Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

GÜNE BAŞLARKEN 13 Aralık 2017 GÜNDEM Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri 13.12.2017 10:00 Almanya TÜFE (aylık) Kasım 0.3% 0.3% 13.12.2017 10:00 Almanya TÜFE (yıllık) Kasım 1.8% 1.8% 13.12.2017 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (mevs. arınd., aylık) Ekim -0.2% -0.6% 13.12.2017 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (takvimsel arınd., yıllık) Ekim 3.0% 3.3% 13.12.2017 16:30 ABD TÜFE (aylık) Kasım 0.4% 0.1% 13.12.2017 16:30 ABD TÜFE (yıllık) Kasım 2.2% 2.0% 13.12.2017 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (yıllık) Kasım 1.8% 1.8% 13.12.2017 18:30 ABD DOE A.B.D Ham Petrol Stokları Ara.08 -- -5,610bin 13.12.2017 22:00 ABD FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) Ara.13 1.50% 1.25% 13.12.2017 22:00 ABD FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) Ara.13 1.25% 1.00% 13.12.2017 22:30 ABD Fed Başkanı Yellen Konuşacak Ara.13 EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonunda %7.5 lik büyümenin yakalanacağını söyledi TCMB nin dünkü döviz satım ihalesine 271 milyon USD teklif geldi BIST-100 (TL) 109,050-0.1 2.6 0.1 43.0 39.6 BIST-100 (USD) 28,490-0.1 3.6 1.1 31.4 28.3 BIST-30 (TL) 134,254-0.2 2.5 0.7 43.8 40.6 BIST-BANKA (TL) 162,002-0.5 3.0-0.7 27.5 25.1 BIST-SINAI (TL) 121,626-0.2 2.1-2.6 47.9 45.5 Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 6,420 1.0-0.6 1.1 125.6 257.8 Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,677 1.0 0.3 2.1 107.3 228.9 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5,904 0.3 0.3 6.7 67.9 80.6 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,575-0.0-0.7 2.8 41.6 56.6 Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) 65.08 1-25 10 251 172 BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 817,085-0.2 2.6-0.9 44.5 39.7 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 258,230-0.1 3.0 0.7 46.6 42.9 Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 13.37 10 5-18 220 274 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.08 8 5-20 58 66 TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 75 75 TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0 TL Sepet /$ 4.18 0.2-0.3-0.1 16.9 15.7 $/TL 3.85 0.3 0.1-0.4 10.9 9.2 /TL 4.52 0.1-0.6 0.2 22.5 22.0 CDS (5 yıllık, değişim bp) 181-3.62-6 -32-105 -92 SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Eurobond 2030 (USD, % değişim) 157-0.03 0.2 2.7 5.3 4.6 Enka Insaat (ENKAI, EP) bugün hisse başına brüt 0.04TL temettü dağıtacak. Referans Fiyatı 5.67TL Değişim (%) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.44 0.20-3.1-37.5-92.3-83.4 Tav Havalimanları (TAVHL, EÜ): Sabiha Gökçen Havalimanına ilgi sürüyor, satış yılın ilk çeyreğinde planlanıyor (Nötr) Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 24,506 0.5 1.3 4.6 23.8 24.0 ABD-S&P 500 2,664 0.0 1.2 3.2 18.1 19.1 İngiltere-FTSE 100 7,500 0.6 2.4 0.9 8.9 5.0 Almanya-DAX 13,184 0.5 1.0 0.4 17.8 14.8 Fransa-CAC 40 5,427 0.0 1.0 0.9 14.0 11.6 Japonya-NIKKEI* 22,737-0.6 0.5 0.3 18.7 19.0 Brezilya-BOVESPA 73,814 1.4 1.8 2.3 24.7 22.6 Rusya-MICEX 2,161 0.6 2.2-0.4-3.0-3.2 Hindistan-SENSEX 30* 33,336 0.3 1.6 0.1 25.7 25.2 Çin-SHANGAİ COMP* 3,290 0.3-0.4-4.2 4.3 6.0 MSCI-Dünya 2,083 0.1 1.0 2.0 18.4 19.0 MSCI-GOP 1,112-0.7-0.5-1.9 27.5 29.0 2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.84 1 1 18 69 63 10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.40-0 4 2-8 -5 Brent Spot (USD/Varil) 64 0 2 0 16 13 Altın Spot (USD/Ons) 1,244-0 -2-2 7 8 * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ THYAO 13.90 3.6% 177.4% 266 5,011 SASA 8.82 6.0% 279.1% 154 951 HALKB 10.55-1.5% 14.7% 137 3,445 ASELS 32.76-2.0% 158.3% 105 8,559 AKBNK 9.35 0.0% 22.7% 81 9,771 Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Büyüme: Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekteki %11.1 lik yıllık büyüme oranı ile dünyanın en güçlü büyüyen ülkesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıl sonunda %7.5 lik büyümenin yakalanacağını belirtti. Ayrıca, kurlardaki yüksek seviyelerin kesinlikle ekonominin gerçekleri ile uyumlu olmadığını da ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 aylık dönemde 143 milyar USD yi aşan ihracatın da yılsonunda 158 milyar USD seviyesine erişebileceğini vurguladı. TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi: Dünkü TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesinde, 150 milyon USD'lik 1 ay vadeli döviz ihalesine 271 milyon USD teklif (Pazartesi: 253 milyon USD) geldi. İhalede oluşan ortalama USDTRY fiyatı ise 3.8535 (Pazartesi: 3.8478) oldu. Bir sonraki ihale, Perşembe günü 150 milyon USD değerinde 1 ay vadeli ihale şeklinde gerçekleştirilecek. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ Enka İnşaat (ENKAI, EP, Fiyat:5.71TL, Piyasa Değeri TL26,266mn) bugün hisse başına brüt 1.11TL (net:0,9435tl) temettü dağıtacak. Referans Fiyatı 50.64TL Tav Havalimanları (TAVHL, EÜ, Fiyat:20.88TL, Piyasa Değeri TL7,585mn): TAV Havalimanları CEO su Sani Şener, Sabiha Gökçen Havalimanına ilgilerinin sürdüğünü, satışın yılın ilk çeyreğinde planlandığını söyledi. Ayrıca Kırgızistan da dahil olmak üzere yurtdışında yeni yatırımlar için çalıştıklarını söyledi. Benzer açıklamalar daha öncede basında yer almıştı. Nötr KURUMSAL İŞLEMLER* Sermaye Artırımı Hisse Başına Brüt Brüt Temettü Temettü Mevcut Sermaye Şirket BIST Kodu Tarih Brüt (TL) Verimi (%) Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) (mn TL) Kapanış (TL) Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 32.76 Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 3% 1000 2200 15.31 *Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

TAVSİYE LİSTESİ 12.12.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks 5.1 4.4 0.75 0.65 15.5% 15.6% Akbank AKBNK EÜ 9.35 11.00 18% 9,771 48.1 6.5 5.7 1.05 0.91 17.4% 17.1% 78.3% -1.2 pp Garanti Bankası GARAN - 10.06 - - 11,038 106.7 - - - - - - 83.6% -0.2 pp Halk Bankası HALKB EP 10.55 10.70 1% 3,445 64.5 3.3 3.0 0.53 0.46 17.5% 16.6% 81.3% -5.0 pp İş Bankası ISCTR EP 6.59 7.50 14% 7,747 32.2 5.5 4.8 0.74 0.66 14.0% 14.3% 75.1% -2.3 pp Vakıfbank VAKBN EÜ 6.23 7.50 20% 4,069 23.0 4.2 3.7 0.68 0.58 17.6% 17.1% 89.8% -1.0 pp YKB YKBNK EÜ 4.23 5.20 23% 4,804 25.1 5.0 4.1 0.62 0.55 13.2% 14.1% 52.8% -2.7 pp TSKB TSKB EÜ 1.38 1.80 30% 865 2.6 5.5 4.9 0.96 0.83 18.8% 18.3% 55.3% -0.9 pp Albaraka Türk ALBRK EP 1.16 1.30 12% 273 0.8 4.9 4.2 0.42 0.39 9.0% 9.7% 39.4% -1.5 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ 7.57 9.00 19% 850 0.1 14.2 12.3 3.34 2.94 24.9% 25.4% 60.3% -0.6 pp Avivasa AVISA EP 16.38 18.10 11% 505 0.1 14.3 13.1 3.96 3.48 29.6% 28.2% 96.9% -0.3 pp Aksigorta AKGRT EÜ 3.35 3.80 13% 268 0.9 8.8 8.0 1.75 1.53 21.5% 20.5% 71.5% 0.3 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.92 3.10 6% 381 0.1 10.7 9.9 1.10 1.02 10.7% 10.7% 20.1% 0.0 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ 17.84 20.00 12% 11,819 18.3 8.9 8.2 12,803-8% 87.0% 0.5 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.57 13.00 23% 5,634 18.4 6.7 5.4 8,701-35% 72.6% -0.4 pp Şişe Cam SISE EÜ 4.37 5.10 17% 2,569 5.2 8.9 8.6 2,754-7% 44.9% 0.6 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EP 2.63 3.00 14% 2,611 43.0 5.4 5.8 4.9 5.5 0.9 68.4% -0.3 pp Halk GYO HLGYO EP 0.93 1.05 13% 199 1.8 4.5 3.4 15.4 6.8 0.5 3.6% -0.5 pp İş GYO ISGYO EÜ 1.31 1.60 22% 313 1.3 2.7 1.5 13.7 4.6 0.4 25.4% -1.1 pp Özak GYO OZKGY EÜ 2.35 3.30 40% 153 1.4 6.4 8.3 14.1 16.9 0.5 64.1% -0.2 pp Torunlar GYO TRGYO EP 6.63 7.50 13% 866 1.1 4.4 2.3 13.9 7.1 0.6 41.6% 1.7 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ 12.8 11.2 7.9 7.0 1.2 1.0 Adana Çimento ADANA EP 5.85 6.00 3% 135 0.2 8.2 7.0 12.1 9.8 2.3 2.1 4.4% -0.2 pp Anadolu Efes AEFES EP 23.50 27.00 15% 3,635 2.9 44.9 37.1 8.5 7.5 1.3 1.2 81.2% -0.1 pp Akçansa AKCNS EÜ 10.80 13.00 20% 540 0.4 13.7 10.1 8.7 7.2 1.6 1.5 28.5% -0.8 pp Aksa Akrilik AKSA EP 12.18 13.41 10% 589 1.6 7.9 8.6 5.9 5.5 1.1 1.0 57.8% -1.3 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.90 4.80 23% 625 2.4 35.5 12.9 10.4 5.7 1.6 1.3 46.1% 0.3 pp Anadolu Cam ANACM EÜ 2.46 3.10 26% 482 1.7 8.9 7.2 5.6 4.5 1.2 1.0 59.1% 3.7 pp Arçelik ARCLK EP 20.50 23.00 12% 3,619 12.6 13.5 11.1 9.5 8.1 0.9 0.8 76.3% -0.7 pp Aselsan ASELS EP 32.76 34.00 4% 8,559 82.7 28.8 24.2 32.9 26.0 6.3 5.3 28.5% -6.4 pp Aygaz AYGAZ EÜ 14.97 17.80 19% 1,173 1.5 7.2 7.1 12.9 12.2 0.6 0.5 74.2% -0.3 pp Bagfaş BAGFS EÜ 9.78 12.00 23% 115 1.4-18.0 8.4 6.2 1.4 1.1 4.4% -0.6 pp Banvit BANVT EP 21.24 21.70 2% 555 5.0 9.1 15.0 5.3 6.8 0.9 0.9 22.8% -3.1 pp BİM BIMAS EP 74.70 76.30 2% 5,925 12.7 26.4 22.5 16.6 13.9 0.9 0.8 70.7% -0.7 pp Bizim Toptan BIZIM EP 7.27 7.80 7% 114 1.1-72.7 11.8 6.1 0.2 0.1 26.4% -1.1 pp Brisa BRISA EP 7.11 7.17 1% 567 1.2 21.9-11.0 9.4 1.8 1.6 17.6% -0.9 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.31 7.50 41% 199 0.2 6.6 6.0 5.0 4.7 1.6 1.5 12.3% -0.8 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 33.44 43.30 29% 2,222 4.1 23.1 21.8 7.8 6.5 1.2 1.1 93.2% 0.3 pp Çelebi CLEBI EP 37.00 39.75 7% 235 0.6 11.5 9.5 7.6 6.4 1.4 1.3 50.3% 2.7 pp Çimsa CIMSA EÜ 13.82 17.70 28% 488 0.9 12.2 8.3 9.2 7.6 2.2 1.9 54.2% 0.2 pp Datagate Bilgisayar DGATE EP 7.97 8.00 0% 62 0.9 9.2 8.0 7.2 6.3 0.2 0.1 39.1% -2.0 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.03 8.50 6% 462 3.6 8.3 9.6 8.2 7.8 0.4 0.3 9.7% -4.9 pp Ege Seramik EGSER EÜ 4.34 5.00 15% 85 0.7 6.4 6.3 4.0 3.6 0.9 0.8 13.5% -1.1 pp Enka İnşaat ENKAI EP 5.71 6.59 15% 6,862 4.3 10.8 11.1 7.3 7.7 1.6 1.6 73.7% -0.2 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EÜ 9.05 10.60 17% 8,275 32.7 10.6 10.2 6.2 6.4 1.7 1.5 77.6% -0.8 pp Ford Otosan FROTO EP 61.95 63.20 2% 5,679 4.3 16.6 14.6 11.6 9.6 1.0 0.8 80.3% 0.7 pp Gübretaş GUBRF EP 3.92 4.60 17% 342 7.3 62.7 21.2 15.4 9.5 0.5 0.4 10.1% -6.3 pp Indeks INDES EÜ 10.41 12.80 23% 152 0.5 6.7 2.7 4.0 3.5 0.1 0.1 50.5% -0.3 pp Kardemir (D) KRDMD EP 2.52 2.66 5% 514 59.3 8.0 6.4 4.7 3.9 0.7 0.7 37.1% -3.9 pp Kordsa Global KORDS GG 7.16 364 2.1 8.8 7.2 5.5 4.5 0.8 0.7 44.5% -2.3 pp Logo LOGO EP 58.40 64.00 10% 381 0.7 24.7 18.5 16.7 12.5 5.7 4.4 63.8% 0.3 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ 5.71 7.07 24% 36 0.3 22.8 17.6 6.6 4.8 0.8 0.7 39.9% 0.5 pp Mardin Çimento MRDIN EP 4.33 4.60 6% 124 0.3 9.3 8.6 9.3 8.6 2.4 2.2 6.4% 0.1 pp Migros MGROS EÜ 24.86 29.00 17% 1,156 3.6 5.7 43.4 8.6 7.0 0.4 0.4 42.4% -8.9 pp Odas Enerji ODAS EÜ 5.54 7.00 26% 196 3.3-19.8 28.7 8.0 2.9 1.9 2.9% -0.5 pp Otokar OTKAR EA 123.30 81.82-34% 773 7.2 40.5 24.1 19.5 14.4 2.0 1.7 12.0% -1.5 pp Petkim PETKM EP 6.88 7.81 14% 2,696 39.9 8.1 9.4 6.7 8.0 1.6 1.5 56.1% 2.5 pp Pegasus PGSUS EÜ 30.60 38.84 27% 818 16.3 9.0 16.6 8.8 7.0 0.9 0.8 32.2% -6.2 pp Soda Sanayii SODA EP 4.93 5.80 18% 1,159 4.7 8.1 8.7 6.5 6.8 1.7 1.7 55.7% -1.4 pp Tat Konserve TATGD EÜ 4.98 6.60 33% 177 3.5 11.9 8.8 12.2 8.4 0.7 0.6 18.0% -3.8 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ 20.88 24.05 15% 1,982 9.3 9.2 7.3 5.3 4.5 2.3 1.9 94.3% 1.3 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ 15.85 18.90 19% 1,532 6.1 8.5 11.2 5.0 4.9 0.6 0.5 76.0% 0.9 pp Teknosa TKNSA EÜ 5.08 6.69 32% 146 1.6 24.3 17.6 4.2 3.7 0.2 0.2 9.4% 1.4 pp Turkcell TCELL EÜ 15.31 17.10 12% 8,800 36.2 13.6 11.1 6.7 5.8 2.3 2.0 93.1% 1.0 pp Türk Hava Yolları THYAO EP 13.90 13.62-2% 5,011 237.3 28.1 9.0 6.9 6.6 1.2 1.0 66.0% 9.6 pp Tofaş TOASO EP 32.72 35.30 8% 4,274 5.0 14.7 12.1 10.3 9.0 1.0 0.8 86.2% 0.0 pp Trakya Cam TRKCM EÜ 4.14 5.30 28% 1,222 2.4 8.5 7.6 6.4 5.4 1.4 1.2 56.1% -0.3 pp Türk Telekom TTKOM EÜ 6.17 7.70 25% 5,642 6.9 13.4 11.2 5.3 4.8 1.9 1.7 78.3% -0.7 pp Türk Traktör TTRAK EP 73.25 78.97 8% 1,021 1.6 14.4 12.0 9.6 7.8 1.2 1.1 75.2% -1.0 pp Tüpraş TUPRS EÜ 117.70 146.90 25% 7,700 36.6 6.9 7.1 6.0 5.9 0.6 0.5 83.2% -0.7 pp Ülker ULKER EÜ 18.93 22.70 20% 1,691 3.8 21.4 18.9 11.8 10.5 1.6 1.4 36.7% -0.1 pp Ünye Çimento UNYEC EP 4.13 4.70 14% 133 0.1 8.7 9.3 7.7 6.9 1.9 1.8 3.9% -0.1 pp Vestel Elektronik VESTL EP 7.38 8.00 8% 647 27.2 18.9 17.4 6.4 5.5 0.5 0.4 8.7% -2.3 pp Yatas YATAS EÜ 24.74 30.43 23% 277 1.9 16.3 10.6 9.6 6.1 1.3 0.9 50.0% -1.3 pp Zorlu Enerji ZOREN EÜ 1.46 1.80 23% 763 20.6 29.8 7.2 10.9 7.3 2.6 2.1 5.7% 0.7 pp BİST-100 XU100 109,050 124,257 14% 179,298 1,466 9.3 8.2 *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri 13.12.2017 10:00 Almanya TÜFE (aylık) Kasım 0.3% 0.3% 13.12.2017 10:00 Almanya TÜFE (yıllık) Kasım 1.8% 1.8% 13.12.2017 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (mevs. arınd., aylık) Ekim -0.2% -0.6% 13.12.2017 13:00 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (takvimsel arınd., yıllık) Ekim 3.0% 3.3% 13.12.2017 16:30 ABD TÜFE (aylık) Kasım 0.4% 0.1% 13.12.2017 16:30 ABD TÜFE (yıllık) Kasım 2.2% 2.0% 13.12.2017 16:30 ABD Çekirdek TÜFE (yıllık) Kasım 1.8% 1.8% 13.12.2017 18:30 ABD DOE A.B.D Ham Petrol Stokları Ara.08 -- -5,610bin 13.12.2017 22:00 ABD FOMC Faiz Kararı (Üst Bant) Ara.13 1.50% 1.25% 13.12.2017 22:00 ABD FOMC Faiz Kararı (Alt Bant) Ara.13 1.25% 1.00% 13.12.2017 22:30 ABD Fed Başkanı Yellen Konuşacak Ara.13 -- 14.12.2017 02:50 Japonya Yabancı Tahvil Yatırımı Kasım -- -JPY208.1mlr 14.12.2017 02:50 Japonya Yabancı Hisse Yatırımı Kasım -- -JPY603.9mlr 14.12.2017 03:30 Japonya Nikkei Japonya İmalat PMI Aralık -- 53.6 14.12.2017 05:00 Çin Perakende Satışlar (yıllık) Kasım 10.3% 10.0% 14.12.2017 05:00 Çin Sanayi Üretimi (yıllık) Kasım 6.2% 6.2% 14.12.2017 07:30 Japonya Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim -- 5.9% 14.12.2017 11:30 Almanya Markit Almanya İmalat PMI Aralık 62.0 62.5 14.12.2017 12:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi İmalat PMI Aralık 59.7 60.1 14.12.2017 14:00 Türkiye 1 Haftalık Repo Faizi Ara.14 8.00% 8.00% 14.12.2017 14:00 Türkiye Gecelik Borç Verme Faizi Ara.14 9.25% 9.25% 14.12.2017 14:00 Türkiye Gecelik Borç Alma Faizi Ara.14 7.25% 7.25% 14.12.2017 14:00 Türkiye Geç Likidite Penceresi Ara.14 13.25% 12.25% 14.12.2017 14:00 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı Ara.14 -- -USD55mn 14.12.2017 14:00 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı Ara.14 -- USD71mn 14.12.2017 15:00 İngiltere İngiltere MB Faizi Ara.14 0.5% 0.5% 14.12.2017 15:45 Euro Bölgesi ECB Politika Faizi Ara.14 0.000% 0.000% 14.12.2017 15:45 Euro Bölgesi ECB Marjinal Fonlama Oranı Ara.14 0.250% 0.250% 14.12.2017 15:45 Euro Bölgesi ECB Depo Kullanım Oranı Ara.14-0.400% -0.400% 14.12.2017 16:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Konuşacak 14.12.2017 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları Ara.09 239bin 236bin 14.12.2017 16:30 ABD Perakende Satışlar (aylık) Kasım 0.3% 0.2% 14.12.2017 17:45 ABD Markit İmalat PMI Aralık 53.6 53.9 -- 15.12.2017 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı Eylül 10.70% 10.60% 15.12.2017 10:00 Türkiye Bütçe Dengesi Kasım -- -TL3.3mlr 15.12.2017 13:00 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi Ekim EUR24.5mlr EUR25mlr 15.12.2017 17:15 ABD Sanayi Üretimi (aylık) Kasım 0.3% 0.9% 15.12.2017 17:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı Kasım 77.2% 77.0% LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40 E-mail: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5