03 OCAK 2019
03 OCAK 2019 Yurtiçi Piyasalar Enflasyon Verisine Odaklandı Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin aksine geriledi ve 49,7 düzeyinde gerçekleşti. Almanya da açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilere paralel 51,5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi nde açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisine paralel 51,4 düzeyinde gerçekleşirken açıklanan veri 2016 yılı Şubat ayından itibaren en düşüş seviye olarak kaydedildi. İngiltere de açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisi aksine artış ile 54,2 seviyesine ve altı ayın zirvesine yükseldi. ABD de açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisinin hafif altında 53,8 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve IHS Markit ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Aralık ayında 44,2 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında Perakende Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,14 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,68 olarak gerçekleşti. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,91 oranında artış gösterdi. Dün, TL nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı görülürken kurun günü 5,3939 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Yeni işlem gününde, Japonya da piyasaların Takas Bayramı nedeniyle kapalı olması ile birlikte düşük işlem hacimleri gerçekleşirken Asya seansında TL de yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda kısa süreli 5,8573 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 2,64 düşüş ile 88.865 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,1 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,71 yükseliş ile yüzde 19,87 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1,27 yükseliş ile yüzde 16,69 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 367,25 düzeyinde olduğu görülüyor. 03 OCAK 2019 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem TRY 10:00 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi Aralık -0,23% -1,44% Aylık *** TRY 10:00 Türkiye Üretici Fiyat Endeksi Aralık -2,53% Aylık *** GBP 12:30 İngiltere İnşaat PMI Aralık 52,9 53,4 Aylık *** USD 16:15 ABD Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP) Aralık 178K 179K Aylık *** USD 18:00 ABD ISM İmalat PMI Aralık 57,9 59,3 Aylık ***
USD/TRY 03 OCAK 2019 Yurtiçinde ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Aralık ayında 44,2 seviyesinde gerçekleşerek sektörün faaliyet koşullarının yavaş seyretmeye devam ettiğini gösterdi. Yurtiçinde yapılan bazı politik açıklamalar ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan güçlü değer kazanımı ile birlikte USDTRY kuru dün günü 5,39 seviyelerinde tamamlasa da yeni işlem gününün ilk saatlerin de Asya seansında kısa süreli 5,8573 seviyelerini test ettiğini gördük. Yeni işlem gününde kurun 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5.42 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlama çabasını takip edeceğiz. Bu seviye üzerine yaşanacak ataklarda kalıcılık istediği sağlanabilirse yükseliş potansiyeli 5.50, 5.65, 5.80 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası 5.42 üzerindeki atakların zayıf kalması ve Türk Lirasında yaşanacak toparlanma hareketinde ise 5.36, 5.30 ve 5.25 destek seviyeleri takip edilmeli. Bugün yurtiçinde TÜFE ve ABD de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi kurun fiyatlamaları açısından takip edilmeli.
EUR/TRY 03 OCAK 2019 Dün, TL de yaşanan negatif ayrışma ile birlikte çaprazın 6,1720 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü 6,1217 düzeyinde tamamladığını gördük. Gün içerisinde, Yurtiçinde açıklanan İmalat PMI verisi bir önceki aya göre sınırlı gerilerken Euro Bölgesi nde açıklanan İmalat PMI verisi beklentilere paralel gerçekleşirken açıklanan Aralık ayı verisi 2016 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviye olarak kaydedildi. Yeni işlem gününde, Japonya da piyasaların tatil olması nedeniyle işlem hacimlerinde düşüşler gözlemlenirken TL de yaşanan değer kayıpları sonrasında çaprazın kısa süreli 6,6775 seviyelerini test ettiğini gördük. Bugün, Yurtiçinde açıklanacak olan enflasyon datası yakından takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ara destek seviyesi olan 6,1000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 6,2740, 6,3200 ve 6,3420 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,1000, 6,0700 ve 6,0500 destek seviyeleri izlenebilir.
EUR/USD 03 OCAK 2019 Avrupa kaynaklı henüz sonuçlanmamış ve piyasalara hali hazırda bir belirsizlik algısı süren Brexit piyasaların takibinde olmaya devam ediyor. Diğer tarafta ise dün küresel piyasalarda yoğun PMI verileri açıklanırken EURUSD paritesinde fiyatlamalara etkisi görece hissettirebilecek Imalat satın alma müdürleri endeksi verisi takip edildi. IHS Markit tarafından dün yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayındaki 51,8'den Aralık'ta 51,4 seviyesine geriledi. Dün güne 1,1484 seviyelerinde başlayan EURUSD paritesi IHS Markit tarafından açıklanan PMI verileri sonrası 1,1421 seviyesine gerilerken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımı sonrasında paritede düşüşlerin ivme kazandığı görüldü ve 1,1324 seviyelerine kadar geri çekildi. Dolar daki toparlanma hareketi sonrasında değer kaybı yaşanan EURUSD paritesinin tekrar aşmakta zorlandığı ve psikolojik seviyesi olan 1,1400 direncini yeni işlem takip edeceğiz. Dün paritede başlayan satış baskısının yeni işlem gününde bu seviye altında artması durumunda geri çekilmeler trend yönünde devam edebilir ve 1,1290, 1,1260, 1,1220 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası bu seviye üzerine kısa süreli geçiş denemelerinde ise Euro lehine işlemler söz konusu olabilir ve 1,1440 üzerinde 1,1480, 1,1520 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. 24 Aralık 2018_Çarşı Bülten.pdf
Ons Altın 03 OCAK 2019 Hafta başından bu yana Çin den açıklanan İmalat PMI verileri beklentilerin altında gerçekleşirken ekonomik büyümenin yavaşlayacağına dair artan endişeler küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde kısa vadede baskıyı artırdığını gördük. Dün, ons altının 1288 seviyeleri civarını test ettiğini fakat gün sonunda dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı ile birlikte bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Bugün, ABD de açıklanacak veri akışı dolar fiyatlamalarında etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1276 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1296, 1300 ve 1306 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1276, 1270 ve 1264 destek seviyeleri izlenebilir.
GBP/USD 03 OCAK 2019 Avrupa kaynaklı henüz kesinleşmemiş ve piyasalarda hali hazırda bir belirsizlik algısı devam eden Brexit süreci piyasaların takibindeyken dün güvenli liman algısıyla küresel piyasalarda değer kazanan dolar GBPUSD paritesinde güçlü geri çekilmelere neden oldu. Dün güne 1,2754 seviyelerinde başlayan GBPUSD paritesi geçtiğimiz 2 haftalık değer kazanımı geri vererek günü 1,2607 seviyesinde negatif fiyatlayarak tamamladı. Yeni işlem gününde ise 1,2428 seviyelerine kadar geri çekilerek Nisan 2017 de bu yana en düşük destek seviyesini test etti. Teknik olarak incelediğimizde GBPUSD paritenin ara direnci olan 1,2650 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalıcı bir geçiş sağlanamadığı sürece düşüş potansiyelinin sürmesini beklenebilir. Direnç seviyesi aşılamaz ve altında kalıcılık sağlanması durumunda geri çekilmeler görülebilir ve 1,2420 desteği tekrar test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,2390 ve 1,2350 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2650, 1,2700 ve 1,2750 direnç seviyeleri izlenebilir. Bugün, ABD de açıklanacak ADP özel sektör tarım dışı istihdam değişikliği verisi parite fiyatlamaları açısında takip edilebilir.
USD/JPY 03 OCAK 2019 Yılın ilk işlem gününe Çin den gelen zayıf veri akışı ile başladık. Çin'de İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs 2017'den sonra ilk kez Aralık ayında 49,7 seviyesine geriledi. ABD ve Çin ticaret savaşına yönelik ise pozitif gelişmelerin yaşanması ile birlikte güçlü geri çekilmeler görülen USDJPY paritesinde; yeni işlem gününde 104,09 seviyeleri kadar negatif fiyatlama izlendi. Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin ara direnci olan 109,20 seviyesini takip edeceğiz. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 104,30, 103,80 ve 103,50 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda ise kısa süreli 109,50, 110,00 110,30 direnç seviyeleri değerlendirilebilir. Bugün, Japonya da piyasalar Takas Bayramı nedeniyle kapalı. ABD de açıklanacak ADP özel sektör tarım dışı istihdam değişikliği verisi parite fiyatlamaları açısında takip edilebilir.
Petrol WTI 03 OCAK 2019 Resmi olmayan haber akışlarına göre Rusya da petrol üretimi günlük ortalama Kasım ayında 11,37 milyon varil iken Aralık ayında 11,45 milyon varile yükseldi. Gün içerisinde, 47,61 seviyeleri civarını test eden ham petrolün gün sonunda bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Hafta başından bu yana Çin de açıklanan İmalat PMI verilerinin beklentileri karşılamaması ekonomik büyümeye dair endişeleri gündeme taşırken enerji talebinde azalışların yaşanabileceğine dair artan kötümser beklentiler ham petrol fiyatlamaları üzerinde oynaklığın artmasına neden olduğu izleniyor. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 47,70 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda zayıf görünümün devamı beklenebilir. Düşüşlerin devamında 45,00, 44,20 ve 43,80 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 47,70, 48,10 ve 49,00 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500 03 OCAK 2019 Yılbaşı tatili sonrasında, Çin de açıklanan Caixin İmalat PMI verisinin 49,7 ile 2017 yılı Mayıs ayından itibaren ilk kez daralmayı işaret etmesi küresel büyümeye yönelik endişeleri tekrar gündeme taşırken S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2451 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı görülse de gün içerisinde küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan toparlanma eğilimi ve VIX endeksinde yaşanan gerileme sonrasında endeksin gün içi kayıplarını telafi ettiği görüldü. Bugün, ABD de açıklanacak olan veri akışı endeks fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak incelediğimizde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin psikolojik seviyesi olan 2500 seviyesi fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda, kısa vadede 2520, 2527 ve 2536 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 2450, 2430 ve 2400 destek seviyeleri izlenebilir.