İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek onuçları Ekim- Aralık 2016 Gerçekleşmeleri Ocak- Mart 2017 Beklentileri 9 Şubat 2017, İstanbul
GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN EKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI ektör Toplam Oran Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 98 22% Demir çelik ve Demir dışı Metaller 62 14% Bitkisel Ürünler 58 13% Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 42 9% Ağaç Orman Ürünleri 37 8% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 37 8% Hububat Bakliyat 30 7% Otomotiv anayi 29 6% Maden ve Mücevher 24 5% u Ürünleri ve Hayvansal Ürünler 20 4% Çimento, Cam, eramik ve Toprak Ürünleri 13 3% TOPLAM 450 100% Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir. ÜRETİCİ 77% ARACI İHRACATÇI 23%
2016 4. ÇEYREK GERÇEKLEŞMELERİ
38.0% 39.3% 35.4% 38.2% 2016 Yılı 4. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar Ekim- Aralık döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi? 30% 31% 34% 33% 34% 32% 34% 40% 42% 43% 44% 39% 41% 38% 38% 37% 35% 35% 38% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
2016 Yılı 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi Ekim-Aralık döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu? 18.2% 11.1% 14.6% 22.7% GENEL İ LK 500 İ KINCI 500 DI ĞER
2016 Yılı 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi 80% Ekim-Aralık döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi? 60% 40% 52.9% 56.4% 53.7% 51.0% 20% 0% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer
2016 Yılı 4. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi Ekim- Aralık döneminde ihracatta müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu? 39.8% 31.6% 40.2% 43.4% GENEL İ LK 500 İ KINCI 500 DI ĞER
2016 Yılında Gerçekleştirilen Yatırımlar 2016 yılı içerisinde yaptığınız yurt içi/ yurt dışı yatırım türlerini belirtiniz. 80% 70.4% 60% 40% 20% 0% 39.8% 8.4% Modernizasyon Ar-Ge / inovasyon yatırımı 23.6% 22.9% 5.6% 7.1% Kapasite artırımı 16.2% 3.6% Yeni tesis kurma / atın alma Yurt İçi Yurt Dışı 17.1% 13.8% 1.8% 1.1% atış- dağıtım Şirket satınalma ağı genişletme 39.3% Hiçbir yatırım yapılmadı
Yılın 4. Çeyreğinde İstihdamda Değişim Ekim-Aralık döneminde çalışan sayınız ne yönde değişti? 100% 90% 80% 28.2% 32.5% 31.7% 25.1% 70% 60% 50% 36.0% 26.5% 36.6% 40.2% 40% 30% 20% 10% 35.8% 41.0% 31.7% 34.7% 0% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Arttı Değişmedi Azaldı
2016 Yılında İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan orunlar 2016 yılını genel olarak değerlendirdiğinizde, ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? Rekabetçi fiyat sunamama 53.1% Hedef ülkedeki ekonomik koşullar 43.8% Finansman Hedef ülkedeki siyasi ve bürokratik engeller 35.8% 34.7% Korumacılık politikaları 18.0% Tanıtım sorunu Tarife dışı engeller Ürün kalitesi Hedef ülkenin dili Herhangi bir sorun yaşamadım 12.0% 10.0% 6.2% 3.3% 12.0%
İhracat ektörünün Öncelikli orunları Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap) Döviz kurları 51.3% Hammadde ve aramal fiyatları Enerji maliyetleri 42.4% 41.6% İstihdam maliyetleri Lojistik maliyetleri Teşviklerin ve vergi uygulamalarının yetersizliği Finansman elverişliliği ve maliyetleri Vergi maliyetleri Bürokratik engeller İç pazardaki fiyat istikrarsızlığı Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri Nitelikli personel yetersizliği Kayıtdışı ticaret ektördeki kapasite fazlası 33.3% 32.7% 29.1% 26.7% 26.2% 24.4% 23.8% 21.6% 18.0% 17.8% 14.2% Diğer 2.4%
Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan/ hedging yöntemlerinden hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap) 60% 47% 40% 34% 25% 20% 10% 0% Döviz kredisi / Vadeli işlemler Forward işlemler POT Piyasalar 6% 6% 3% 1% Opsiyon WAP Future işlemler BİT-VİOP Hiçbiri
2017 YILI 1. ÇEYREK BEKLENTİLERİ
2017 Yılının 1. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler Ocak- Mart 2017 döneminde ilk kez girmeyi planlanan 5 hedef ülke 17% 16% 13% 11% 9% 10% A.B.D. RUYA ALMANYA ÇIN FRANA HEDEF ÜLKE YOK
2017 Yılının 1. Çeyreğinden Beklentiler Geçen yılın aynı dönemine göre, Ocak- Mart 2017 için beklentileriniz nelerdir? 100% 2.9% 1.2% 90% 80% 29.6% 27.7% 70% 60% 50% 40% 30% 40.9% 44.4% 67,6 71,2 20% 10% 26.7% 26.8% 0% İhracat Üretim Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok
2017 Yılının 1. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar Ocak- Mart 2017 döneminde yurt içi/ yurt dışı yatırımlarınız hangi alanda olacak? (Çok Cevap) 80% 60% 40% 20% 0% 27.8% 20.4% 20.0% 5.3% 7.1% 6.4% Modernizasyon Ar-Ge / inovasyon yatırımı Kapasite artırımı 20.9% 15.6% atış- dağıtım ağı genişletme Yurt İçi Yurt Dışı 11.1% 3.6% 1.3% 1.1% Yeni tesis kurmaşirket satınalma / atın alma 48.2% 68.4% Hiçbir yatırım yapılmayacak
2017 Yılının 1. Çeyreğinde Yurt İçinde Yatırıma Teşvik Eden Unsurlar Ocak- Mart 2017 döneminde, sizi yurtiçinde yatırım yapmaya teşvik eden unsurları belirtir misiniz? (Çok Cevap) Kurulu kapasite yetersizliği 44.2% Piyasada talep fazlası 17.6% Teşvikler ve vergi uygulamalarının cazipliği 16.7% Ülke ekonomisinde istikrar 14.2% Modenizasyon ihtiyacı 10.7% Yeni ürün/ürün çeşitliliği 8.6% Dünya ekonomisinde istikrar 5.6% Diğer 1.3%
2017 Yılının 1. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi Ocak- Mart döneminde yeni çalışan istihdam edecek misiniz? 100% 90% 80% 34.2% 31.6% 32.9% 35.9% 70% 60% 50% 40% 37.1% 29.9% 46.3% 37.5% 30% 20% 10% 28.7% 38.5% 20.7% 26.7% 0% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok
2017 Yılına İlişkin Beklentiler 2016 2017 İhracat 142,6 milyar $ 155 milyar $ İhracatçı ayısı 67 bin 70 bin İstihdam 3 milyon 80 bin 3 milyon 380 bin 300 BİN YENİ İTİHDAM!
Piyasa Beklentileri 2017 Ocak- Mart Dönemi Beklentileri Ocak- Mart Dönemi 2017 Yılı onu UD/TL kur tahmini 3,73 3,83 Euro/TL kur tahmini 4,01 4,03 Euro/UD parite tahmini 1,07 1,05 Enflasyon oranı tahmini (%) - 10,65 MB politika faiz tahmini (%) - 9,25 Büyüme Beklentisi (%) 2 3,3 Rekabetçi ideal UD/TL kur seviyesi 3,41 Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 3,68
İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek onuçları Ekim- Aralık 2016 Gerçekleşmeleri Ocak- Mart 2017 Beklentileri twitter.com/turkihracat facebook.com/ihracatcilarmeclisi