Şirket Tanıtım Dokümanı

Şirket Tanıtım Dokümanı

Besfin Kimdir? Besfin, yenilikçi, değer yaratan ve farklı bakış açısıyla müşterilerine Finansal Danışmanlık, Proje Finansmanı ile Şirket Birleşmesi ve Satınalmalar alanlarında hizmet veren bir danışmanlık şirketidir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete danışmanlık hizmeti veren Besfin, 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Finansal Danışmanlık Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile güçlü bir bilançoya ve yüksek bir derecelendirmeye (Rating) ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin likidite sorunları ele alınarak faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve banka ilişkileri konusunda destek sağlanmaktadır. Proje Finansmanı Yatırımların doğru ve en uygun koşullarda finansmanının belirlenmesi ve kaynak bulunması konusunda son derece yenilikçi ve bilimsel teknikleri kullanmakta olup bu alanda ülkenin önde gelen finansal danışmanlık firmalarındandır. M&A Danışmanlığı Alıcı veya satıcı tarafın danışmanı olarak sürecin müşterimiz adına yönetilmesi ve müşterimize potansiyel yatırımcı/ortak bulma, finansal konular, şirket değerlemesi, alış/satış taktikleri ve stratejileri ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 2

Finansal Danışmanlık Finansal Durum Değerlendirmesi Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler Finansal Yapılandırma Finansal durum değerlendirmesi, mali borçların analizi ve gelişim alanlarının belirlenmesi Kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması Yeniden değerleme, işletme sermayesi yönetimi, varlık satışı vb. yöntemler ile borç ödeme kapasitesinin arttırılması Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi hedeflerin belirlenmesi Finansal ve Operasyonel aksiyonların-yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlendirmesi, kaynak araştırması ve verimlilik analizi ile finansal sorunların çözümü için alternatif çözümlerin analiz edilmesi Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumu ve gelecek görünümü Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, potansiyel sorun veya fırsatların belirlenmesi Bütçe, Proforma Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosunu oluşturulması ve Temel Finansal Rasyoların belirlenmesi Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer kredi performans göstergelerinin belirlenmesi Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin belirlenmesi Mali borçların yeni iş planına göre analizi ve planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi, yeni iş planı çerçevesinde maliyet, ürün, pazar ve rekabet stratejilerinin uygulanması Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin organize edilmesi, operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi 3

Proje Finansmanı Danışmanlığı I. AŞAMA I.Yatırımın farklı senaryolar ekseninde finansal modellemesi II. II.Finansal modelin hazırlanarak finansman yapısının belirlenmesi II. AŞAMA I.Yatırımın tutar, vade, ödeme vadesi ve teminat yapısının kurulması. II.Kreditör kuruluşlar için İngilizce veya Türkçe olmak üzere bilgilendirme dokümanının (IM) hazırlanması III. AŞAMA I.Uygun kreditör kuruluşların belirlenerek IM'nin (Bilgilendirme Dokümanı) paylaşılması ve yatırımın detaylı olarak sunulmasıii. II.Kreditörler arasında rekabet yaratılarak, tekliflerin (term sheet) değerlendirilmesi ve kaynak sağlama sürecinin yönetilmesi 4

Şirket Birleşme ve Satın Almaları (M&A) Danışmanlığı İşlem Danışmanlığı Şirket Değerlemesi Stratejik Due Diligence I. İşleme başlangıç aşamasında stratejik hazırlıklar ve tanıtım dokümanlarının hazırlanması II. Pazarlama aşamasında potansiyel yatırımcı/hedef firmaların tespiti ve iletişime geçme, bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması/değerlendirilm esi III. Due Diligence aşamasında işleme konu şirketin detaylı incelenmesi konusunda danışmanlık IV. İmza ve kapanış aşaması ile son pazarlıklar sonrası işlemin finalize edilmesi Finans teorisinde yer alan farklı değerleme tekniklerinden en çok kullanılan 3 temel metodoloji ile şirket değerlemesi gerçekleştirilmektedir. I. İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi II. Karşılaştırılabilir Şirketler (Comparable Companies) Analizi III. Geçmiş Yıllar M&A (Transaction) Analizi Ayrıca müşterilerimizden gelen talepler üzerine farklı metodolojiler de deneyimli ekibimiz tarafından kullanılmaktadır. M&A süreçleri hakkında müşterilerimizin soru ve taleplerine yönelik stratejik çözümler üretmekteyiz. Süreç hakkında bilgi paylaşımı, inorganik büyüme ile dış kaynak ihtiyacının karşılanması ve uzun vadeli planlama bu alandaki başlıca hizmetlerimizi oluşturmaktadır. 5

Referanslar 6

Besfin Ekibi Ferda Besli CEO Nihan Tarmur Direktör ferda.besli@besfin.com Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında 30 seneden fazla deneyime sahip olan Besli, BESFİN'in kurucusu ve CEO sudur. İş hayatına 1987 yılında Akbank T.A.Ş'de başladı. Bankacılıkta Teftiş Kurulu ve Şube Müdürü, ardından Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Departman Müdürü, Ticari ve KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Başkan görevlerinde bulunmuştur. Besli, 2006 2011 yılları arasında Akbank ta Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı venakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış ve 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl BESFİN'i kurmuştur.türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Son olarak London Business School'da Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi eğitimine katılmıştır. Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi (CEPS) veakdeniz Avrupa Enstitüsü (IEMED) tarafından ortaklaşa kurulan üst düzey bir çalışma grubunun üyesi olan Besli, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ'ler) bölgedeki finansmana erişimini artırmak için pratik yolların incelendiği Barselona ve Brüksel'deki toplantılara aktif olarak katılmıştır. Türkiye de TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ), Amerika da WFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere de İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House veçeşitli sosyal kuruluşlarda üye olarak çalışmıştır. nihan.tarmur@besfin.com Proje finansmanı, dış ticaret ve nakit yönetimi konularında 20 seneden fazla deneyime sahip olan Tarmur, BESFİN'e 2016 yılında Kurumsal Finansman Direktörü olarak katılmıştır. İş hayatına 1994 yılında Yapı ve Kredi Bankası MT programı ile başlamış, 2003 yılına kadar sırasıyla Kurumsal Bankacılık genel müdürlük ve Esentepe Kurumsal şubelerinde birim yönetmenliği ve portföy yönetmenliği görevlerine devam etmiştir. 2004 2007 yılları arasında Ticari Bankacılık Yönetimi altında şube müdürlüğü, 2007 2010 yılları arasında Kurumsal Bankacılık Yönetimi Satış vekredi Destek Direktörü olarak görev yapmıştır. 2010 yılı sonrası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bünyesinde Unicredit grup Bankaları ile bağlantılı Yapılandırılmış Ticaret ve İhracat finansmanı konusunda ortak bir çalışma yürütmüş, çeşitli projelerde yer almıştır. Grupta en son Unicredit Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde Kurumsal Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2012-2016 yılları arasında ABank A.Ş. de Kurumsal/Ticari Bankacılık yönetimlerinde Satış ve Pazarlama Grup müdürü olarak görev almıştır. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan Nihan Tarmur, 2007-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Muhasebe Finansman master programında eğitim görmüş ve 2003-2004 yılları arasında Georgetown Üniversitesi İşletme sertifika programını tamamlamıştır. 7

Besfin Ekibi Selen Uruk Güngör Uzman Çağrı KaanYıldız selen.uruk@besfin.com Selen Uruk Güngör 2015 yıl1ında Besfin bünyesine katılmış, lojistik vetekstil alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Proje Finansmanı, Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Besfin de hizmet vermektedir. Çalışma hayatına Agis Zorgverzekeringen de başlamıştır. Sonrasında n11.com da çalışmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümü mezunu olan Selen aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur.2014 yılında İstanbul Üniversitesi nde Finans alanında master programına başlamıştır. kaan.yildiz@besfin.com Çağrı Kaan Yıldız 2017 yılında Besfin bünyesine katılmış ve inşaat, gayrimenkul, ilaç ve medical ürünler alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Finansbank ta atan Kaan, sonrasında Eczacıbaşı nda ve PwC de çalışmıştır. Kaan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.. Pınar Elif Yaktıyol Simay Dut pinar.yaktiyol@besfin.com Pınar Yaktıyol 2018 yılında Besfin bünyesine katılmış ve enerii başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmıştır. Finansal modelleme, analiz, araştırma gibi mevcut konularda Besfin e hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Mazars ile atmış olup sonrasında Orka Holding, Sanko Holding ve Ahlatcı Menkul Değerlerde çalışmıştır. Son olarak PwC Danışmanlık bölümünde M&A süreçlerine destek olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. simay.dut@besfin.com Simay Dut 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve özellikle enerji sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını Whyndham Grand ile atan Simay, daha sonra PwC Denetim Departmanı nda ve TEB Kurumsal Bankacılık Departmanı nda staj yapmıştır. Matura Diploması ile Avusturya Lisesi ve Viyana Ekonomi Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü mezunudur. 8

Besfin Ekibi Nisan Külahçı Yiğit Can Ayla nisan.kulahci@besfin.com Nisan Külahçı 2018 yılında Besfin bünyesine katılmıştır ve özellikle inşaat ve yapı malzemeleri sektörü üzerine çalışmaktadır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımını Garanti Bankası Finansal Kurumlar departmanındaki stajı ile atan Nisan, daha sonra Rabobank ta Kredili Ürünler Departmanı nda ve Ernst&Young Vergi Departmanı nda staj yapmıştır. İzmir Amerikan Lisesi ni bitiren Nisan, üniversite eğitimini Koç Universitesi Ekonomi Bölümünde tamamlamıştır. Ek olarak İşletme ile çift ana dal yapmış ve 2018 yılında mezun olmuştur. yigit.ayla@besfin.com Yiğit Can Ayla 2019 yılında Besfin bünyesine katılmış ve finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi mevcut konularda Besfin de hizmet vermektedir. Finans sektörüne ilk adımı, Akbank da atan Yiğit,daha sonra kısa dönemli staj olmak üzere EY Denetim Departmanında ve Orion Capital Partners da M&A analisti olarak çalışmıştır. İstanbul Sainte Pulchérie Fransız Lisesi mezunu olan Yiğit, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü nün Finans Yandal programından mezundur. Törehan Çağrı Kara Törehan Çağrı Kara 2019 yılında Besfin bünyesine katılmıştır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin de hizmet vermektedir ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmaktadır. Finans sektörüne ilk adımını Fina Enerji Finans Departmanı ndaki stajıyla atan Törehan, daha sonra TEPAV da Makroekonomi Çalışmaları stajyerliği yapmıştır. Ardından Çimsa da staj yapmıştır. Robert Kolej mezunu olan Törehan, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Yusuf İnanç Çember Yusuf İnanç Çember 2019 yılında Besfin bünyesine katılmıştır. Proje finansmanı, M&A, finansal modelleme, değerleme ve finansal analiz konularında Besfin de hizmet vermektedir ve perakende başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik çalışmaktadır. Finans sektörüne ilk adımını PwC Audit Departmanı ndaki stajıyla atmıştır. İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu olan İnanç, üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. torehan.kara@besfin.com inanc.cember@besfin.com 9

Besfin Ekibi Deniz Besli Deniz Besli 2016 yılında Besfin bünyesine katılmış, Besfin de Finansal Analiz, Finansal Modelleme, M&A konularında Besfin de hizmet vermektedir. Çalışma hayatına başlamadan önce Ernst&Young, PwC gibi firmalarda Kurumsal Finans bölümlerinde staj yapmıştır.deniz Besli; İstanbul Teknik Üniversitesi SUNY Programında ve aynı zamanda State University of New York Üniversitesinden mezun olmuştur. deniz.besli@besfin.com 10

Business Finance Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş. Tel: +90 212 609 83 50 Faks: +90 212 609 83 49 Eclipse Business Maslak Sanatkarlar Sokak C Blok No:13 Sarıyer/İstanbul www.besfin.com Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriği Besfin in bilgisi dışında kopyalanıp yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara bağlıdır. İş bu dokümanda yer alan tüm varsayım vebilgilerin doğruluğu vedökümanda yer alan senaryoların gelecekte gerçekleşmeleri ile ilgili Besfin in ve çalışanlarının herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi dışında direkt kullanımından veya yatırım kararlarından doğacak olan tüm zararlardan Besfin ve çalışanları sorumlu tutulamaz. 2019 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.