Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 22 Aralık 2017 GÜNDEM Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2017 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Türkiye Konut Satışları Kasım bin :00 Türkiye Konut Satışları (yıllık) Kasım % :30 İngiltere GSYH (çeyreksel değ.) 3Ç 0.4% 0.4% :30 İngiltere GSYH (yıllık) 3Ç 1.5% 1.5% :30 ABD Kişisel Gelirler Kasım 0.4% 0.4% :30 ABD Kişisel Harcamalar Kasım 0.5% 0.3% :30 ABD PCE (yıllık) Kasım 1.8% 1.6% :30 ABD Çekirdek PCE (yıllık) Kasım 1.5% 1.4% :30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım 2.0% -0.8% :30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım 0.5% 0.9% :00 ABD Yeni Konut Satışları Kasım 651bin 685bin :00 ABD Yeni Konut Satışları (aylık) Kasım -4.4% 6.2% :00 ABD Michigan Üni. Güven Endeksi Aralık EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı, BM Genel Kurulu nda kabul edildi TCMB, Aralık ta enflasyonun belirgin şekilde gerilemesini bekliyor Aralık ta tüketici güven endeksi aylık %0.1 geriledi ABD nin 3Ç17 büyümesi %3.2 ye revize edildi Değişim (%) BIST-100 (TL) 111, BIST-100 (USD) 29, BIST-30 (TL) 136, BIST-BANKA (TL) 163, BIST-SINAI (TL) 124, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 6, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 832, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 263, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 24, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 13, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 22, Brezilya-BOVESPA 75, Rusya-MICEX 2, Hindistan-SENSEX 30* 33, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 2, MSCI-GOP 1, Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO % 208.2% 337 5,574 HALKB % 13.0% 107 3,398 KRDMD % 154.8% TUPRS % 82.9% 73 7,888 GARAN % 37.1% 68 11,120 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : [email protected]

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ BMGK nın Kudüs kararı: ABD nin Kudüs ü İsrail in başkenti olarak tanınmasını eleştiren tasarı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda (BMGK) 9 a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser oy kullandı. Tasarı, Kudüs ün başkent ilanını geçersiz sayarken ABD nin kararını geri alması gerektiğini belirtiyor. PPK toplantı özeti: 14 Aralık taki PPK Toplantısına dair toplantı tutanağında TCMB, Aralık ayında baz etkileriyle birlikte enflasyonun belirgin oranda gerilemesini, ancak yüksek seviyesini korumasını beklediğini ifade etti. Açıklanan son verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğunu işaret ettiğini vurgulayan TCMB, son çeyrek için vergi teşviklerine konu olan sektörler haricinde ivme kaybı gözlenmediğini açıkladı. Ayrıca, makine-teçhizat yatırımlarında gözlenen toparlanmanın devam ettiğinin altı çizildi. Bu çerçevede, işsizlik oranlarının kademeli bir şekilde düşeceğini öngördüklerini paylaştı. Tüketici güven endeksi: Aralık ta tüketici güven endeksi aylık %0.1 gerileyerek 65.1 değerini aldı. Böylece, endeksteki düşüş eğilimi beş aya yükseldi yılı ortalaması da 68.6 ile 2016 yılındaki 69.5 seviyesinin altında kaldı. Alt kırınımlarda, vergi teşviklerinin bitmesinin etkisi ile hanehalkının dayanıklı tüketim malı alımına yönelik eğiliminin aylık %5.8 düştüğü görüldü. Geçen ayki düşüşlerin ardından, konut satın alma ve borçlanma eğilimlerinde ise çift hanelerde yükselişler yaşandı. ABD de büyüme: ABD nin 3Ç17 büyümesi, %3.3 ten %3.2 ye revize edildi (Beklenti: %3.3). Tüketici harcamaları da %2.3 ten %2.2 ye revize edildi (Beklenti: %2.3). Çekirdek PCE ise %1.3 ile %1.4 olan beklentilerin altında kaldı. Büyümede aşağı yönlü revizyonlara rağmen, gerçekleşmelerin son yılların en yüksek seviyelerinde kalması ABD ekonomisine dair olumlu görüşleri destekledi. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 15.6% Akbank AKBNK EÜ % 9, % 17.1% 78.1% -0.9 pp Garanti Bankası GARAN , % -0.4 pp Halk Bankası HALKB EP % 3, % 16.6% 81.0% -3.6 pp İş Bankası ISCTR EP % 7, % 14.3% 74.3% -1.7 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 4, % 17.1% 89.9% 0.5 pp YKB YKBNK EÜ % 4, % 14.1% 53.0% -1.9 pp TSKB TSKB EÜ % % 18.3% 55.0% -0.6 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 9.7% 38.4% -2.0 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 25.4% 59.6% -1.3 pp Avivasa AVISA EP % % 28.2% 96.7% -0.4 pp Aksigorta AKGRT EÜ % % 20.5% 70.8% -0.3 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 10.7% 20.0% 0.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 11, ,038-11% 87.2% 0.6 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 5, ,829-35% 72.4% -0.6 pp Şişe Cam SISE EÜ % 2, ,758-5% 44.7% -0.3 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EP % 2, % 0.9 pp Halk GYO HLGYO EP % % -1.5 pp İş GYO ISGYO EÜ % % -0.6 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % -2.5 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % 2.1 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % % -0.1 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.0 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -0.9 pp Aksa Akrilik AKSA EP % % -0.9 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 0.4 pp Anadolu Cam ANACM EÜ % % -0.4 pp Arçelik ARCLK EP % 3, % -0.2 pp Aselsan ASELS EP % 8, % 0.5 pp Aygaz AYGAZ EÜ % 1, % 0.1 pp Bagfaş BAGFS EÜ % % 0.4 pp Banvit BANVT EP % % -1.3 pp BİM BIMAS EP % 6, % -0.7 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % 1.0 pp Brisa BRISA EP % % 0.2 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ % % -0.4 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % -0.2 pp Çelebi CLEBI EP % % 3.5 pp Çimsa CIMSA EÜ % % 0.2 pp Datagate Bilgisayar DGATE EP % % 1.2 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % 1.5 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % 0.1 pp Enka İnşaat ENKAI EP % 7, % -0.5 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EÜ % 8, % -0.7 pp Ford Otosan FROTO EP % 5, % 0.6 pp Gübretaş GUBRF EP % % -8.8 pp Indeks INDES EÜ % % 3.5 pp Kardemir (D) KRDMD EP % % 10.9 pp Kordsa Global KORDS GG % -0.7 pp Logo LOGO EP % % 0.3 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % 1.9 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % 0.2 pp Migros MGROS EÜ % 1, % -7.5 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % 0.8 pp Otokar OTKAR EA % % 1.3 pp Petkim PETKM EP % 2, % 3.7 pp Pegasus PGSUS EÜ % % 5.5 pp Soda Sanayii SODA EP % 1, % -3.3 pp Tat Konserve TATGD EÜ % % -3.5 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ % 2, % 1.8 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ % 1, % 0.8 pp Teknosa TKNSA EÜ % % 0.0 pp Turkcell TCELL EÜ % 8, % 0.8 pp Türk Hava Yolları THYAO EP % 5, % 13.8 pp Tofaş TOASO EP % 4, % -0.3 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % 1, % -0.3 pp Türk Telekom TTKOM EÜ % 5, % -0.4 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % -0.9 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 7, % -1.1 pp Ülker ULKER EÜ % 1, % 0.1 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % 0.0 pp Vestel Elektronik VESTL EP % % -1.1 pp Yatas YATAS EÜ % % 0.4 pp Zorlu Enerji ZOREN EÜ % % -0.2 pp BİST-100 XU , ,020 11% 182,428 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Türkiye Konut Satışları Kasım bin :00 Türkiye Konut Satışları (yıllık) Kasım % :30 İngiltere GSYH (çeyreksel değ.) 3Ç 0.4% 0.4% :30 İngiltere GSYH (yıllık) 3Ç 1.5% 1.5% :30 ABD Kişisel Gelirler Kasım 0.4% 0.4% :30 ABD Kişisel Harcamalar Kasım 0.5% 0.3% :30 ABD PCE (yıllık) Kasım 1.8% 1.6% :30 ABD Çekirdek PCE (yıllık) Kasım 1.5% 1.4% :30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım 2.0% -0.8% :30 ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri Kasım 0.5% 0.9% :00 ABD Yeni Konut Satışları Kasım 651bin 685bin :00 ABD Yeni Konut Satışları (aylık) Kasım -4.4% 6.2% :00 ABD Michigan Üni. Güven Endeksi Aralık LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: [email protected] Tavsiye Tanımları LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6