Finansal Bilgiler (milyon TL)

Transkript

1

2 Finansal Bilgiler (milyon TL) Ç15 çeyreksel Aktifler % Krediler+Finansal Kiralama Menkul Kıymetler % Mevduat % Gayrinakdi Krediler Alınan Krediler % Özkaynaklar % Net Kâr Net Kâr (milyon TL) Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13-5,

3 Bilanço Özeti Milyon TL 1Ç14 4Ç14 1Ç15 çeyreksel yıllık Nakit Değerler % -55% Bankalar % 18% Menkul Kıymetler % -44% Nakdi Krediler+Finansal Kiralama % Net Takipteki Alacaklar % 35% Brüt Takipteki Alacaklar % 53% Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) % 74% Diğer Aktifler , % -18% Mevduat % -46% Alınan Krediler % -81% Diğer Yükümlülükler % -45% Sermaye Benzeri Krediler % Özkaynaklar % -34% Toplam Aktifler/Pasifler % -49% Gayrdinakdi Krediler % 3

4 Gelir Tablosu Özeti Milyon TL 1Ç14(Ç) 2Ç14(Ç) 3Ç14(Ç) 4Ç14(Ç) 1Ç15(Ç) çeyrek sel 1Ç14 1Ç15 yıllık Kâr Payı Gelirleri % % Kâr Payı Giderleri % % Net Kâr Payı Gelirleri % % Net Ücret-Komisyon Gelirleri % % Temel Bankacılık Gelirleri % % Ticari Kar % % Diğer Faaliyet Gelirleri % % Toplam Faaliyet Gelirleri % % Karşılıklar % % Özel Karşılıklar % % Faaliyet Giderleri % % Toplam Faaliyet Giderleri % % Net Faaliyet Gelirleri % % Vergi % % Net Kâr % % 4

5 Anahtar Performans Göstergeleri Bank Asya Katılım Bankaları Bankacılık Sektörü Performans Göstergeleri 1Ç15 4Ç14 3Ç14 1Ç15 4Ç14 3Ç14 1Ç15 4Ç14 3Ç14 1- Aktif Kalitesi Takipteki Alacak Oranı 19.56% 17.28% 16.22% 4.69% 4.50% 4.84% 2.77% 2.79% 2.86% Takipteki Alacak Karşılığı 51% 52% 34% 61% 62% 49% 73% 74% 73% Riskin Maliyeti (Ç) 2.27% 19.78% 7.94% 1.36% 5.17% 2.09% 1.14% 1.19% 1.16% 2- Verimlilik Kârpayı (Giderleri/Gelirleri) 40% 40% 48% 51% 48% 52% 53% 50% 51% Faaliyet (Giderleri/Gelirleri) 62% 71% 109% 51% 53% 57% 44% 47% 45% N.Ü.K. Gelirleri / F.Giderleri 24% 20% 38% 41% 41% 46% 44% 50% Şube Başına Personel Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı 19.26% 18.29% 18.32% 14.26% 14.49% 14.70% 15.50% 16.28% 15.92% 4- Kârlılık (Ç) NFM 4.70% 4.61% 4.21% 4.01% % 4.00% 4.45% 4.30% Aktif Kârlılığı % % 1.30% 1.21% 1.33% Özkaynak Kârlılığı % % 11.43% 10.35% 11.37% 5- Likidite Oranları Nakdi Krediler / Mevduat 112% 106% 122% 1 107% 108% 124% 123% 121% G.Nakdi / Nakdi Krediler 72% 72% 65% 47% 48% 49% 29% 30% 30% 5

6 Aktifler > Aktif Dağılımı (milyon TL) > Aktif Dağılımı (Para Birimi Bazında) Nakdi Krediler+Finansal Kiralama Bankalar Menkul Kıymetler Kâr Payı Getirili Olmayan Aktifler TL YP % 75% % 15% 5% 74% % 12% 7% 75% % % 9% 6% 15% 5% 69% 71% 37% 37% 35% 63% 63% 65% 41% 39% 59% 61% > Pazar Payı: Aktifler Katılım Bankacılığı Sektörü 10.9% Bankacılık Sektörü 0.7% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer 6

7 Nakdi Krediler > Nakdi Krediler Dağılımı (milyon TL)* > Nakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) % KOBİ Kurumsal Bireysel Kredi Kartı F.Kiralama TL YP 17% 31% % 18% 32% % 11% 22% 30% % 12% 25% % 13% 25% 40% 60% 37% 63% 31% 69% 37% 39% 63% 61% 39% 35% 33% 27% 27% 32% 31% > Pazar Payı: Nakdi Krediler Katılım Bankacılığı Sektörü 11.5% Bankacılık Sektörü 0.6% Bank Asya Diğer Bank Asya Diğer *Takipteki alacaklar dahil edilmemiştir 7

8 Gayrinakdi Krediler > Gayrinakdi Krediler Dağılımı > Gayrinakdi Krediler Dağılımı (para birimi bazında) % Teminat Mektupları Akreditifler Diğer % % 9% 9% % 8% % 6% 56% TL 53% 51% YP 45% 46% 78% 79% 82% 85% 88% 44% 47% 49% 55% 54% > Gayrinakdi Kredilere İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Gayrinakdi Krediler Gn. Krediler / Aktifler Gn. Krediler / Nakdi Krediler 40% 42% 49% 50% 51% 53% 57% 65% 72% 72% Katılım Bankacılığı Sektörü 17.8% Bank Asya Others Bankacılık Sektörü 1.5% 8

9 Sektörel Yoğunlaşma Sektörler Nakdi Krediler Gayrinakdi Krediler Nakdi + G.nakdi Krediler İnşaat 30.5% 33.1% 31.95% -Taahhüt 4.7% 26.9% 17.08% -Konut İnşaatı 11.8% 2.7% 6.73% -İnşaat Malzemeleri 13.9% 3.5% 8.13% Tekstil 11.8% 5.5% 8.31% Diğer Hizmetler 7.9% 5.7% 6.69% Eğitim 7.0% 1.1% 3.70% Gıda 5.0% 4.2% 4.59% Ulaşım 4.5% 1.4% 2.77% Enerji 4.3% 17.8% 11.79% Turizm 4.3% 2.4% 3.25% Metal 3.5% 2.9% 3.15% Kimya 0.9% 3.1% 2.12% İLK 10 SEKTÖR 79.7% 77.2% 78.3% DİĞER SEKTÖRLER 20.3% 22.8% 21.7% 9

10 Aktif Kalitesi >Takipteki Alacak Oranı >Yeniden Yapılandırılan Krediler >Riskin Maliyeti (Brüt) 16,2% 17,3% 19,6% 7,1% 8,3% 9,64% 10,72% 6,8% 9,8% 2,2% 2,5% 3,0% 2,66% 4,06% 5,62% >Takipteki Alacak Karşılığı >Grup 2 Kredileri >Riskin Maliyeti (Net) 45% 30% 34% 52% 51% 12,1% 9,6% 7,1% 7,8% 9,9% 7,90% 9,29% 3,94% 1,58% 2,59% 10

11 Pasifler > Pasif Dağılımı > Pasif Dağılımı (para birimine göre) Mevduat Para Piyasasına Borçlar Alınan Krediler Diğer Özkaynak TL YP % % 12% 18% 7% 4% 13% 2% 60% 66% % 8% 13% 4% 61% % 7% 13% 2% 65% % 9% 11% 3% 63% 43% 42% 41% 43% 43% 57% 58% 59% 57% 57% > Pasifler ve Özkaynağa İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Özkaynak Katılım Bankacılığı Sektörü 17.2% Bankacılık Sektörü 0.7% Aktif / Özkaynak 9.1X 8.1X 7.3X 8.0X 7.1X Nakdi Krediler / Toplanan Fonlar 123.6% 113.0% 122.1% 105.9% 112.4% Bank Asya Diğer 11

12 Toplanan Fonlar > Toplanan Fon Dağılımı (vade bazında) > Toplanan Fon Dağılımı (para birimi bazında) Cari <1ay <3ay <6ay <12ay 12ay+ TL YP % 16% 2% 2% 6% 6% 30% 35% 23% 20% % 3% 6% 30% % 3% 5% 29% % 3% 5% 29% 42% 44% 44% 45% 58% 56% 56% 55% 49% 51% 21% 22% 20% 20% 20% 21% 22% 24% > Altın Fonlarına İlişkin Oranlar > Pazar Payı: Toplanan Fonlar Altın Fonları / Toplam Fonlar Katılım Bankacılığı Sektörü 11.3% Bankacılık Sektörü 0.7% Altın Cari Fonları / Toplam Fonlar Altın Katılım Fonları / Toplam Fonlar 3.9% 3.6% 4.0% 3.9% 3.2% 3.9% 4.2% 4.9% 5.3% 4.4% Bank Asya Diğer 12

13 Gelirler ve Giderler Gelirler (milyon TL) % 14% 50% % % 37% 22% 17% 23% 58% 46% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri % 18% 46% Diğer Gelirler N.Ü.K.G. Düz.Net Kâr Payı Geliri % 24% 64% % 15% 21% 68% 64% 45% 14% 41% Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyontl) 57 20% 32% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer % 52 27% 19% 41 47% 15% 36% 39% 39% Gayrinakdi Krediler Kredi Kartları Diğer % % 26% 20% 23% 30% 35% 38% 48% 37% 40% 42% 46% 51% 43% 35% 42% Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kâr Payı Giderleri / Gelirleri Kar Payı Giderleri / Gelirleri 49,2% 54,8% 47,7% 39,8% 39,9% 50,6% 47,4% 46,2% 47,9%

14 Gelirler ve Giderler Personel Kira Diğer 281 Personel Kira Diğer Faaliyet Giderleri (milyon TL) % 40% 40% 39% 11% 11% 4% 16% 49% 49% 38% 45% % 12% 47% % 43% 43% 43% 47% 47% 47% 45% Özel Genel Diğer 667 Özel Genel Diğer Karşılıklar (milyon TL) % 81% 90 96% 78% 57% % % 81% 75% Giderler/Gelirler Giderler/Gelirler Giderler / Gelirler 48,0% 34,8% 109,1% 70,7% 62,0% 53,3% 50,5% 51,3% 65,6%

15 Net Kâr Payı Marjı (NKPM) > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Çeyreksel) NKPM Düz.NKPM 4,2% 4,0% 3,2% 2,9% 4,2% 3,9% 4,6% 4,5% 4,7% 4,1% > NKPM & Düzeltilmiş NKPM (Yıllık) NKPM Düz.NKPM 4,6% 4,6% 4,3% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,1% 4,2% 4,1% 15

16 Sermaye > Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Tier 1+Tier 2) > Risk Ağırlıklı Varlıklar (milyon TL) Tier 1 Tier % 16.23% 18.32% 18.29% 19.26% % % Diğer Riskler Kredi Riski 2,88% 3,03% 4, 5,09% 4,92% 20% % % 13,35% 14,46% 14,22% 13,20% 14,34% 88% 85% 80% 80% 79% > Sermaye Yeterlilik Rasyosu Karşılaştırması > Risk Ağırlıklı Varlıklar / Aktifler Bank Asya Kat.Bankaları Bankalar 18,32% 18,29% 19,26% 17,49% 16,23% 15,75% 16,31% 16,28% 15,92% 15,50% 14,45% 15,04% 14,70% 14,49% 14,26% 82% 86% 94% 92% 97% 16

17 Bireysel Dağıtım Ağı > Kredi Kart Sayısı (.000 adet) > Şube Sayısı > POS Sayısı > ATM Sayısı

18 Şube ve Personel Ç1 14 Ç2 14 Ç3 14 Ç4 14 Ç1 15 Personel Sayısı 5,064 5,075 5,027 4,819 4,033 3,210 3,112 Şube Sayısı Şube Başına Personel Ortalaması

19 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Bankanın Payı İştirakler Bankanın Payı Isik Sigorta 67.52% Asya Emeklilik ve Hayat 97.99% Tamweel Holding 40.00% Kredi Garanti Fonu 1.75% Asya Yatırım Menkul Degerler 100.0% Asya Girisim Sermayesi 100.0% Asya Varlik Kiralama 100.0% Dialog Musteri Hizmetleri 100.0% Tuna GYO 24.18% Nil Yonetim Hizmetleri 56,02% 19

20 Hissedarlık Yapısı Hissedarlık Yapısı A Tipi* 40% B Tipi 60% A Tipi hissedarlar* B Tipi hissedarlar Ortadogu Tekstil 12% Forum Insaat Diğer B Tipi 5.25% Surat Basim 7% Diğer 60% BJ Tekstil 6% Abdulkadir Konukoglu 5% Halka Açık 54.75% * A Tipi hissedarlar Yönetim Kurulunu seçebilirler * A Tipi hissedarlar 185 yatırımcıdan oluşmaktadır. 20

21 Bank Asya Yatırımcı İlişkileri Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: Ümraniye / İSTANBUL [email protected] Çekince Burada yer alan bilgiler, görüşler ve analizler, Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, hissedarları ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bütün bilgiler, görüşler ve analizler Bankanın ilgili tarihteki görüşlerini içermekte olup, Banka haber vermeden değiştirilme hakkına sahiptir. İlgili kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Asya Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza aittir ve katı bir biçimde gizlidir ve üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.