Seçilmiş Haftalık Veriler* 24 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 16 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 17/7/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,246,15.2%.8% 1,255 1.4% 6.4% 71,939 TP 686,922 55.1%.9%.9% 5,947 -.8% -.8% -5,199 YP 559,92 44.9% -.6%.8% 4,38 28.1% 17.7% 77,139 YP (milyon USD) 211,97.3% 12.6% Tasarruf mevduatı 655,66 52.6%.9% 1.5% 9,727 13.1% 9.5% 54,774 TP 393,88 31.6% 1.9% 1.9% 7,464 6.2% 6.2% 22,86 YP 261,258 21.% -.5%.9% 2,263 25.6% 15.3% 31,914 Ticari mevduat 356,973 28.6%.9% 1.7% 5,865 1.8% 5.6% 18,19 TP 153,538 12.3% 2.7% 2.7% 4,78-8.8% -8.8% -14,88 YP 23,435 16.3% -.5%.9% 1,787 32.2% 21.4% 32,998 Diğer mevduat 9,978 7.3% -6.4% -6.3% -6,97-5.6% -6.5% -6,231 TP 81,68 6.5% -6.9% -6.9% -5,994-8.8% -8.8% -7,821 YP 9,91.8% -2.4% -1.% -13 31.9% 21.2% 1,59 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -1.4% 8.9% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 21.% 15.% 13.8% 5.% 9.2% -5.% 1-16 Temmuz haftasında TP mevduatın %.9, YP mevduatın %.8 artması ile toplam mevduatta %.8 artış izlendi. Bayram tatili ile kısalmış haftada tasarruf mevduatı %1.9 TP, %.9 YP mevduat artışı ile %1.5 büyüdü. Ticari mevduatta da ağırlıkla TP kaynaklı olarak %1.7 artış izlendi. Diğer mevduat ise ardışık üçüncü haftada olacak şekilde ağırlıkla TP kaynaklı olarak çözüldü. 16 Temmuz haftasında hem TP hem de YP kaynaklı mevduat girişi görüldü. Öte yandan Merkez Bankası nın fonlamasını 6.3 milyar TL kıstığı, bankaların da diğer repo kaynaklarından yaklaşık aynı tutarda borçlanmayı artırdığı izlendi. Yurtiçi bankalardan borçlanmalarda da net TP kaynaklı 4 milyon TL lik çıkış görüldü. Yurtdışı bankalardan borçlanmalar ise YP kaynaklı olarak sınırlı şekilde 2 milyon TL arttı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 7.1 milyar TL, YP kaynaklar ise 3.6 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 17/7/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 971,754 427,583 1,399,337 3.6% -.1% 1.1% 7.45% 9.26% 19.9% 19.% 19.7% 15.2% Kurumsal toplam 598,256 427,233 1,25,489 73.3% 41.7% -.% 12.9% 7.4% 1.7% 26.% 19.% 23.9% 22.4% 1.8% 19.% Diğer Kurumsal 274,51 271,216 545,726 39.% 49.7% -.1% 16.5% 6.4% 11.5% 24.3% 15.5% 21.% 27.4% 9.6% 2.8% Spot, taksitli ticari, 34,217 137,715 441,932 31.6% 31.2%.1% 1.6% 8.1% 9.9% 27.1% 22.3% 26.1% 2.2% 8.8% 17.8% kurumsal KK, katılım Tüketici 299,654 253 299,97 21.4% -.4% 6.7% 14.1% 8.7% İhtiyaç 154,697 65 154,762 11.1% -.7% 3.9% 11.% 1.9% Konut 138,556 183 138,739 9.9%.% 1.6% 19.7% 16.8% Taşıt 6,41 5 6,47.5% -.1% -5.6% -12.7% -1.4% Kredi Kartı 73,844 97 73,941 5.3%.% 1.9%.6% 12.2% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -1.3% 9.4% 14.3% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 19.7% 15.3% 1-16 Temmuz haftasında TP krediler %.31 gerilerken, YP kredilerin %.37 artması ile toplam kredilerde %.1 gerileme oldu. TP kredilerdeki gerileme konut hariç tüm kredi gruplarında görüldü. Öte yandan YP kredi artışını ise %1.3 artışla spot krediler sürükledi. YP taksitli ticari krediler de %.8 artarken, YP diğer kurumsal kredilerde artış sınırlı kaldı. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %9.26 olup, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 22 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranında yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %19.7 ye yükselmiştir. 16 Temmuz haftasında tüketici kredisi faizleri 2 baz puan artarken, TL ticari kredi faizlerinde değişim önemsiz seviyede kaldı.
1.13 3.13 5.13 8.13 1.13 12.13 2.14 5.14 7.14 9.14 12.14 2.15 4.15 7.15 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 Thousands Thousands Thousands 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 Thousands Tüketici Kredileri Tüketici kredileri bayram öncesi haftada frene bastı. Son üç haftadır düzenli artışlar gösteren ve haftada ortalama 68 milyon TL artan tüketici kredileri, 13-16 Temmuz haftasında 1 milyar TL düşüşle 39 milyar TL seviyesine geriledi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 2.1 milyar TL (%7) arttı. 1-16 Temmuz haftasında konut kredileri 15 milyon TL, taşıt kredileri 42 milyon TL artarken, ihtiyaç kredileri 1.1 milyar TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 139 milyar TL si konut kredilerinden, 15.3 milyar TL si taşıt kredilerinden, 154 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2.5 39 2. 1.5 1. 5-5 -184-1. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı -1.5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1.2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1.6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1. 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15.3 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1541.2 139 3 8 14 14 8 12 2 12 6 4 1 1 4 1 8 8 42 2-4 6 6 15 4 4-8 -1-1141 -2 2 2-1.2-4 -2-1.6
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 7.89% 6% 4% 2.89% 2.8% 2% 2.54% % YBB sorunlu kredi artışı 1-16 Temmuz haftasında, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kaynaklı olarak toplam sorunlu krediler %.1 arttı. Takipteki kurumsal kredilerde değişim olmazken, takipteki tüketici kredileri %.34, bireysel kredi kartı borçları da %.21 arttı. Haziran ayı kapatılırken tüm kredi gruplarında görülen artışlar ile sorunlu krediler ağırlıkla kurumsal krediler kaynaklı olarak %2.5 artış göstermişti. Toplam sorunlu kredilerde %.1 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.5 gerilemesi ile sorunlu kredi oranı %2.88 den %2.89 a yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı da %16. ya yükselirken, sorunlu kredi artışının %52 si kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %16 sı ise kredi kartları kaynaklı. 16 Temmuz haftasında karşılık tutarında artışın %.22 olması ile karşılık oranı %74.4 den %74.5 e yükseldi. 214 215 Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215.2%.1%.3%.4%.9% 215 YBB 16.% 12.6% 26.5% 17.4% 15.9%
1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 11.13 1.14 3.14 5.14 7.14 9.14 11.14 1.15 3.15 5.15 7.15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 1-16 Temmuz haftasında 98 milyon ABD doları düşüşle 12 milyar ABD dolarına geriledi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 12.3 4 2-98 -2-4 -6 1-16 Temmuz haftasında altın rezervleri değişmeyerek 18.4 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 98 milyon ABD doları düşüşle 12.3 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2,1 16,3 126,5 Geçen hafta 18,4 12, 12,4 Son (16 Temmuz 215) 18,4 11,9 12,3 Değişim (YBB) -1,69-4,45-6,15 Değişim (haftalık), -,1 -,1
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 1-16 Temmuz haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9.58 den %9.75 e kadar yükselip, haftayı %9.64 den tamamladı. Hazine nin 4.3 milyar TL lik itfasına karşılık yapılan üç ihalede toplam net 6.34 milyar TL lik borçlanma ile piyasaya itfanın üstünde ihraç yapılmış oldu. Ancak yurtdışı yerleşiklerin portföy gelişimine baktığımızda artışın 49 milyon TL seviyesinde kalmasına karşılık, bankaların portföyünün 2.1 milyar TL artması ile yaklaşık itfanın üstündeki ihracın tamamının bankacılık sektörü tarafından alındığı, yabancı yatırımcıların ise yaklaşık itfa kadar yeniden tahvil alımı yaptığı izleniyor. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23.2 den %23.1 e geriledi. 12 1 8 6 4 2 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 97.1 91.3 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 17/7/215 1/7/215 Haziran 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü.965 313.2 312.2 313.1 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) 2.81 232.4 23.4 231.4 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.329 24.2 24.5 24.5 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü.478 16.9 16.5 161.4 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) 1.65 111. 19.9 11.8 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.258 13.6 13.9 13.9 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.371 3.4 3. 29.9 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).437 24.7 24.2 24.2 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.6 1.516 1.522 1.519 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom).559 225.1 224.5 224.5 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.47 121.6 121.2 12.7 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).374 91.3 9.9 9.8 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).7 2.6 2.6 2.5 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler.152 13.5 13.3 13.7 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL).49 97.2 97.1 96.8 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).17.342.325.293.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.1% 23.2% 23.1% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.3% 1.2% 1.1% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27.1.215 1.2.215 24.2.215 1.3.215 24.3.215 7.4.215 21.4.215 7.5.215 22.5.215 5.6.215 19.6.215 7.3.215 2.7.215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 1-16 Temmuz haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %1 düşüşle ortalama 77 milyar TL den 69.4 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.6 dan %8.3 e geriledi. 7. 65. 6. 55. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2.5 2. 1.5 1. 5-5 -1. -1.5-2. TCMB verilerine göre 13-16 Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 8 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 29 milyon dolarlık net alım yaptılar. Yılbaşından beri yabancılar DİBS te 3,6 milyar dolarlık, hissede 26mn dolarlık satış yaptılar. Bayram tatili öncesinde yapılan alımın tutar olarak piyasalar açısından bir sinyal içermediğini düşünüyoruz. 8 7 6 5 4 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 2 DİBS Hisse Senedi Stok 4.2 milyar USD 53. milyar USD 3 2 1-2 -4 Haftalık Net Hareket 8 milyon USD alış 29 milyon USD alış -6 Yılbaşından beri Net Hareket 3.6 milyar USD satış 26 milyon USD satış