plastik sanayi 2012 KAUÇUK RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Genel Sekreter PLASFED - PAGDER
Türkiye nin İlk Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.) 50 % Yatırım Teşvik Desteği* * PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no. lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir. www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19 www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41
PLASFED tarafından hazırladığımız bu rapor, Türkiye nin kauçuk mamullerde dış ticaret fazlası verdiğini, ancak hammadde de yüksek ithalat bağımlılığı nedeniyle toplamda dış ticaret açığına düşülen sektörlerden biri olduğunu gösterdi. Türkiye Kauçuk sektöründe, 2012 yılında da aynı olgunun sürmüş ancak bir önceki yıla göre yerli üretim ve ihracatta gerileme, ithalatta ise artış olduğu görülmüştür. Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Raporumuz, Türkiye kauçuk mamul üretiminin 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 510 bin ton olarak gerçekleştiğini, kauçuk mamullerde yerli üretimin 2007-2012 arasında yıllık ortalama büyümesinin yüzde 6 düzeyinde gerçekleştiğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye nin dış ticaret fazlası verdiği az sayıda sektörlerden biri olan kauçuk mamullerde ihracatın 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 2 milyar 282 milyon dolara gerilediği, miktar bazında azalmanın da yüzde 9 düzeyinde olduğu, 2012 yılında 421 bin ton ürün ihraç edildiği görülmüştür. Türkiye kauçuk sektörü hammadde de yüksek ithal bağımlılığına kaşı, ithal ettiği hammaddeyi mamule çevirip katma değer yaratarak, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, ABD, İspanya ve Hollanda gibi sanayileşmiş ülkelere ihracat yapabilmektedir. Ancak, kauçuk mamullerde, ihracat birim fiyatlarının, ithalat birim fiyatlarının yüzde 15 altında seyretmesi, Türkiye kauçuk sektöründe yaratılan katma değerin hala istenilen düzeyin altında olmasına neden olmaktadır. Nitekim, Türkiye nin dünya kauçuk ihracatından aldığı pay yüzde 1,2 düzeyindedir. 1
Nurhan KAYA Kauçuk Derneği Başkanı Hammadde olarak dışa bağımlı bir sektörüz. Malezya, Vietnam, Kongo, Singapur ve Tayland gibi ülkelerden kauçuk alıyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İthalat olarak girdilerimiz hammadde girdisi olduğu için ithalatımızın Türkiye ekonomisine olumsuz yansıması söz konusu değildir. Kauçuk sektörü ülkemizde hızla gelişen, dolaylı ve direkt ihracata ve istihdama çok büyük oranda katkısı olan, teknoloji, bilgi, emek yoğunluklu bir sektördür. Avrupa ve Ortadoğu ile başlayan büyüme tüm dünyada etkinliğini artırarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranında Türkiye ortalaması % 61. Kauçuk sektörü hammaddede % 95 dışa bağımlı bir sektör olarak, ihracatının ithalatı karşılama oranı % 80. Hammadde olarak % 50 dışarı bağımlı olsaydık ihracat fazlamız olurdu. Bunu sağlayabilmek için de sektörümüzün en önemli kimyasalı olan C siyahı ve tüm sentetik kauçuklar Türkiye de üretilmelidir. Türkiye de kauçuk üretimi olursa ihracat/ithalat % 120 olur. Ülke açısından bakılırsa üretilen ürün de ihraç edilecektir. Türkiye de üretim olursa min. 5 milyar $ kauçuk satılacak, 3 milyar da ithalat engellenecektir. 2023 de minimum ihracatımız 10 milyar $ olur. 4-5 milyar olan ihracat 13-14 milyarlara çıkabilir. 2023 hedefi için 100 milyardan 500 milyara çıkılacak. Sektör olarak yaklaşık 2.5 milyar $ ihracatımız var. Üstümüze düşen, 2023 te 12.5 milyar. Biz bu rakama 2015 te çıkabiliriz. Türkiye nin enerji koridoru değil, üretim yapan ülke olması lazım. Yapılan çeşitli düzenlemelerle ise, özellikle vergi düzenlemeleri ile sektörümüz artı yüklerin altına girmekte ve üretim yapması zorlaşmaktadır. Sektör üyelerimize başarılı çalışmalar dilerim. 2
YÖNETİCİ ÖZETİ : Kauçuk sektörü, kimya ve imalat sanayimizin önemli sektörlerinden biri olup, dünya toplam kauçuk ihracatından % 1,2 pay almaktadır. Hemen hemen tümüyle hammadde de dışa bağımlı olan sektör toplam kimya sektör ihracatının % 6 sını gerçekleştirerek kimya sektörü ihracatı içinde dördüncü sırada yer almaktadır. Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter Sektör başta otomotiv olmak üzere ihracatçı birçok sektör kanalı ile dolaylı ihracat da yapmakta olup direk ve dolaylı olarak ekonomiye yılda yaklaşık 5 milyar dolar döviz girdisi sağlamaktadır. Kauçuk sektör üretimi başta otomotiv olmak üzere girdi verdiği birçok sektördeki gelişmeye paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. 2010 ve 2011 yıllarında artış trendine girerek 2011 yılında 535.000 tonla en üst düzeye çıkan kauçuk mamul üretimi 2012 yılında, otomotiv sektöründeki % 10 daralma nedeniyle, % 5 gerilemiştir. Kauçuk mamullerde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla ; Üretimi miktar bazında %5, değer bazında %2 gerilemiş, İthalat miktar bazında %2 azalırken, değer bazında %5 artmış, İhracat miktar bazında %9 değer bazında %7 gerilemiş, Yurtiçi tüketim miktar bazında %8, değer bazında %8 artmış, Dış ticaret fazlası miktar bazında %21, değer bazında %29 azalmış, Yerli üretimin miktar ve değer bazında %83 ü ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin miktar bazında %73, değer bazında %78 i ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %173, değer bazında da %136 olmuştur. Kauçuk hammadde de tamamen dışa bağımlı olmasına rağmen sektör mamul dış ticaretinde dış ticaret fazlası vermektedir. 170 in üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörün en önemli dış pazarları Almanya, İtalya, Fransa, ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerdir. 3
1.DÜNYA DA DURUM 1.1. DÜNYA KAUÇUK ÜRETİMİ : 2011 yılında dünya toplam kauçuk üretimi 26,1 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, bunun % 42 sini (10,9 milyon ton) doğal kauçuk, % 58 ini de (15,1 milyon ton) sentetik kauçuk oluşturmuştur. Dünya Kauçuk Üretimi (1000 Ton) Doğal Kauçuk Sentetik Kauçuk Toplam Doğal Kauçuk ( % ) Sentetik Kauçuk ( % ) 2000 6.762 10.870 17.632 38 62 2001 7.332 19.483 26.815 27 73 2002 7.326 10.877 18.203 40 60 2003 8.005 11.341 19.346 41 59 2004 8.744 11.961 20.705 42 58 2005 8.896 12.100 20.996 42 58 2006 9.706 12.653 22.359 43 57 2007 9.833 13.387 23.220 42 58 2008 10.042 12.743 22.785 44 56 2009 9.662 12.087 21.749 44 56 2010 10.406 14.082 24.488 42 58 2011 10.978 15.075 26.053 42 58 Kaynak : International Rubber Study Group ( IRSG ) 2000 2011 yılları arasında yıllık ortalama üretim artış hızı ; doğal kauçukta % 4,50, sentetik kauçukta % 3,02 ve toplamda da % 3,61 olarak gerçekleşmiştir. Dünya Kauçuk Üretimi Milyon Ton 30 25 20 15 10 5 0 Sentetik Kauçuk 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10,9 19,5 10,9 11,3 12,0 12,1 6,8 7,3 7,3 8,0 8,7 8,9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12,7 9,7 13,4 9,8 12,7 10,0 12,1 9,7 14,1 10,4 15,1 11,0 Dünya doğal kauçuk üretiminin % 90 ı 6 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Tayland ve Endonezya toplam üretimin % 58 ini yönlendirmektedir. 4
Dünya Toplam Doğal Kauçuk Üretiminde Başlıca Ülkelerin Payı 1.2. DÜNYA KAUÇUK DIŞ TİCARETİ : 2007 yılında 283 milyar dolar olan toplam kauçuk dış ticaret hacmi yılda ortalama % 11,98 artarak 2011 yılında 445 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Dünya Kauçuk Toplam Dış Ticaret Hacmi ( Milyar $ ) 2007 2008 2009 2010 2011 İhracat 144 162 127 172 225 İthalat 139 156 124 167 220 Toplam Dış Ticaret Hacmi 283 318 251 339 445 Kaynak : ITC ( International Trade Center ) Dünya Kauçuk Dış Ticaret Hacmi 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 1.3. DÜNYA KAUÇUK İHRACATI : 2011 yılında dünya kauçuk toplam ihracatı 220 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, bunun 79 milyar dolarını kauçuk hammaddesi, 141 milyar dolarını da kauçuk mamul ihracatı oluşturmuştur. 5
2007 2011 yılları arasında kauçuk hammadde ihracatının yıllık artış hızı % 18,55 kauçuk mamul ihracatının yıllık artış hızı % 9,24 ve toplam kauçuk ihracatının artış hızı da artış hızı % 11,78 olarak gerçekleşmiştir. Dünya Kauçuk İhracatı (Milyon ABD $) GİTİP 2007 2008 2009 2010 2011 4001 16.448 20.018 11.944 24.004 37.473 4002 16.150 19.102 13.891 20.383 28.659 4003 169 212 188 273 333 4004 216 260 238 283 260 4005 5.669 6.273 5.584 7.823 10.479 4006 733 763 567 562 626 4007 548 557 563 744 914 Kauçuk Hammadde İhracatı 39.934 47.184 32.975 54.072 78.743 4008 3.806 4.085 3.321 3.832 4.490 4009 7.060 7.406 5.537 7.327 9.016 4010 4.710 5.153 4.164 5.011 5.963 4011 57.388 63.411 54.178 66.952 86.557 4012 2.049 2.128 1.699 2.065 2.790 4013 998 1.303 1.029 1.179 1.340 4014 1.215 1.354 1.317 1.227 1.328 4015 3.838 4.448 4.353 5.687 6.702 4016 17.844 18.839 14.912 19.062 22.369 4017 345 393 263 337 381 Kauçuk Mamul İhracatı 99.254 108.520 90.771 112.679 140.937 Toplam İhracat 139.188 155.705 123.745 166.751 219.680 Hammadde Payı ( % ) 29 30 27 32 36 Mamul Payı ( % ) 71 70 73 68 64 Kaynak : ITC (International Trade Center) Toplam kauçuk hammadde ihracatının % 84 ünü 4001 ve 4002 GTİP grubuna giren hammaddeler ( Tabii ve butadien kauçuk ) oluşturmaktadır. Kauçuk Hammadde İhracatı İçinde Hammaddelerin Payı 6
Toplam kauçuk mamul ihracatının % 64 ünü 4011 ve % 16 sını da 4016 GTİP grubuna giren kauçuk mamuller (Nakil vasıtaları için dış lastikler ve kauçuktan diğer eşyalar) oluşturmaktadır. Dünya Toplam Kauçuk Mamul İhracatının Mamuller Bazında Dağılımı Dünya toplam kauçuk ihracatını yönlendiren 10 ülkenin 2011 yılında toplam ihracattan % 64 pay aldıkları görülmektedir. Tayland, Çin, Almanya, Japonya ve ABD dünyanın en çok kauçuk ihracatı yapan 5 ülkesini oluşturmaktadır. Türkiye dünya toplam kauçuk ihracatından 2011 yılında % 1,2 pay almıştır. Dünya Kauçuk İhracatını Yönlendiren Ülkeler (Milyar $) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 Tayland 9,6 11,6 9,0 14,6 22,0 9,9 Çin 10,1 11,6 10,7 14,9 20,9 9,4 Almanya 13,9 14,8 12,4 15,3 19,3 8,7 Japonya 10,5 11,7 9,7 12,8 15,0 6,7 ABD 10,7 11,5 9,6 12,1 14,8 6,7 Endonezya 6,2 7,6 4,9 9,4 14,4 6,4 Malezya 5,2 6,3 4,8 7,9 10,3 4,6 Fransa 8,5 9,2 6,8 8,0 9,6 4,3 G.Kore 4,6 5,6 4,8 6,6 9,2 4,1 İspanya 4,1 4,5 3,6 4,0 6,1 2,8 10 Ülke Toplam 83,5 94,4 76,3 105,6 141,7 63,6 Diğerleri 57,7 63,6 49,1 63,5 80,9 36,4 TOPLAM 141,2 158,0 125,4 169,1 222,6 100,0 Türkiye 1,6 1,8 1,5 1,9 2,6 1,2 Kaynak : ITC (International Trade Center) 7
1.4. DÜNYA KAUÇUK İTHALATI : 2011 yılında dünya kauçuk toplam ithalatı 225 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş olup, bunun 81 milyar dolarını ( % 36 ) kauçuk hammaddesi, 143 milyar dolarını da ( % 64 ) kauçuk mamuller oluşturmuştur. 2007 2011 yılları arasında kauçuk hammadde ithalatının yıllık artış hızı % 18,56, kauçuk mamul ithalatının yıllık artış hızı % 8,55, toplam ithalatın da artış hızı % 11,80 olarak gerçekleşmiştir. Dünya Kauçuk İthalatı (Milyon ABD $) 2007 2008 2009 2010 2011 4001 16.036 20.021 11.791 23.926 37.815 4002 17.291 21.022 14.859 22.087 30.766 4003 185 223 169 240 303 4004 191 218 190 241 259 4005 6.022 6.682 5.583 7.937 10.725 4006 533 526 375 473 568 4007 446 500 494 693 800 Toplam Hammadde 40.704 49.192 33.462 55.597 81.237 4008 3.469 3.665 2.963 3.489 4.053 4009 7.797 8.422 6.254 8.459 10.055 4010 4.958 5.422 4.504 5.452 6.382 4011 58.596 64.139 54.488 66.292 86.054 4012 1.980 2.172 1.696 2.119 2.669 4013 859 1.069 904 1.032 1.247 4014 1.108 1.233 1.140 1.218 1.253 4015 4.118 4.877 4.864 6.033 6.951 4016 19.798 21.236 16.533 21.823 24.394 4017 305 301 220 259 282 Toplam Mamul 102.988 112.536 93.567 116.176 143.338 Toplam 143.692 161.727 127.029 171.773 224.575 Kaynak : ITC (International Trade Center) 2011 yılında toplam kauçuk hammadde ithalatının % 85 ini 4001 ve 4002 GTİP grubuna giren hammaddeler ( Tabii ve butadien kauçuklar ) oluşturmuştur. Dünya Kauçuk Hammadde İthalatının Cinslerine Göre Dağılımı 8
2011 yılında toplam dünya kauçuk mamul ithalatının % 60 ını 4011, % 17 sini ise 40016 GTİP grubuna giren mamuller oluşturmuştur. Dünya Kauçuk İthalatının Cinslerine Göre Dağılımı Dünya toplam kauçuk ithalatını yönlendiren 10 ülkenin toplam ithalattan % 62 pay aldıkları görülmektedir. ABD, Almanya, Çin, Fransa ve Kanada dünyanın en çok kauçuk ithalatı yapan 5 ülkesini oluşturmaktadır. Türkiye dünya toplam kauçuk ithalatından % 1,6 pay almaktadır. Dünya Kauçuk İthalatını Yönlendiren Ülkeler ( Milyon $) 2007 2008 2009 2010 2011 2011 % Dağılımı ABD 19,8 21,5 16,3 22,9 29,2 12,9 Çin 9,6 11,9 10,4 16,9 23,1 10,2 Almanya 13,5 14,3 11,2 14,8 19,9 8,8 Fransa 7,2 8,0 6,1 7,4 9,4 4,1 Japonya 4,3 5,4 3,5 5,4 7,6 3,3 Kanada 5,2 5,4 4,8 5,8 7,2 3,2 İtalya 5,2 5,4 4,3 5,1 6,7 3 İngiltere 5,7 5,8 4,3 5,2 6,5 2,9 Hollanda 4,5 4,8 3,7 4,7 6,3 2,8 Belçika 4,8 5,2 3,7 4,4 5,8 2,6 10 Ülke Toplamı 79,8 87,7 68,2 92,6 121,8 53,8 Diğerleri 63,1 74,3 59,2 80,8 104,7 46,2 TOPLAM 142,9 162,0 127,4 173,4 226,5 100 Türkiye 1,9 2,2 1,6 2,3 3,4 1,5 Kaynak : ITC (International Trade Center) 9
2. TÜRKİYE DE DURUM 2.1. KAUÇUK MAMUL : 2.1.1. KAUÇUK MAMUL ÜRETİMİ: Türkiye kauçuk mamul üretimi 2012 yılında 510 bin ton olarak gerçekleşmiş olup 2011 yılına kıyasla % 5 azalmıştır. Kauçuk mamul üretimi 2007 2012 yılları arasında yılda ortalama % 6 büyümüştür. Kauçuk Mamul Üretimi 535 386 427 447 373 476 510 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.1.2. KAUÇUK MAMUL İTHALATI : 2012 yılında 244 bin ton ve 1,6 milyar dolar kauçuk mamul ithalatı yapılmış olup, üretim 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 2, değer bazında da % 5 artmıştır. 10 Kauçuk Mamul İthalatı 1000 TON Milyon $ % Artış ( Ton ) % Artış ( $ ) GTİP 2011 2012 2011 2012 2012 / 2011 2012 / 2011 4008 17 18 73 71 3-3 4009 11 10 140 113-11 -19 4010 6 6 103 88-5 -14 4011 151 154 833 940 2 13 4012 7 7 29 30 1 3 4013 5 5 19 20 4 4 4014 1 1 12 13 21 7 4015 17 19 105 109 9 4 4016 24 25 290 296 6 2 4017 0 0 2 1-32 -43 TOPLAM 238 244 1.606 1.681 2 5 Kaynak : TUİK
Kauçuk Mamul İthalatı 1.606 1.681 887 1.076 1.193 924 1.231 166 186 187 152 202 238 244 2006 2007 2008 Milyon $ 2009 2010 2011 2012 1000 Ton 2.1.3. GTİP BAZINDA KAUÇUK MAMUL İTHALATI : 2012 yılında toplam kauçuk mamul ithalatının % 54 ünü 4011, % 18 ini de 4016 GTİP nolu mamuller oluşturmuştur. Diğer mamullerin toplam ithalat içindeki payları % 4 ile % 7 arasında değişmektedir. GTİP Bazında Kauçuk Mamul İthalatı 2.1.4. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK MAMUL İTHALATI : 2012 yılında 102 ülkeden kauçuk mamul ithalatı yapılmıştır. Değer bazında en yüksek ithalat yapılan 10 ülkenin toplam mamul ithalatı içindeki payı miktar bazında % 66, değer bazında da % 68 olarak gerçekleşmiştir. Almanya, İtalya ve Fransa kauçuk mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. 11
Kauçuk Mamul İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2011 2012 ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ Almanya 22 206 Almanya 24 220 İtalya 16 148 İtalya 16 137 Fransa 15 142 Fransa 13 126 Japonya 16 107 Japonya 15 111 Çek Cumhuriyeti 15 94 Çek Cumhuriyeti 12 101 Malezya 15 90 Çin 15 97 Çin 22 88 Malezya 23 97 İspanya 11 83 Romanya 16 92 Polonya 13 79 Güney Kore 14 81 Güney Kore 14 78 Slovakya 13 76 10 Ülke Toplam 160 1.114 10 Ülke Toplam 162 1138 Diğerleri 78 492 Diğerleri 82 543 TOPLAM 238 1.606 Toplam 244 1681 Kaynak : TUİK 2.1.5. KAUÇUK MAMUL İHRACATI : 2011 yılında 464 bin ton ve 2,4 milyar dolar olan kauçuk mamulleri ihracatı, 2012 yılında miktar bazında % 9, değer bazında % 7 azalarak 421 bin ton ve 2,3 milyar dolara inmiştir. Kauçuk Mamul İhracatı 1000 TON Milyon $ % Artış ( Ton ) % Artış ( $ ) GTİP 2011 2012 2011 2012 2012 / 2011 2012 / 2011 4008 9 11 35 41 21 17 4009 80 72 419 389-9 -7 4010 9 12 35 44 28 26 4011 280 238 1.374 1.230-15 -10 4012 3 3 7 9 28 24 4013 0 0 2 1 22-4 4014 0 0 2 2 15-2 4015 1 1 5 7 44 48 4016 80 82 566 553 2-2 4017 2 2 7 5-30 -28 TOPLAM 464 421 2.452 2.282-9 -7 Kaynak : TUİK İMMİB 12
Kauçuk Mamul İhracatı 2.452 2.282 1.709 1.821 1.522 1.425 1.164 336 389 378 319 399 464 421 2006 2007 2008 1000 Ton 2009 2010 2011 2012 Milyon $ 2.1.6. GTİP BAZINDA KAUÇUK MAMUL İHRACATI : 2012 yılında toplam kauçuk mamul ihracatının % 54 ünü 4011 GTİP grubuna giren nakil vasıtaları dış lastikleri, % 24 ünü de 4016 GTİP grubuna giren kauçuktan değişik mamuller oluşturmuştur. GTİP Bazında Kauçuk Mamul İhracatı 4009 %17 4016 %24 2.1.7. KAUÇUK İHRACATININ TOPLAM KİMYA SEKTÖR İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI : İMMİB verilerine göre, kauçuk ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracat kayıtları 2012 yılında 2011 yılına kıyasla % 3 azalarak 1,14 milyar dolara ulaşmıştır. 13
Kimya Alt Grupları İhracatı (Milyon $) Mal Grubu 2010 2011 2012 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 3.448,2 5.192,3 6.122,4 PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 3.495,4 4.300,1 4.693,9 ANORGANİK KİMYASALLAR 949,0 1.238,3 1.302,2 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 865,5 1.172,1 1.137,9 SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 695,2 788,0 865,8 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 551,7 634,4 710,9 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 513,5 576,0 680,6 ORGANİK KİMYASALLAR 521,3 551,4 652,8 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 512,1 575,1 630,5 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 357,4 395,8 439,0 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 97,3 138,9 186,8 GÜBRELER 208,3 210,9 135,8 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 13,8 17,7 25,9 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 8,0 8,4 7,5 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 0,5 1,2 0,6 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 1,2 0,5 0,4 GENEL TOPLAM: 12.238,2 15.801,1 17.593,0 Kaynak : İMMİB İMMİB, kauçuk ihracat kayıtlarına göre, kauçuk sektörünün toplam kimya sektör ihraçtı içindeki payı 2010 ve 2011 yıllarında % 7 olarak gerçeklerirken, 2012 yılında toplam kimya sektör ihracat kayıtları içinde % 6 payla dördüncü sırada yer almıştır. Kauçuk Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı (%) 2010 2011 2012 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 28 33 35 PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 29 27 27 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 7 6 6 DİĞERLERİ 36 34 32 GENEL TOPLAM: 100 100 100 Kaynak : İMMİB 2.1.8. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK MAMUL İHRACATI : 2012 yılında 172 ülkeye kauçuk mamul ihracatı yapılmış olup, değer bazında en çok ihracat yapılan 10 ülke, toplam kauçuk mamul ihracatından miktar bazında % 55, değer bazında da % 57 pay almıştır. Almanya, İtalya ve İngiltere kauçuk mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur. 14
Kauçuk Mamul İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2011 2012 ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ Almanya 89 527 Almanya 76 459 İtalya 46 230 İtalya 34 185 İngiltere 19 117 İngiltere 16 102 Fransa 20 116 Fransa 17 102 İspanya 20 111 A.B.D. 20 94 Hollanda 14 88 İspanya 16 92 A.B.D. 19 86 Hollanda 13 71 Belçika 19 85 Polonya 15 67 Polonya 15 77 Mısır 12 63 Romanya 13 65 Suudi Arabistan 12 59 10 Ülke Toplam 273 1.502 10 Ülke Toplam 231 1.295 Diğerleri 206 1.019 Diğerleri 191 988 Toplam 479 2.520 Toplam 421 2.282 Kaynak : TUİK 2.1.9. KAUÇUK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ : Türkiye, kauçuk mamul dış ticaretinde net ihracatçı konumundadır. 2011 yılında 226 bin ton ve 847 milyon dolar olan dış ticaret fazlası 2012 yılında 178 bin tona ve 601 milyon dolara gerilemiştir. Kauçuk Mamullerde Dış Ticaret Fazlası 847 601 590 445 516 500 170 276 203 190 167 197 226 178 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kaynak : TUİK 2.1.10. KAUÇUK MAMULLERDE DIŞ TİCARET FİYATLARI : Kauçuk mamullerde Türkiye, birim fiyatı yüksek mamulleri ithal ederken, birim fiyatı daha düşük olan mamulleri ihraç etmektedir. 2012 yılında ortalama ihraç fiyatı, ortalama ithal fiyatının % 15 altında gerçekleşmiştir. 15
Kauçuk Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyatları ($/Ton) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 1.952 1.968 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.096 2.583 1.904 2.578 3.692 2.994 2.254 2.626 2.186 2.379 2.781 2.551 2.1.11. 2012 YILINDA KAUÇUK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : Kauçuk mamullerde 2012 yılında 2011 yılına kıyasla; Üretimi miktar bazında % 5, değer bazında % 2 gerilemiş, İthalat miktar bazında % 2 azalırken, değer bazında % 5 artmış, İhracat miktar bazında % 9 değer bazında % 7 gerilemiş, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 8, değer bazında % 8 artmış, Dış ticaret fazlası miktar bazında % 21, değer bazında % 29 azalmış, Yerli üretimin miktar ve değer bazında % 83 ü ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin miktar bazında % 73, değer bazında % 78 i ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 173, değer bazında da % 136 olmuştur. Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) 2010 2011 2012 % Artış Üretim 476 535 510-5 İthalat 202 238 244 2 İhracat 399 464 421-9 Yurtiçi Tüketim 279 309 333 8 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 197 226 178-21 İhracat / Üretim ( % ) 84 87 83 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 72 77 73 İhracat / İthalat ( % ) 197 195 173 16
Kauçuk Mamullerde Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) 2010 2011 2012 % Artış Üretim 2.173 2.828 2.764-2 İthalat 1.231 1.606 1.681 5 İhracat 1.821 2.452 2.282-7 Yurtiçi Tüketim 1.583 1.981 2.163 9 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 590 847 601-29 İhracat / Üretim ( % ) 84 87 83 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 78 81 78 İhracat / İthalat ( % ) 148 153 136 Plastik Mamul Arz ve Talep Gelişimi 600 500 400 300 200 100 0 Üretim 2006 386 166 336 216 2007 2008 2009 2010 2011 2012 427 186 389 225 447 187 378 257 373 152 319 205 476 202 399 279 535 238 464 309 510 244 421 333 2.2. KAUÇUK HAMMADDE : 2.2.1. KAUÇUK HAMMADDE ÜRETİMİ : Türkiyede kauçuk sektörü hammadde konusunda tümüyle ithalata bağımlıdır. EPDM üretiminde kullanılan propilen ve etilen PETKİM tarafından üretilmekte, SBR (SBR 1712) üretiminde kullanılmakta olan aromatik yağ üretimi ise TÜPRAŞ tarafından sağlanmaktadır. Kauçukların üretiminde kullanılan ve başlıca hammaddelerden biri olan bütadien-1,3 üretimi ise PETKİM in yatırım programında yer almaktadır. Diğer taraftan, TOBB Sanayi Veri Tabanına göre Türkiye de 2 firmanın sentetik kauçuk, 107 firmanın kauçuk esaslı solüsyonlar ve 5 firmanın da kauçuk katkı maddeleri ürettikleri ve bu firmaların toplam üretim kapasitelerinin 402 bin ton olduğu görülmektedir. 17
Kauçuk Hammadde Yerli Üretimi Çalışan Sayısı Üretim Kapasitesi Firma Sayısı Mühendis Toplam 1000 Ton Sentetik Kauçuklar 2 19 96 6,5 Kauçuk Esaslı Solüsyonlar 107 108 1.613 164,1 Kauçuk Katkı Maddeleri 5 34 250 231,4 TOPLAM 114 161 1.959 402,1 Kaynak : TOBB 2.2.2. KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI : 2012 yılında kauçuk hammadde ithalatı 452 bin ton ve 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 5, değer bazında da % 23 gerilemiştir. GTİP Bazında Kauçuk Hammadde İthalatı 1000 Ton Milyon $ GTİP 2011 2012 % Artış 2011 2012 % Artış 4001 153 134-12 724 461-36 4002 275 250-9 916 780-15 4003 11 10-9 9 9 0 4004 2 23 1050 1 3 200 4005 30 30 0 80 77-4 4006 2 2 0 9 9-8 4007 3 4 33 17 16-6 TOPLAM 476 452-5 1.756 1.355-23 Kaynak : TUİK Kauçuk Hammadde İthalatı 1.756 1.355 1.026 1.091 342 668 380 796 397 331 629 423 476 452 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Türkiye nin kauçuk hammadde ithalatının 2007 2012 yılları arasında yıllık ortaklama artış hızı, miktar bazında % 5 değer bazında da % 13 olarak gerçekleşmiştir. Kauçuk hammadde ithalatının değer bazında yıllık ortalama büyüme hızının miktar bazındaki büyüme oranının 2,5 katı olması, kauçuk hammadde ithal fiyatlarındaki hızlı artışın bir göstergesidir. 18
2.2.3. GTİP BAZINDA KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI : 2012 yılında toplam kauçuk hammadde ithalatı içinde en büyük payı 4002 ve 4001 GTİP nolu hammaddeler (Tabii kauçuk ve butadien kauçuklar) oluşturmuştur. Bu hammaddelerin toplam ithalat içindeki payı % 85 dir. Türkiy nin 2012 Yılında Kauçuk Hammadde İthalatının Cinslere Göre Dağılımı 4005 %7 4004 %5 4001 %30 4002 %55 2.2.4. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2012 yılında 70 e yakın ülkeden kauçuk hammaddesi ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar ve değer bazında yaklaşık % 76 sı en çok ithalat yapılan 10 ülkeden gerçekleşmiştir. 2012 yılında ithalat yapılan ülkeler içinde ilk 3 sırayı Endonezya, Tayland ve ABD almıştır. Bu dönemde Güney Kore 3. lük yerini ABD ye bırakmıştır. Türkiyenin Kauçuk Hammadde İthalatı Yaptığı İlk 10 Ülke 2011 2012 ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ Endonezya 72 346 Endonezya 59 209 Tayland 42 199 Tayland 41 141 Güney Kore 40 153 A.B.D. 37 120 A.B.D. 42 128 Güney Kore 37 119 Rusya Federasyonu 34 127 Rusya Federasyonu 26 94 Malezya 25 119 Almanya 25 81 Almanya 29 100 Hollanda 35 68 İtalya 21 78 İtalya 24 68 Hollanda 34 63 Malezya 38 65 Çin 22 62 Tayvan 18 63 10 Ülke Toplam 362 1.375 10 Ülke Toplam 342 1.027 Diğer Ülkeler 113 381 Diğer Ülkeler 111 327 Toplam 476 1.756 Toplam 452 1.355 Kaynak : TUİK 19
2.2.5. KAUÇUK HAMMADDE İHRACATI : 2011 yılında kauçuk hammadde ihracatı 51 bin ton ve 141 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2012 yılında 56 bin ton ve 144 milyon dolara çıktığı ve ihracatın miktar bazında % 11, değer bazında da % 2 arttığı görülmektedir. GTİP Bazında Kauçuk Hammadde İhracatı 1000 Ton Milyon $ GTİP 2011 2012 % Artış 2011 2012 % Artış 4001 1 1 74 2 2-10 4002 20 20-1 56 50-9 4003 1 0-79 1 0-78 4004 3 3 8 1 1-8 4005 23 30 30 67 79 18 4006 3 2-40 11 8-23 4007 1 1 1 3 2-15 TOPLAM 52 57 11 141 142 2 Kaynak : TUİK Türkiye nin kauçuk hammadde ihracatının 2006 2012 yılları arasında yıllık ortaklama artış hızı, miktar bazında % 25 değer bazında da % 31 olarak gerçekleşmiştir. Kauçuk Hammadde İhracatı 141 144 99 15 29 30 67 38 20 44 31 75 51 56 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.2.6. GTİP BAZINDA KAUÇUK HAMMADDE İHRACATI : Toplam kauçuk hammadde ihracatında en büyük payı 4002 ve 4005 GTİP grubundaki hammaddeler almaktadır. Bu hammaddelerin toplam ihracat içindeki payı % 90 düzeyindedir. 20
Türkiy nin 2012 Yılında Cinsler İtibariyle Kauçuk Hammadde İhracatı 4002 %35 4005 %55 2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE KAUÇUK HAMMADDE İHRACATI : 2012 yılında Türkiye 120 nin üzerinde ülkeye kauçuk hammadde ihracatı yapmış olup, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke toplam ihracattan miktar bazında % 61, değer bazında % 69 pay almıştır. Son iki yılda Rusya Fed. Almanya ve Romanya en çok kauçuk hammadde ihraç ettiğimiz ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur. Türkiye nin Kauçuk Hammadde İhracatı Yaptığı İlk 10 Ülke 2011 2012 ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ Rusya Federasyonu 9 27 Rusya Federasyonu 10 28 Almanya 4 15 Almanya 4 14 Romanya 4 13 Romanya 4 12 İtalya 4 11 Beyaz Rusya 3 11 Bulgaristan 2 7 İtalya 4 10 Beyaz Rusya 3 7 Bulgaristan 3 8 Ukrayna 2 7 Ukrayna 3 7 Fransa 1 4 Moldova 1 4 İran 1 3 Belçika 1 4 Belçika 1 3 İngiltere 1 3 10 Ülke Toplam 31 96 10 Ülke Toplam 34 100 Diğer Ülkeler 20 44 Diğer Ülkeler 22 44 Toplam 51 141 Toplam 56 144 Kaynak : TUİK 2.2.8. KAUÇUK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2012 yılında kauçuk hammadde ortalama ithal birim fiyatı 2.994 $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı da 2.551 $/ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ithalat birim fiyatı ortalama % 19, birim ihraç fiyatı da % 8 gerilemiştir. Türkiye 2012 yılında ortalama ithal fiyatının % 15 altında kauçuk hammaddesi ihraç etmiştir. 21
Kauçuk Hammadde Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($ / Ton) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2011 2012 % Artış 2011 2012 % Artış 4001 4.730 3.438-27 4.647 2.407-48 4002 3.325 3.119-6 2.772 2.528-9 4003 857 880 3 1.055 1.085 3 4004 719 112-84 406 346-15 4005 2.682 2.571-4 2.910 2.647-9 4006 5.375 5.492 2 4.325 5.503 27 4007 5.397 4.436-18 5.373 4.503-16 Kauçuk Hammadde Ort. 3.692 2.994-19 2.781 2.551-8 Kaynak : TUİK Kauçuk Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyatları ($/Ton) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 1.952 1.968 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.096 2.583 1.904 2.578 3.692 2.994 2.254 2.626 2.186 2.379 2.781 2.551 2.2.9. KAUÇUK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2012 yılında sentetik kauçuk hammadde üretiminin 8 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Kauçuk hammadde ithalatı 2012 yılında 2011 yılına kıyasla % 5, yurtiçi tüketimi ise % 6 gerilerken, ihracatı % 11 artış göstermiştir 2012 yılında 8 bin ton üretim ve 452 bin ton ithalat yapılarak piyasaya 4460 bin ton kauçuk hammadde arz edilmiş, bunun 56 bin tonu ihraç edilirken kalan 407 bin tonu iç piyasada tüketilmiştir. Kauçuk hammadde de 2012 yılında dış ticaret açığı 396 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Kauçuk Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) 22 2011 2012 % Artış Üretim 6 8 33 İthalat 476 452-5 İhracat 51 56 11 Yurtiçi Tüketim 431 404-6 Dış Ticaret Açığı / Fazlası -425-396 İhracat / Üretim ( % ) 1 2 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 110 112 İhracat / İthalat ( % ) 11 12
Kauçuk Hammadde Arz ve Talep Dengesi 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2006 333 15 342 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 355 30 380 5 365 38 397 5 316 20 331 5 397 31 423 5 431 51 476 6 404 56 452 8 Kauçuk Mamullerde GTİP No ları GTİP NO KAUÇUK HAMMADDE ADI 400110001000 Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi 400121000000 Tabii kauçuk; füme yapraklar (rss) 400122000000 Teknik yönden belirlenmiş tabii kauçuk (tsnr) 400129001000 Krep kauçuk 400129009000 Tabii kauçuk; diğer şekillerde 400130000000 Balata, güta -perka; guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar 400211001011 Stiren; budatien kauçuktan (sbr) lateks, nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yeni. 400211001012 Karboksilenmiş stiren; budatien kauçuktan (xsbr) lateks, iç, dış lastiği imal, yeni. 400211009000 Sentetik/suni kauçuk; diğer, lateks şeklinde 400219101000 Emilsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme 400219201000 SBS termokauçuk elostomerler (granül, parça, toz halinde) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve sırt geçirme 400219301000 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal/sırt geçirme 400219309000 Solisyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-butadien kauçuk (E-SBR) (balya halinde) diğer hallerde 400219901000 Diğer şekillerde (balya halinde) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve sırt geçirme 400219909000 Diğer şekillerde (balya halinde) diğer hallerde 400220001000 Butadien kauçuk (br) nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesi için 400220009000 Butadien kauçuk (br) diğer 400231001000 İzobüten-izopren (butil) kauçuk; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenilenmesi için 400231009000 İzobüten-izopren (butil) kauçuk; diğer 400239001000 Diğer kauçuk; nakil vasıtası iç ve dış lastiği imal ve yenilenmesinde kullanılan 400239009000 Diğer amaçlı diğer kauçuk 400241001000 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks, nakil vasıta.iç, dış lastiği imal, yeni 400241009000 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) lateks şeklinde, diğer amaçlı 400249001000 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme 400249009000 Kloropren (klor butadien)kauçuk (cr) diğer amaçlı 400251009000 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) lateks şeklinde, diğer amaçlı 400259001000 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme 400259009000 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) diğer amaçlı 400260001000 İzopren kauçuk (ır) nakil vasıtası iç, dış lastiği imal, yenileme için 23
GTİP NO KAUÇUK HAMMADDE ADI 400260009000 İzopren kauçuk (ır) diğer amaçlı 400270001000 Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) iç & dış lastik imal, yenileme 400270009000 Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) diğer amaçlı 400280000000 Tabii ve sentetik kauçuk karışımları 400291009000 Suni, sentetik kauçuk lateks; diğer amaçlı 400299101100 Suni kauçuk maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; iç&dış lastik imal, yeni 400299101900 Suni kauçuk maddelerin katılmasıyla değişmiş ürünler; diğer amaçlı 400299901100 Taklit kauçuklar; nakil vasıtası iç, dış lastiği imal ve yenilenmesinde 400299901900 Taklit kauçuklar; diğer amaçlı 400300000000 Rejenere kauçuk (ilk şekillerde, levha, tabaka/şerit halinde) 400400000011 Kauçuktan döküntü ve kırpıntılar 400400000012 Kauçuktan artıklar 400400000013 Kauçuktan toz ve granüller 400510000000 Karbon karası veya silika ile karıştırılmış kauçuk 400520000000 Çözeltiler; dispersiyonlar halinde karıştırılmış kauçuk 400591000000 Karıştırılmış kauçuktan (vulkanize edilmemiş) levha, tabaka ve şeritler 400599002000 Vulkanizasyona hazır karışımlar halinde tabii/sentetik kauçuktan granüller 400599009000 Karıştırılmış diğer kauçuk (vulkanize edilmemiş) 400610000011 Kauçuk kaplanmış tekstil şerit ve kuşaklar 400610000013 Üzerine kauçuk yapıştırıcı sürülmüş kauçuk mesnetli şeritler 400610000019 Kauçuk lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan diğer profiller 400690001000 Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller 400690002000 Contalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar 400690003000 Rondelalar; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar 400690004000 Çıplak kauçuk iplik; diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olanlar 400690009000 Diğer şekillerde vulkanize edilmemiş kauçuktan olan diğer çubuk, boru, profil vb. 400700001000 Çıplak kauçuktan iplikler; vulkanize edilmiş 400700009000 Vulkanize edilmiş kauçuktan diğer iplik ve ipler Kauçuk Mamuller Gtip No ları GTİP NO MAMUL ADI 24 400811000000 Gözenekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler 400819000000 Gözenekli kauçuktan çubuk ve profiller 400821100000 Gözenekli olmayan kauçuktan; yer kaplamaları ve paspaslar 400821900000 Gözenekli olmayan kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler 400829001000 Gözenekli olmayan kauçuktan; sivil hava taşıtlarında kullanılmı için 400829009000 Gözenekli olmayan kauçuktan; diğerleri 400911000000 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız 400912001000 Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; gaz/sıvı için (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı 400912002000 Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için özel (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı 400912009000 Boru ve hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (takviyesiz/birleşmemiş) donanımlı 400921009019 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımsız 400922001000 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (metal takviyeli) donanımlı
GTİP NO MAMUL ADI 400922002000 Hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımlı 400922009000 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; alçak/yüksek basınç için (metal takviyeli) donanımlı 400931001000 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (mensucat takviye) donanımsız 400931009011 Hortum; vulkanize kauçuktan; yangı söndürmek için (mensucat takviye) donanımsız 400931009019 Boru/hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye) donanımsız 400932001000 Hortum; vulkanize kauçuktan; için gaz/sıvı için (mensucat takviye) donanımsız 400932002000 Hortum; vulkanize kauçuktan; basınçlı hava çekiçleri için (mensucat takviye) donanımlı 400932009000 Hortum; vulkanize kauçuktan; diğerleri için (mensucat takviye) donanımlı 400941001000 Hortum; vulk. kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer madd. takviyeli) donanımsız 400941009000 Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımsız 400942001000 Hortum; vulk. kauçuk; gaz/sıvı için (diğer madd. takviyeli) donanımlı 400942002000 Hortum; vulk. kauçuk; basınçlı hava çekiçleri için (diğer madd. takviyeli) donanımlı 400942009000 Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı 400942009000 Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı 400942009000 Hortum; vulk. Kauçuk; diğer maddeler için (diğer madd. takviyeli) donanımlı 401011000000 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (metalle takviyeli) 401012000000 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (dokumaya elverişli maddelerle takviyeli) 401019000000 Taşıyıcı kolon; vulkanize kauçuktan (diğer maddelerle takviyeli) 401031000000 Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 60<çevre<180cm) (v yivli) 401032000000 Transmisyon kolonu;vulkanize kauçuk (kesiti trapez şekl. 60<çevre<180cm) (v yivli hariç) 401033000000 Transmisyon kolonu; vulk. kauçuk (kesiti trapez şeklinde, 180<çevre<240cm) (v yivli ) 401034000000 Transmisyon kolonu; vulk.kauçuk (kesiti trapez şek., 180<çevre<240cm) (v yivli hariç) 401035000000 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 60<çevre<150cm) 401036000000 Transmisyon kolonu; vulkanize kauçuk (sonsuz senkronize, 150<çevre<198cm) 401039000000 Diğer transmisyon kolonu; vulkanize edilmiş kauçuk 401110009011 Binek oto dış lastikleri; tekstil kuşaklı radyan 401110009012 Binek oto dış lastikleri; çelik kuşaklı radyan 401110009013 Binek oto dış lastikleri; konvansiyonel 401110009014 Minibüs, kamyonet ve hafif kamyon radyan dış lastikleri 401110009015 Minibüs, kamyonet, hafif kamyon konvansiyonel dış lastikler 401110009019 Otomobiller için kauçuktan diğer yeni dış lastikler 401120100011 Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi =<121) 401120100012 Kamyon, otobüs konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi =<121) 401120100019 Kamyon, otobüste için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi=<121) 401120900011 Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi >121) 401120900011 Kamyon, otobüs radyan dış lastik (yükleme endeksi >121) 401120900012 Kamyon, otobüs konvansiyonel dış lastik (yük.endeksi >121) 401120900019 Kamyon, otobüste için kauçuktan dış lastik (yükleme endeksi >121) 401130001000 Sivil hava taşıtları için kauçuktan yeni dış lastikler 401130009000 Diğer uçaklar için kauçuktan yeni dış lastikler 401140000000 Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan yeni dış lastikler 401150000000 Bisiklet dış lastiği; yeni 401161000000 Tarım, orman taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik 401162000000 Yapı ve sanayi taş. için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik(jant ölçüsü; 61cm. az) 25
GTİP NO MAMUL ADI 26 401169000000 Diğer taşıtları için, zikzak vb özel taban desenli dış lastik 401192000000 Tarım, orman taşıtları için diğer dış lastik 401193000000 Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. az) 401194000000 Yapı ve sanayi taşıtları için diğer dış lastik (jant ölçüsü; 61cm. fazla) 401199000000 Diğer taşıtları için diğer dış lastik 401211000000 Otomobiller için sırt geçirilmiş dış lastikler 401213001000 Sivil hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler 401213009000 Diğer hava taşıtları için sırt geçirilmiş dış lastikler 401219000000 Sırt geçirilmiş diğer dış lastikler 401220001000 Sivil hava taşıtları için kullanılmış dış lastikler 401220009000 Kullanılmış diğer dış lastikler 401290200011 Dolgu lastikleri 401290200012 Tekerlek bandajları 401290300000 Dış lastikler için değişebilir sırtlar 401290900000 Kauçuk kolonlar 401310000000 Otomobiller (steyşın ve yarış otomobilleri dahil), otobüsler ve kamyonlarda kullanılan kauçuktan iç lastikler 401320000000 Bisikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler 401390000011 Motosikletlerde kullanılanlar kauçuktan iç lastikler 401390000012 Traktör önlerinde kullanılan kauçuktan iç lastikler 401390000013 Traktör arkasında kullanılan kauçuktan iç lastikler 401390000014 Uçaklarda kullanılan kauçuktan iç lastikler 401390000019 Diğer amaçlar için kullanılan kauçuktan iç lastikler 401410000000 Prezervatifler; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401490000011 Bebekler için emzikler vb. eşya; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401490000019 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen eşyası ve eczacılık eşyası 401511000000 Cerrahide kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk) 401519000011 Ev işinde kullanılan eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk) 401519000019 Diğer eldiven (sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk) 401590000000 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarı 401610001100 Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan rondelalar 401610001200 Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan conta 401610001900 Sivil hava taşıtları için gözenekli kauçuktan diğer eşya 401610002100 Gözenekli kauçuktan diğer rondelalar 401610002200 Gözenekli kauçuktan diğer contalar 401610002900 Gözenekli kauçuktan diğer eşya 401691000000 Yer döşeme ve paspası; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk 401692000000 Yazı silme lastiği; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk 401693001100 Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan rondelalar 401693001200 Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan conta 401693001900 Sivil hava taşıtları için vulkanize kauçuktan diğer eşya 401693002100 Vulkanize kauçuktan diğer rondelalar 401693002200 Vulkanize kauçuktan diğer contalar 401693002900 Vulkanize kauçuktan diğer eşya 401694000000 Gemi/doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon
GTİP NO MAMUL ADI 401695000000 Vulkanize kauçuktan diğer şişirilebilir eşya 401699521000 Kauçuk eşya (traktör karoserileri için metal bağlantılı parçalar) 401699522000 Kauçuk eşya (traktör şasisi için metal bağlantılı parçalar) 401699523000 Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların karoserileri için metal bağlantılı parçalar) 401699524000 Kauçuk eşya (traktör dışındaki taşıtların şasileri için metal bağlantılı parçalar) 401699529000 Kauçuk eşya (taşıtlar için metal bağlantılı parçalar) 401699571100 Genişletme manşonları; traktörlerin şasisi için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699571200 Genişletme manşonları; traktörler için (şasi için hariç) sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699572100 Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların şasisi için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699572200 Genişletme manşonları; traktör dışındaki taşıtların (şasi için hariç) sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699575000 Traktörlerin karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 401699576000 Traktör şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 401699577000 Traktör dışındaki taşıtların karoserileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 401699578000 Traktör dışındaki taşıtların şasileri için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 401699579000 Taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya 401699911000 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların aksam, parçaları 401699912000 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; demiryolu, tramvay hatlarına için aksam, parçalar 401699913000 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; kısa mesafe eşya taşıyıcıları için aksam, parça 401699914000 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için aksam, parça 401699915000 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtların aksam, parçaları 401699917000 Kauçuk-metal bağlantılı parçalar; taşıt, römork, yarı römorklar vb. için aksam, parçaları 401699919011 Diğer kauçuklerden; sivil hava taşıtları için aksam, parçaları 401699919019 Diğer kauçuklerden diğerleri 401699971100 Genişletme manşonları; demiryolu taşıtlarının, tramvayların sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699971200 Genişletme manşonları; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699971300 Genişletme manşonları; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699971400 Genişletme manşonları; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699971500 Genişletme manşonları; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699971700 Genişletme manşonları; römork ve yarı römorklu taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699971911 Genişletme manşonları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar 401699972100 Diğer aksam-parçalar; demiryolu taşıtlarının, tramvayların sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699972200 Diğer aksam-parçalar; demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699972300 Diğer aksam-parçalar; kısa mesafe eşya taşıyan araçlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699972400 Diğer aksam-parçalar; tanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699972500 Diğer aksam-parçalar; motosiklet ve motorsuz tekerlekli taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699972700 Diğer aksam-parçalar; römork ve yarı römorklu taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699979011 Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401699979019 Diğer aksam-parçalar; sivil hava taşıtları dışındaki taşıtlar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan 401700001011 Sertleştirilmiş kauçuk; külçe, blok, levha, tabaka, şerit, profil/boru halinde 401700009100 Sertleştirilmiş kauçuktan boru, hortum; sivil hava taşıtı 401700009911 Sertleştirilmiş kauçuktan sağlığa tıbba ve cerrahiye mahsus eşya 401700009919 Sertleştirilmiş kauçuktan diğer eşya 27
28 1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır. 1.2. Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. 1.4. PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır. Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00