DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ

Transkript

1 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BOYA SEKTÖRÜ Haziran 2015

2 BOYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Bosad 2003 yılında kurulmuştur. Üyeleri hem boya üreticileri hem de hammadde ve hizmet tedarikçileridir. 100 e yakın üye ile sektörün %80 ini temsil etmektedir. CEPE ve IPPIC üyesidir yıllarında paintistanbul Fuar ve Kongrelerini düzenlemiştir. paintistanbul & Turkcoat 2016 Fuar ve Kongresini düzenlemektedir.

3 DÜNYA BOYA SEKTÖRÜ 3

4 DÜNYA BOYA SANAYİSİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLER Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma, globalleşme ve çok yönlü ortaklıklar ağırlık kazanmıştır. Çevresel faktörlerin de sektöre etkisi daha çok hissedilmeye başlamıştır. 4

5 KÜRESEL BOYA PAZARI Küresel Boya Pazarının büyümesinde aşağıdaki ana faktörler rol oynamaktadır: Günümüzdeki çalkantılı küresel ekonominin nispeten iyileşmesi Hızlı sanayileşme Otomotiv ve yapı sektörü gibi son tüketici sektörlerindeki talep artışı Bunlara ek olarak, yönetmeliklerin sıkılığı, rekabet artışı, formülasyonlardaki, teknolojilerdeki ve ürün geliştirmedeki ilerleme sektörü etkilemektedir. 5

6 TALEP KAYMASI YENİ İŞ MODELLERİ İNOVASYON Kaynak: Roland Berger BOYA SANAYİNDEKİ ANA TRENDLER Son kullanıcı sektörlerindeki coğrafi yer değiştirmeler boya pazarını doğrudan etkileyecektir. Gelişmiş pazarlardaki inşaat ve diğer sektörlerdeki yatay gelişimi Gelişen pazarlardaki sektörel büyüme yıllık %4-5 olup, GSYİH gelişiminin biraz üzerindedir. Yükselen (emerging) ülkelerdeki sektörel büyüme yıllık %10 a kadar olup, GSYİH gelişiminin üzerindedir. Boya sektörü daha çok (son) tüketici tarafından yönlendirilmektedir. Ar-Ge ve ürün müşterek geliştirme çalışmaları tüketicilerin taleplerine paralel olarak yapılmaktadır. Daha yakın işbirliği daha istikrarlı ilişkilere yön verir ve fiyat baskısını rahatlatabilir. Akıllı fonksiyonlar, nanoyapılar ve çoklu fonksiyon kombinasyonları katma değerli özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel boyalarda UV ile kürlenebilen teknolojiler geleceğin teknolojisi olarak görülmektedir. Solvent bazlı boyalardan su bazlı boyalara geçiş hızlanmıştır. İnovasyonun etkisi orta vadede çok güçlü, uzun vadede ise hafifleyecek gibidir. Yönetmeliklerin tetiklediği, çevre dostu yeşil boyalar sektörün gelecekteki gelişimine daha da katkıda bulunacaktır. 6

7 DÜNYA BOYA SANAYİ Miktar olarak yaklaşık 51 milyon ton; % 55 Dekoratif boyalar % 45 Sanayi boyaları Değer olarak yaklaşık 130 milyar USD; %43 Dekoratif boyalar %57 Sanayi boyaları 7

8 DÜNYA BOYA SANAYİ DAĞILIMI Segmentlerin Hacimsel Dağılımı 2013 Genel Endüstriyel 10% Ambalaj 2% Toz 7% Otomobil son kat 2% Endüstriyel Bakım ve Koruyucu 6% Denizcilik 2% Bobin 3% OEM 5% Ahşap 6% Ulaşım Araçları 2% Dekoratif 55% Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates 8

9 SEGMENTLERİN HACİMSEL DAĞILIMI MİLYON LİTRE (2008,2013) CAGR Dekoratif ,6 % OEM ,2 % Ulaşım araçları ,4 % Ahşap ,9 % Toz ,1 % Bobin ,1 % Ambalaj ,7 % Genel Endüstriyel ,0 % Otomotiv son kat ,5 % Endüstriyel bakım ve koruma ,1 % Denizcilik ,2 % TOTAL ,8 % *CAGR: Yıllık bileşik büyüme oranı 9

10 DÜNYA BOYA SANAYİ DAĞILIMI Segmentlerin 2013 Değer Bazında Dağılımı Bobin 3% Genel Endüstriyel 10% Ambalaj 3% Ulaşım Araçları 3% OEM 8% Dekoratif 43% Toz 6% Otomobil son kat 6% Endüstriyel Bakım ve Koruyucu 9% Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates Denizcilik 3% Ahşap 6% 10

11 SEGMENTLERİN DEĞER BAZINDA DAĞILIMI MİLYON DOLAR (2008,2013) CAGR Dekoratif ,9 % OEM ,4 % Ulaşım araçları ,6 % Ahşap ,7 % Toz ,5 % Bobin ,6 % Ambalaj ,0 % Genel Endüstriyel ,9 % Otomotiv son kat ,2 % Endüstriyel bakım ve koruma ,5 % Denizcilik ,6 % TOTAL ,2 % *CAGR: Yıllık bileşik büyüme oranı

12 KÜRESEL BOYA PAZARINDAKİ COĞRAFİ DEĞİŞİM Küresel boya üretimi, AB ve ABD gibi gelişmiş bölgelerden; Asya, Kore, Hindistan ve Çin gibi gelişen ve yükselen bölgelere önemli ölçüde kaymıştır. Gelişmiş ülkelerdeki talep kararlılığının yanında, gelişen ve yükselen ülkelerdeki artan talep; dünya çapındaki genel artışa katkı sağlamaktadır. 12

13 BOYA SANAYİSİNDE BÖLGESEL SON DURUM Asya-Pasifik büyüme konusunda sektörde dünya lideri konumundadır. Avrupa uzun dönem süren sıkıntılarıyla mücadele etmeye devam etmektedir. Kuzey Amerika da az maliyetli enerji sayesinde boya sektöründe canlanma görülmektedir. Orta Doğu-Afrika bölgesi değişkenlik göstermekle birlikte büyümeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Latin Amerika bölgesinde büyüme devam etmektedir.

14 KÜRESEL BOYA PAZARINDAKİ UZUN VADELİ TAHMİNLER, 2030 ASYA Bölgelere Göre Pazarın Gelişimi (Milyar Euro) AVRUPA K. Amerika Diğer Latin Amerika - Küresel boya pazarının ekonomik ve ticari değeri yılları arasında yılda %3,5 büyümesi beklenmektedir yılı küresel pazar değeri 68 milyar Euro (yaklaşık 100 milyar USD) iken, 2030 yılında iki katına çıkarak 134 milyar Euro ya ulaşması beklenmektedir. En büyük büyüme %5 ile Asya da görülecektir. Kaynak: ICIS; Roland Berger 14

15 BÖLGELERE GÖRE 2030 YILI BOYA PAZARI TAHMİNLERİ Toplam: 68 milyar EURO Toplam: 134 milyar EURO Kuzey Amerika Diğer Kuzey Amerika Diğer AVRUPA Latin Amerika AVRUPA Latin Amerika ASYA ASYA - Asya yılda ortalama %5 lik büyüme ile 2030 yılında boya pazarını etkin güç olarak yönlendirecektir. - Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlar olgunlaşmış pazarlardır. Bu iki pazarın toplam değeri 2010 yılında 32 milyar Euro (45 milyar USD) iken, 2030 yılında 37 milyar Euro olması beklenmektedir. Kaynak: ICIS; Roland Berger 15

16 2030 YILI ASYA ÜLKELERİ PAZAR DEĞERİ TAHMİNLERİ Toplam: 25 milyar ($ EURO 34 bn) Toplam: 72 milyar EURO Diğer Diğer - Japonya nın, 2030 yılında Asya boya pazarı liderliğini kaybetmesi beklenmektedir. - Asya pazarının büyümesini Çin ve Hindistan yönlendirecektir. Çin boya pazarının değerinin 2030 yılında 25 milyar Euro ya ulaşması öngörülmektedir. Kaynak: Roland Berger 16

17 BÖLGELERE GÖRE 2030 YILI BOYA PAZARI TAHMİNLERİ (MİLYAR ) Asya Avrupa Kuzey Japonya hariç Amerika Orta Doğu & Afrika Latin Amerika Japonya yılında Avrupa, dünyanın 2. en büyük boya pazarı olmaya devam edecektir. - Doğu Avrupa daki talep dalgalanması, Avrupa pazarının büyümesini yönlendirecektir. Kaynak: ICIS; WPCIA; Roland Berger 17

18 TÜRKİYE BOYA SEKTÖRÜ 18

19 TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Türkiye de boya sanayi, ana kimya sektöründe önemli bir ekonomik büyüklüğe sahiptir yılında sektörde % 3-4 lük büyüme görülmüştür. İç pazardaki boya tüketimi 2,2 milyar dolar değerindedir. 19

20 TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Türkiye Avrupa nın en büyük 5. boya üreticisi olarak Dünya pazarının yaklaşık % 2 sine sahiptir. Avrupa nın ilk dört boya üreticisi sırasıyla; Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya dır yılında Türk boya ve hammaddeleri sektöründe yaklaşık 903 bin tonluk üretim gerçekleşti. Üretimin miktar bazında % 60 ını inşaat, %40 ını sanayi boyaları oluşturmaktadır. Değer bazında ise, üretimin % 60 ını sanayi boyaları, %40 ını inşaat boyaları oluşturmaktadır. Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates 20

21 TÜRK BOYA SANAYİ Türk Boya sektörü toplam satış verileri, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 21

22 TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Avrupa nın en büyük boya pazarlarından biridir. Toplam pazar büyüklüğü yaklaşık 904 bin tondur. (2014) Toplam Pazar büyüklüğü (ihracat hariç) 2 milyar doları aşmıştır. Kişi başı boya tüketimi 11 kg dir. Uluslararası sermayenin güçlü varlığı bulunmaktadır. Türk boya sektöründe bugün 20 ye yaklaşan büyük ölçekli ve gelişmiş üretim teknolojisi yapısına sahip işletmeler yanında, sektörde yurt geneline dağılmış çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme faaliyet göstermektedir. Kaynak: BOSAD 22

23 SEKTÖRÜN GÜCÜ Türk boya sektöründe sürekli artan gelişim düzeyi Teknolojik yapısı ve üretim kapasitesi ile önemli bir bölgesel güç İç pazarı ve ihracatı ile yıllık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe yaklaşan bir sektör Direkt ve dolaylı istihdamla birlikte yaratılan toplam 300 bin kişilik iş gücü Giderek önem kazanan ihracatçı yapısı Kaynak: Orr & Boss, Inc. estimates 23

24 YABANCI SERMAYENİN TÜRK BOYA SEKTÖRÜNE BAKIŞI Uluslararası kökenli yatırımların gelişme göstermesi (boya ve hammaddeleri) Türkiye deki kentleşme süreci ile birlikte başlayan ekonomik değişim ve yaşam standartlarının artması Türk imalat sanayinin gelişmesinin boya ve ilgili üretim alanlarına olumlu etkisi Türkiye nin, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Sahra altı Afrika ülkelerine yakınlığı nedeniyle, bu ülkelere yönelik ihracat için önemli bir merkez olması 24

25 TÜRK BOYA SEKTÖRÜ - ANA BÜYÜME YÖNLENDİRİCİLERİ & FIRSATLAR Hızlı kentleşme ve kentsel dönüşüm Orta sınıfın büyümesi, satın alma gücünün ve GSYİH nin artması Büyüyen sanayii ve yapı sektörü DIY pazarı Nitelikli iş gücü Ar-Ge / inovasyon (örn. Nanoteknoloji) Kişi başına nispeten düşük tüketim; geliştirilebilir bir alan (11 kg dır) Küresel oyuncular ve uzmanlık 2012 yılında ilan edilen yeni yatırım teşvik sistemleri ile yabancı sermayeli yatırımların artacağı beklenmektedir İhracat gücünün artması (kısa vadedeki hedef boya ve hammaddeleri için 1,5 milyar $) 2023 hedefi 3 milyar dolarlık ihracat hedefi (revize tahmin) 25

26 TÜRK BOYA SANAYİSİNDE ALT SEGMENTLERİN MİKTAR OLARAK YÜZDESİ, 2014 Dekoratif Boyalar 5% 2% 1% 5% 1% 5% 11% 2% 7% 61% Bobin Boyları Ahşap Boyaları Toz Boyalar Otomotiv son kat ve Ulaşım B. Paketleme Boyaları Genel Endüstriyel Boyalar Bakım ve Koruyucu Boyalar Deniz Boyaları Kaynak: BOSAD Matbaa Mürekkepleri 26

27 TÜRK BOYA SANAYİSİNDE ALT SEGMENTLERİN DEĞER OLARAK YÜZDESİ, 2014 Dekoratif Boyalar 2% Bobin Boyları 6% 3% 1% 13% 41% Ahşap Boyaları Toz Boyalar 12% Otomotiv son kat ve Ulaşım B. 8% 11% Paketleme Boyaları Genel Endüstriyel Boyalar 3% Bakım ve Koruyucu Boyalar Deniz Boyaları Kaynak: BOSAD Matbaa Mürekkepleri 27

28 SEKTÖREL DIŞ TİCARET VE GELİŞMELER 2014 yılında boya, hammadde ve yardımcı maddeler ihracatı toplam 1,32 milyar $ dır. Boya ihracatı toplam üretimin yaklaşık %10 unu oluşturmaktadır. Toplam sektörel (boya, hammadde ve diğer) girdi ithalat miktarı ise 1,7 1,9 milyar dolar arasında değişmektedir. Kaynak: İKMİB 28

29 Türkiye boya, hammadde ve yardımcı maddeler ihracatı, İhracat, milyon dolar ($) Kaynak: İKMİB 29

30 TÜRKİYE DE DEKORATİF BOYALAR Dekoratif boya satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 30

31 DEKORATİF BOYALARDAKİ TRENDLER Pazarda yeni fırsat: Dış cephe boya tüketimi, ısı yalıtım sistemlerine bağlı olarak artmaktadır. Türkiye deki bina stokunun yenilenecek olması Kentsel Dönüşüm Yüksek kaliteli ürün talebinin artması DIY zincirine bağlı satışların artması Boya bilincinin artması 31

32 TÜRKİYE DE AHŞAP BOYALAR Ahşap boya satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 32

33 TÜRKİYE DE AHŞAP BOYALAR Mobilya sektörünün ihracat gücü bu alt sektörü yönlendirmektedir. Türkiye bu alanda Avrupa nın en büyük 3. mobilya üreticisidir yılında ahşap boyaların ülkemizdeki üretiminin yaklaşık olarak ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu üretim alanının 2014 yılı değeri ise yaklaşık 237 milyon dolara ulaşmıştır. 33

34 TÜRKİYE DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM BOYALARI Otomotiv son kat ve ulaşım boyaları satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 34

35 TÜRKİYE DE OTOMOTİV SON KAT ve ULAŞIM BOYALARI Bir çok küresel marka ile güçlü ulaşım sektörü Otomotiv pazarı boyutu: 2014 te adet Son kat boya pazarı boyutu: 256 milyon dolar (2014) Tüketim: boyacılardan yetkili bayilere kayma 2014 yılında gerçekleşen büyümeyi yerel satışlar yönlendirmiştir. 35

36 TÜRKİYE DE TOZ BOYA Toz boya satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 36

37 TÜRKİYE DE TOZ BOYA Avrupa nın en büyük 3. pazarı konumundadır Güçlü yerel beyaz eşya ve otomotiv pazarları Yüksek kaliteli ürün talebi Yüksek rekabet 37

38 TÜRKİYE DE GENEL ENDÜSTRİYEL BOYALAR Genel endüstriyel boya satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 38

39 TÜRKİYE DE BAKIM ve KORUYUCU BOYALAR Bakım ve koruyucu boya satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD

40 TÜRKİYE DE DENİZ BOYALARI Deniz boyaları satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD) Kaynak: BOSAD 40

41 TÜRKİYE DE DENİZ BOYALARI Yeni yapım pazarında yavaş büyüme Tersane sayısında azalma Yeni yapım tersanelerinin bakım alanına dönmesi Yat pazarı yakın zamanda toparlanacaktır 41

42 TÜRKİYE DE MATBAA MÜREKKEPLERİ Matbaa mürekkepleri satışları, Miktar (ton) Değer ('000 USD)

43 TÜRKİYE DE MATBAA MÜREKKEPLERİ Matbaa sektöründe sınırlı büyüme Gıda sektörü sayesinde esnek ambalaj ve oluklu karton pazarının büyümesi Metal ambalajların pazar payının plastiğe kayması 43