Basın Bülteni 17 Kasım Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı 3. Çeyrekte %,8 büyüdü Hande Akdağ Marketing and Communications T +90 2 368-0700 F +90 2 368-0799 hande.akdag@gfk.com GfK TEMAX Türkiye üçüncü çeyrek sonuçları Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, ün üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %,8 oranında bir büyüme performansı ile 9,4 milyar lik ciro değerini elde etti. Yıl başından bu yana gerçekleşen kümülatif büyüme oranı ise %16,1 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ciroda en fazla büyüyen sektörler Telekom, Küçük Ev Aletleri ve Tüketici Elektroniği olurken, Küçük Ev Aletleri adette en yüksek büyüme oranına sahip olan sektör oldu. Tüketici Teknolojisi Ürünleri: Ciro Trendi Milyar 10 9 8 9,37 8,45 8,57 8,16 8,26 7 6 5 7,21 6,94 7,19 6,50 6,24 6,06 6,16 5,84 5,49 5,07 GfK Cumhuriyet Mh., İncirlidede Cd., No:4, Kat:2, 34380, Şişli, İstanbul, Türkiye tr@gfk.com Tel. +90 2 368 0700 Fax +90 2 368 0799 4 1
Telekom: Rekabet Artıyor, Pazar Büyüyor Telekom sektörü ün üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre cirosal olarak 25.1% oranında büyüyerek en çok büyüyen sektör oldu. Büyüme akıllı telefonlardan gelirken toplam telefon pazarında akıllı telefonların normal cep telefonlarına göre oranı adetsel olarak %90 ı aştı. Bu çeyrekte de hem lokal hem de global markaların yeni lansmanları pazarın büyümesini tetikledi. Geçen senenin aynı çeyreğinde pazarda yaklaşık 26 marka varken te rekabet eden marka sayısı 36 ya çıktı. ün ilk iki çeyreğinde görülen bazı trendler üçüncü çeyrekte de devam etti. Büyük ekranlı telefonlar paylarını arttırmaya devam etti; 5 inçten büyük ekranlı telefonların oranı adetsel olarak %16 yı aştı. Satılan akıllı telefonların yarıya yakın kısmı 16GB kapasiteye sahip telefonlar oldu. Bilgi Teknolojileri: Taşınabilir Bilgisayar Satışlarında Toparlanma Bilişim teknolojileri sektörü geçen sene aynı döneme kıyasla üçüncü çeyrekte toplamda cirosal bazda %7 küçülme yaşadı. Üç çeyrek toplamında ise geçen sene aynı dönemine göre cirosal bazda %2,1 büyüme gerçekleşti. Eylül ayında bilgisayar sektöründe dönemsel kampanyalar nedeniyle yükselen satış adetleri özellikle taşınabilir bilgisayarda uzun zamandır beklenen çıkışı sağlayarak bilgi teknolojileri genelinde negatif büyüme oranlarını bir ölçüde frenlese de çeyrek bazında küçülmeyi engelleyemedi. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre cirosal olarak yine çift haneli küçülme yüzdelerini gördü. Geçen dönemlerin parlayan yıldızı olan tabletlerdeki büyüme hızının üçüncü çeyrek karşılaştırmalarında yavaşladığıgörülüyor. 20 deki henüz düşük olan satış oranlarından 20 teki ani artışa geçişte oldukça yüksek olan büyüme oranlarından sonra 20- karşılaştırmasında nispeten yavaşlayan oranlar da beklenen bir gelişmeydi. Bilişim teknolojileri sektöründe 9 ay taksit sınırlaması en çok teknoloji marketleri kanalını etkilemişti, ancak tüketici kredileri gibi yeni uygulamalar ve tüketicinin yeni duruma alışması süreciyle de teknoloji marketlerinde toparlanma belirtileri görülmeye başlanıyor. Ofis Makineleri ve Sarf Malzemeleri: Büyüme Üçüncü Çeyrekte de Devam Etti Lazer ve inkjet yazıcıların büyük paya sahip olduğu sektör üçüncü çeyreği 20 ün aynı dönemine göre %7,4 cirosal büyümeyle kapattı. İlk 9 ay toplamında ise sektör %6,6 oranında cirosal büyüme sergiledi. üçüncü çeyreğinde, 20 üçüncü çeyreğine göre çok fonksiyonlu ve tek fonksiyonlu yazıcı pazarları genelde %20 civarında cirosal büyüme gösterdi. 2
Büyük Beyaz Eşya: Bir Önceki Yıla Çift Haneli Büyüme Büyük Beyaz Eşya sektörü üçüncü çeyreği, 20 yılının aynı döneminegöre %1 lik adetsel büyüme ile sonlandırırken, sektörün cirosal büyüklüğü % lik büyüme ile 2.4 Milyar ye ulaştı. Sektör sene başından bu yana cirosal olarak geçen seneye kıyasla %10 oranında büyüdü. Dört büyük beyaz eşyanın hepsi cirosal olarak pozitif bir büyüme başarısına ulaşırken en yüksek büyüme fırın kategorisinde yaşandı. Adetsel olarak ise sadece çamaşır makineleri geçen sene aynı çeyreğe göre küçüldü. Yüksek enerji sınıflı ürünlerin payı üçüncü çeyrekte tüm kategoriler için arttı. Buzdolaplarında büyümeye en büyük katkı 2 Kapılı Buzluk altta ürünlerden geldi. Fırında ise, ankastre fırınlar iyi bir performansla çift haneli büyümeye ulaşıp kategori büyümesine pozitif etki ederken, solo fırınlar küçüldü. Geçen sene aynı döneme göre, döviz kurunun artmasıyla fiyatlar arttı ve cirosal büyüme adetsel büyümeye göre çok daha fazla oldu. Küçük Ev Aletleri: Sektör Adetsel ve Cirosal Büyümesine Üçüncü Çeyrekte de Devam Etti yılının üçüncü çeyreğinde sektör geçen senenin aynı dönemine göre %9,9 luk adetsel büyüme gösterdi. Ciroda ise %24,4 lük büyüme ile 824 milyon değerine ulaştı. Küçük ev aletleri sektörü diğer sektörler ile karşılaştırıldığında adetsel olarak en yüksek büyümeyi gösterirken; cirosal olarak da telekom sektörünün ardından en çok büyüyen sektör oldu. Sektörde cirosal olarak küçülme gösteren iki kategori ekmek yapma makineleri ve fritözler oldu. En iyi performans Ramazan kampanyalarının da etkisi ile sıcak içecek hazırlama makineleri, gıda hazırlayıcılar ve sandviç/tost makinelerinden geldi. Türk kahvesi makineleri, çay makinelerine karşı pay kazanmaya devam ederken; el blenderları payını arttırarak gıda hazırlayıcılar içerisindeki hakimiyetini sürdürdü. İlk dokuz ayda sektör büyümesine en yüksek katkı torbasız silindir süpürgelerden, geleneksel ütülerden ve el blenderlarından geldi. Dikey süpürgeler, buhar jeneratörlü ütüler ve torbalı süpürgeler de büyümeye önemli derecede katkı sağlayan kategoriler oldular. Kişisel bakım kategorileri küçük ev aletleri sektörü içerisinde pay kaybetmeye devam ederken; saç kurutma makineleri bu grup içerisinde sektör büyümesine katkı sağlayan kategorilerden oldu. Sakal düzelticiler ve vücut tüyü temizleme/düzeltme makineleri erkek bakım kategorisinde; ışık sistemli epilasyon cihazları (IPL) ise kadın bakım kategorisinde pay kazanan segmentler oldular. Kur etkisiyle ortalama fiyatların artması ve premium segment ürünlerine yönelik artan ilgi; üçüncü çeyrekte de etkisini sürdürdü ve sektörde hem adetsel hem de cirosal büyüme devam etti. 3
Tüketici Elektroniği: Daha Büyük Ekran Talepleri ve Yeni Teknolojiler Büyümeyi Tetikliyor Tüketici elektroniği sektörü yılın üçüncü çeyreğini 1,32 milyar ile 20 yılı aynı dönemine göre %20 nin üzerinde büyüme gerçekleştirerek kapattı ve yine bir çeyrek rekoru kırdı. Panel TV satışları bu çeyrekte 20 üçüncü çeyreğine göre çift haneli artarak, sektörün lokomotifi olmaya devam etti. Gittikçe artan büyük ekranlı televizyon satışlarında 50 ve üzeri ekranlı ürünlerin %60 a varan büyüme göstermesi sektörde ilgi çekici gelişmelerden biri oldu. Öte yandan satışları katlanarak artan yeni teknoloji UHD (Ultra yüksek çözünürlüklü) TV lerin payları ise %5 lerin üzerine çıkmaya başladı. Sektörün diğer ürün gruplarında ise yüksek oranda çift haneli basamaklarda küçülmeler yaşandı, soundbar ses sistemleri ise tüketici elektroniği sektöründe panel televizyonlarla ile birlikte büyüyen tek ürün grubu oldu. Görüntüleme: Çift Haneli Küçülme Devam ediyor, SLR Kameralar En Büyük Payı Alır Hale Geliyor Görüntüleme sektörü yılın üçüncü çeyreğini bir önceki yılın aynı dönemine göre %50 lere varan küçülme sonucunda 51 milyon ciro ile kapattı. Aynasız sistemli kameralar %70 lere varan büyümeleriyle paylarını arttırsalar da kompakt kameralardaki ve SLR cihazlardaki çift haneli küçülmelerin etkisiyle sektör pozitif bir görünüm sergilemedi. Bir önceki çeyrekte kompakt kamera satışlarına ulaşan SLR kameralar bu dönemde paylarını daha da arttırarak sektörün en büyük ürün segmenti pozisyonunu yakaladı. Özet: Çift Haneli Büyüme Devam Ediyor Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, üçüncü çeyreğinde de önceki dönemlerde olduğu gibi çift haneli cirosal büyüme performansını devam ettirdi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla,görüntüleme sistemleri ve bilişim teknolojileri sektörlerinin negatif büyüme kaydettiği görüldü. Bir önceki çeyrekte olduğu gibi üçüncü çeyrekte de ciro büyümesini güçlü adetsel büyüme ile destekleyen sektör olarak küçük ev aletleri ön plana çıktı. Bunun en önemli nedenlerinden biri KEA da yılı genelinde premium segment ürünlerine olan ilginin artan bir şekilde devam etmiş olması ve kurun ürün fiyatları üzerindeki etkisi gösterilebilir. Pazarın yüksek büyüme performansına adet ve ciroda önemli oranda katkıda bulunan bir diğer sektör olan tüketici elektroniğinde lokomotif olarak televizyon kategorisi ön plana çıktı. Daha büyük ekranlı ürünler ve yeni teknolojiler bu büyümeyi hızlandırdı. Telekomda lokal ve global oyuncuların yıl içindeki yeni lansmanlarının ortaya çıkardığı sert rekabet büyümenin oldukça canlı 4
kalmasını sağladı. Bilişim teknolojilerinde taşınabilir bilgisayar satışlarının toparlanması, sektör genel büyümesinin bir önceki döneme oranla negatif yönde gerçekleşmiş olmasının önüne geçememiştir. Özet Tablo Q4 20 Q1 Q2 Q3 Q3 /Q3 3 +/-% 3 /3 Tüketici Elektroniği (CE) 1.241 1.151 1.286 1.326 23,4% 3.764 18,2% Görüntüleme Sistemleri (PH) 77 67 72 52-51,1% 191-42,3% Büyük Beyaz Eşya (MDA) 1.847 1.602 1.877 2.399,7% 5.879 9,8% Küçük Ev Aletleri (SDA) 731 699 852 824 24,4% 2.375 24,4% Bilişim Teknolojileri (IT) 1.463 1.415 1.248 1.242-7,0% 3.905 2,1% Telekom (TC) 2.947 3.202 3.8 3.425 25,1% 9.744 27,5% Ofis Ekipmanları & Sarf Malzemeleri (OE) 1 5 2 106 7,4% 343 6,6% +/-% GfK TEMAX Türkiye 8.447 8.262 8.565 9.374,8% 26.201 16,1% Kaynak: GfK TEMAX Türkiye, GfK GfK TEMAX, tüketici teknolojisi ürünleri pazarını takip etmek için GfK tarafından geliştirilen bir endekstir. Bulgular GfK perakende paneli tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır. Perakende paneli tüm dünya genelinde 425.000 in üzerinde satış noktasından alınan datalardan oluşmaktadır. Şubat 2009 dan beri GfK TEMAX Raporu, GfK tarafından 30 dan fazla ülkede uluslararası düzeyde yayınlamaktadır. Tüm raporlar ve basın bültenlerine www.gfktemax.com adresinden ulaşılabilir. Basın bülteninden veya www.gfktemax.com da yer alan yayınlardan alıntı yapıldığında, lütfen kaynak olarak GfK TEMAX ı açık olarak belirtiniz. Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ, Ufuk Ural, T: +90 2-368-0700, hande.akdag@gfk.com T: +90 2-368-0700, ufuk.ural@gfk.com GfK GfK, müşterilerinin daha akıllıca karar almalarını sağlayan pazar ve tüketici bilgileri alanında güvenilir bir kaynaktır.,000 i aşkın pazar araştırma uzmanı, işlerine duydukları tutkuyu, GfK nın veri bilimi alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle birleştirmektedir. Böylelikle GfK, 100 ün üzerinde ülkeden topladığı yerel pazar bilgileri ile eşleştiğinde son derece önemli sonuçlar veren küresel içgörüler sunabilmektedir. Kullandığı yenilikçi teknolojiler ve veri bilimi sayesinde GfK, büyük verileri akıllı verilere dönüştürerek, müşterilerinin daha rekabetçi olmasına ve tüketici deneyimi ve seçeneklerini zenginleştirmesine olanak tanımaktadır. www.gfk.com/tr, www.twitter.com/gfkturkiye 5