GÜNLÜK BÜLTEN 25/06/20 GÜNÜN YORUMU Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması ve seçimlere ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması TL varlıkları olumlu yönde etkilemesini bekliyoruz. Piyasalar olası iyimserliğin güçlenebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ekonomi yönetiminde belirleyeceği isimlere odaklanacaktır. BİST de açılış işlemleri ile endeksin 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 98,000 direnç seviyesinin test edilmesi beklenebilir. GÜNDEM 25 Haziran 20 Kapasite Kullanım Oranı 28 Haziran 20 Ekonomik Güven Endeksi - Haziran (Mayıs:93.5) 29 Haziran 20 TRGYO HBT 0.05TL Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler 02 Temmuz 20 BDDK Mayıs aylık verileri Endeks değişiklikleri 03 Temmuz 20 Enflasyon verileri 04 Temmuz 20 Reel Efektif Döviz Kuru ŞİRKET HABERLERİ AKSA/SASA Aksa Akrilik in %50 iştiraki Dow Aksa nın 2,24 milyar TL lik karbon elyaf kapasite artışı ve Sasa nın 1,5 milyar TL lik polimer/çips yatırımı ile ilgili devlet teşvikleri hafta sonunda resmi gazetede yayınlandı. Zoren EPDK, Zorlu Enerji nin Trakya Doğal Gaz ı Zorlu Holding den 176mn TL ye devralmasını onayladı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 25 Haziran Beklenti Önceki PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 95,852 %0.8 -%7.1 -%3.8 BİST-30 117,516 %0.8 -%7.9 -%3.9 BİST-BANKA 133,084 %1.2 -%10.0 -%21.7 BİST-SINAI 119,993 %0.8 -%3.7 %12.6 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,884 -%0.2 -%8.2 -%8.7 NIKKEI 225* 22,380 -%0.6 -%0.3 %11.2 Hang Seng* 29,125 -%0.7 -%4.8 %13.5 Dow Jones 24,581 %0.5 -%0.7 %14.9 S&P 2,755 %0.2 %1.2 %13.0 NASDAQ 7,693 -%0.3 %3.5 %22.8 Almanya DAX 12,580 %0.5 -%2.8 -%1.2 Ingiltere FTSE 100 7,682 %1.7 -%0.6 %3.5 Fransa CAC 40 5,387 %1.3 -%2.8 %2.3 Rusya RTS 1,125 %1.3 -%3.8 %13.8 Brezilya BOVESPA 70,641 %0.8 -%10.5 %15.6 Hindistan SENSEX 35,662 -%0.1 %2.1 %14.5 MSCI GOP Endeksi 1,088 %0.7 -%4.3 %7.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.6099 %1.5 %2.3 %31.9 EUR/TL 5.3691 %1.6 %2.3 %37.3 EUR/USD 1.1642 -%0.1 -%0.1 %4.1 USD/JPY 109.39 %0.5 %0.0 -%2.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1265.9 -%0.4 -%2.9 %1.8 Gümüş ($/ons) 16.3 -%0.7 -%1.1 -%1.5 Brent ($/varil) 74.4 -%1.6 -%2.8 %54.1 Buğday ($/ton) 495.0 -%1.8 -%11.6 -%7.8 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.868-0.03 bp -0.06 bp 0.73 bp VIX 13.77 -%5.9 %4.2 %37.4 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ AKSA/SASA Aksa Akrilik in %50 iştiraki Dow Aksa nın 2,24 milyar TL lik karbon elyaf kapasite artışı ve Sasa nın 1,5 milyar TL lik polimer/çips yatırımı ile ilgili devlet teşvikleri hafta sonunda resmi gazetede yayınlandı. Çeşitli vergi istisnaları ile faiz ve personel desteği içeren söz konusu teşvikler Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. O nedenle haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. Zoren EPDK, Zorlu Enerji nin Trakya Doğal Gaz ı Zorlu Holding den 176mn TL ye devralmasını onayladı. Şirket pay devir işlemi tamamlandığında kamuya ayrıca duyuracak. 16 Mayıs ta Zorlu Enerji, Trakya Doğal Gaz ın %90 ının devralmasına karar verdiğini açıklamıştı. Bu işlemle tüm enerji şirketlerinin Zorlu Enerji nin altında toplanması amaçlanıyor. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. bir Kuruluşudur. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26 Haziran LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş. 26 Haziran ARCLK ARÇELİK A.Ş. 26 Haziran KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 Haziran KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 Haziran ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 28 Haziran UZERB UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 28 Haziran SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET SAYAS A.Ş. 28 Haziran TKURU TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 Haziran EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 29 Haziran EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 29 Haziran QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29 Haziran VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29 Haziran DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran EKIZ EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 30 Haziran YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Temmuz PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04 Temmuz ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06 Temmuz OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06 Temmuz KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Temmuz ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12 Temmuz ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 Temmuz TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17 Temmuz RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 07 Ağustos Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 3
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 25 Haziran Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) BUCIM 71.2.7 26.2% 0.1765 27 Haz 20 28 Mar 20 4.96 3.6% ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 20 5 Haz 20 4.70 5.7% TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 20 19 Haz 20 2.63 1.9% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 20 27 Mar 20 4.27 10.4% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 20 29 Mar 20 6.50 11.5% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 20 29 Mar 20 31.70 1.7% UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 20 30 Mar 20 4.86 11.9% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 20 28 Mar 20 6.39 11.1% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 20 28 Mar 20 4.46 11.3% ADNAC 12.6 23.6 7.3% 0.0702 2 Tem 20 28 Mar 20 0.93 7.5% LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 20 26 Haz 20 3.80 8.4% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 20 24 Nis 20 9.17 1.7% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 20 3 Nis 20 2.60 6.0% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.25 25 Tem 20 19 Haz 20 10.11 1.8% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 20 17 Nis 20 8.76 3.7% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 20 5 Haz 20 3.45 2.3% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 20 8 May 20 196.00 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 20 20 Nis 20 3.60 1.2% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 20 7 Haz 20 5.95 2.3% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 20 20 Mar 20 4.61 1.3% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 20 12 Nis 20 6.10 4.1% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 20 2 Nis 20 21.14 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 20 1 Nis 20 4.95 2.0% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 20 29 Mar 20 11.50 2.5% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 20 7 Haz 20 5.95 2.3% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 20 1.04 3.8% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 20 25 Nis 20 68.25 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 20 24 Nis 20 9.17 1.7% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 20 11 May 20 2.50 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 20 27 Mar 20 1.30 3.8% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 20 13 Nis 20 5.10 3.9% ASELS 1,387.8 31.2 2.2% 0.0274 13 Ara 20 2 Nis 20 21.14 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 20 29 Mar 20 11.50 2.5% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 20 28 Mar 20 17.63 5.7% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 20 11 May 20 2.50 1.5% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 20 13 Haz 20 0.85 5.7% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 4.90 1.0% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 20.72 1.4% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.43 4.0% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 20 0.72 3.1% VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 20 21.96 0.1% POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 23 Haz 20 39.48 5.0% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 20 0.63 3.2% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 20 0.69 2.9% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 20 5.63 5.2% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 20 44.24 1.1% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 20 4.46 0.7% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 20 0.60 7.6% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 20 5.01 2.0% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 20 2.30 2.6% bir Kuruluşudur. 4
Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ALARK 94.66% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% NIBAS 100.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SODA 10.89% 25 Haziran OZRDN 8.13% ORGE 150.00% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 133.47% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.