BORUSAN HOLDİNG III.BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Transkript

1 BORUSAN HOLDİNG III.BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 13 Mart 2007

2 BORUSAN HOLDİNG A.Ahmet KOCABIYIK Yönetim Kurulu Başkanı 13 Mart 2007 BİR ADIM ÖNDE

3 Türkiye Ekonomi 2006 Türkiye, %5.5 ekonomik büyüme ile performansını korudu. Ekonomik istikrar ve büyüme devam etti. Bütçe disiplini korundu. Enflasyon %10 seviyelerinde stabil kaldı. Yabancı sermaye girişini kolaylaştıracak yasalar çıkarıldı. Yabancı sermaye girişi 20 milyar dolara yükseldi. Temel Risk Cari açık dikkat çekici boyutlara vardı. Borusan, sürekli büyüme ve karlılığını devam ettirdi. Elde ettiğimiz büyüme ve karlılık artışı tahminlerimizin ötesinde gerçekleşti. Konsolide ciroda %20 artış sağlandı. Ciromuz 2.3 milyar dolara ulaştı.

4 Gündem 2007 Türkiye Laiklik tartışması, Kamusal alanda türban tartışması, Cumhurbaşkanlığı seçimi belirsizliği, Eyalet sistemine varan yönetim tartışması, Kaba milliyetçilik,azınlıklar ve ulusal kimlik konusu, Kıbrıs meselesinde yine çözümsüzlük, İmam Hatip Liseleri statüsü ve aşırı yaygınlığı çerçevesindeki tartışmalar kulvarına taşınması. Dünya İslamcı hareketler ve terör, Ekonomide küreselleşme ve konsolidasyon, Küresel Isınma ya karşı önlemler, Orta Doğu da bitmeyen istikrarsızlık, Çin in imalat sanayindeki rekabet gücü, İran ve Kuzey Kore nin nükleer silahlanmasına bağlı gerilim, AB nin genişleme sürecindeki tıkanıklıklar, 2008 Kasım ındaki ABD seçimlerinin küresel güvenlik politikalarında yaratacağı olası değişim. BİR ADIM ÖNDE

5 Türkiye vs. Dünya 2007 Türkiye ve Dünya da farklı gündem maddeleri İçe dönük, Dünya realitelerinden uzaklaşan, Dünyaya entegre olma hızını kaybetmiş bir topluma dönüşme riskini ortaya çıkarıyor. Şirketler için de, ülkeler için de, küresel başarı, küresel düşünmekten geçmektedir.

6 Çözüm Alanları İstihdam yaratıcı büyüme, Orta kademe meslek eğitiminin geliştirilmesi, Sosyal sigorta sisteminin yeniden yapılandırılması, Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, Cari açığın büyümesi, ithalatın ihracattan daha hızlı bir şekilde artışı, Bir vizyon oluşturulması; ortak akılı yansıtan, ortak kabul görmüş bir ülke stratejisinin oluşturulması, Türkiye nin refaha giden yolunun anahtarlarıdır... Bugün, içe dönük tartışmalardan bizi kurtaracak, sorunlara akılcı çözümler üretilmesine katkı sağlayacak ve ülkeye bir vizyon oluşturmakta öncü olacak bir lidere gereksinimimiz var...

7 BORUSAN HOLDİNG BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Borusan Holding CEO su Agah Uğur 13 Mart 2007

8 Dünya Dünya ekonomisinde yeni kutuplar Rusya Çin Hindistan Dünya ekonomisinde yeni sorunlar Yüksek girdi ve petrol fiyatları ABD nin süregelen açıkları Global piyasalardaki yüksek likiditenin gelişen ekonomilerde yarattığı çalkantılar

9 Türkiye 2006 Önemli Konular ve Borusan ın Beklentileri Politik istikrar AB müzakere süreci Mali disiplin Yurtiçi Krizsiz seçim süreci Önemli konulara odaklanmak Yurtdışı Rasyonel ve aktif politika Duraklama ve çift taraflı soğuma kısır döngüsünün kırılması Duygusal olmayan uzun vadeli ve serinkanlı bakış açısı Yurtdışında proaktif tanıtım Bütçe ve parasal disipline devam Cari açığın büyümesi ve finansmanını kontrol altında tutmak Katma değeri yüksek ihracat Amaç olumlu gelişmenin sürmesi

10 Türkiye 2006 Önemli Konular ve Borusan ın Beklentileri Yatırım ortamı İstihdam yaratan büyüme Vasıflı işgücü Yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik eden düzenlemelere devam Yargı sisteminin reformu Yeni iş gereksinimi çok yüksek. Büyüme için farklılaşmak ve inovasyon Yenilikçilik stratejisinin çizilmesi ve politikaların uyumlandırılması Vasıflı işgücü eksikliğine odaklanmalı Gelişecek sektörlerin nitelik ihtiyaçlarına yönelik planlama Eğitim politikalarında revizyon ihtiyacı Amaç olumlu gelişmenin sürmesi

11

12 Borusan Borusan Büyüyen İyi yönetilen Kurumsallaşmış Modern Küresel oyuncu olma yolunda bir gruptur.

13 Stratejilerimiz Bulunduğumuz işlerde sektörel liderlik Ağırlıklı büyüme alanımız Türkiye Yurtdışı yatırımları artırmak Hizmet ve ürünlerimiz ile fark yaratmak Yeni bir iş koluna girmek

14 İş Birimi Bazında Stratejik Hedeflerimiz Çelik Boru Avrupalı ana oyuncu olmak Yassı Çelik Mevcut segmentte Türkiye de en büyük üretici olmak Otomotiv Lüks segmentte liderliğe devam etmek İkinci elde ilk iki oyuncudan birisi olmak İş Makinaları Caterpillar ın örnek temsilcisi

15 İş Birimi Bazında Stratejik Hedeflerimiz Lojistik Entegre lojistik hizmetlerde en önemli ve öncü oyunculardan birisi olmak Telekom Kurumsal müşteri pazarında öncü Yeni işler Yeni bir iş koluna daha girmek

16 Stratejik Yaklaşımımız Hissedar Beklentileri Global Trendler Kurumsal Yetkinlikler 2010 Hedefleri Yeni Coğrafyalar Yeni İş alanları Mevcut işlerimizde Türkiye de hızlı büyüme BİR ADIM ÖNDE

17 Gündemimiz Sosyal Sorumluluk İyi Yönetim Karlı Büyüme Esas Amacımız: Sürdürülebilir Karlı Büyüme

18 İyi Yönetim Müşterinin Sesi 6 Sigma Finansal Disiplin Stratejik Planlama / İnsan Kaynağı Yönetimi / Değer Bazlı Yönetim Kurumsal Yönetişim İlkeleri (Tam Uyum)

19 Sosyal Sorumluluk Eğitim Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı Meslek Yüksek Okulları odaklı yatırım Nitelikli işgücü Klasik Müzik Borusan Kültür Sanat Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Borusan Oda Orkestrası Uluslar arası İstanbul Müzik Festivali Ana Sponsor Klasik müziğin yaygınlaştırılması 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti

20 FAALİYET NETİCELERİ

21 Sürekli ve karlı büyüme Konsolide Ciro (milyar $) Konsolide EBITDA (milyon $) , ,5 0,7 1,0 1,6 2,0 2, B '05 '06 07B ortalama büyüme hızı % de hedeflenen büyüme hızı % 21

22 Her iş alanında yüksek büyüme 2007 Konsolide Ciro 2.8 milyar $ 2,8 2,0 2, B Çelik Distribütörlük Yeni İşler Çelik Distribütörlük Lojistik Telekom Çelik Boru Yassı Çelik BMW / Mini Land Rover Caterpillar / Agco Otomax Liman Entegre Lojistik Kurumsal Telekom Operatörlüğü 2006 Büyüme Hızı 2007 Büyüme Beklentisi % 21 % 16 % 23 % 100 %18 % 22 % 52 % 32 BİR ADIM ÖNDE

23 Yeni Yatırımlar Yatırımlarımız (m$) İkinci beş yılda yatırımlarımız 600 m$ ı aşacak.

24 Sağlam ve büyüyen zemin Aktif Büyüklüğü (milyar $) B

25 İş Birimlerimiz

26 Çelik Boru Borusan Mannesmann Satış Hasılatı (m$) Türkiye pazarında %8 büyüme. Ciroda %22 büyüme,rekor ciro ve karlılık. Önemli 2 yatırım başlangıcı: Hat borusu ve ana boru. Özel Boru piyasasında öncü ve lider şirket B Yurtiçi İhracat Hat borusunda Kuzey Afrika ve Ortadoğu da önemli proje kazanımları 2007 Stratejik Konumlandırma Türkiye de lider (26%), Avrupa da ilk beşte Lider marka Mannesmann la ortak Dış pazarlarda rekabet gücü (üretimin %40 ı) Türkiye pazarında %9 büyüme. Ciroda %23 artış. Spiral Boru kapasitesinde %50 artış. Yurtdışı pazarlarda artan penetrasyon, %26 büyüme. BİR ADIM ÖNDE

27 518 Yassı çelik Borçelik Satış Hacmi (kton) B Yurtiçi İhracat Stratejik Konumlandırma 1010 En büyük ikinci yassı çelik üreticisi (1milyon ton) Butik üretimde büyük sanayicilerin en önemli tedarikçisi CR Pazar payı: 18%, HDG:19% Çelik sektörü lideri Arcelor Mittal ile ortak Kerim Çelik; büyük ve orta ölçekli firmalara ana çelik merkezi servis sağlayıcısı Ciroda %17, Karlılıkta %106 büyüme. Kerim Çelik servis merkezi ile stratejik entegrasyon. (İlk büyüme adımı senelik 45 kton) Otomotiv,beyaz eşya, radyatör sektörlerine yönelik üretimde önemli oyuncu. Galvanizleme hattına yatırımla, gelişen kalite ve kapasite Ciroda %13 büyüme. Otomotiv sektörüne lider tedarikçi. İhracatta %68 artış. %60 kapasite artışı yatırımı başladı. (125 m$.) Yatırımlar sonrası Yassı Çelik iş hacmi 2 m ton.

28 Otomotiv Otomotiv Grubu Satış Hasılatı (m$) %15 daralan sektörde %7 büyüme. II.El BMW pazarında yönlendirici oyuncu. Otomax, II. El açık artırmada lider; hızlı büyümeye devam B Stratejik Konumlandırma Lüks otomobil segmentinde lider (27%) Önemli markalar: BMW, MINI, Land Rover, BMW AG nin örnek distribütörü Otomax, Türkiye deki tek ikinci el açık artırma şirketi 2007 Sektördeki %12 daralma beklentisine karşı büyüme hedefi. Yeni lansmanlar ve yenilenen modellerle cazip ürün gamı. (1.16i otomatik, yeni X5, Yeni Freelander,3 serisi Cabriolet.) Kurumsal kiralama filosunda büyüme. Otomax, filo satışlarında lider marka. BİR ADIM ÖNDE

29 İş Makinaları ve Enerji Ürünleri Distribütörlüğü İş Makinaları ve Enerji Satış Hasılatı (m$) B Türkiye 406 Orta Asya 502 Stratejik Konumlandırma Caterpillar ve Agco (Massey Ferguson) distribütörü Geniş coğrafi yayılım: Türkiye, 612 Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran Türkiye de iş makinalarında lider (17%) nın en başarılı Borusan şirketi. Yerel pazarda talep patlaması (9105 adet) Kazakistan Genel İnşaat sektöründe talep artışı İran distribütörlüğü alındı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış kojenerasyon enerji işlerimizi negatif etkiledi Altyapı ve enerji projeleriyle beraber sürekli ve karlı büyüme İran pazarında büyüme beklentisi Kazakistan madencilik sektöründe yatırımların artması Güç sistemleri faaliyetinde ve Kazakistan da büyük proje kazanımları.

30 Lojistik 52 Lojistik Satış Hasılatı (m$) Hızlı büyümeye devam; %22. Outsourcing tercihinin artmasıyla sektörde gelişim. Önemli müşteri kazanımları B Entegre Lojistik Liman Stratejik Konumlandırma 2000 yılından beri Borusan da stratejik iş birimi Hızlı ve karlı büyüyen iş modeli. Önemli entegre lojistik projelerinde aranan isim Stratejik konumda liman sahipliği 2007 Yurtiçinde %24, toplamda %34 büyüme. Yurtdışı pazarlarda (İran, Cezayir, Dubai, Ukrayna) faaliyete geçiş.. Liman kapasitesinde %80 artış yatırım başlangıcı. yaratacak

31 Telekom Telekom Satış Hasılatı (m$) Yüksek büyümeye devam (%100) Capital 500 de %33 pay. Müşteriye özel hizmet kalitesiyle farklılaşan hizmetler B Stratejik Konumlandırma 2000 yılından beri Borusan da stratejik iş birimi Kurumsal müşterilerin en önemli hizmet sağlayıcılarından Hızlı büyüme 2007 Haksız Rekabet koşulları. Liberalleşmenin hızlanması ile fırsatların artması. Olumsuz koşullara rağmen büyümeye devam (%32) Yurtdışı operatörlerin tercih edilen ortağı. BİR ADIM ÖNDE

32 Özet olarak ; Türkiye de büyüyoruz Küreselleşmeyi hedefliyoruz Önceliğimiz iyi yönetim ve başarılı neticeler

33 Teşekkürler