milyar TL ye geriledi. Ancak, geçen yıla göre zayıf performans sürüyor (2016 Kasım: milyar TL). Bu doğrultuda, merkezi bütçe dengesinde Kasım ayında önceki aylara nazaran daha olumlu bir tablo görülebilir. TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi: Bu haftanın son TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde, 150 milyon USD'lik 1 ay vadeli döviz ihalesine 277 milyon USD (Pazartesi: 250 milyon USD; Salı: 224 milyon USD) teklif geldi. İhalede oluşan ortalama USDTRY fiyatı ise oldu (Pazartesi: ; Salı:3.8921). USDTRY deki geri çekilmeye bağlı olarak, oluşan fiyatlardaki düşüş de sürüyor. Bir sonraki ihale, Pazartesi günü 150 milyon USD değerinde 1 ay vadeli ve 100 milyon USD değerinde 3 ay vadeli ihaleler şeklinde gerçekleştirilecek. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Türk Telekom (TTKOM, EÜ, Fiyat:6.14TL, Piyasa Değeri TL21,490mn) CEO Paul Doany nin grup şirketleri için önümüzdeki yıllarda halka arzlarının değerlendirilebileceğini belirtiğini, fakat bu konuda alınmış spesifik bir karar bulunmadığını açıklamıştır. KURUMSAL İŞLEMLER* Sermaye Artırımı Hisse Başına Brüt Brüt Temettü Temettü Mevcut Sermaye Şirket BIST Kodu Tarih Brüt (TL) Verimi (%) Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) (mn TL) Kapanış (TL) Aselsan ASELS % Turkcell TCELL % *Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 14.7% Akbank AKBNK EÜ % 9, % 15.6% 78.7% -0.9 pp Garanti Bankası GARAN , % -0.5 pp Halk Bankası HALKB EP % 3, % 14.3% 82.4% -4.0 pp İş Bankası ISCTR EÜ % 7, % 15.4% 75.4% -2.2 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 3, % 14.8% 89.6% -2.2 pp YKB YKBNK EÜ % 4, % 13.0% 52.8% -2.9 pp TSKB TSKB EÜ % % 16.5% 55.4% -0.8 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 10.2% 39.5% -1.6 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EP % % 19.0% 60.5% -0.4 pp Avivasa AVISA EP % % 34.0% 97.0% -0.1 pp Aksigorta AKGRT EÜ % % 23.2% 71.6% 0.4 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 8.0% 20.1% 0.1 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 11, ,693-9% 86.8% 0.3 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 5, ,627-36% 72.9% -0.3 pp Şişe Cam SISE GG , ,730-10% 45.0% 0.8 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 2, % -2.7 pp Halk GYO HLGYO EÜ % % -0.5 pp İş GYO ISGYO EÜ % % -1.0 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % 0.3 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % 1.1 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % % -0.3 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.1 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -0.6 pp Aksa Akrilik AKSA EP % % -0.4 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 0.0 pp Anadolu Cam ANACM GG % 4.8 pp Arçelik ARCLK EP % 3, % -0.6 pp Aselsan ASELS EP % 8, % -8.9 pp Aygaz AYGAZ EP % 1, % -0.2 pp Bagfaş BAGFS EP % % -0.7 pp Banvit BANVT GG % -3.2 pp BİM BIMAS EP % 5, % -0.5 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % -1.5 pp Brisa BRISA EP % % -1.5 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ % % -0.9 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % 0.1 pp Çelebi CLEBI EÜ % % 1.3 pp Çimsa CIMSA EÜ % % 0.4 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ % % -2.0 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % -5.4 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % -0.8 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ % 6, % 0.0 pp Ereğli Demir Çelik EREGL GG , % -0.4 pp Ford Otosan FROTO EÜ % 5, % 0.6 pp Gübretaş GUBRF EP % % -5.7 pp Indeks INDES EÜ % % 0.0 pp Kardemir (D) KRDMD GG % -7.3 pp Kordsa Global KORDS EP % % -2.3 pp Logo LOGO EÜ % % 0.2 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % -0.9 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % 0.0 pp Migros MGROS EÜ % 1, % -7.3 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % -1.1 pp Otokar OTKAR EA % % -1.6 pp Petkim PETKM EÜ % 2, % 2.3 pp Pegasus PGSUS EÜ % % -7.9 pp Soda Sanayii SODA EÜ % 1, % -0.8 pp Tat Konserve TATGD EÜ % % -3.7 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ % 1, % 1.1 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ % 1, % 1.6 pp Teknosa TKNSA EP % % 3.5 pp Turkcell TCELL EÜ % 8, % 1.3 pp Türk Hava Yolları THYAO EÜ % 4, % 10.0 pp Tofaş TOASO EÜ % 4, % 0.3 pp Trakya Cam TRKCM GG , % 0.0 pp Türk Telekom TTKOM EÜ % 5, % -0.9 pp Türk Traktör TTRAK EP % % -0.5 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 7, % -0.7 pp Ülker ULKER EÜ % 1, % -0.1 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % -0.1 pp Vestel Elektronik VESTL EP % % -1.9 pp Yatas YATAS EÜ % % -2.7 pp Zorlu Enerji ZOREN EP % % 1.5 pp BİST-100 XU , ,641 15% 173,953 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Türkiye Sanayi Üretimi (aylık) Ekim 0.3% 0.6% :00 Türkiye Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim 5.3% 10.4% :00 Almanya Dış Ticaret Dengesi Ekim EUR21mlr EUR24.1mlr :30 İngiltere Sanayi Üretimi aylık Ekim -0.1% 0.7% :30 İngiltere Sanayi Üretimi yıllık Ekim 3.5% 2.5% :30 ABD Tarımdışı İstihdam Kasım 195bin 261bin :30 ABD İşsizlik Oranı Kasım 4.1% 4.1% :30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) Kasım 0.3% 0.0% :30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (yıllık) Kasım 2.7% 2.4% :00 ABD Michigan Üni. Güven Endeksi Aralık LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: [email protected] Tavsiye Tanımları EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5