tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2011'de enerji güvenliği meselesine nasıl bakalım? 13. Enerji Arenası İstanbul, 8 Eylül 2011
Sayfa 2 Kısaca TEPAV Üç temel disiplinde araştırma kapasitesi Disiplinler-arası yaklaşımla odaklandığımız konularda referans kurum Rekabet gücü ve bölgesel kalkınma Bölgesel entegrasyon AB uyum süreci İki boyutlu bir işleyiş modeli Think-tank faaliyetler (yayınlar & organizasyonlar) Projeler (strateji tasarımı & kapasite inşası) Enerji alanında rekabet politikası analizleri: Elektrik dağıtım sektörü (2005) Doğalgaz sektörü (2008) Akaryakıt (2010) Etkinlikler Ekonomi Etütleri Avrupa Enerji Güvenliği ve Türkiye (LINKS ile beraber, 2007) Dış politika etütleri Doğu avrupa ve Orta Asya da Enerji Görünümü (Dünya Bankası ile, 2010) Yönetişim Etütleri
Sayfa 3 Çerçeve Türkiye nasıl dünyada ilk 10 ekonomiden biri olur? 2011 e dair temel tespitler Verimlilik artışları önemli, ya yatırım gereği? Enerji maliyetlerinde neredeyiz? Enerji güvenliğinde neredeyiz? Politika istikrarı: Hukuki güvenlik meselesi Kaynakların çeşitlendirilmesi: Yenilenebilir enerji meselesi Sonuçlar
Sayfa 4 Temel tespitler Orta gelirden yüksek gelire geçiş aşamasındayız. Yatırım ortamı hedefi vasatı yakalamanın ötesine geçmek zorunda. Vasatın ötesine geçen reformlar için ortam oluşur mu? En azından 2015 e kadar Etraf karışıkken nasıl reform yapılır? Özal reformları Kaybedeni olmayan reformlar Kısa vadede şirketlerin organizasyon yapıları ve iş planları değişebilir Şirketlerimizin iş yapmasını kolaylaştıracak bir ortam lazım
Sayfa 5 Onuncu büyük ekonomi olmanın anahtarı verimlilik artışlarında Nominal GSYİH Çalışan başına üretim 1 ABD 14,582,400 104.9 2 Çin 5,878,629 7.9 3 Japonya 5,497,813 87.9 4 Almanya 3,309,669 85.4 5 Fransa 2,560,002 99.5 6 İngiltere 2,246,079 77.6 7 Brezilya 2,087,890 94.8 8 İtalya 2,051,412 89.7 9 Hindistan 1,729,010 4.1 10 Kanada 1,574,052 92.4 11 Rusya 1,479,819 21.2 12 İspanya 1,407,405 76.3 13 Meksika 1,039,662 23.7 14 Kore 1,014,483 42.6 15 Avustralya 924,843 82.2 16 Hollanda 783,413 91.1 17 Türkiye 735,264 32.5 18 Endonezya 706,558 6.5 19 İsviçre 523,772 113.4 20 Polonya 468,585 31.3 Türkiye, işgücü verimliliği açısından 14.sırada Gelişmiş ülkelerin çalışan başına üretimi 80-110 $ arasında Verimlilik artışı büyümenin anahtarı Çalışan başına üretim 32.5 $ dan 71.7 $ a çıkmalı
ABD OECD ülkeleri Japonya Fransa Almanya Birleşik Krallık Türkiye 13. Uluslararası Enerji Arenası Sayfa 6 İlk on ekonomiden biri olmak kişi başına elektrik tüketimimizin üç katına çıkması anlamına geliyor Kişi başına düşen elektrik tüketimi (kwh/nüfus) 16,000 14,000 13,654 12,000 10,000 8,000 6,000 8,385 8,071 7,931 7,149 6,061 4,000 2,000 2,308 - Kaynak: World Bank, World Development Indicators
Sayfa 7 Bunu yaparken bir de yapısal bir cari açık problemiyle karşı karşıyayız 45.0% Cari Açığın İhracat ve Hizmet Gelirlerine Oranı (12-aylık küm.) 41.1% 30.0% 15.0% 0.0% May-93 May-95 May-97 May-99 May-01 May-03 May-05 May-07 May-09 May-11-15.0% Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi
Sayfa 8 Bu tablo içinde enerji özelleştirmeleri neden önemli? 2010 yılı enerji özelleştirmeleri ile ilgili bilgiler Kaynak miktarı 12,3 (milyar $) Bir yıldaki toplam birleşme ve satın alma miktarı içindeki payı %42 Cari açığa oranı %25 Toplam kamu dış borç stokuna oranı %14 Kaynak: Deloitte 2010 Birleşme ve Satın Almalar Raporu, Hazine Müsteşarlığı Uzun vadeli kaynak girişi Özelleştirmelerin %17 si doğrudan yabancı yatırım, kalanı da büyük ölçüde yabancı kredilerle finanse edilecek
İtalya Japonya Türkiye Çek Cumhuriyeti Şili Danimarka Fransa Meksika İsviçre Finlandiya İsrail Norveç ABD 13. Uluslararası Enerji Arenası Sayfa 9 Enerji maliyetlerinin sanayimizin rekabet gücüne katkıda bulunduğunu söylemek güç 0.30 Sanayi abonesi için elektrik fiyatları ($/kwh) 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Kaynak: IEA Statistics
Sayfa 10 OSB lerdeki enerji fiyatları, otoprodüktörler sayesinde nispeten daha düşük Elektrik (USD, kw/h) (KDV Dahil) Türkiye başlıca OSB lerde sanayi elektriği ($) Israil ($) Gebze Manisa Kayseri Ankara OSB Ortalaması 0.093 0.087 0.113 0.120 0.103 0.095 Doğal gaz (USD / m3) 0.348 0.488 0.399 0.399 0.41 0.37 Motorin (USD / litre) 2.447 2.433 2.453 2.447 2.45 2.2 Benzin (USD / litre) 2.687 2.700 2.733 2.700 2.71 2.0 Kaynak: OSBÜK, İsrail Enerji Kurumu ve TEPAV hesapları
Sayfa 11 Enerji sektörü, 10. büyük ekonomi olma yolunda bir kapasite kısıtı mı yoksa kolaylaştırıcı mı olacak? Türkiye ekonomisi büyürken enerji talebinin artması kaçınılmaz Özel sektör yatırımları kritik Artan talebin karşılanması Arzın öngörülebilir olması Fiyatların rekabetçi bir düzeyde kalması Özel sektör yatırımları için gerekli yatırım ortamı için önkoşul nedir?
Sayfa 12 Önkoşul: Hukuki güvenlik Yeni KHK Bağımsız İdari Otoriteler için ne anlama geliyor? İdari denetimin ne olduğuna dair belirlilik sağlanmalı Bağımsız İdari Otoriteler denetimsiz miydi? Yargısal denetim: Danıştay Mali denetim: Sayıştay Genel işleyiş: Devlet Denetleme Kurulu Hükümet politikaları ile genel uyum Kurul üyelerini zaten hükümet atıyor
Sayfa 13 Hukuki güvenliğin esası, kural hakimiyeti Ancak teknik konularin bağımsız kurul yetkisinde olması lazım Teknik idari konu ayrımı son KHK ile bulanıklaştı Kural hakimiyeti yatırımcı için kritik Özellikle enerji gibi yatırımların uzun vadede amorti edildiği endüstrilerde Kuralların uygulanması kadar, kuralların nasıl değişeceğine ilişkin kurallar da önemli Kanun - KHK
1820 1900 1913 1938 1950 1960 1980 1990 2000 2006 13. Uluslararası Enerji Arenası Sayfa 14 Hukuki güvenlik enerji güvenliği için yeterli mi? Arz güvenliği unutulmamalı 2011 de neler oldu? Arap Baharı Fukuşima nükleer kazası Sonuçlar Petrol ve doğalgaz fiyatları nereye? Hızla büyüyen tüketici orta sınıf Nükleer ne kadar mümkün? Türkiye de nükleer santral kurulmalı: %32 İlimde nükleer santral isterim: %14 Kaynak: A&G 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Orta sınıfın (10-100 dolar günlük gelir) toplam küresel nüfus içinde payı Kaynak:Surjit Bhalla (2008), The Middle Class Kingdoms of India and China Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yerelleştirmemiz lazım
İtalya Hollanda Belçika Finlandiya Çek Cumhuriyeti Almanya Macaristan Birleşik Krallık Yunanistan İspanya Avusturya Danimarka Fransa Türkiye 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.09 0.09 0.075 0.07 0.065 0.051 0.225 Danimarka İsviçre Belçika Hollanda Fransa Çek Cumhuriyeti Japonya Yunanistan Avusturya İsrail İspanya Avustralya Hindistan Almanya Güney Afrika Finlandiya Birleşik Krallık Türkiye 0.5 0.5 0.48 0.47 0.45 0.4 0.38 0.35 0.33 0.3 0.29 0.23 0.17 0.13 0.11 0.09 0.58 0.67 13. Uluslararası Enerji Arenası Sayfa 15 Yenilenebilir enerjide lider mi, sürüden biri mi olacağız? 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Güneş enerjisi tarifesi (feed in tariff) ( /kwh) 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 Rüzgar enerjisi tarifesi (feed in tariff) ( /kwh) Kaynak: EREF Statistics, EPDK, http://www.solarfeedintariff.net
Sayfa 16 Yenilenebilir enerjide lider olmak neden önemli? Arz güvenliği ve cari açığa katkı Başka endüstrilere olumlu etkiler Yenilenebilir enerji bir sanayi politikası aracı olabilir mi? Makine sektörümüzün gelişimi ile yenilenebilir enerjiyi beraber düşünebilir miyiz? İnovasyona dayalı girişimciliği geliştirmek için için kilit sektörlerden biri 2010 da ABD deki VC yatırımının %17 si (3,5 mil $) yenilebilir enerjide
Sayfa 17 İnovatif bir yenilenebilir enerji stratejisine ihtiyacımız var Yenilenebilir enerji bir bölgesel kalkınma politikası olabilir mi? Bölgesel farklı tarife ya da doğrudan maddi destek uygulamaları Temiz enerji şehirleri (pilot uygulamalar) Bölgesel kalkınma ajansları ile politika koordinasyonu Türkiye Güneş enerjisi potansiyeli haritası
Sayfa 18 Sonuç Türkiye dünyanın onuncu büyük ekonomisi olabilir Verimlik artışları İmkanlar setinin geliştirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi Yabancı yatırımlar için politika istikrarı önemlidir Bağımsız idari otorite, politika istikrarının simgesidir. Politika istikrarı için güçlü bir amaç setine de ihtiyaç vardır Yenilenebilir enerji,kaynakların çeşitlendirilmesi için önemlidir Enerji politikası boşlukta yazılmaz Enerji Bakanlığı ile politika koordinasyonu önemlidir. Dış politika Çevre politikası Sanayi politikası Bölgesel kalkınma politikası