GÜNLÜK BÜLTEN 10/07/2018 GÜNÜN YORUMU Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ın dün Meclis te yemin etmesi ile başladı. Bir başkan yardımcısı ve onaltı bakandan oluşan kabine de açıklandı. Berat Albayrak, yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Dün gerçekleşen ihalede hazine rot dahil toplam 12,45 milyar TL borçlanmıştı. Hazine bugün de 3 ihale gerçekleştirecek. BİST de açılış işlemlerinde kar satışı bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 10 Temmuz 18 Beklenti Önceki 11:30 İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (May) 0,9% -1,4% 12:00 Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Tem) -18,0-16,1 17:00 ABD İş İmkanları ve Personel Değ.Oranı (JOLTS-May) 6,583M 6,698M GÜNDEM PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık 10 Temmuz 2018 YATAS Bedelsiz sermaye arttırımı %250 11 Temmuz 2018 Cari açık verisi 13 Temmuz 2018 Fitch Türkiye Gözden Geçirmesi 16 Temmuz 2018 DOCO HBT EUR 0.85 İşsizlik verisi 17 Temmuz 2018 Sanayi Üretimi Verisi 24 Temmuz 2018 PPK Toplantısı TTKOM 2Ç18 finansalları ŞİRKET HABERLERİ HALKB: Basında çıkan bir habere göre Mardan Palace Oteli nin işletmesi veya kiralanması için iki şirket görüşme halinde. Otel borçları sebebi ile icralık olmuştu ve tapusu Halkbank a devredilmişti. Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 99,253 %0.5 %3.5 -%1.8 BİST-30 122,138 %0.6 %3.8 -%1.7 BİST-BANKA 135,867 %0.7 %2.2 -%21.5 BİST-SINAI 121,336 %0.2 %1.9 %10.9 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,807 -%0.3 -%8.5 -%12.6 NIKKEI 225* 22,286 %1.1 -%1.8 %11.0 Hang Seng* 28,754 %0.2 -%7.1 %12.8 Dow Jones 24,777 %1.3 -%2.1 %15.7 S&P 2,784 %0.9 %0.2 %14.7 NASDAQ 7,756 %0.9 %1.4 %25.6 Almanya DAX 12,544 %0.4 -%1.7 %0.8 Ingiltere FTSE 100 7,688 %0.9 %0.1 %4.3 Fransa CAC 40 5,398 %0.4 -%1.0 %4.5 Rusya RTS 1,193 %1.7 %3.8 %18.6 Brezilya BOVESPA 75,010 %0.6 %2.8 %20.4 Hindistan SENSEX 36,158 %0.6 %2.0 %14.0 MSCI GOP Endeksi 1,076 %1.5 -%5.3 %6.6 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.6745 -%2.3 -%3.4 %29.5 EUR/TL 5.4893 -%2.2 -%3.0 %33.4 EUR/USD 1.1738 -%0.1 -%0.4 %3.0 USD/JPY 111.14 -%0.3 -%1.0 -%2.6 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1257.3 -%0.1 -%3.3 %3.7 Gümüş ($/ons) 16.1 -%0.1 -%4.9 %3.3 Brent ($/varil) 78.5 %0.6 %3.0 %57.3 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.860 0.00 bp -0.09 bp 0.49 bp VIX 12.69 -%5.1 %4.2 %14.2 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ HALKB: Basında çıkan bir habere göre Mardan Palace Oteli nin işletmesi veya kiralanması için iki şirket görüşme halinde. Otel borçları sebebi ile icralık olmuştu ve tapusu Halkbank a devredilmişti. Şu an faaliyette bulunmayan otelin tekrar aktif olması Halkbank a nakit akışı sağlayacaktır. Haberin sınırlı olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Temmuz 18 DOCO DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT 12 Temmuz 18 ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ 12 Temmuz 18 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 Temmuz 18 TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ 17 Temmuz 18 UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 17 Temmuz 18 EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 17 Temmuz 18 SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 18 Temmuz 18 EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18 ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18 EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19 Temmuz 18 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19 Temmuz 18 OZBAL ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ 20 Temmuz 18 KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ 20 Temmuz 18 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 23 Temmuz 18 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 24 Temmuz 18 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ 25 Temmuz 18 GEDZA GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18 BMEKS BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18 TGSAS TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 25 Temmuz 18 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 26 Temmuz 18 EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YO 26 Temmuz 18 TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ 27 Temmuz 18 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 03 Ağustos 18 RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 07 Ağustos 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 10 Temmuz 18 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.93 1.5% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.64 5.9% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 19 Haz 2018 10.23 1.8% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 9.40 3.5% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 197.80 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0406 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.19 1.3% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.93 2.3% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.79 1.0% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.27 4.0% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 27.38 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 6.13 1.6% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 12.90 2.2% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.93 2.3% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.30 3.1% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 68.30 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.93 1.5% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.60 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.43 3.5% MSGYO 153.0 15.6 10.2% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 2.76 7.2% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Ara 2018 2 Nis 2018 27.38 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 12.90 2.2% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.94 5.3% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 27 Ara 2018 5 Haz 2018 3.76 2.1% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.60 1.5% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.92 5.2% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 5.05 1.0% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 18.03 1.4% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.84 3.8% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.83 2.7% VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 2018 21.50 0.1% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.70 2.9% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.73 2.7% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 49.12 1.0% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 5.13 0.6% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.62 7.4% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.55 1.8% KLNMA 128.3 6.1 4.7% 0.0122 4.41 0.3% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 2018 2.58 2.3% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ALARK 94.66% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% 11 Temmuz 18 EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% NIBAS 100.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% ORGE 150.00% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 250.00% 10 Temmuz 18 Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.