TURKCELL GRUBU. 4Ç17 & Şubat 2018

Transkript

1 TURKCELL GRUBU 4Ç17 & Şubat 2018

2 GENEL BAKIŞ Kaan Terzioğlu Turkcell CEO

3 2017: KAYDA DEĞER BİR YIL FİNANSAL %23,4 yıllık artışla 17,6 milyar TL rekor gelir %34,8 yıllık artışla 6,2 milyar TL FAVÖK Son 9 yılın en yüksek FAVÖK Marjı: %35,3 3,0 milyar TL temettü dağıtımı OPERASYONEL Son 10 yılın en düşük yıllık mobil abone kayıp oranı: %20,5 Türkiye de yıllık 1,5 milyon yeni abone ile 36,7 milyon abone %87 4.5G abone penetrasyonu Şubat 2018 itibarıyla 242 bin Lifecell abonesi 3 Gelir, FAVÖK ve FAVÖK Marjı 35,3% 33,3% 32,7% 17,6 31,1% 30,9% 31,1% 31,2% 32,4% 32,3% 14,3 10,5 11,4 12,0 12,8 8,9 9,0 9,4 3,0 2,9 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,6 6, Gelir (milyar TL) FAVÖK (milyar TL) FAVÖK Marjı (%) Yılık Mobil Abone Kayıp Oranı 23,8% 32,6% 33,9% 27,9% 27,1% 27,4% 28,3% 27,3% 24,6% 20,5%

4 HEDEFLERİMİZİ AŞTIK İLK BEKLENTİ REVİZE BEKLENTİ GERÇEKLEŞEN GELİR BÜYÜMESİ %13 -%15 %21 - %23 %23,4 Güçlü gelir büyümesi FAVÖK MARJI %32 - %34 %33 - %35 %35,3 Orta vadeli hedefe bir yıl önce ulaşıldı OP. YATIRIM HARCAMALARI /GELİR* ~%20 %19 - %20 %21,0 4Ç de yatırım harcamaları öne çekildi 4 *Lisans bedelleri hariç

5 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK ÖZETİ FİNANSAL %15,4 yıllık artışla 4,7 milyar TL rekor gelir Son 9 yılın en yüksek çeyreklik FAVÖK marjı: %37,3 Data ve dijital servis gelir büyümesi: %23 Net karda 500 milyon TL vergi uzlaşısı etkisi OPERASYONEL 14 yp artış ile mobil çoklu oyun oranı %55,8 Yaani 3,5 milyon kere indirildi 4,5G kullanıcısı data tüketimi %37 artış ile 5,9GB 15 milyonu 4.5G uyumlu, %72 akıllı telefon penetrasyonu Gelir ve FAVÖK Marjı Mobil Üçlü Oyun TV li Çoklu Oyun 33,9% 34,5% 33,8% ,3% 35,5% %55, %41,8 %35,9 %17,4 %25,9 %44,4 5 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Gelir (Milyon TL) FAVÖK Marjı (%) 4Ç15 4Ç16 4Ç17 4Ç15 4Ç16 4Ç17

6 Turkcell 4Ç17 & 2017 TURKCELL GRUBU FİNANSAL GÖSTERGELERİ Konsolide Milyon TL1 4Ç Yıllık Değişim Gelir %15, %23,4 FAVÖK %26, %34,8 FAVÖK Marjı %37,3 3,4yp %35,3 3,0yp Net Kar 216 (%38,4) %32,6 Net Kar Vergi uzlaşı etkisi hariç2 716 %104, %52,3 %35,7 8,8yp %21,0 (2,0yp) Operasyonel Yatırımlar/Gelir3 1 6 Yıllık Değişim Rekor yıllık gelir ve FAVÖK Güçlü operasyonel sonuçlar ile güçlü net kar İyileşen tahsilat performansı, 4Ç 2017 FAVÖK üne 133 milyon TL lik katkı sağladı İki Yıllık Kümülatif Gelir Büyümesi (%) %36 %40 %37 %40 %30 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 TL rakamlar UFRS ye göre hazırlanmıştır. 3Ç 2016 da ayrılan 136 milyon TL vergi barışı karşılığı ve 4Ç 2017 de yapılan 500 mn TL vergi uzlaşısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Vergi uzlaşısı özel durum açıklaması 30 Ocak 2018 de yapılmıştır. 3 Lisans bedelleri hariç 2

7 Turkcell 4Ç17 & 2017 TURKCELL TÜRKİYE FİNANSAL GÖSTERGELERİ Milyon TL1 4Ç Yıllık Değişim 7 1 TL 2 Yıllık Değişim Gelir %13, %20,8 FAVÖK %27, %34,4 FAVÖK Marjı %38,8 4,5yp %36,2 3,7yp Net Kar 179 (%53,7) %32,6 Net Kar -Vergi uzlaşı etkisi hariç2 679 %75, %52,4 Finansal hizmet gelirleri dahil Turkcell Türkiye büyümesi 4. çeyrekte %15,2, FAVÖK Marjı %38,3; 2017 tam yıl gelir büyümesi ise %23,8, FAVÖK Marjı %36,1 rakamlar UFRS ye göre hazırlanmıştır 3Ç 2016 da ayrılan 136 milyon TL vergi barışı karşılığı ve 4Ç 2017 de yapılan 500 mn TL vergi uzlaşısı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Vergi uzlaşısı özel durum açıklaması 30 Ocak 2018 de yapılmıştır.

8 OPERASYONEL GÖSTERGELER TÜRKİYE ABONELERİ (milyon) ARPU (TL) Mobil abone içindeki payı %54 18,5 Toplam Türkiye abonesi 36,7 milyon Yıllık 1,5 milyon net artış 48,7 51,1 53,6 28,3 25,6 31,6 Yıllık %4,9 Yıllık %11,7 15,6 2, Sabit Bireysel Mobil Bileşik (M2M hariç) MOBİL ABONE KAYIP ORANI 1,2 0,9 Yıllık %27,3 %24,6 8 Yıllık Net Artış Mobil Faturalı Mobil Ön Ödemeli Fiber ADSL TV* 1,1mn 63B 160B 103B 146B *1,7 milyon «sadece OTT» kullanıcısı TV kullanıcılarına dahildir; toplam abone ve net artış rakamlarına dahil değildir. %20,

9 ARTAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ NET TAVSİYE SKORU (NPS) RAKİPLERLE FARKI* ÜSTÜN 4.5G KALİTESİ & HIZI ÖNCÜ KAMPANYALAR 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 En iyi ikinciye puan farkı En iyi üçüncüye puan farkı Müşteri memnuniyeti göstergesi olarak NPS de birincilik Dördüncü çeyrekte artmaya devam eden fark 9 * Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score-NPS) karşılaştırması mobil bireysel segmenti içindir. (Kaynak: Nielsen) DİJİTAL SERVİS PORTFÖYÜ EŞSİZ ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

10 DATA KULLANIMINDA DEVAM EDEN ARTIŞ MOBİL DATA KULLANIMI (Ort. GB/Abone) 4.5G ABONE (milyon) 0 1,7 4,3 2,8 6,0 5,9 4,2 4,3 6.0GB Ara Ç15 4Ç16 3Ç17 4Ç17 4.5G Abone Toplam Abone AKILLI TELEFON PENETRASYONU %71 %72 %64 %52 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 4.5G abone 4.5G uyumlu akıllı telefon Data kullanımı 4.5G aboneleri ile büyüyor o 2G&3G kullanıcılarına göre 2 kat tüketim 4.5G ye geçebilecek geniş bir kitle bulunuyor Şebekemizdeki akıllı telefonların %68 i 4.5G uyumlu 10 4Ç15 4Ç16 3Ç17 4Ç17 o Her çeyrekte ~1mn artış

11 YILLIK ÇEYREK Turkcell 4Ç17 & 2017 BÜYÜMENİN KAYNAKLARI DATA&DİJİTAL SERVİS GELİRLERİ (Milyon TL) Ç15 4Ç16 4Ç17 %23 Yıllık TURKCELL TÜRKİYE GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI %68 %62 %55 %38 %26 %19 4Ç15 4Ç16 4Ç17 % %51 Yıllık %57 %37 %38 %53 % Ses & SMS Data ve dijital servisler

12 ARTAN ÇOKLU OYUN MOBİL* (ÜÇLÜ OYUN«3P») MOBİL ÇOKLU OYUN %41,8 %42,4 %46,7 %50,4 %55,8 MOBİL GELİRLER İÇİNDEKİ ÜÇLÜ OYUN PAYI %24,0 %28,2 %58 %73 15yp Yıllık SABİT BİREYSEL (TV Lİ ÇOKLU OYUN) 12 %44,4 %42,3 %40,5 %38,7 %35,9 %33,9 %32,6 4Ç16 4Ç17 1,0x ARPU & ABONE KAYIP ORANI 0,9x 0,8x 1,0x 1,5x 2,9x 1P 2P 3P 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 ARPU Abone Kayıp Oranı *Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. Üçlü oyun ses, data ve temel servislerden birini kullanan mobil aboneleri içermektedir.

13 GÜN BOYU DİJİTAL YOLDAŞINIZ Müşteriyle bağımızı temel iletişimden tüm dijital etkinliklere genişletmeyi hedefliyoruz dk arama 24 dk dinleme 13 dk etkileşim 33 dk VOIP kullanıcısının süresi 27 dk okuma 63 dk izleme

14 DİJİTAL SERVİSLER İLE BİR YIL 2017 App yayınlamada 3. App yayınlamada 4. Salla&Kazan Kampanyası Grup Görüntülü Konuşma Gazetelerin eklenmesi Lifecell «Dijital Operatör» Uygulamadan reklam İlk B2B satışı (Moldcell e) Bi Sohbet 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Ocak18 14 Liseler arası müzik yarışması Münhasır albüm lansmanı BiP oyun platformu lansmanı Apple TV Airplay & Android TV Yaani & Güvenli e-ticaret platformu lansmanı BiP mesaj sayısı SMS i geçti Para Transferi

15 PAYLAŞ, OKU, DİNLE, İZLE & SAKLA İndirme* ANLIK MESAJLAŞMA ARAMA YÖNETİMİ (UPCALL) DERGİLİK MÜZİK TV BİREYSEL BULUT (lifebox) HESABIM ÇeyrekΔ 18,3M +1,7M 2,3M +0.6M 4,6M +1,7M 14,7M +2.0M 6,6M +1,3M 6,6M +0,9M 26,8M +3,0M Aylık aktif kullanıcı ÇeyrekΔ 4,3M +0,1M 837B +0,2M 7,0M** +2,3M 2,0M +0,3M 1,5M +0,2M 1,4M +0,4M 17,3M +2,1M Servis Göstergeleri 15 71M günlük mesaj 737B günlük arama 157B günlük okunan dergi ve gazete *İndirme rakamları Şubat 2018 itibarıyla olup değişimler çeyrek rakamları üzerinden hesaplanmıştır. ** Dergilik paketi kapsamında data kotasından düşmeyen dergi ve gazetelerin internet tarayıcısı girişlerini içerir. 9M günlük dinlenen şarkı 2,3M günlük TV kullanımı 39 günlük kişi başı yüklenen dosya %40 Daha fazla ARPU Daha az abone kayıp oranı

16 :BİR ARAMA MOTORUNDAN FAZLASI SERVİS DETAYLARI 3,5M 1,2M 1,0M İndirme Aylık Aktif Kullanıcı Günlük Arama GELİR KAYNAKLARI Reklam gelirleri «Anahtar sözcük» trafik yönetimi Anasayfa ikon reklamları Reklam yerleştirme 16

17 Turkcell 4Ç17 & 2017 TECHFIN SERVİSLERİNDE GÜÇLÜ MOMENTUM FİNANSALLAR & GÖSTERGELER* MİLYON TL Ç 2017 Yıllık Tüketici kredileri (bilanço kalemi) Gelir Brüt kar %79 %102 %127 GÖSTERGELER 5Mn PAYCELL kullanıcı Yıllık %79 PAYCELL APP 405B 1,2Mn indirme %228 %187 PAYCELL KART Kayıtlı kredi kartı Yeni lansman 26 Milyon kredi skorlaması yapılmış müşteri ve KKB entegrasyonu 2017 de 350 milyon TL işlem hacmi** TFŞ kredi portföyü büyürken Türkcell Türkiye temlikli kurgu alacakları 2017 de 1.0 Milyar TL azaldı. App Store mobil ödeme: Türkiye de ilk ve tek 2017 de 200 Milyon TL varlığa dayalı menkul kıymet ihracı itaksi ağı için İstanbul Belediyesi ile ortaklık Takipteki alacakların (NPL) satışı (Ara.17) Ukrayna da Paycell LLC kuruluşu Sigorta şirketi kuruluşu (Şub.18) KKTC de faaliyette Türkiye Ortak Ödeme Platformu kurucu ortaklığı *Finansal hizmetler verileri, Turkcell Grup verilerine katkıları tutarında gösterilmiştir; ** Tüketici Finansman Şirketi işlemleri hariç

18 TURKCELL ULUSLARARASI GÖSTERGELER MİLYON TL 1 4Ç 2017 Yıllık değişim 2017 Yıllık değişim Gelir 288 %14, %22,0 FAVÖK 64 (%6,3) 264 %12,1 FAVÖK Marjı %22,2 (5,0yp) %24,7 (2,2yp) 2017 Gelir Büyümesi 2017 FAVÖK (Yıllık Değişim, TL bazında) Marjı lifecell %16,5 %27,2 BeST %40,2 %3,8 4G ihalesi: 2600 de 15MHz 4G altyapı yatırımları devam Kuzey Kıbrıs Turkcell %16,4 %33,5 1Ç18 de mobil numara taşıma 18 1 TL rakamlar UFRS ye göre hazırlanmıştır.

19 FINTUR GELİŞMESİ: GEOCELL HİSSE DEVRİ Ön Bilgi: %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur un Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan da operasyonları vardır. Turkcell, çoğunluk ortak Telia Company ile birlikte Fintur u satma kararı aldı ve Ekim 2016 tarihinden itibaren Fintur u «satış amaçlı elde tutulan varlıklar» olarak raporladı. Son Gelişmeler: 25 Ocak 2018 tarihinde Fintur, Geocell in 153 milyon ABD ye satışı için Silknet JSC ile bağlayıcı anlaşma imzalamıştır. Satış işleminin mevzuata ilişkin onaylar alındığında tamamlanması beklenmektedir. Fintur, «satış amaçlı elde tutulan varlıklar» olarak raporlandığından bu işlemin finansallarımıza etkisi bulunmamaktadır. 19 MOLDOVA Moldcell TÜRKİYE GÜRCİSTAN KAZAKİSTAN KCell Geocell Azercell AZERBAYCAN

20 2018 FİNANSAL BEKLENTİLERİ GELİR BÜYÜMESİ Beklenti (Şub.17) %12 - % Beklenti %13 - %15 FAVÖK MARJI %33 - %35 %33 - %35 OP.YATIRIMLAR/GELİR * %16 (in 2019) %18 - %19 20 *Lisans bedelleri hariç

21 FİNANSAL ÖZET Bülent Aksu Turkcell CFO

22 GELİR ÇEYREK MİLYON TL YILLIK MİLYON TL %15,4 %23,4 Gelir 4Ç16 Δ Turkcell Türkiye Δ Turkcell Uluslararası ΔTFŞ* Δ Diğer İştirakler Gelir 4Ç17 Gelir 2016 Δ Turkcell Türkiye Δ Turkcell Uluslararası Δ TFŞ* Δ Diğer İştirakler Gelir Ç17 de 0,6 milyar TL, 2017 de 3,3 milyar TL yıllık gelir artışı Ana büyüme kaynakları Turkcell Türkiye ve TFŞ 22 * Turkcell Tüketici Finansman Şirketi

23 FAVÖK & FAVÖK MARJI ÇEYREK MİLYON TL YILLIK MİLYON TL 622 (312) 123 (66) (1.720) 77 (95) Marj %33,9 %26,8 Marj Marj %34,8 %37,3 %32,3 Marj %35,3 FAVÖK 4Ç16 Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ Gen.Yön. Gid. Δ Sat.Paz. Gid. FAVÖK 4Ç17 FAVÖK 2016 Δ Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ Gen.Yön. Gid. Δ Sat.Paz. Gid. FAVÖK Gelir büyümesi ve etkin operasyonel gider yönetimi ile FAVÖK artışı İyileşen tahsilat performansıyla genel yönetim giderlerine 133 milyon TL lik olumlu katkı * İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç

24 NET KAR GELİŞİMİ 4Ç16 vs. 4Ç17 MİLYON TL Vergi Uzlaşı Karşılığını İçerir (96) (62) 153 (584) vs MİLYON TL (394) (401) 251 (472) 42 (149) Kar Payı önerisi için dikkate alınan tutar 24 Gelir Δ FAVÖK Δ Amortisman &itfa Δ Finansman geliri/gideri Δ Kur geliri/gideri* * Kur farkı gelir/gideri çapraz kur sözleşmelerinin (swap) gerçeğe uygun değer değişimi etkisini içerir. Δ Diğer gelir/gider Δ Fintur Δ Vergi Net Kar Vergi uzlaşı ve vergi barışı etkisi

25 SAĞLAM BİLANÇO ÖZET MİLYON TL 2Ç Ç Ç 2017 Hazır Değerler Toplam Varlıklar Toplam Borç Toplam Özsermaye Net Borç Net Borç TFŞ hariç* NET BORÇ/FAVÖK 1,26x 1,14x 1,19x ,52x 0,56x 0,59x Ç Ç Ç 2017 Net Borç (TFŞ hariç) TFŞ tüketici kredileri Net Borç/FAVÖK Net Borç/FAVÖK (TFŞ hariç) 25 *Turkcell Tüketici Finansman Şirketi (TFŞ) nin tüketici kredileri hariç tutulmuştur.

26 NAKİT AKIŞI MİLYON TL (4.090) (3.000) (1.535) (831) Ç16 FAVÖK Yatırım harcamaları* Net faiz geliri/(gideri) Borçlardaki net değişim Temettü ödemesi 4.5G lisans ücreti son taksiti Diğer 4Ç17 26 * Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarı toplamıdır.

27 YABANCI PARA POZİSYONU NAKİT BORÇ NET YABANCI PARA POZİSYONU* Riskten korunma işlemleri öncesi Riskten korunma işlemleri sonrası MİLYON DOLAR 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Dağılım %22 %78 %13 %87 %60 %40 (688) (144) (125) (91) (203) (330) Konfor Bölgesi (500 Milyon $) Nominal 4,7 Milyar TL 12,5 Milyar TL Yabancı Para Yerel Para (1.239) 27 * Avans ödemeleri, riskten korunma işlemlerinin etkisi dahil, yabancı para takas işlemleri etkisi hariç ve Nisan 2017 öncesinde 4.5G lisans ödemesinin TL bazında yapılması kabulüyle hesaplanmıştır.

28 2018 YATIRIMCI&ANALİST GÜNÜ PROGRAM & DETAYLAR Güncel Turkcell Grup stratejisi ve 3 yıllık beklentiler Konuk Konuşmacı Murat Çetinkaya, TCMB Başkanı 14 Mart :00-10:00 Kayıt & Kahvaltı 10:00-15:30 Üst Yönetim Sunumları 19:30-22:00 Üst Yönetim ve YK ile Yemek 28 Four Seasons Bosphorus İSTANBUL /TÜRKİYE

29 YASAL UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Özellikle, 2018 yılı için gelir, FAVÖK ve yatırım harcamaları hedeflerimizi veya yılları için orta vadeli hedeflerimizi içeriyor olabilir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, ödeme kartı işimizin lansman ve hedefleri, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor, düşünüyor, beklenti ve devam ediyor (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) gibi yazılı veya sözlü terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2016 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Şirket teyit, tamamlanma ve değişime tabi olan bu sunumda geçen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğini beyan etmemektedir. Şirket, iştirakleri, yönetim kurulu, yönetimi, çalışanları veya ajansları tarafından bu sunumda geçen bilgilerin veya ilgili taraflara veya danışmanlarına verdiği diğer yazılı ve sözlü bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. Sunumda bulunan grafik ve tablolarda yer alan toplamlar yuvarlama farklılıkları sebebiyle tutmayabilir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan rakamlar baz alınarak hesaplanmıştır. 29

30 TEŞEKKÜR EDERİZ. Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın ( ) Turkcell IR uygulamasını güncellediniz mi? Android ios

31 EKLER

32 Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 4Ç Ç 2017 Yıllık Değişim (%) Yıllık Değişim (%) Gelir % %23 Satışların Maliyeti 2 (2.608) (3.016) %16 (9.219) (11.350) %23 Satış ve Pazarlama Giderleri (479) (544) %14 (1.911) (2.005) %5 Genel Yönetim Giderleri (190) (67) (%65) (722) (645) (%11) FAVÖK % %35 FAVÖK Marjı %33,9 %37,3 3,4yp %32,3 %35,3 3,0yp Net Kar (%38) % Sermaye Piyasaları Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil

33 KONSOLİDE BİLANÇO (UFRS) (Milyon TL) Konsolide Bilanço (m TL) Yıllık Değişim (%) Hazır Değerler (%22) DÖNEN VARLIKLAR %5 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI %9 TOPLAM VARLIKLAR %8 Kısa vadeli yükümlülükler %50 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %25 Uzun vadeli yükümlülükler %19 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %19 AZINLIK HAKLARI (%2) Ödenmiş Sermaye TOPLAM ÖZSERMAYE (%6) 33 TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER %8

34 KUR TRENDİ USD / TRY 2,32 2,19 2,91 2,73 3,52 3,01 3,77 3,63 EUR / TRY 2,82 2,90 3,02 Ortalama 3,18 3,71 3,32 Kapanış 4,52 4, USD / BYN USD / UAH 1,03 1,19 1,59 1,86 1,96 1,97 1,98 1,93 15,77 11,87 24,00 21,79 27,19 28,07 25,56 26,