GÜNLÜK BÜLTEN 28/03/2019

GÜNLÜK BÜLTEN 28/03/2019 GÜNÜN YORUMU Endeks dün %5,7 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksinde değer kaybı ise %7,6 oldu. Perşembe gününden bu yana kayıplar BİST-100 de %11,2 ye, XBANK ta ise %19 a ulaştı. Küresel hisse senedi piyasaları ise ABD'de 15 ayın en düşük seviyesine ulaşan 10 yıllık hazine tahvillerindeki faiz oranı ile artar resesyon endişeleri nedeni ile baskı altında. Yurtiçinde bugün Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi (Şubat: 79.4) ve yabancı yatırımcılar için tahvil ve hisse senedi işlemleri (yabancılar bir önceki hafta 228 milyon ABD Doları tutarında tahvil ve hisse sattı) açıklanacak. BIST'te açılış işlemlerinde tepki alımları bekliyoruz. GÜNDEM 28 MART 2019 AYGAZ HB: 1.2867 TL Baz Fiyat: 9.23TL TUPRS HB: 15.15 TL Baz Fiyat: 127.85TL 29 MART 2019 Dış Ticaret İstatistikleri (Şubat) Turizm verisi BDDK aylık veri AKCNS HB: 0.798 TL 31 MART 2019 Yerel Seçimler 01 NİSAN 2019 FROTO HB: 2.43 TL KCHOL HB: 0.398 TL FMIZP HB: 1.9407 TL 02 NİSAN 2019 ENJSA HB: 0.4 TL YUNSA HB: 0.2 TL KARTN HB: 7.605 TL TKFEN HB: 1.1393 TL TBORG HB: 1.664 TL KFEIN HB: 0.076 TL ŞİRKET HABERLERİ HALKB: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Halkbank ın Finansal Kapasite notunu (VR) Negatif İzleme den çıkardığını ve B+ olarak teyit ettiğini açıkladı. LOGO: JP Morgan Chase&Co, 25 Mart tarihinde TL2.9mn değerinde Logo hissesi sattığını açıklamıştır. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankalarının yabancı bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalarla TL-YP para takas işlemleri yapmadıkları ve bu sebeple yurtdışında TL faizlerinin yükseldiği yönünde basında yer verilen yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. ENERJİ: EPDK Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı. PERAKENDE: Habertürk ün haberine göre Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, Perakende Yasası ile sınırlama getirilmesi planlanan market markalı ürünlerle ilgili kararın tüketiciye bırakılmasını önerdi ve seçimden sonra yasalaşması beklenen perakende yasa taslağıyla ilgili bakanlığa gideceklerini belirtti. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 28 Mart 19 Beklenti Önceki 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)(çeyreklik) (4. Ç) 2,4% 2,6% 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Şub ) 0,1% 4,6% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 91,855 -%5.7 -%12.1 -%19.5 BİST-30 115,038 -%5.9 -%12.4 -%17.4 BİST-BANKA 117,528 -%7.6 -%14.9 -%29.1 BİST-SINAI 113,439 -%4.3 -%8.0 -%14.8 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,011 -%0.4 %2.4 -%3.6 NIKKEI 225* 21,073 -%1.4 -%1.5 %0.2 Hang Seng* 28,704 -%0.1 %0.2 -%4.4 Dow Jones 25,626 -%0.1 -%1.1 %7.5 S&P 2,805 -%0.5 %0.7 %7.7 NASDAQ 7,643 -%0.6 %1.5 %10.0 Almanya DAX 11,419 %0.0 -%0.8 -%4.4 Ingiltere FTSE 100 7,194 %0.0 %1.7 %2.1 Fransa CAC 40 5,301 -%0.1 %1.2 %3.3 Rusya RTS 1,207 -%1.8 %1.6 -%1.6 Brezilya BOVESPA 91,903 -%3.6 -%3.9 %9.6 Hindistan SENSEX 38,322 %0.5 %6.8 %16.2 MSCI GOP Endeksi 1,044 -%0.6 -%0.7 -%10.2 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 5.3478 -%0.9 -%2.0 %33.7 EUR/TL 6.1182 -%0.3 -%2.5 %23.7 EUR/USD 1.1257 %0.0 -%1.1 -%8.8 USD/JPY 110.10 %0.4 %1.1 %3.4 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1311.5 %0.1 -%0.3 -%1.3 Gümüş ($/ons) 15.3 %0.2 -%1.9 -%6.0 Brent ($/varil) 67.6 -%0.3 %2.0 %4.8 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.351-0.02 bp -0.36 bp -0.43 bp VIX 15.15 %3.2 %2.5 -%33.8 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1

ŞİRKET HABERLERİ HALKB: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Halkbank ın Finansal Kapasite notunu (VR) Negatif İzleme den çıkardığını ve B+ olarak teyit ettiğini açıkladı. Fitch Amerika daki soruşturma kaynaklı risklerin banka kredi profili üzerindeki etkisinin azalmasını sebep olarak gösterirken, bankanın Uzun Vadeli YP ihraç Notu B+ olarak teyit edildi. LOGO: JP Morgan Chase&Co, 25 Mart tarihinde TL2.9mn değerinde Logo hissesi sattığını açıklamıştır. Payı %5.01 den %4.73 e gerilemiştir. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, Türk bankalarının yabancı bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalarla TL-YP para takas işlemleri yapmadıkları ve bu sebeple yurtdışında TL faizlerinin yükseldiği yönünde basında yer verilen yorum ve değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Düzenlemelere göre, Türk bankaları yabancı bankalarla TL-YP para takaslarının özkaynaklarını en fazla %25 ine kadar yapabilmektedirler. Bu limit içerisinde olmak kaydıyla bir bankanın ne miktarda hangi işlemi yapacağı ticari bir karardır. ENERJİ: EPDK Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını açıkladı. Piyasada fiyatlarla ilgili herhangi bir değişiklik beklenmediği için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. PERAKENDE: Habertürk ün haberine göre Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, Perakende Yasası ile sınırlama getirilmesi planlanan market markalı ürünlerle ilgili kararın tüketiciye bırakılmasını önerdi ve seçimden sonra yasalaşması beklenen perakende yasa taslağıyla ilgili bakanlığa gideceklerini belirtti. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih EGEEN EGE ENDÜSTRİ 28 Mart 19 ENJSA ENERJİSA 28 Mart 19 DENIZ DENİZBANK 28 Mart 19 PNSUT PINAR SÜT 28 Mart 19 TSKB TSKB 28 Mart 19 PETUN PINAR ET 28 Mart 19 PINSU PINAR SU 28 Mart 19 SASA SASA POLYESTER 28 Mart 19 QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 28 Mart 19 ALCAR ALARKO CARRIER 28 Mart 19 OLMIP OLMUKSAN 28 Mart 19 ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM 28 Mart 19 DZGYO DENİZ GYO 28 Mart 19 BUCIM BURSA ÇİMENTO 28 Mart 19 YUNSA YÜNSA YÜNLÜ 28 Mart 19 DENIZ DENİZBANK 28 Mart 19 bir Kuruluşudur. 2

IDGYO İDEALİST GYO 28 Mart 19 KARTN KARTONSAN 28 Mart 19 ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 28 Mart 19 RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 28 Mart 19 BOYP BOYNER 28 Mart 19 DGGYO DOĞUŞ GYO 28 Mart 19 KONYA KONYA ÇİMENTO 28 Mart 19 MAKTK MAKİNA TAKIM 28 Mart 19 MNDRS MENDERES TEKSTİL 28 Mart 19 QNBFB QNB FİNANSBANK 28 Mart 19 NUHCM NUH ÇİMENTO 28 Mart 19 BRSAN BORUSAN MANNESMANN 28 Mart 19 ORGE ORGE ENERJİ 28 Mart 19 BOYP BOYNER 28 Mart 19 ENKAI ENKA 28 Mart 19 AGYO ATAKULE GYO 28 Mart 19 SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 29 Mart 19 DESA DESA DERİ SANAYİ 29 Mart 19 AKMGY AKMERKEZ GYO 29 Mart 19 ICBCT ICBC TÜRKİYE 29 Mart 19 MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 Mart 19 SAHOL SABANCI HOLDİNG 29 Mart 19 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29 Mart 19 ISKUR T.İŞ BANKASI KURUCU 29 Mart 19 ISCTR T.İŞ BANKASI C 29 Mart 19 ISBTR T.İŞ BANKASI B 29 Mart 19 ISATR İŞ BANKASI 29 Mart 19 METAL METAL GAYRİMENKUL 29 Mart 19 PRKAB TÜRK PRYSMAN KABLO 29 Mart 19 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 29 Mart 19 PETKM PETKİM 29 Mart 19 DERIM DERİMOD KONFEKSİYON 29 Mart 19 ASLAN ASLAN ÇİMENTO 29 Mart 19 TSGYO TSKB GYO 29 Mart 19 PSDTC PERGAMON STATUS 29 Mart 19 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 29 Mart 19 ADANA ADANA ÇİMENTO -A 29 Mart 19 ADBGR ADANA ÇİMENTO -B 29 Mart 19 ADNAC ADANA ÇİMENTO-C 29 Mart 19 UNYEC UNYE ÇİMENTO 29 Mart 19 BOLUC BOLU ÇİMENTO 29 Mart 19 SEKFK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA AŞ. 29 Mart 19 MRDIN MARDİN ÇİMENTO 29 Mart 19 HEKTS HEKTAŞ 29 Mart 19 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 29 Mart 19 DESA DESA DERİ SANAYİ 29 Mart 19 KSTUR KUŞTUR KUŞADASI 30 Mart 19 SAMAT SARAY MATBAA KAĞIT 30 Mart 19 OZRDN ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ 01 Nisan 19 bir Kuruluşudur. 3

AKSGY AKİŞ GYO 01 Nisan 19 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 02 Nisan 19 AKSA AKSA AKRİLİK 02 Nisan 19 JANTS JANTSA JANT 02 Nisan 19 EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 02 Nisan 19 KRDMA KARDEMİR KARABÜK A 02 Nisan 19 KRDMB KARDEMİR KARABÜK B 02 Nisan 19 KRDMD KARDEMİR KARABÜK D 02 Nisan 19 IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 03 Nisan 19 BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 03 Nisan 19 USAK UŞAK SERAMİK 03 Nisan 19 GARAN T.GARANTİ BANKASI AŞ 04 Nisan 19 AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 04 Nisan 19 ATEKS AKIN TEKSTİL A.Ş. 04 Nisan 19 AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 04 Nisan 19 FONET FONET BİLGİ 04 Nisan 19 VAKKO VAKKO TEKSTİL 05 Nisan 19 METUR METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM 05 Nisan 19 KARSN KARSAN OTOMOTİV 05 Nisan 19 KRTEK KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET 05 Nisan 19 MEMSA MENSA SINAİ TİCARET 08 Nisan 19 RTALB RTA LABORATUVAR BİYOLOJİK 08 Nisan 19 ADEL ADEL KALEMCİLİK 08 Nisan 19 SELGD SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 08 Nisan 19 TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK 09 Nisan 19 CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 09 Nisan 19 SANFM SANİFORM SÜNGER 09 Nisan 19 TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK 09 Nisan 19 HALKS HALK SİGORTA 09 Nisan 19 HLGYO HALK GYO 09 Nisan 19 TUKAS TUKAŞ GIDA 10 Nisan 19 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE 10 Nisan 19 PARSN PARSAN MAKİNA 10 Nisan 19 EDIP EDIP GYO 10 Nisan 19 ATAGY ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 11 Nisan 19 INTEM İNTEMA İNŞAAT 11 Nisan 19 ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 11 Nisan 19 ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 11 Nisan 19 GOODY GOODYEAR 11 Nisan 19 SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK 12 Nisan 19 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 12 Nisan 19 LUKSK LÜKS KADİFE 12 Nisan 19 ERBOS ERBOSAN ERCİYES BORU SANAYİİ 13 Nisan 19 YGGYO YENİ GİMAT GYO 14 Nisan 19 DEVA DEVA HOLDİNG AŞ. 15 Nisan 19 MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 15 Nisan 19 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 15 Nisan 19 KAPLM KAPLAMİN AMBALAJ 16 Nisan 19 AKFGY AKFEN GYO 16 Nisan 19 bir Kuruluşudur. 4

ULUUN ULUSOY UN 17 Nisan 19 RYGYO REYSAŞ GYO 17 Nisan 19 RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 17 Nisan 19 AKENR AKENERJİ 17 Nisan 19 CMBTN ÇİMBETON HAZIRBETON 17 Nisan 19 CMENT ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO 17 Nisan 19 PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ. 17 Nisan 19 GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 17 Nisan 19 SALIX SALIX YATIRIM HOLDİNG 18 Nisan 19 ZOREN ZORLU ENERJİ 18 Nisan 19 ALARK ALARKO HOLDİNG 18 Nisan 19 ASUZU ANADOLU ISUZU OTOMOTİV 18 Nisan 19 AVOD A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 19 Nisan 19 MTRYO METRO YATIRIM ORTAKLIĞI 19 Nisan 19 ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI 19 Nisan 19 AVGYO AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 19 Nisan 19 AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. 19 Nisan 19 METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR 22 Nisan 19 MEPET MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 22 Nisan 19 IHLAS İHLAS HOLDİNG A.Ş. 22 Nisan 19 IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL 22 Nisan 19 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 22 Nisan 19 IHYAY İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 22 Nisan 19 IHGZT İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 22 Nisan 19 SRVGY SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 25 Nisan 19 KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON 25 Nisan 19 VANGD VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 22 Nisan 19 CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 24 Nisan 19 SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 25 Nisan 19 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 25 Nisan 19 GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 25 Nisan 19 GENTS GENTAŞ GENEL METAL 25 Nisan 19 KRGYO KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 26 Nisan 19 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİİ 26 Nisan 19 IDEAS İDEALİST DANIŞMANLIK AŞ. 26 Nisan 19 EGSER EGE SERAMİK SANAYİ 26 Nisan 19 OSTIM OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR 27 Nisan 19 AYES AYES ÇELİK HASIR 28 Nisan 19 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 29 Nisan 19 YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 03 Mayıs 19 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 5

Temettü Tablosu Hisse 2018 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 28 Mart 19 Temettü Getirisi (%) AYGAZ 228.4 386.0 169.0% 1.2867 28/03/19 20/03/19 10.52 12.23% TUPRS 3,761.4 3793.9 100.9% 15.1500 28/03/19 20/03/19 143.00 10.59% AKCNS 179.8 152.8 85.0% 0.7980 29/03/19 26/03/19 7.20 11.08% FROTO 1,683.2 852.7 50.7% 2.4300 01/04/19 15/03/19 45.76 5.31% KCHOL 8,425.1 1009.3 12.0% 0.3980 01/04/19 21/03/19 15.96 2.49% FMIZP 31.0 27.7 89.4% 1.9407 01/04/19 25/03/19 17.19 11.29% ENJSA 747.7 472.4 63.2% 0.4000 02/04/19 28/03/19 5.34 7.49% YUNSA 28.1 5.8 20.8% 0.2000 02/04/19 28/03/19 4.45 4.49% KARTN 113.6 21.6 19.0% 7.6050 02/04/19 28/03/19 340.00 2.24% TKFEN 1,401.5 421.5 30.1% 1.1393 02/04/19 27/03/19 23.52 4.84% TBORG 427.7 536.7 125.5% 1.6640 02/04/19 25/03/19 9.99 16.66% KFEIN 16.6 1.5 9.1% 0.0760 02/04/19 15/03/19 6.93 1.10% SAHOL 7,242.5 612.1 8.5% 0.3000 03/04/19 29/03/19 7.38 4.07% AKSA 224.3 204.7 91.3% 1.1065 09/04/19 02/04/19 8.75 12.65% SAFKR 12.8 3.0 23.5% 0.1026 10/04/19 14/03/19 2.14 4.79% CLEBI 208.5 128.8 61.8% 5.3000 16/04/19 09/04/19 68.90 7.69% VAKKO 59.2 23.4 39.5% 0.1460 16/04/19 05/04/19 2.75 5.31% SODSN 7.8 5.7 72.8% 0.9424 16/04/19 26/03/19 7.16 13.16% KSTUR 16.1 12.4 77.0% 2.9285 17/04/19 30/03/19 20.00 14.64% ALKA 47.3 32.0 67.6% 0.6095 17/04/19 26/03/19 4.04 15.09% ENKAI 1,613.3 750.0 46.5% 0.1500 17/04/19 28/03/19 4.73 3.17% PRKAB 38.5 5.7 14.8% 0.0404 18/04/19 29/03/19 1.93 2.09% SELEC 391.3 62.1 15.9% 0.1000 19/04/19 26/03/19 3.89 2.57% EGEEN 347.5 136.8 39.4% 43.4300 19/04/19 28/03/19 441.50 9.84% DOHOL 3,567.1 261.7 7.3% 0.1000 22/04/19 20/03/19 1.08 9.26% ALKIM 96.4 56.5 58.6% 2.2859 24/04/19 28/03/19 24.80 9.22% AKMGY 88.6 40.2 45.4% 1.0800 24/04/19 29/03/19 17.14 6.30% BFREN 34.2 25.0 73.2% 10.0060 26/04/19 20/03/19 158.30 6.32% ALARK - 87.6 74.2-84.7% 0.1706 26/04/19 18/04/19 2.50 6.82% DITAS 7.6 4.0 52.8% 0.4000 30/04/19 19/03/19 5.50 7.27% CELHA 18.4 10.0 54.4% 0.6060 30/04/19 19/03/19 5.32 11.39% JANTS 57.7 23.3 40.4% 2.1000 02/05/19 02/04/19 25.68 8.18% ECILC 240.1 205.6 85.6% 0.3000 20/05/19 11/04/19 2.64 11.36% NUHCM 150.1 105.1 70.0% 0.7000 22/05/19 28/03/19 6.90 10.14% ECZYT 101.3 78.8 77.7% 0.7500 22/05/19 11/04/19 7.38 10.16% EGSER 60.4 25.0 41.4% 0.3331 23/05/19 26/04/19 3.38 9.86% DMSAS 36.2 10.5 29.0% 0.2000 27/05/19 10/04/19 3.05 6.56% SARKY 91.2 50.0 54.8% 0.2500 27/05/19 12/04/19 3.23 7.74% ALGYO 269.6 27.1 10.0% 2.5400 27/05/19 26/03/19 42.18 6.02% AYES 3.8 0.8 19.9% 0.0500 28/05/19 28/04/19 1.55 3.23% GEDIK 28.3 12.0 42.4% 0.1781 28/05/19 25/04/19 3.39 5.25% bir Kuruluşudur. 6

BLCYT 41.4 5.4 13.0% 0.1200 29/05/19 26/03/19 1.66 7.23% BRSAN 283.2 116.2 41.0% 0.8200 31/05/19 28/03/19 9.03 9.08% BRYAT 24.4 38.5 157.8% 1.3689 31/05/19 03/04/19 36.08 3.79% CCOLA 360.2 150.1 41.7% 0.5900 31/05/19 30.20 1.95% OYAYO 3.0 0.6 19.0% 0.0281 31/05/19 26/03/19 1.11 2.53% TRKCM 998.7 170.0 17.0% 0.1360 31/05/19 07/03/19 3.27 4.16% SODA 1,557.0 345.0 22.2% 0.3450 31/05/19 08/03/19 7.48 4.61% SISE 3,373.7 400.0 11.9% 0.1778 31/05/19 08/03/19 5.74 3.10% ANACM 450.7 90.0 20.0% 0.1200 31/05/19 3.02 3.97% AEFES 315.1 300.1 95.2% 0.5068 31/05/19 18.20 2.78% GENTS 48.3 8.4 17.4% 0.0706 31/05/19 25/04/19 1.88 3.75% TRKCM 998.7 170.0 17.0% 0.1360 31/05/19 07/03/19 3.27 4.16% ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 19/06/19 19/03/19 20.10 0.12% CEMTS 146.3 10.1 6.9% 0.1000 24/06/19 20/03/19 5.45 1.83% YONGA 6.7 2.0 29.7% 0.1176 05/08/19 20/03/19 5.90 1.99% ISBIR 15.1 1.0 6.3% 1.5000 20/08/19 29/04/19 160.10 0.94% ATEKS 15.0 4.4 29.3% 0.1750 23/08/19 04/04/19 8.46 2.07% CCOLA 360.2 150.1 41.7% 0.5900 29/08/19 30.20 1.95% SUMAS 14.8 1.9 12.7% 0.3000 02/09/19 25/04/19 7.46 4.02% ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 18/09/19 19/03/19 20.10 0.12% AKMGY 88.6 31.7 35.7% 0.8500 24/09/19 29/03/19 17.14 4.96% ADEL 13.8 20.0 144.7% 0.8470 30/09/19 08/04/19 10.87 7.79% ATEKS 15.0 4.4 29.3% 0.1750 23/10/19 04/04/19 8.46 2.07% AVISA 191.2 39.6 20.7% 0.2200 27/11/19 04/03/19 9.50 2.32% HEKTS 106.2 37.9 35.7% 0.5000 02/12/19 29/03/19 10.20 4.90% AKMGY 88.6 18.6 21.0% 0.5000 17/12/19 29/03/19 17.14 2.92% ASELS 2,319.3 28.3 1.2% 0.0249 18/12/19 19/03/19 20.10 0.12% ERBOS 72.0 18.0 25.0% 3.4483 13/04/19 59.70 5.78% GOODY 126.0 24.4 19.3% 0.0902 11/04/19 3.24 2.78% FORMT 8.1 1.0 13.0% 0.0173 6.45 0.27% ACSEL 8.2 0.8 9.1% 0.0700 3.62 1.93% HLGYO 394.8 5.0 1.3% 0.0058 09/04/19 0.71 0.82% UNYEC 24.3 12.1 50.0% 0.0982 29/03/19 2.95 3.33% BOLUC 69.5 34.7 50.0% 0.2425 29/03/19 3.16 7.67% MRDIN 30.4 54.4 178.7% 0.4963 29/03/19 3.27 15.18% OZRDN 6.0 1.3 21.5% 0.0751 01/04/19 2.80 2.68% BIMAS 1,250.5 728.6 58.3% 2.4000 76.30 3.15% BIZIM 21.6 10.3 47.6% 0.1717 25/03/19 7.29 2.35% ADANA 260.9 492.4 188.7% 1.4647 29/03/19 6.70 21.86% ADBGR 173.9 350.2 201.3% 1.0415 29/03/19 4.78 21.79% ADNAC 48.3 48.6 100.7% 0.1447 29/03/19 1.15 12.58% KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 02/04/19 2.27 5.79% KRDMA 171.6 149.9 87.3% 0.1315 02/04/19 2.27 5.79% KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 02/04/19 2.27 5.79% KRDMB 85.3 149.9 175.7% 0.1315 02/04/19 2.27 5.79% KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 02/04/19 2.31 5.69% KRDMD 557.3 149.9 26.9% 0.1315 02/04/19 2.31 5.69% bir Kuruluşudur. 7

YGGYO 275.7 150.2 54.5% 0.9310 14/04/19 8.88 10.48% EREGL 5,844.7 4830.0 82.6% 1.3800 21/03/19 8.83 15.63% ISDMR 4,108.9 3509.0 85.4% 1.2100 21/03/19 6.99 17.31% EGGUB 28.4 12.0 42.2% 1.2000 02/04/19 23.14 5.19% GRNYO 2.3 0.7 28.1% 0.0195 29/03/19 0.59 3.31% SASA 597.4 209.2 35.0% 0.3457 28/03/19 7.67 4.51% AKSGY 1,029.9 108.0 10.5% 0.2511 01/04/19 2.48 10.13% PNSUT 49.2 20.2 41.1% 0.4500 28/03/19 6.50 6.92% PSDTC 21.8 21.7 99.6% 2.9220 29/03/19 8.66 33.74% PETUN 62.1 41.6 67.0% 0.9600 28/03/19 6.57 14.61% Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Planlanan Sermaye Arttırımları Hisse Bedelli % Bedelsiz % ARTI 100.00% AYEN 36.00% AYCES 49.19% ASELS 8.77% BIMAS 100.00% DMSAS 50.00% DENGE 200.00% DENCM 150.00% DGKLB** 28.70% ETILR 142.87% ERBOS 283.14% HALKS 24.64% HLGYO 8.16% KLNMA 70.00% SERVE 73.02% SAFKR 20.51% SANKO 11.11% SNKRN** 15.67% OZRDN 21.39% OSMEN** 3.23% OYLUM** 14.12% PETKM 28.00% TACTR 100.00% Sermaye Azaltımı % Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 8

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.