TURKCELL. 1. Çeyrek 2015 Sonuçları 30 Nisan 2015

Transkript

1 TURKCELL 1 1. Çeyrek 2015 Sonuçları 30 Nisan 2015

2 UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. 2

3 GENEL BAKIŞ Kaan Terzioğlu Turkcell CEO 3

4 TURKCELL GRUP: FİNANSAL GÖSTERGELER KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLAR MİLYON TL 1 1Ç Ç 2015 Yıllık Değişim% Gelir %4 FAVÖK %4 FAVÖK Marjı 31,1% 31,1% - FVÖK %9 Net Kar (%61) İLK ÇEYREĞİN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ Rekor ilk çeyrek gelir ve FAVÖK ü, iyileşen FVÖK performansı yılları için hisse başına 1.78 TL, toplam 3.9 milyar TL kar payı dağıtımı Uluslararası iştiraklerdeki kur farkı giderlerinin net kara olumsuz etkisi 4 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız.

5 TURKCELL GRUP: BÖLÜMLERE BAKIŞ 1Ç 2015 MİLYON TL 1 TURKCELL TÜRKiYE 2 Yıllık Değişim % TURKCELL ULUSLARARASI 3 Yıllık Değişim % DİĞER İŞTİRAKLER 4 Yıllık Değişim % Gelir % (%38) 75 %7 FAVÖK 831 %8 53 (%34) 43 %15 FAVÖK Marjı %30,7 (0,4yp) %27,5 1,6yp %57,1 3,8yp FVÖK 481 % %15 Net Kar 779 %40 (656) - 18 (%15) Esas olarak data ve mobil servisler ile desteklenen güçlü Turkcell Türkiye büyümesi Kur farkı gelirine bağlı olarak Turkcell Türkiye net karında %40 artış Turkcell Uluslararası net karında devalüasyon sebebiyle milyon TL kur farkı gideri 5 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Turkcell Türkiye Türkiye deki mobil ve sabit telekom gelirlerini kapsamaktadır. 3 Turkcell Uluslararası Ukrayna, Belarus, Kuzey Kıbrıs, Almanya ve Fintur (sadece net kar seviyesinde katkı) gelirlerini kapsamaktadır. 4 Diğer iştirakler Türkiye ve Azerbaycan daki şans oyunları gelirlerini ve Grup eliminasyonlarını içermektedir.

6 TURKCELL GRUP: GELİR KIRILIMI MİLYON TL 1Ç Ç 2015 Yıllık Değişim % TURKCELL GRUP %4 TURKCELL TÜRKiYE %10 BİREYSEL %10 KURUMSAL %9 TOPTAN %2 TURKCELL ULUSLARARASI (%38) DİĞER İŞTİRAKLER %7 6 1 Turkcell Türkiye gelirleri eliminasyonları içermektedir. 2 Diğer iştirakler Türkiye ve Azerbaycan daki şans oyunları gelirlerini ve Grup eliminasyonlarını içermektedir.

7 TURKCELL TÜRKİYE: GÜÇLÜ OPERASYONEL SONUÇLAR ABONELİK ARPU MOBİL NET ARTIŞ/ AZALIŞ (Çeyrek) 370 Bin TOPLAM 34,3 m ARPU (TL) 1Ç Ç 2015 Yıllık Değişim% Mobil (Bileşik) 21,0 22,7 %8,1 FATURALI 313 Bin ÖN ÖDEMELİ 684 Bin 15,5 m 18,7 m Faturalı 36,3 36,9 %1,7 Ön Ödemeli 10,8 11,3 %4,6 Bireysel Sabit** 47,2 47,1 (%0,2) SABİT 80 Bin 1,3 m FİBER TV* ADSL 41 Bin 40 Bin 39 Bin 776 Bin ~100 Bin 496 Bin 7 * Toplam fiber aboneleri TV abonelerini de içermektedir. ** Fiber ve ADSL birleşik

8 TURKCELL TÜRKİYE: BİREYSEL VE KURUMSAL BÖLÜM DİNAMİKLERİ ÜRÜN VE SERVİSLER 8 1Ç15 GELİR KIRILIMI % m TL %54 %10 %5 1Ç15 Geliri Yıllık %10 Yıllık Değişim % Ses m TL %4 Data 826 m TL %46 Servis 278 m TL %1 Diğer* 118 m TL %36 Geleceğin teknolojisi TV platformu Turkcell TV+, 6 ay içinde ~100 bin aboneye ulaştı. Anında mesajlaşma servisi BIP, bir aydan kısa sürede yaklaşık yarım milyon kullanıcıya ulaştı. En geniş yerel müzik içeriğine sahip Turkcell Müzik, bir milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştı. 8 petabyte depolama alanına sahip veri merkezlerine yatırım ile kapasiteyi 3 katına çıkaracağız, bulut servisleri ile güvenli depoloma sağlayacağız. * Diğer kalemi Turkcell Satış (perakende telekomünikasyon mağaza satışları), Global Bilgi (çağrı merkezi hizmetleri), Rehberlik Hizmetleri (bilgi hizmetleri), ve Turkcell Teknoloji den (araştırma ve geliştirme) oluşmaktadır.

9 TURKCELL ULUSLARARASI: UKRAYNA VE BELARUS OPERASYONLARI ASTELİT Milyon UAH 1Ç14 1Ç15 Yıllık Değişim% BeST* Milyar BYR 1Ç14 1Ç15 Yıllık Değişim% Gelir %18 Gelir %1 FAVÖK %14 FAVÖK Marjı %32,0 %30,9 (1,1yp) FVÖK %63 FAVÖK 4 0 (%90) FAVÖK Marjı %2,3 %0,2 (2,1yp) FVÖK (63) (150) %138 ASTELİT GELİŞMELERİ UAH/ABD$ değer kaybı çeyrek bazında %49 olarak gerçekleşti. Gelir pazar payı 3 yılda 4yp artarak 17% oldu. 3G ihalesinde en verimli frekans kazanıldı. BeST GELİŞMELERİ BYR/ABD$ çeyrek bazında %24 değer kaybetti. Enflasyon muhasebesi uygulamasına bu çeyrek itibarıyla son verilmiştir. Stratejik opsiyonlarımızı değerlendiriyoruz. 9 * 2015 in ilk çeyreği itibarıyla Belarus ta enflasyon muhasebesi uygulaması son ermiş, karşılaştırılabilir olması amacıyla 2014 ün birinci çeyreği için tablodaki rakamlara enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulanmamıştır.

10 FİNANSAL ÖZET Murat Erden Turkcell CFO UYARI: Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir. FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan 2015 ve 2014 ün 1. çeyreği rakamları baz alınarak 10 hesaplanmıştır.

11 TURKCELL GRUP: GELİR & FAVÖK GELİŞİMİ GELİR FAVÖK MİLYON TL Astelit (94) MİLYON TL 236 (118) (92) Gelir %4,3 FAVÖK %4,5 Gelir 1Ç14 Turkcell Türkiye Turkcell Uluslararası Diğer İştirakler Gelir 1Ç15 FAVÖK 1Ç14 Gelir Satışların Maliyeti* Gen. Yön. Gid. Sat.& Paz. Gid. FAVÖK 1Ç15 11 *Amortisman ve itfa hariç

12 TURKCELL GRUP: NET KAR 1Ç15 vs. 1Ç14 MİLYON TL FAVÖK 40 Amortisman ve İtfa 5 Astelit Kur Farkı Gideri (190) BeST Kur Farkı Gideri (289) (190) (64) (74) Net kar 1Ç14 FVÖK Δ Net finansman gelir/gider Δ Özsermaye metoduyla muh. iştirak karı Δ Kur farkı gelir/(gider) Δ Parasal kazanç Δ Vergi Δ Diğer Δ Net kar 1Ç15 12

13 TURKCELL GRUP: BİLANÇO VE NET NAKİT POZİSYONU ÖZET BİLANÇO TL milyon 1Ç Ç 2015 Hazır Değerler Toplam Varlıklar Toplam Borçlar Net Nakit Toplam Özsermaye TL MİLYON NET NAKİT AKIŞI 927 (755) (1,291) BAŞLICA NAKİT ÇIKIŞLARI Yatırım 755 m TL Frekans kullanım ücreti 495 m TL Turkcell Türkiye Kurumlar Vergisi 132 m TL Ticari alacaklardaki artış ve ticari borçlardaki azalış 4Ç14 FAVÖK Yatırım* Net faiz geliri Borçtaki değişim Diğer nakit akışı 1Ç15 13 *Operayonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarı

14 TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın. ( ) Turkcell IR uygulamasını aşağıdaki QR kodları ile indirebilirsiniz. Android ios 14

15 15 EKLER

16 Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 1Ç14 4Ç14 1Ç15 1Ç14/1Ç15 % Değ. 4Ç14/1Ç15 % Değ. Gelir 2.855, , ,2 %4 (%4) Satışların Maliyeti 2 (1.740,9) (1.972,2) 1.828,0 %5 (%7) Satış ve Pazarlama Giderleri (483,1) (517,8) (476,3) (%1) (%8) Genel Yönetim Giderleri (142,1) (146,8) (140,8) (%1) (%4) FAVÖK 887,3 917,1 926,8 %4 %1 FAVÖK Marjı %31,1 %29,6 %31,1-1,5yp Net Kar 360,6 257,9 141,6 (%61) (%45) 1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil 16

17 Özet UFRS Finansallar (Milyon ABD$) Özet Gelir Tablosu 1Ç14 4Ç14 1Ç15 1Ç14/1Ç15 % Değ. 4Ç14/1Ç15 % Değ. Gelir 1.284, , ,9 (6%) (12%) Satışların Maliyeti 1 (783,6) (877,6) (743,0) (5%) (15%) Satış ve Pazarlama Giderleri (217,1) (230,7) (193,3) (11%) (16%) Genel Yönetim Giderleri (63,9) (65,2) (57,2) (10%) (12%) FAVÖK 399,2 409,1 376,6 (6%) (8%) FAVÖK Marjı %31,1 %29,6 31,1% - 1,5yp Net Kar 162,9 117,5 48,1 (70%) (59%) 1 Amortisman ve itfa dahil 17

18 KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon $) Konsolide Bilanço (m ABD$) 1Ç14 4Ç14 1Ç15 1Ç14/1Ç15 % Değ. 4Ç14/1Ç15 % Değ. Hazır Değerler (%14) (%20) DÖNEN VARLIKLAR (%6) (%9) Duran Varlıklar, Net (%10) (%9) Diğer Uzun Vadeli Varlıklar %18 (%10) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (%5) (%9) TOPLAM VARLIKLAR (%6) (%10) Kısa vadeli yükümlülükler %39 %30 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %86 %73 Uzun vadeli yükümlülükler (%66) (%61) TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (%47) (%42) AZINLIK HAKLARI (128) (165) (203) %59 %23 Ödenmiş Sermaye %0 %0 TOPLAM ÖZSERMAYE (%28) (%31) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER (%6) (%10) 18

19 KUR TRENDİ Dolar / TL Avro / TL Ortalama Kapanış Ç15 Dolar / BYR Ç15 Dolar / UAH 8,570 9,510 8,326 8,883 11,850 10,255 14,740 14, Ç Ç15 19

20 TURKCELL GRUP: KARŞILAŞTIMALI GELİR KIRILIMI MİLYON TL 1Ç Ç Ç 2015 TURKCELL GRUP TURKCELL TÜRKİYE BİREYSEL KURUMSAL TOPTAN TURKCELL ULUSLARARASI DİĞER İŞTİRAKLER Turkcell Türkiye gelirleri eliminasyonları içermektedir. 2 Diğer iştirakler Türkiye ve Azerbaycan şans oyunları gelirlerini ve Grup eliminasyonlarını içermektedir.

21 ÖNEMLİ UYARI 21 Hedefimiz bölgede entegre iletişim ve teknoloji hizmeti oyuncusu olarak birleşik mobil ve sabit şebeke platformumuz üzerinden geniş kapsamda yaratıcı ürün ve servis sunmaktır. Bireysel ve kurumsal müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için mobil, sabit ve genişbant servislerimizin tamamını sunabilmenin önemine inanıyoruz. Bu kapsamda, pazarlama ve satış gücümüzü müşteri gruplarına göre yeniden odaklayarak, her gruba tüm servislerimizi bütünleşik ve koordineli sunmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda telekomünikasyon işlerimizin finansal raporlamasını bundan böyle iki ana grupta göstereceğiz: Turkcell Türkiye ve Turkcell Uluslararası. Ağırlıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan daki şans oyunları işlerimiz de Diğer İştirakler altında raporlanmaya devam edilecektir. Turkcell Türkiye daha önce Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak verilen işlerin yanısıra Türkiye deki diğer telekomla ilgili işlerimizi kapsamaktadır. Bu gruba dahil olan diğer şirketler şunlardır: Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. (çağrı merkezi hizmetleri), Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. (bilgi teknolojileri, katma değerli GSM hizmetleri yatırımları), Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (araştırma ve geliştirme), Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (telekom altyapı işleri), Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (perakende telekomünikasyon mağaza satışları), Turkcell Interaktif Dijital Platform ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (radyo ve televizyon yayını), Global Ödeme Hizmetleri A.Ş. (katma değerli GSM hizmetleri), Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş. (sadece Turkcell Grubu için gayrimenkul işleri), ve Rehberlik Hizmetleri A.Ş. (bilgi hizmetleri). Bu değişimden önce Turkcell İletişim Hizmetleri ve Superonline İletişim Hizmetleri haricindeki bu şirketler Diğer İştirakler başlığı altında gösterilmekteydi. Yeni raporlamada Türkiye deki mobil servisler, sabit hizmetler, ve sabit genişbant telekomünikasyon işlerimiz, tüm müşterilerimize yakınsama çözümleri sunma stratejimiz doğrultusunda, bir arada gösterilmiştir. Turkcell Uluslararası daha önce Euroasia Telecommunications Holdings B.V., LLC Astelit (Astelit in Ukraine) ve Belarusian Telecommunications Network olarak verilen işlerin yanısıra diğer uluslararası telekom işlerimizi kapsamaktadır. Bu gruba dahil olan diğer şirketler şunlardır: Beltur Coopertief U.A., Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Lifetech LLC., Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi, East Asian Consortium B.V. LLC Ukrtower, LLC Global Bilgi, Turkcell Europe GmbH ve Fintur Holdings B.V. (özkaynak metoduna göre muhasebeleştirmektedir). Finansal ve operasyonel raporlamamıza yeni yaklaşımımızı bu çeyrekten itibaren yansıtarak çeyrek sunumumuza ve basın bülteninde uygulamaya başlıyoruz. Buna paralel, gerektiği durumlarda yeni operasyonel göstergeler sunabiliriz ve geçmişte açıkladıklarımızdan anlamını yitirdiğine inandıklarımızı kaldırabiliriz. Turkcell Türkiye gelirlerimizi üç ana müşteri grubunda takip edip sunacağız: bireysel, kurumsal ve toptan. Bu kapsamda farklı hizmetlerimizin performans metriklerini açıklayacağız (ses, data, hizmetler ve diğer). Bu durum, Türkiye deki mobil işimizin ana gelir kalemleri bazında gösterdiğimiz performansını ve toplam sabit genişbant gelirlerimizi verdiğimiz geçmiş raporlamamızdan farklılık göstermektedir. SPK finansal tablolarımızda yeni raporlamamızı yansıtmaktadır ve segment gösterimimiz buna göre değişmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, işimizi takip etme biçimimizde ve buna bağlı olarak finansal raporlama şeklimizde önemli değişiklikler yapıyoruz. Bu değişimin rekabetçi duruşumuzu ve sonuçlarımızı daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz, ancak bunun güvencesini vermek mümkün değildir. Organizasyonel değişiklikler kendi içlerinde bazı riskler barındırır; bu riskler arasında müşterilerimizin, bayilerimizin ve çalışanlarımızın bu değişime uyum sağlayamaması ve işleyişin kesintiye uğraması ihtimali de bulunmaktadır. Finansal raporlamada yeterli seviyenin yakalanması ve yine finansal raporlamada iç kontrollerin sağlanması konularında da zorluklarla karşı karşıya kalınabilir. Bunun da ötesinde, bu değişiklikleri hayata geçirmek yönetimsel açıdan ciddi bir emek ve zaman kullanımı gerektirebilir; bu da diğer konular için kullanılacak kaynakların farklı yönlendirilmesi zorunluluğunu doğurabilir. Bu konuları yeri ve zamanı geldikçe en iyi biçimde yönetmeye ve sorunları sınırlı tutmaya çaba göstereceğiz; ancak bahsedilen değişikliklerin bahsedildiği şekliyle hayata geçirileceğinin ve istenilen sonuçlara ulaşılacağının, daha ilerde başka değişiklikler gerekmeyeceğinin, söz konusu değişimin rekabetçi duruşumuz ve finansal sonuçlarımız açısından olumsuz etkileri olmayacağının garantisi verilemez.