GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 81,212 0.41 4.17 BIST-30 100,156 0.50 4.75 BIST-Sınai 74,704-0.38 1.70 BIST-Banka 150,319 1.30 6.76 İşlem Hacmi TL mn 3,903-23.11 1.90 MSCI EM End.(US$) 991-0.19-0.69 MSCI Türkiye End.(US$) 527 0.58 5.49 MSCI Dünya End.(US$) 1,717 0.06 0.15 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.30-0.48-4.05 Eurobond - 2030 4.80-0.01-1.54 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5130-0.33-0.90 VIX Endeksi 13.31-3.48-2.63 Altın $/ ons 1,188 2.12 1.73 Petrol $/ Varil(Brent) 79 2.48-5.43 Bakır $/ mt 6,705 0.72-0.15 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.01 11.33 9.89 MSCI EM F/ K 12.66 12.07 10.78 BIST FD/ FAVÖK 10.18 9.56 7.88 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.60 8.09 7.38 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL IPEKE 4.91 IHLAS -3.33 GARAN 608 SODA 4.05 AKENR -2.84 HALKB 323 KOZAA 4.05 FROTO -2.61 EKGYO 284 EKGYO 3.64 PGSUS -2.60 ISCTR 269 GUBRF 2.43 TOASO -2.50 VAKBN 258 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Japonya 01:50 3Ç14 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 2.20% -7.10% Türkiye 10:00 Ağu. İşsizlik Oranı 9.80% Türkiye 11:00 Eki. Bütçe Dengesi (Maliye Bakanlığı) -9.2 Mlr TL AB 12:00 Eyl. Dış Ticaret Dengesi ABD 15:30 Kas. New York FED Sanayi Endeksi 12.00 6.17 AB 16:00 ECB Başkanı Draghi'nin konuşması ABD 16:15 Eki. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.20% 1.01% ABD 16:15 Eki. Kapasite Kullanımı 79.30% 79.30% Japonya NKY Index 16,974-2.96 1.15 Çin SHCOMP Index 2,480 0.03 0.24 Rusya RTSI$ Index 1,003 0.25-4.07 Almanya DAX Index 9,253 0.05-0.42 Fransa CAC Index 4,202 0.35 0.30 Ingiltere UKX Index 6,654 0.29 1.33 Brezilya IBOV Index 51,772-0.14-2.73 Amerika INDU Index 17,635-0.10 0.35 Amerika SPX Index 2,040 0.02 0.39 Portekiz BVLX Index 2,277 0.24-0.60 İrlanda ISEQ Index 4,745-0.69-1.72 İtalya FTSEMIB Index 18,965 0.97-0.68 Yunanistan ASE Index 891 0.81-2.17 İspanya IBEX Index 10,148 0.07 0.21 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 17 Kasım 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi %0.41 artışla 81,211.55 puandan kapandı. Gün içerisinde en düşük 80,623.56, en yüksek 81,448.67 puanı gören BIST 100 endeksi haftalık bazda ise %4.17 yükseliş gösterdi. Cuma günü açıklanan Merkez Bankası Kasım ayı anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi %9.16 seviyesinden %9.22 seviyesine çıkarken, 2014 yılı Kasım ayı için TÜFE beklentisi %0.55 ten %0.46 seviyesine geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla %7.50 ve %6.87 olarak gerçekleşti. Bu hafta piyasalarda gözler TCMB nin Perşembe günü gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. TCMB nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Ayrıca bu hafta S&P nin Türkiye nin kredi notu için değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor. Şubat ayında Türkiye'nin "durağan" olan not görünümünü "negatif" seviyesine düşürdüğünü açıklayan S&P, Mayıs ayında yayınlanan değerlendirme raporunda ise Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit ettiğini ve görünümü "negatif"te tuttuğunu açıklamıştı. Cuma gününü %0.07 düşüşle tamamlayan Stoxx 600 endeksi haftalık bazda %0.10 değer kazandı. Cuma günü Avro Bölgesi için açıklanan büyüme verileri yakından izlendi. Almanya da GSYH mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü veriler üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %0.1 artış gösterirken, aynı dönemde yıllık bazda ise %1.2 ile beklentilerin üstünde bir büyüme görüldü. (Beklenti:+%1.0) Bunun yanı sıra Fransa da 3.çeyrekte büyüme bir önceki döneme göre beklentilerin üzerinde %0.3 arttı. Euro Bölgesi ekonomisi ise 2014 3.çeyrekte ılımlı bir toparlanma göstererek %0.2 büyüme gösterdi. Euro Bölgesi'nde GSYH 2. çeyrekte %0.1 büyümüştü. Bugün piyasalar tarafından TSİ 16:00 da ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları yakından izlenecektir. ABD de endeksler ise haftanın son işlem gününü karışık bir görünümle kapatırken, haftalık bazda ise değer kazandı. Dow Jones endeksi %0.10 düşüşle 17,634.74, S&P 500 endeksi %0.02 yükselişle 2,039.82, Nasdaq endeksi ise %0.18 artışla 4,688.54 puandan günü tamamladı. ABD ekonomi gündeminde ise, Ekim ayında perakende satışlar beklentilerin az üzerinde %0.3 artış gösterdi. (Beklenti:+%0.2) Çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışlar ise %0.3 arttı. Öte yandan ABD de Michigan tüketici güven endeksi Kasım ayı öncü verilere göre 89.4 puana ulaşarak Temmuz 2007 den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu hafta ABD de Çarşamba günü açıklanacak olan FED in son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar önemle izlenecektir. Şanghay ve Hong Kong borsasında karşılıklı işlem yapmayı olanaklı kılan anlaşma bugün hayata geçti. Bu sabah Çin borsası yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei endeksi %2.96 düşüşle günü kapattı. Japonya da GSYH 3. çeyrekte yıllık bazda %1.6 daralma gösterdi ve böylece ülke ekonomisi üst üste 2. defa düşüş kaydederek beklenmedik şekilde resesyona girdi. Bu durum vergide ikinci bir artırımın ertelenmesi ihtimalini yükseltti. ABD vadelileri şu sıralar %0.40 civarı satıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 79000 direncinin üzerinde üçüncü günü geride bıraktı. Endeks bir gün daha direncin üzerinde kalmayı başarırsa 79000 puan desteğe dönüşecek. Endeksin 82000 ile 84000 puanlarda dirençleri bulunuyor. Muhtemel satışların gelmesi durumunda ise 79000 puanlara doğru satışların sonlanmasını bekleyeceğiz. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Cuma gününü dar bir bant aralığında hareket ederek taban oluşumu ile geçirdi, gün sonunda bir önceki kapanışına göre 400 puan yükselen endeks 30 kontratları 101,175 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 3,694 kontrat artışla 213,810 kontrata yükseldi. Endeks 30 kontratları için olumlu görünüm bugüne başlarken de devam ediyor, bugün için de 101,400 ve 103,300 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 100,000 ve 99,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301214 99.900 100.775 0.88 F_TRYUSD1214 2.2770 2.2670-0.44 F_TRYEUR1214 2.8460 2.8340-0.42 F_XAUTRY1214 85.720 85.050-0.78 Sabit Getirili Piyasalar Yurtiçi piyasalar, perşembe günü açıklanan Eylül ayı cari açık rakamları sonrasında, bu haftaki alıcılı seyri cuma günü de sürdü. Cuma sabahı güne 2.2440 seviyesinde başlayan dolar/tl gerileyerek akşam saatlerinde 2.24 ün altında 2.2350 seviyesindeydi. Tahvil faizleri de bir önceki kapanışa göre 10 yıllıklarda 5 baz puan geriledi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda güne 1.162 dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek 1.172 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.169 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi haftanın son işgününde spot piyasada yüzde 8.24 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.24 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 300 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2460-0.14-1.27-1.59 EUR/ TRY 2.7960-0.26-0.88-3.30 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5210-0.21-1.05-2.55 Eur/ US$ 1.2526 0.41 0.95-1.72 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AKGRT Ak sigorta Kapanış, TL 2.71 Piyasa Değeri, Mn TL 829.26 Halka Açıklık(%) 17.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.85 Aksigorta'nın Ocak-Ekim dönemindeki prim üretimi %15,6 oranında artarak 1,45 milyar TL'ye yükselirken, aylık bazda %7,4 oranında artış gösterdi. F/ K 16.61 8.83 PD/ DD 1.64 1.32 ARENA Arena Bilgisayar 3.37 Piyasa Değeri, Mn TL 107.84 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.22 Şirket yönetim kurulu, mevcut iş yapış şeklinin yeni yapılan yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla ödeme aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere "PayNet Güvenli Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi" unvanı ile 2 milyon TL nakdi ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir. F/ K 6.02 PD/ DD 0.75 CIMSA Çimsa Kapanış, TL 15.65 Piyasa Değeri, Mn TL 2,114.07 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.91 F/ K 10.95 11.37 PD/ DD 1.95 1.67 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.56 Piyasa Değeri, Mn TL 9,728.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 142.05 %50 Ortaklık ile Müşterek Yönetime tabi ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North GmbH (CCSN) 'nin geri kalan %50 'lik payının alımı işlemleri tamamlanmıştır. Şirket projelerinden "İstanbul Ataşehir Batı Bölgesi 1. Kısım 4. Bölge Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Varyap Meridian) " nde "3348 Ada 1 Parsel'de bulunan G1 ve G2 Blok İnşaat İşleri ile Adaiçi Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri" nin Kısmi Kesin Kabulü yapılmış olup "Kısmi Kesin Kabul Tutanağı" 14.11.2014 tarihinde onaylanmıştır. F/ K 10.70 9.36 PD/ DD 1.14 1.04 MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL 21.45 Piyasa Değeri, Mn TL 3,818.74 Halka Açıklık(%) 19.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 29.14 F/ K - 36.90 PD/ DD 4.27 4.09 PETKM Petk im Kapanış, TL 3.73 Piyasa Değeri, Mn TL 3,730.00 Halka Açıklık(%) 34.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 59.23 F/ K 1,302.19 31.74 PD/ DD 2.24 2.04 Şirket ortaklarından MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. ("MH") Şirket sermayesinde sahip olduğu toplam 27.371.000 TL nominal değerli hissesini, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. lehine 23.05.2008 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi doğrultusunda tesis edilmiş rehin ile birlikte, hisse başına 26 TL fiyattan MH'in tek ve ana ortağı Moonlight Capital S.A.'ya devrettiğini Şirkete bildirmiştir. Bu işlemle MH'in Şirket sermayesindeki payı % 67 sınırının altına düşmüş, Moonlight Capital S.A.'nın Şirket sermayesindeki payı 13.11.2014 tarihi itibariyle %15 sınırını aşmıştır. *Goldman Sachs International ile %100 iştirakimiz olan Petlim Limancılık A.Ş. paylarının devri konusundaki müzakereleri olumlu bir şekilde devam etmekte olduğunu açıklamıştır. *Petkim'in Etilen Fabrikasında yatırım devreye alındı ve üretime başlandı. Açıklamada Etilen fabrikasındaki yatırımın devreye alınması çalışması ve aynı zamanda yapılan planlı bakım kapsamındaki duruş sona ermiştir. Tesisimizde entegre üretim faaliyetlerine başlanmıştır. denildi. 3
Şirket Haberleri PGSUS Pegasus Kapanış, TL 30.00 Piyasa Değeri, Mn TL 3,068.16 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 71.85 F/ K 18.58 15.53 PD/ DD 2.29 2.28 TEBNK T. Ek onomi Bank. Kapanış, TL 2.20 Piyasa Değeri, Mn TL 4,849.66 Halka Açıklık(%) 4.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.35 Şirket, 30.9 milyon lirası vergi aslı olmak üzere toplam 77.2 milyon lira vergi aslı ve ziyaı cezası ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile uzlaşamadığını ve vergi alınması ve cezası işlemine karşı dava açacağını açıkladı. Pegasus'un yaptığı açıklamada, vergi ve cezasının "finansal kiralamaya taraf yerleşik olmayan uçak kiralama şirketlerine uygulanan KDV oranlarına ilişkin olarak" 2009-2011 ve 2012 Ocak dönemini kapsadığı belirtildi. TEB'in hakim ortağı BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası'nda ek pay alımı ile satma ve ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılabilir hale geldiğini açıkladı. BNP Paribas ortaklıktan çıkarma hakkının kullanılması durumunda SPK'ya yapılacak başvuru ile eş anlı olarak payların, Kottan çıkarılması talebiyle Borsa İstanbul'a başvuracak. F/ K 7.94 7.22 PD/ DD 0.84 0.81 TRGYO Torunlar GMYO Kapanış, TL 3.22 Piyasa Değeri, Mn TL 1,610.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.54 Eski Ali Sami Yen Stadyumu arazisi üzerinde devam etmekte olan inşaatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından işin durdurulmasına gerekçe olarak belirtilen noksanlıkların giderilmiş olması nedeniyle ilgili kanun maddesi gereğince işyeri hakkında verilen işin durdurulması kararının kaldırıldığı bildirilmiştir. F/ K 3.92 5.88 PD/ DD 0.52 0.49 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Ekim ayında, geçen yıl aynı aya göre yüzde 13,1 oranında azalarak 52 bin 269 adete geriledi. Karşılıksız çek sayısı 2013 yılı aynı ayda 45 bin 435 seviyesinde bulunuyordu. Merkez Bankası anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,16 seviyesinden yüzde 9,22 seviyesine çıktı. 2014 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,55 iken, bu anket döneminde yüzde 0,46 oldu. Hazine, gelecek hafta 3 tahvil ihalesi birden düzenleyecek. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım Pazartesi günü 5 yıl (1.694 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. Tahvilin itfası 10 Temmuz 2019 olacak. Hazine, 18 Kasım'da iki ihale birden yapacak. Buna göre 16 Kasım 2016 itfalı 2 yıl(728 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ilk kez, 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıl(3.535 Gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ise yeniden ihraç edilecek. Düzenlenecek 3 tahvil ihalenin de valörü 19 Kasım Çarşamba olarak belirlenirken, tüm tahviller 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 yılında yaptığı değişikliğin ardından milli gelir hesaplama sisteminde ikinci kez değişiklik yapmaya hazırlanıyor. En geç 2018 de geçilmesi öngörülen 2010 bazlı olacak yeni milli gelir hesaplama sistemiyle milli gelir rakamlarının geçmişe dönük olarak yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Yeni hesaplama sistemine geçildiğinde milli gelir rakamları geçmişe dönük olarak 2010 yılına kadar yeniden hesaplanacak. Kaynak: Milliyet Borsa İstanbul Anonim Şirketi nin (BIST) sermayesinin yüzde 42.75 ini aşmamak üzere 31 Aralık 2015 tarihine kadar halka arz edilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına dair karar yayımlandı. Kaynak: Milliyet Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun önümüzdeki günlerde açıklayacağı sosyal boyutlu dönüşüm programının önemli bir ayağını da kıdem tazminatı oluşturuyor. Bireysel hesaba dayalı fon sisteminin ilk adımının 2015 seçimlerinden sonra atılması bekleniyor. Sendikalarla yeniden görüşmeye başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Bu konuyu hiçbir hak kaybı olmadan çözmemiz hayati önem taşıyor" dedi. İşçi, işveren ve devletin kaynak aktaracağı bireysel hesaba dayalı fon sistemine geçiş öncesinde mevcut sistemin yarattığı sıkıntılar gündemde tutulacak. Kaynak: Vatan Merkez Bankası, bankaların kredi masraf ve tahsilatlarını belirleme serbestliğine sınırlama getirdi. Resmi Gazetenin 15 Kasım tarihli sayısında yer mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde yapılan değişikliğe göre, bankalar kredilere uygulayacağı faiz oranı, getirisi dışındaki diğer masraf ve tahsilatları serbestçe belirleyemeyecek. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5