2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları
Çin ve ABD Ziyaretleri 2
Tüm Dünyaya İhracat 3
2017 İhracat 30,00% 2017 İhracat Rakamları (TİM Verileri) 20,00% 19,0% 15,0% 10,00% 5,1% 4,0% 0,00% Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 4
İsrail Ticaret Heyeti 5
EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 6
İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA 2% GAZIANTEP 2% DENIZLI 2% ANTALYA 2% ADANA 2% Diğer İller 8% MERSIN 2% 7
Sektörler TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 13% Diğer Sektörler 24% KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ 11% MADEN 4% DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER 11% HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON 5% MAKİNE VE AKSAMLARI 9% OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 8% AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK 7% ve HİZMET 8% 8
İlk Çeyrek İhracatı 40% 30% 34,9% 32,3% 20% 19,4% 10% 8,2% 4,7% 0% 0 10 bin $ 10 bin 100 bin $ 100 bin 1 milyon $ 1 milyon 10 milyon $ 10 milyon 100 milyon $ 0,4% 100 milyon $ ve üstü 9
2017 nin 1. Çeyreğinde İhracat Yapan Firmalar 10
İhraç Ürünlerini Tedarik Yöntemi Yurtiçi Tedarik 40% İthalat 6% Kendi Üretimi 54% 11
İhracat Yapılan Ülke Sayıları 2-5 arası 36% 5-10 arası 17% 10-25 arası 14% Sadece 1 ülke 26% 25-50 arası 5% 50'den fazla ülke 2% 12
İhracat Yapılan Yeni Ülkeler Sadece 1 ülke 30% Yeni ülke yok 51% 2-5 arası 18% 5-10 arası 1% 10'den fazla ülke 0,3% 13
Hedef Bölgeler Avrupa 35,4% Orta Doğu 15,4% Afrika 13,5% Kuzey Amerika 10,7% Uzak Doğu 7,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 14
Hedef Ülkeler ABD 8,7% Almanya 6,8% Rusya 4,7% Fransa 3,7% İngiltere 3,6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 15
Firma Oranı Ciroda İhracatın Yeri - 1 50% Dağılım 40% 39,0% 30% 30,0% 20% 10% 18,0% 13,0% 0% İhracatın Cirodaki Payı 16
Ciroda İhracatın Yeri - 2 Cironuzun ne kadarını ihracattan elde ediyorsunuz? İhracat 56% Yurtiçi Satış 44% 17
İhracatçıların Sorunları - 1 İhracat Yaparken Karşılaştığınız Sorunlar Bir sorunla karşılaşmadık; 11% Döviz kurları; 43% Teşviklerin yetersizliği; 30% Hammadde ve aramal fiyatları; 29% Lojistik maliyetleri; 29% Hedef ülkelerle yaşanan siyasi sorunlar; 26% Finansman erişim maliyetleri ve zorlukları; 26% Vergi maliyetleri; 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 18
İhracatçıların Sorunları - 2 Diğer Sorunlar (Serbest yazım) Başlıca sorunlar: KDV iadeleri ödemeleri 15 Temmuz darbe girişimi sonrası müşteri ziyaretlerinde yaşanan aksama Yurtdışına gidiş sorunları, vize Gümrüklerde yaşanan gecikmeler Şahıs şirketlerinin ihracatta teşviklerden faydalanamaması 19
Üretim ve İhracatta Gelişmeler 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017Q1 de 2016Q4 e göre 45% 48% 27% 23% 28% 29% Üretim İhracat Azaldı Aynı kaldı Arttı 2017 yılının Ocak-Şubat-Mart döneminde firmalarımızın; %48 inin ihracatı arttı %29 unun ihracatı azaldı 20
100% 2017Q2 de 2017Q1 e göre Üretim ve İhracatta Tahminler 90% 80% 70% 60% 61% 66% 2017 yılının Nisan-Mayıs-Haziran döneminde firmalarımızın; 50% %66 sının ihracatı artacak 40% 30% 20% 25% 21% %13 ünün ihracatı azalacak 10% 0% 14% 13% Üretim İhracat Azalacak Aynı kalacak Artacak 21
Döviz Riskinden Korunma 100% 90% 80% 38% 34% 23% 17% 15% 8% 70% 60% 64% 37% 39% 36% 43% 50% 40% 30% 34% 30% 20% 10% 0% 24% 12% Döviz kredisi / Vadeli işlemler 31% 32% SPOT Piyasalar Forward işlemler 40% 44% 49% 49% Opsiyon Future işlemler SWAP BİST VİOP (Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Destek hakkında bilgim yok Kullanmadım, ama bilgim var Kullandım 22
İstihdam - 1 100% Mart Sonu İtibariyle Çalışan Sayısı ve Çalışan Sayısındaki Değişim 35% 80% 25,9% 28% 60% 40% 13,4% 16,6% 14,7% 10,9% 9,3% 21% 14% 20% 4,7% 2,4% 2,1% 7% 0% 0% Çalışan Sayısı Azalan Firmalar Aynı kalan Artan Firmaların Dağılımı 23
İstihdam - 2 2017 yılı 1. Çeyrekte İhracatçı Firmaların Yarattığı İstihdam 43.688 kişi (tahmini) 24
İstihdam - 3 2017 yılı 2. Çeyrekte İstihdamdaki Değişiklik Beklentisi Bilmiyorum / Fikrim Yok 29% İstimdamımız Artacak 48% İstihdamımız Azalacak 23% 25
İstihdam - 4 İstihdamınızı Artırmanızın Önündeki Engeller Bir engelle karşılaşmadık; 8% Kalifiye personel bulma sorunu; 24% İstihdam üzerindeki vergilerin yüksek olması; 19% Yeni personele ihtiyaç olmaması; 18% İstihdam desteklerinin yetersiz olması; 17% Ücretlerin yüksek olması; 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 26
İstihdam - 5 Diğer Sorunlar (Serbest yazım) Başlıca sorunlar: Yurtiçi piyasada durgunluk Çalışan sayısının 50 yi geçmesi halinde gelen ilave yükümlülükler İstihdamı artırabilmek için makine/ekipman alımına destek verilmesi ihtiyacı Çalışanların açtıkları davalar İşsizlik ödeneğinin kişileri çalışmadan para kazanmaya teşvik etmesi Yeni kurulan firmalar için personel maliyetlerinin çok yüksek olması 27
Ekonomiye Dair Beklentiler Haziran Sonu $/TL tahmini Haziran Sonu /TL tahmini Haziran Sonu enflasyon tahmini 2017Q2 büyüme tahmini 3,40 3,60 0% 0% 3,50 3,70 2% 1% 3,60 3,80 4% 2% 3,70 3,90 6% 3% 3,80 4,00 8% 4% 3,90 4,10 10% 5% 4,00 4,20 12% 6% 4,10 4,30 14% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Ortalama 3,72 Ortalama 3,99 Ortalama % 9,78 Ortalama % 3,05 28
Fuar Katılımı Yurt İçinde Fuara Katıldım Yurt Dışında Fuara Katıldım Evet 24% Evet 27% 29
E-Ticaret Siteleri Üyeliği E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği ni duydunuz mu? Evet; 41% Hayır; 59% 0% 50% 100% 30
2016 da İhracat Yapan 2017 nin 1. Çeyreğinde İhracat Yapmayan firmalar 31
İhracat Yapmama Nedenleri Bu Çeyrekte Neden İhracat Yapamadınız? Yurt dışındaki müşterilerimizi (pazarımızı) kaybettik; 37% Grup firmaları içerisinde farklı bir firma üzerinden ihracat; 17% Fiyatlama konusunda sorunlar, fiyat tutturamama; 15% Ürünlerin mevsimsel olması (Sebze - Meyve); 13% Üretimle ilgili sorunlar yaşanması; 10% Dış piyasalardan vazgeçerek iç pazara yoğunlaşma; 6% 0% 10% 20% 30% 40% 32
2017 İhracatta Atılım Yılı twitter.com/turkihracat facebook.com/ihracatcilarmeclisi