2013 1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 1
Sunuş Ana ortaklık bankanın, 2013 yılı I. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemlere, bankanın konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporunda yer verilmiştir. Bankamızın bağlı ortaklıklarından Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Bank International A.G., ZiraatBank BH d.d., Ziraat Bank (Moscow) CJSC ve Kazakhstan Ziraat Int. Bank tam konsolidasyon yöntemine göre, birlikte kontrol edilen ortaklıklarımız Azer Türk Bank ASC, Turkmen Turkish Joint Stock Comm. Bank ve Uzbekistan-Turkish Bank ile iştiraklerimizden Arap Türk Bankası A.Ş. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Konsolide ara dönem faaliyet raporunda, yukarıda belirtilen 13 ortaklığın konsolidasyon işlemlerine ve faaliyet sonuçlarına yer verilmiştir. Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı T.C. Ziraat Bankası nın ödenmiş sermayesi 2.500.000.000. TL olup, tamamı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na aittir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları, Banka da hisse sahibi değildir. 1
Ana Ortaklık Bankanın Kurumsal Profili Ziraat Bankası 1863 yılında Mithat Paşa tarafından Pirot şehrinde çiftçiye kredi vermek amacı ile kurulmuş, 1863-1888 yıllarında mahalli istikraz sandıkları olarak hizmet vermiştir. 1937'de çıkarılan 3202 sayılı Kanun ile İktisadi Devlet Teşekkülü statüsü kazanmış ve "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası" unvanı, 15 Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla "Anonim Şirket" statüsü kazanmıştır. Ana yönetim stratejisini, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik olarak belirleyen Ziraat Bankası, Türk bankacılığının temel taşı olarak, kurulduğu günden bugüne ülkemiz tarihinin farklı evrelerinde ekonomik gelişmenin itici gücü olmuş; çiftçiye, tüccara, girişimciye ve bireylere kesintisiz kaynak aktarırken ülkenin her yerine bankacılık ürün ve hizmetlerini ulaştırmıştır. Ziraat Bankası; sigortadan finansal kiralamaya, yatırım hizmetlerinden portföy yönetimine kadar bir çok alanda faaliyet gösteren finansal hizmet iştirakleri ile müşterilerine geniş bir ürün yelpazesinde hizmet sunmaktadır. Banka, Mart 2013 itibarıyla 1.503 yurt içi hizmet noktası ve 23.330 çalışanı ile hizmet sunmakta, Türkiye nin 400 noktasında ise tek banka olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ziraat Bankası, uluslararası alanda da en geniş hizmet ağına sahip Türk bankası konumundadır. Mart 2013 itibarıyla Banka; dünyanın 16 ülkesindeki 25 şubesi, 1 temsilciliği, 7 iştirak bankası ve 51 şubesi ile toplam 77 noktada faaliyet göstermektedir.. 2
Ana Ortaklık Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetimi 31.03.2013 TARİHİ İTİBARIYLA; ZİRAAT BANKASI YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLER İsmi Görevi Göreve Başlama Tarihi Muharrem KARSLI Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Başkanı 24.05.2010 Yusuf DAĞCAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 18.04.2012 Hüseyin AYDIN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 15.07.2011 Mustafa ÇETİN Yönetim Kurulu Üyesi 26.07.2011 Feyzi ÇUTUR Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 18.04.2012 Salim ALKAN Yönetim Kurulu Üyesi 18.04.2012 Erdal ERDEM Yönetim Kurulu Üyesi 18.04.2012 Metin ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi 18.04.2012 Fahrettin ÖZDEMİRCİ Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2013 Gökhan KARASU Denetçi 17.08.2012 Davut KARATAŞ Denetçi 29.03.2013 29.03.2013 tarihinde yapılan Banka Olağan Genel Kurulu toplantısında boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Denetim Kurulu Üyeliğine ise Davut KARATAŞ seçilmiştir. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI İsmi Görevi Göreve Başlama Tarihi Hüseyin AYDIN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 15.07.2011 Genel Müdür Yardımcıları Ömer Muzaffer BAKTIR Pazarlama 16.11.2011 Musa ARDA Kredi Tahsis ve Yönetimi 16.11.2011 Cem İNAL Finansal Koordinasyon 25.12.2012 Mehmet Cengiz GÖĞEBAKAN Kredi Politikaları 16.11.2011 Bilgehan KURU Hazine ve Strateji Yönetimi 01.11.2011 Ali TOKER İnsan Kaynakları 03.11.2011 Alpaslan ÇAKAR Operasyonel İşlemler 01.11.2011 Osman ARSLAN Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar 25.12.2012 Yunus Uygur KOCAOĞLU Bilgi Teknolojileri Yönetimi 16.01.2013 İç Sistemler Grubu Yöneticileri Ali ARAS Teftiş Kurulu Başkanı 01.09.2008 Bülent YALIM İç Kontrol ve Risk Yönetimi Grup Başkanı 01.11.2011 3
ANA ORTAKLIK BANKANIN BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELERİ AKTİFLER (Milyon TL) Mar.13 Ara.12 Değ. Likit Aktifler ve Bankalar 23.819 22.966 3,7 Menkul Değerler 65.377 65.854-0,7 Krediler 79.423 73.147 8,6 Diğer Aktifler 3.288 3.134 4,9 Toplam Aktifler 171.907 165.101 4,1 PASİFLER (Milyon TL) Mar.13 Ara.12 Değ. Mevduat 121.271 119.679 1,3 Mevduat Dışı Kaynaklar 25.293 20.847 21,3 Diğer Pasifler 7.195 7.155 0,6 Özkaynaklar 18.148 17.420 4,2 Toplam Pasifler 171.907 165.101 4,1 SEÇİLMİŞ GELİR-GİDERLER (Bin TL) Mar.13 Mar.12 Değ. Faiz Gelirleri 3.477.499 3.797.386-8,4 Faiz Giderleri 1.565.215 2.232.909-29,9 Net Faiz Geliri 1.912.284 1.564.477 22,2 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 186.619 163.971 13,8 Diğer Faaliyet Gelirleri 646.126 482.555 33,9 Diğer Faaliyet Giderleri 1.188.664 1.022.021 16,3 Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı 370.519 258.608 43,3 Vergi Karşılığı Öncesi Kar/Zarar 1.219.998 951.203 28,3 Vergi Karşılığı 277.219 226.001 22,7 Net Kar/Zarar 942.779 725.202 30,0 RASYOLAR Mar.13 Ara.12 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 17,55 18,69 Özkaynak / Toplam Aktifler 10,6 10,6 Toplam Krediler / Toplam Aktifler 46,2 44,3 Takipteki Krediler (Brüt) / Toplam Krediler 2,7 2,8 YP Aktifler / YP Pasifler 96,4 95,3 Likit Aktifler / Toplam Aktifler 13,9 13,9 Mar.13 Mar.12 Net Kar (Zarar) / Ort. Toplam Aktifler (ROA) 2,2 1,8 Net Kar (Zarar) / Ort. Özkaynaklar (ROE) 21,2 20,7 Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri 222,2 170,1 4
Konsolide Edilen Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklara İlişkin Bilgiler: ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla hayat branşında, 24 Ocak 2011 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik branşında hizmet vermeye başlamıştır. (TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,96 19.992.000 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 0,01 2.000 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,01 2.000 Bileşim Alt. Dağ. Kanalları ve Ödeme Sis. A.Ş. 0,01 2.000 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 0,01 2.000 TOPLAM 100,00 20.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (TL) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 1.389.450.940 1.131.391.743 22,81 Cari Varlıklar 1.170.740.517 955.047.743 22,58 Cari Olmayan Varlıklar 218.710.423 176.344.000 24,02 Kısa Vadeli Yükümlülükler 310.908.405 148.145.704 109,87 Uzun Vadeli Yükümlülükler 914.444.590 831.974.370 9,91 Özkaynaklar 164.097.945 151.271.669 8,48 5
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 11 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Ziraat Sigorta, hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermektedir. Ziraat Sigorta, Ziraat Bankası'nın sahip olduğu Türkiye'nin her köşesine yayılmış olan hizmet ağının, güçlü sermaye yapısının ve "Ziraat" markasının yarattığı güven duygusunun da katkısıyla, bireysel ve kurumsal müşterilerine hayat dışı sigorta branşlarında en yüksek değeri katmayı hedeflemektedir. (TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,96 19.992.000 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. 0,01 2.000 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,01 2.000 Bileşim Alt. Dağ. Kanalları ve Ödeme Sis. A.Ş. 0,01 2.000 Fintek Finansal Teknoloji Hizmetleri A.Ş. 0,01 2.000 TOPLAM 100,00 20.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (TL) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 321.507.511 236.278.956 36,07% Cari Varlıklar 315.422.639 231.100.068 36,49% Cari Olmayan Varlıklar 6.084.872 5.178.888 17,49% Kısa Vadeli Yükümlülükler 218.583.057 141.280.212 54,72% Uzun Vadeli Yükümlülükler 314.768 207.269 51,86% Özkaynaklar 102.609.687 94.791.475 8,25% 6
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Yatırımcıların ve çalışanların ilk tercih ettiği finansal kiralama şirketi olma vizyonu ile 1991 yılında kurulan Ziraat Finansal Kiralama, sektörünün istikrarlı, köklü ve güçlü kurumlarından birisidir. (TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,999992 99.999.992 Osman Arslan 0,000001 1 Avni Demirci 0,000001 1 Onur Ekizce 0,000001 1 Fintek A.Ş. 0,000005 5 TOPLAM 100,00 100.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (TL) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 735.782.154 662.710.715 11,03% Dönen Varlıklar 276.679.825 261.947.131 5,62% Duran Varlıklar 459.102.330 400.763.585 14,56% Kısa Vadeli Yükümlülükler 315.947.621 319.215.459-1,02% Uzun Vadeli Yükümlülükler 258.510.819 188.052.457 37,47% Özkaynaklar 161.323.714 155.442.799 3,78% 7
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler 1997 yılında faaliyete geçmiştir. 4 şube ve 17 yatırım merkezinin yanı sıra internet şubesi ve 44 44 979 (ZRY) müşteri hizmetleri merkezi ile hizmet vermektedir. Ayrıca Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler'in acentesi konumundadır. (TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (A Grubu) 50,00 18.000.000 Groupama Sigorta A.Ş. (B Grubu) 24,60 8.856.000 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. (B Grubu) 24,00 8.640.000 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (B Grubu) 1,00 359.999 İdris Demirel (B Grubu) 0,40 144.000 Fikrettin Aksu (B Grubu) 0,00 1 TOPLAM 100,00 36.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (TL) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 523.219.954 90.957.118 475,24% Dönen Varlıklar 513.638.188 86.593.732 493,16% Duran Varlıklar 9.581.766 4.363.386 119,59% Kısa Vadeli Yükümlülükler 449.261.925 18.020.298 2393,09% Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.421.742 1.780.697-20,16% Özkaynaklar 72.536.287 71.156.123 1,94% 8
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 13.02.2002 yılında kurulmuş, 26.11.2002 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan portföy yöneticiliği belgesini almıştır. Şirketin amacı sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri yönetmektir. (TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 50,00 750.000 Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24,90 373.500 Groupama Emeklilik A.Ş. 24,90 373.500 Armağan Yücel Samancı 0,10 1.500 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0,10 1.500 TOPLAM 100,00 1.500.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (TL) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 9.231.414 9.415.182-1,95% Dönen Varlıklar 9.067.406 9.272.338-2,21% Duran Varlıklar 164.008 142.844 14,82% Kısa Vadeli Yükümlülükler 77.636 120.053-35,33% Uzun Vadeli Yükümlülükler 174.033 150.284 15,80% Özkaynaklar 8.979.745 9.144.845-1,81% 9
ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Arap Türk Bankası, 1977 yılında Arap ve Türk finans kuruluşlarının ortak bir girişimi olarak kurulmuştur. Müşterilerine mevduat bankacılığının tüm ürün ve hizmetlerini sunan Arap Türk Bankası nın 7 şubesi bulunmaktadır. (TL) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 15,43 37.036.554,38 Libyan Foreign Bank 62,37 149.686.617,52 T. İş Bankası A.Ş. 20,58 49.382.069,13 Kuwait Invesment Co. 1,62 3.894.755,59 Emek İnşaat A.Ş. 0,00 3,38 TOPLAM 100,00 240.000.000,00 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (TL) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 2.842.506 2.748.287 3,43% Likit Aktifler 1.458.677 1.003.593 45,35% Menkul Kıymetler 266.128 327.669-18,78% Krediler 888.787 736.309 20,71% Mevduat 543.263 1.029.738-47,24% Özkaynaklar 427.021 412.677 3,48% 10
ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG Ziraat Bankası nın yurt dışındaki en büyük iştiraki olan Ziraat Bank International AG, Avrupa Birliği nde faaliyet gösteren en büyük sermayeli Türk bankalarından biridir. Ziraat Bankası 1988'de Frankfurt'ta, Alman yasalarına göre tam bankacılık lisansına sahip bir banka şubesi kurmuş ve Almanya'daki diğer temsilciliklerini buna bağlı yerel şubelere dönüştürmüştür. 2001'de T.C. Ziraat Bankası A.Ş., o tarihe kadarki Almanya şubesini aktif ve pasif varlıklarıyla devralmak ve eski ortaklığı olan Deutsch Türkische Bank AG'yi kendi bünyesine katmak suretiyle %100 iştiraki olan Ziraat Bank International AG'yi kurmuştur. Banka nın, Frankfurt, Hamburg, Köln, Hannover, Berlin, Duisburg, Stuttgart, Münih, Nürnberg ve Essen şehirlerinde faaliyet gösteren toplam 10 şubesi bulunmaktadır. (EUR) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 100 108.000.000 TOPLAM 100 108.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN EUR) Mart 13 Aralık 12 Değişim Aktif Toplamı 893.319 972.493-8 Likit Aktifler 192.534 283.113-32 Menkul Kıymetler 38.791 38.691 0,3 Krediler 645.440 635.150 2 Mevduat 724.922 804.496-10 Özkaynaklar 158.648 157.883 0,5 11
ZIRAATBANK BH d.d. Bosna Hersek in tamamı yabancı sermayeli ilk bankası olan ZiraatBank BH d.d 1997 yılında faaliyete geçmiştir. Banka, Federasyon genelinde 24 hizmet birimiyle kurumsal, ticari ve bireysel müşterilerine tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmaktadır. Bankanın Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d olan adı, 28.02.2013 tarihinden itibaren ZiraatBank BH d.d olarak değiştirilmiştir. (KM) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 68 40.800.000 Ziraat Bank International AG 32 19.200.000 TOPLAM 100 60.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN KM) Mar.13 Ara.12 Değişim Aktif Toplamı 250.705 230.282 9 Likit Aktifler 59.604 58.718 2 Menkul Kıymetler 5.500 5.426 1 Krediler 163.638 145.958 12 Mevduat 124.460 115.749 8 Özkaynaklar 72.432 70.756 2 12
ZİRAAT BANK (MOSCOW) CJSC Ziraat Bank (Moscow) CJSC, 1993 yılında Moskova da faaliyete geçmiştir. (RUR) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,913 674.225.500 Groupama Sigorta A.Ş. 0,087 585.000 TOPLAM 100,00 674.810.500 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN RUR) Mar.13 Ara.12 Değişim Aktif Toplamı 2.244.919 2.235.245 0,4 Likit Aktifler 334.782 356.033-6 Menkul Kıymetler 38.111 40.829-7 Krediler 1.432.988 1.537.352-7 Mevduat 707.678 725.403-2 Özkaynaklar 991.375 979.467 1 13
KAZAKHSTAN-ZİRAAT INTERNATIONAL BANK Genel Merkezi Almatı da bulunan ve 1993 yılında Kazakistan ın ilk yabancı sermayeli bankası olarak kurulan Kazakhstan-Ziraat International Bank; Almatı, Astana ve Çimkent şehirlerinde bulunan 3 şubesi ile hizmet sunmaktadır. (KZT) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 99,58 14.936.476.000 Emlak Pazarlama A.Ş. 0,25 37.064.000 Emlak Bank.Munzam Vakfı 0,18 26.460.000 TOPLAM (KZT) 100,00 15.000.000.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN KZT) Mar.13 Ara.12 Değişim Aktif Toplamı 22.092.572 22.419.721-1 Likit Aktifler 4.981.276 3.832.306 30 Menkul Kıymetler 3.589.081 7.062.045-49 Krediler 11.888.395 9.589.243 24 Mevduat 4.927.804 5.450.878-10 Özkaynaklar 17.007.077 16.823.055 1 14
TURKMEN TURKISH JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (TTJSC BANK) 1993 yılından bu yana T.C. Ziraat Bankası nın iştiraki olarak Türkmenistan da faaliyetini sürdüren Turkmen Turkish Joint Stock Commercial Bank, her türlü bankacılık hizmetini müşterilerine sunmaktadır. Kuruluşundan beri Türkmenistan-Türkiye ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol üstlenen Banka, yabancı para işlemlerinde ülkedeki en aktif bankalardan biridir. (MANAT) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 50 10.366.087 Türkmenistan Dayhanbank Devlet Ticaret Bankası 50 10.366.087 TOPLAM 100 20.732.174 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN MANAT) Mar.13 Ara.12 Değişim Aktif Toplamı 228.420 198.056 15 Likit Aktifler 145.817 115.046 27 Menkul Kıymetler 263 268-2 Krediler 52.462 47.812 2 Mevduat 140.547 117.936 19 Özkaynaklar 41.151 38.254 8 15
UZBEKISTAN-TURKISH BANK (UTBANK) Ziraat Bankası ve Agrobank (Özbekistan) ın eşit paylarda katılımı ile 1993 yılında Taşkent te kurulan Uzbekistan-Turkish Bank (UTBANK) yaklaşık 100 profesyonel çalışanı ile bankacılığın tüm kollarında müşterilerine hizmet vermektedir. (UZS) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 49,98 12.951.874.000 Agrobank 50,00 12.955.800.000 Ziraatbank International AG 0,02 3.926.000 TOPLAM (SUM) 100 25.911.600.000 ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN UZS) Mar.13 Ara.12 Değişim Aktif Toplamı 118.243.884 128.638.993-8 Likit Aktifler 41.370.474 31.603.076 31 Menkul Kıymetler 719 719 0 Krediler 7.242.172 4.492.234 61 Mevduat 30.346.211 45.099.080-33 Özkaynaklar 45.750.628 45.590.959 0,4 16
AZER-TÜRK BANK ASC Ziraat Bankası ve Agrarkredit QSC (Azerbaycan Cumhuriyeti) ortaklığı ile kurulan Banka 1995 yılında faaliyete başlamıştır. Halen, Bakü Merkez, Bakü, Gence, Nahçıvan şubeleri ve Genel Müdürlük bünyesindeki müşteri hizmetleri departmanı ile 5 ayrı birim olarak hizmet sunmaktadır. (AZN) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 46 5.631.738 ACJS Non Banking CO 46 5.631.738 Ziraat Bank International A.G. 4 489.716 Turan Bank ASC 4 489.716 TOPLAM (AZN) 100 12.242.908 Aktif Toplamı Likit Aktifler Menkul Kıymetler Krediler Mevduat Özkaynaklar ÖZET BİLANÇO BİLGİLERİ (BİN AZN) Mar.13 Ara.12 Değişim 82.789 85.263-3 15.066 18.284-18 10.927 11.442-4 51.813 51.467 1 57.422 57.515-0,2 13.673 13.445 2 17