GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 86,910 0.52 2.81 BIST-30 107,699 0.51 3.10 BIST-Sınai 79,557 0.30 1.61 BIST-Banka 160,891 0.85 3.53 İşlem Hacmi TL mn 4,812 5.46 28.54 MSCI EM End.(US$) 935-0.63-2.08 MSCI Türkiye End.(US$) 543 0.93 2.97 MSCI Dünya End.(US$) 1,654-1.01-3.87 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 7.93-1.12-4.80 Eurobond - 2030 4.64-0.04-0.40 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5462-0.33-1.34 VIX Endeksi 21.12 6.02 40.24 Altın $/ ons 1,217 1.33 1.12 Petrol $/ Varil(Brent) 51-3.78-11.74 Bakır $/ mt 6,145 - -2.31 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.56 10.47 9.05 MSCI EM F/ K 12.03 11.03 9.75 BIST FD/ FAVÖK 11.15 8.26 7.50 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.24 7.49 6.89 BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL OTKAR 10.95 KRDMD -1.96 GARAN 715 KOZAL 6.56 METRO -1.49 HALKB 484 ISGYO 6.12 AYGAZ -1.44 ISCTR 356 ECILC 5.53 AEFES -1.37 VAKBN 279 BRISA 3.76 DOHOL -1.30 EKGYO 250 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 10:55 Ara. İşsiz Sayısı-Değişim -7 Bin -14 Bin Almanya 10:55 Ara. İşsizlik Oranı 6.60% 6.60% AB 12:00 Kas. İşsizlik Oranı 11.50% 11.50% AB 12:00 Ara. Tahmini Tüfe-Yıllık % -0.10% 0.30% AB 12:00 Ara. Çekirdek TÜFE- Yıllık % (Öncü) 0.70% 0.70% ABD 14:00 2 Oca. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 0.90% ABD 15:15 Ara. ADP İstihdam Raporu 226 Bin 208 Bin ABD 15:30 Kas. Dış Ticaret Dengesi -$41.8 Mlr -$43.43 Mlr ABD 21:00 Ara. FED FOMC Toplantı Tutanakları Japonya NKY Index 16,885 0.01-5.24 Çin SHCOMP Index 3,367 0.46 6.28 Rusya RTSI$ Index 746-1.95-11.56 Almanya DAX Index 9,470-0.04-4.56 Fransa CAC Index 4,084-0.68-5.43 Ingiltere UKX Index 6,367-0.79-4.03 Brezilya IBOV Index 48,001 1.02-4.28 Amerika INDU Index 17,372-0.74-3.70 Amerika SPX Index 2,003-0.89-4.21 Portekiz BVLX Index 2,066-1.14-4.11 İrlanda ISEQ Index 5,086-1.53-2.80 İtalya FTSEMIB Index 18,143-0.25-5.16 Yunanistan ASE Index 789-5.63-7.50 İspanya IBEX Index 9,871-1.22-5.03 TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 07 Ocak 2015 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün güne artıda başlayan BIST 100 endeksi daha sonra kâr realizasyonuyla karşılaşarak 85,574 puana kadar geriledi ancak günü %0.52 artışla 86,909.58 puandan kapattı. Günün en çok değer kazanan endeksi %4.27 artışla BIST Madencilik endeksi olurken, bankacılık endeksi %0.85, sanayi endeksi %0.30 değer kazandı. Dün TCMB tarafından yayınlanan Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki düşüşün enerji grubunda daha güçlü olmak üzere alt gruplar geneline yayıldığı belirtildi. Raporda enflasyon ana eğilimindeki düşüşün hizmet grubunda belirginleşirken temel mal grubunda daha sınırlı olduğu, bu doğrultuda çekirdek enflasyonun göstergelerinin ana eğilimlerindeki iyileşmenin sürdüğü belirtildi. Önceki gün Aralık ayında TÜFE nin -%0.44 olarak beklentinin oldukça altında gerçekleştiği açıklanmıştı. Böylece 2014 yılında TÜFE %8.17 oldu. Petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. Avrupa borsaları dün gerilemeye devam ederek düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Dün Stoxx Europe 600 endeksi %0.71 düşüşle 331.61 puandan günü kapattı. Gün genelinde artıda seyreden Almanya da DAX 30 endeksi %0.04 düşüşle 9,769.66, Fransa CAC 40 endeksi ise %0.68 düşüşle 4,083.50 puandan günü kapattı. Hollanda'da yayınlanan Het Financieele Dagblad gazetesinin haberine göre, Avrupa Merkez Bankası, devlet tahvili alımı yoluyla parasal genişleme için 3 seçenek üzerinde duruyor. Bu 3 seçenek ECB'nin 22 Ocak ta yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında ele alınacak. Habere göre ECB'nin değerlendirdiği seçeneklerden biri, üye ülke merkez bankalarının ECB'deki hisseleri oranında devlet tahvili satın alınması. İkinci seçenek, ECB'nin sadece AAA sevilesinde kredi notuna sahip ülkelerin tahvillerini satın alması ve 3'ncü seçenek ise devlet tahvili alımının ulusal merkez bankaları tarafından gerçekleştirilmesi. Dün ekonomi gündeminde ise, Avro Bölgesi nde Aralık ayı hizmet sektörü PMI, nihai verilerle 53.3 puan oldu ve Şubat 2014 ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öncü verilerle 53.6 puan olarak açıklanan PMI, Kasım ayında 56.2 puan seviyesindeydi. Aralık ayında bileşik PMI ise ise Ekim 2013'den bu yana görülen en düşük seviye olan 53.5 puana geriledi. ABD'de ise endeksler dün gerileyen petrol fiyatları nedeniyle satıcılı seyretmeye devam etti. S&P 500 endeksi %0.89 düşüşle 2,002.61 puana geriledi. Pazartesi günü %4.0 değer kaybeden büyük ölçekli enerji sektörü hisseleri dün yine satıcılı seyrini sürdürdü ve %1.5 geriledi. Dow Jones endeksi %0.74 düşüşle 17,371.64, Nasdaq endeksi ise %1.29 düşüşle 4,592.74 puandan günü kapattı. ABD 10 yıllık hazine faiz oranları %1.9 seviyesine geriledi. Bugün piyasalarda gözler FED'in bu akşam TSİ 21:00 de açıklayacağı Aralık ayı toplantı tutanaklarında olacak. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 51 dolar seviyesinin altına inerek Nisan 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. Japonya da Nikkei 225 endeksi % 0.01 artışla 16,885.33 puandan kapandı. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi 86500 direncin üzerinde 86909 puanla gün sonunu kapattı. Gün sonu kapanış endeks açısından önemli bir eşiğin geçilmesine sebep oldu. Endeksin 86500 puanın üzerine çıkması, trendin devamı açısında önemli bir gösterge olacak. Kapanış itibari ile üçüncü dalga zirvesi aşılmış oldu. 86500 puanın üzerindeki hareketin kalıcı olması durumunda, trend içerisindeki son yükseliş dalgasının hedefi 90000 puanlar olacak. Trend kanalı üst bandı ise 92800 puanlarda bulunuyor.. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dünkü işlemlerde tahmin ettiğimiz gibi teknik görünümüm getirdiği avantajla yükseliş yönündeki hareketine devam etti ve bir önceki günkü kapanışına göre 750 puan yükselerek 108,675 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 7,727 kontrat artış göstererek 228,958 kontrata yükseldi. Bugün için 109,000 puan seviyesi oldukça kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor, eğer kontratlar bu seviyeyi geçebilirse yükseliş yönündeki hareketlerinde rahatlayarak 112,500 puanda bulunan orta vadeli direncine doğru yol alabilir. Bugün için destek seviyeleri ise 107,800 ve 106,700 puan seviyelerinde bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0300215S0 107.925 108.675 0.69 F_TRYUSD0215S0 2.3642 2.3484-0.67 F_TRYEUR0215S0 2.8224 2.7992-0.82 F_XAUTRYM0215S0 91.74 91.47-0.29 Sabit Getirili Piyasalar Piyasada yeni yıl tatillerinin ardından likidite artmaya başlarken, petrol fiyatlarının 5.5 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi TL'nin dolar karşısında güçlü seyretmesine destek oluyor. Hazine'nin dün düzenlediği 3 ihalede toplam satış 1 milyar 917,3 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 2 milyar 348,3 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 4 milyar 265,6 milyon TL'ye ulaştı. 2 yıl(679 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 684,2 milyon TL satış yapıldı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 7.61 bileşik faiz ortalama yüzde 7.76 oldu. TL cinsi 6 yıl (2.324 Gün) vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil net 315,9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 8.80, bileşik faiz ortalama yüzde 9.00 oldu. 10 yıl(3.486 Gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde 917,2 TL net satış yapıldı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 7.58, bileşik faiz ortalama yüzde 7.73 oldu. İhalelerin güçlü taleple tamamlaması faiz oranlarının aşağı yöne destek oldu. Dün sabahı güne 2.32 seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde 2.323 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.74 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.79 seviyesinden gerçekleşti. 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 Gösterge Tahvil Getirisi 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.3319-0.57 0.38 4.11 EUR/ TRY 2.7786-0.70-1.67 0.43 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5553-0.64-0.74 2.08 Eur/ US$ 1.1890-0.36-2.19-3.23 2.70 2.65 2.60 2.55 2.50 2.45 2.40 2.35 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri ASELS Aselsan Kapanış, TL 12.25 Piyasa Değeri, Mn TL 6,125.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 11.63 Şirket "ASELSAN Makedonya Koridor-10 Otoyolu Ücret Toplama Sistemi Projesi Şubesi" adı altında Makedonya Cumhuriyeti'nde bir şube açmış olup, şube ilgili makamlarca tescil edilmiştir. F/ K 17.21 15.79 PD/ DD 3.34 3.06 BAGFS Bagfaş Kapanış, TL 14.55 Piyasa Değeri, Mn TL 654.75 Halka Açıklık(%) 58.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 12.86 Trammo, Chemagagrar ve Teotrade firmalarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 4.849.000,- USD olan 8.000 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) gübresi, 3.000 ton Amonyum Sülfat (AS) gübresi ve 5.000 ton Sülfürik Asit siparişleri alınmıştır. Sevkiyatlar Ocak ayında tamamlanacaktır. Ödemeler mal mukabilidir. F/ K 34.41 28.47 PD/ DD 2.36 2.66 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.92 Piyasa Değeri, Mn TL 11,096.00 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 92.06 Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 5.343.777.269,03 TL (KDV Hariç) değerinde, 10.032 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Aralık ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı ise 1450 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 843.854.897,96 TL dir. F/ K 12.20 10.50 PD/ DD 1.30 1.18 FROTO Ford Otosan Kapanış, TL 32.75 Piyasa Değeri, Mn TL 11,492.30 Halka Açıklık(%) 18.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 10.71 F/ K 19.12 17.05 PD/ DD 4.15 3.95 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 6.44 Piyasa Değeri, Mn TL 28,979.81 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 224.08 F/ K 9.08 8.78 PD/ DD 1.09 1.08 SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 1.83 Piyasa Değeri, Mn TL 1,989.55 Halka Açıklık(%) 9.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.19 Şirket 25 Temmuz 2014 tarihinde, Ford Motor Company'nin %32 ortağı olduğu Jiangling Motors Corporation Ltd. ve bu şirketin iştiraki JMC Heavy Duty Vehicle Co.Ltd. şirketlerine Ford marka kamyonların şasi, kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili olarak JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere teknoloji lisans anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Bu duyuruda belirtilen Teknoloji Lisans Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan onay Çin resmi makamlarından alınmıştır. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Önümüzdeki yıl kredi hacmindeki yıllık artışın %15 seviyesinin cüzi üzerinde gerçekleşeceğini ancak, iç talep koşullarının ılımlı seyrini sürdüreceği öngörüsü ile birlikte uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle kredi hacmi artışının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından ziyade ticari krediler kaynaklı olacağını tahmin ediyoruz dedi. Kaynak: Dünya Yönetim Kurulunun 06.01.2015 tarihli kararı ile 5 yıla kadar vadeli 500 milyon TL'ye kadar bono veya tahvil ihraç etmek ve bu konuda yasal başvuruları yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. F/ K 10.83 10.75 PD/ DD 0.88 0.89 3
Şirket Haberleri TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL 19.20 Piyasa Değeri, Mn TL 6,975.00 Halka Açıklık(%) 40.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 17.16 F/ K 12.33 12.29 PD/ DD 3.53 3.02 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 10.20 Piyasa Değeri, Mn TL 14,076.00 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 287.58 F/ K 10.04 9.03 PD/ DD 1.53 1.65 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 5.20 Piyasa Değeri, Mn TL 13,000.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 203.83 Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği 5 havalimanında yolcu sayısı 2014 yılında yüzde 9,2 artışla 83 milyon 489 bin 948 oldu. Bir önceki yıl yolcu sayısı 76 milyon 439 bin 832 olmuştu. Türkiye'nin en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı'ndan aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 11,0 arttı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) verilerine göre, Atatürk Havalimanından taşınan yolcu sayısı 56 milyon 954 bin 790'a ulaştı. *THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, petrol fiyatlarında gerileme olmasıyla piyasada bilet fiyatlarının indirimi konusunda beklentinin oluştuğunu belirterek, "Bizim giderlerimiz içindeki petrol payı %38'den %34'e indi, %4'lük bir düşüş var, bu rakam bilet fiyatlarına yansıyacak" dedi. Kaynak: Hürriyet *Rekabet Kurumunun THY'nin İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı havayoluyla yolcu taşıma hatlarında rakip teşebbüs aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurulu, hakkında soruşturma yürütülen Türk Hava Yolları'na idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi. Fitch, 5 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı raporla Bankanın mevcut derecelendirme notlarını ve görünümlerini teyit etmiştir. F/ K 8.70 8.39 PD/ DD 0.95 0.92 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Dün 4 kuruş zamlanan benzinde bugün 6 kuruş indirim yapıldı. Dünya Gazetesi'nden Selçuk Altun'un haberine göre, indirim sonrasında İstanbul ve Ankara'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.23 TL seviyelerinden 4.17 TL seviyelerine geriledi. Türk Lirası Reel Kuru Aralık ayında TÜFE bazlı düşüş gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 1,15 değer kaybederek 114,11 puandan 112,80 puana indi. ÜFE bazında ise kur yüzde 2,1 düşüşle 111,91 puandan 109,58 puana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), enflasyondaki düşüşün enerji grubunda daha güçlü olmak üzere alt gruplar geneline yayıldığını belirtti. TCMB tarafından yayınlanan Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyon ana eğilimindeki düşüşün hizmet grubunda belirginleşirken temel mal grubunda daha sınırlı olduğu, bu doğrultuda çekirdek enflasyonun göstergelerinin ana eğilimlerindeki iyileşmenin sürdüğü belirtildi. Ankara'daki konferansta konuşan Babacan, düşük petrol fiyatlarının Türkiye için iyi bir gelişme olduğunu kaydederek 'Stratejik değişiklikler, ülkelerin temel politika tercihlerindeki değişiklikler petrol üretimiyle alakalı bu tabloyu hemen değiştirebilir. Elimizde çok kanıtlanmış bir bilgi olmasa da yine de Rusya ve İran ile alakalı özellikle bir politikadır, diye bir teoriye de yanlış demememiz lazım. Muhtemelen bunlar da işin içinde olabilir. Sonuç itibariyle baktığımızda düşük petrol fiyatı Türkiye için çok iyi bir şey. Belki Rusya ile olan ticaretimiz olumsuz etkilenecek, Rusya'dan belki turist daha az gelecek ama resmin tümüne baktığımızda düşük petrol fiyatları bizim için son derece faydalı' dedi. Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar Aralık ayında net 108 milyon 271 bin 691 dolarlık satım gerçekleştirdi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5