TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan fazla artış sağladık. Bugün, 802 şubemizle halkımıza destek olmanın gururunu yaşıyoruz. HALKBANK HALKA ARZ EDILIYOR. TALEP TOPLAMA: 14-15 -16 KASIM * Oranlarda 30.06.2007-30.06.2012 dönemi konsolide verileri kullanılmıştır.

İlk Bakışta Halkbank Başlıca Göstergeler (1) Haziran 2012 (Milyon TL) Toplam Aktifler 101.723 Krediler 60.561 Mevduat 78.156 Özkaynaklar 9.653 Net Faiz Geliri 2.265 Toplam Faaliyet Gelir /Gideri 3.038 Faaliyet Giderleri 1.091 Net Kâr 1.236 % Ortalama Özkaynak Kârlılığı 27,3 Ortalama Aktif Kârlılığı 2,6 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 13,97 Maliyet / Gelir Rasyosu 35,9 Personel Sayısı (2) 14.332 1938 yılında faaliyetlerine başlayan Halkbank, 30 Haziran 2012 BDDK verileri uyarınca, toplam aktif büyüklüğüne (101,7 milyar TL) göre Türkiye nin 6 ncı, toplam kredi hacmine (60,6 milyar TL) göre 7 nci, mevduat hacmine (78,2 milyar TL) göre 5 inci büyük bankası konumundadır. (3) Halka açık bir kuruluş olan Halkbank ın ilk halka arzı 2007 yılında gerçekleştirilmiştir ve hisselerinin %24,98 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Halkbank, 802 (2) yurt içi şubesiyle Türkiye nin 6. büyük bankası olup ATM, internet, mobil, TV ve telefon bankacılığı ile e-ticaret gibi alternatif dağıtım kanallarıyla Türkiye nin her şehrinde hizmet sunmaktadır. Türkiye nin ilk ve önde gelen KOBİ bankası olan Halkbank ın 735 bini esnaf ve sanatkâr olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon KOBİ müşterisi vardır. Kurumsal ve bireysel bankacılık alanında da güçlü konuma sahip olan Halkbank, 8 milyonu aşan müşterisine hizmet vermektedir. Sektörde kârlılık ve verimlilik konusunda öne çıkan Halkbank ın 30 Haziran 2012 itibarıyla özkaynak kârlılığı %27,3 ve aktif kârlılığı %2,6 düzeyindedir. Özkaynakları 9,7 milyar TL ye ulaşan Halkbank, güçlü bir sermaye yapısına sahiptir. (1) 30 Haziran 2012 konsolide mali tablolarına göre (2) 30 Eylül 2012 itibarıyla (3) 30 Haziran 2012 konsolide olmayan mali tablolarına göre 1

Halka Arz Bilgileri Türkiye Halk Bankası A.Ş. paylarının halka arzı, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Halka Arz Yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Kasım 2012 Halka Arz Fiyat Aralığı: 13,80 TL-15,90 TL Halka Arz Edilen Miktar: 260.000.000 TL (ek satış hakkı dâhil 299.000.000 TL) Halka Arz Oranı: %20,8 (%15 ek satış hakkı dâhil %23,92) Tahsis Grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %10 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %80 Aracılık Yöntemi: En iyi gayret Satmama Taahhüdü: 180 gün Fiyat İstikrarı: İMKB de işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. (Ek Satış olması durumunda) Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname ve Sirküler, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (www.kap.gov.tr) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. internet sitesinde (www. halkbank.com.tr) yayınlanmaktadır. 2

Tahsisat Grupları Halkbank paylarının arzına ilişkin olarak yatırımcılar üç tahsisat grubuna ayrılmıştır; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dâhil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı dernekler. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca tanımlanan, dışarıda yerleşik yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL Türk ve/ veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişilerdir. Bu kategoride yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca, İMKB de işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. 3

Yatırımcılardan İstenen Belgeler Halkbank paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, Talep Formları na ekleyeceklerdir: 1. Gerçek kişi olmaları halinde; Kimlik (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi 2. Tüzel kişi olmaları halinde; Noter tasdikli imza sirküleri örneği, noter tasdikli vergi levhası, kuruluş gazetesi fotokopisi ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi 3. İnternet ve telefon bankacılığı ile talepte bulunacak yatırımcıların; İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, işlem yapmaya yetkili olma (İnternet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. Ödeme Seçenekleri Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri fiyat aralığının tavanı olan15,90 TL den nakden yatıracaktır. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet İç Borçlanma Senetleri ( DİBS ) ve Likit Fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %97 TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj işlemlerinde; likit fon için ilgili gün fon kurucusu 4

tarafından açıklanan alış fiyatı, DİBS lerde ise her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS lerin TL ye dönüştürülmesinde TCMB alış kuru dikkate alınacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında, her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın anlık gösterge fiyatı veya İMKB tahvil ve bono pazarlarında oluşan cari piyasa fiyatı uygulanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, Konsorsiyum Üyelerinin tercihi doğrultusunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL DİBS, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum Üyeleri ve Acenteleri aşağıda belirtilen sabit ve değişken teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum Üyelerinin Acenteleri, Konsorsiyum Üyelerinden farklı bir yöntemi uygulayabilirler. SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS leri ve/veya likit fonları res en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi, sırasıyla likit fon, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS ler ve/ veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların, talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır. Teminata alınan kıymetlerin 5

nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır. Döviz Blokajı Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebilecektir. Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj işlemlerinde, her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır. Teminata alınan dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın açıklayacağı döviz kuru kullanılacaktır. Konsorsiyum Üyeleri ve Acenteleri aşağıda belirtilen sabit ve değişken teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum Üyelerinin Acenteleri, Konsorsiyum Üyelerinden farklı bir yöntemi uygulayabilirler. SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res en her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın cari kurundan bozularak ödenecektir. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12.00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru kullanılacaktır. 6

Konsorsiyum Bilgileri KONSORSİYUM LİDERİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 34330 Etiler/İstanbul Tel: 0212 282 17 00, Faks: 0212 336 70 00 Tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş Şubeleri ile 0212 336 74 74 no lu telefon ve www.finansbank.com.tr ve www.finansonline.com adresleri KONSORSİYUM EŞ LİDERİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: 4 34382 Şişli/İstanbul Tel: 0212 314 81 81, Faks: 0212 221 31 81 Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şube ve acenteleri ile T.Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, 444 42 55 no lu telefon ve www.halkyatirim.com.tr, www.halkbank.com.tr adresleri AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sabancı Center 34330 4. Levent/İstanbul Tel: 0212 334 94 94, Faks: 0212 334 96 89 Tüm Akbank T.A.Ş. Şubeleri, 444 25 25 no lu telefon ile www.akbank.com adresi DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:106 Kat: 16 34394 Esentepe/İstanbul Tel: 0212 336 40 00, Faks: 0212 336 30 70 Denizbank A.Ş. nin tüm şubeleri ile 444 0 800 no lu telefon ve www.denizbank.com adresi EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No:191/9 Şişli/İstanbul Tel: 0212 317 27 27, Faks: 0212 317 27 26 Eurobank Tekfen A.Ş nin tüm şubeleri GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: 1 34337 Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 384 10 10, Faks: 0212 352 42 40 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve Yatırım Merkezleri ile 444 0 333 no lu telefon ve www.garanti.com.tr ve wap.garanti.com.tr adresleri 7

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule-2 Kat: 12 34330 4. Levent/İstanbul Tel: 0212 350 20 00, Faks: 0212 350 20 01 Genel Müdürlük, Adana, Akaretler, Ankara, İzmir, Bursa, Kalamış, Yeniköy, Yeşilköy, Levent ve Maslak şubeleri ile Suadiye irtibat bürosu ve Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ile www.isbank.com.tr adresi ve 0850 724 0724 no lu telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok Levent 34335 Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 319 12 00, Faks: 0212 351 05 99 Genel Müdürlüğü, tüm şubeleri, ve acentaları ve ING BANK A.Ş. nin tüm şubeleri ile 444 0 414 no lu telefon ve www.oyakyatirim.com.tr adresi YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent/İstanbul Tel: 0212 319 80 00, Faks: 0212 325 22 45 Yapı Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve www.yapikredi.com.tr adresi ve 444 0 444 no lu telefon KONSORSİYUM ÜYELERİ ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gazeteciler Sit. Keskin Kalem Sok. No: 29 Esentepe/İstanbul Tel: 0212 216 26 61, Faks: 0212-275 35 66 0212 266 05 43 İzmir Şubesi ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 32 Kat: 2-3 34367 Elmadağ/İstanbul Tel: 0212 315 58 00, Faks: 0212 231 95 44 Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Şubeleri ile Adana ve Bursa Acentaları Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri, 0212 444 0054 no lu telefon ve www.ayatirim.com.tr adresi ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mah. Birahane Sok. No: 26 Bomonti Şişli/İstanbul Tel: 0212 368 77 00, Faks: 0212 233 33 18 Aracı Kurum Merkezi, Anadolubank A.Ş. nin tüm şubeleri ile www.webborsam.com.tr adresi 8

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Kat: 12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel: 0212 310 60 60, Faks: 0212 310 63 63 0212 310 60 60 no lu telefon ile www.ataonline.com.tr adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel: 0212 310 62 00, Faks: 0212 310 62 10 T-Bank Şubeleri (Acente), Merkez Şube, Bostancı İrtibat Bürosu, 0212 310 62 00 no lu telefon ile www.atayatirim.com.tr adresi BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Kat: 4 Yeni Sahra Ataşehir/İstanbul Tel: 0 216 547 13 00, Faks: 0 216 547 13 98-99 444 12 63 no lu telefon ile www.bmd.com.tr adresleri CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 245 USO Center Kat: 2 34398 Maslak/İstanbul Tel: 0212 330 07 00, Faks: 0212 330 06 01 Ankara, Antalya, Batman, Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Van, Denizli, Trabzon, İskenderun, Bakırköy, Edremit irtibat büroları ile www.camismenkul.com.tr adresi DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 K: 6 Teşvikiye/İstanbul Tel: 0212 310 08 00, Faks: 0212 236 65 67-68 Merkez ve Suadiye Şubesi ile www.deltamenkul.com.tr ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 34394 Levent/İstanbul Tel: 0212 319 59 99, Faks: 0212 319 59 00 İstanbul Merkez, Ankara, İzmir, Kadıköy, Adana, Bursa, Antalya şubeleri ile 0212 319 55 55 no lu telefon ile www.emdas.com.tr, www.netyatirim24.com.tr adresleri EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hazine Sok. No:14 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul Tel: 0216 577 42 42, Faks: 0216 577 81 31 Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep şubeleri ile www.ekinvest.com adresi 9

ETİ YATIRIM A.Ş. Büyükdere Cad. No: 103/A Şarlı İş Merkezi A Blok Kat: 7 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: 0212 321 38 38, Faks: 0212 294 93 93 Merkez ve www.etiyatirim.com adresi EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Esentepe/İstanbul Tel: 0212 354 07 00, Faks: 0212 356 20 76 İstanbul-Merkez, İstanbul-Gayrettepe, Ankara-Kızılay, Ankara- Balgat Şubeleri GALATA YATIRIM A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No: 23 Dursun Han Kat: 2 34433 Salıpazarı- Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 393 39 00, Faks: 0212 293 10 10 Caddebostan ve Feneryolu irtibat büroları GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 81450 Yakacık-Kartal/İstanbul Tel: 0216 453 00 00, Faks: 0216 377 11 36 Merkez, 27 şubesi, (216) 453 00 53 no lu telefon ile www.gedik.com adresi GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Rıhtım Cad. No: 51 34425 Karaköy/İstanbul Tel: 0212 244 55 66, Faks: 0212 244 55 67 Merkez, Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri; Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat büroları, www. global.com.tr adresi ve 444 03 21 no lu telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli/İstanbul Tel: 0212 376 46 00, Faks: 0212 376 49 40-0212 336 24 72 HSBC Bank A.Ş. nin tüm şubeleri ile 444 0 111 no lu telefon ve www.hsbc.com.tr adresi İNFO YATIRIM A.Ş Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul Tel: 0212 319 26 00, Faks: 0212 324 84 25 Merkez ve Sirkeci Şubesi 10

MEKSA MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No: 9 Kat: 3/4 Kavacık-Beykoz/İstanbul Tel: 0216 681 34 00, Faks: 0216 693 05 70 PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dr.Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6A 34403 Çağlayan- Kağıthane/İstanbul Tel: 0212 296 84 84, Faks: 0212 233 69 29 0212 232 98 23 www.phillipcapital.com.tr adresi SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 43 Güneşli/İstanbul Tel: 0212 410 05 00, Faks: 0212 410 05 05 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ömeravni Mah. İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: 3-4 Gümüşsuyu/İstanbul Tel: 0212 334 33 33, Faks: 0212 334 33 34 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir Şubeleri ve Şekerbank T.A.Ş. tüm şubeler ve www.sekeryatirim.com.tr adresi TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Etiler/İstanbul Tel: 0212 355 46 46, Faks: 0212 282 09 98 Merkez, tüm şubeleri ve irtibat bürosu ile www.tacirler.com.tr adresi TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sok. No: 7 34768 Ümraniye/İstanbul Tel: 0216 636 44 44, Faks: 0216 631 44 00 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin şubeleri ve www.teb.com.tr adresi ile 444 0 666 no lu telefon TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Caddesi No: 63 Maslak/İstanbul Tel: 0212 276 27 27, Faks: 0212 276 29 00 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Tekstil Bankası A.Ş. ve www.tekstilbank.com.tr, www.tekstilyatirim.com adresleri 11

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9 K: 8 Maslak/İstanbul Tel: 0555 669 81 47 ve 0535 319 88 28, Faks: 0212 290 69 95 Nişantaşı, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ile www.teramenkul.com.tr adresi TÜRKİYE SINAİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No: 81 34427 Fındıklı/İstanbul Tel: 0212 334 53 52 ve 0212 334 51 50, Faks: 0212 334 50 30 Ankara ve İzmir Şubeleri ve www.tskb.com.tr adresi TURKISH YATIRIM A.Ş. Abdi İpekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye/İstanbul Tel: 0212 315 10 00, Faks: 0212 315 10 02 Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş. nin tüm şubeleri ve www.turkishyatirim.com adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok 34335 Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 352 35 77, Faks: 0212 352 35 70 Merkez, şube ve acenteleri ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm şubeleri ile www.vakifbank.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr adresi ve 444 0 724 no lu telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler/İstanbul Tel: 0212 317 69 00, Faks: 0212 282 15 50 Tüm şubeleri ile www.yatirimfinansman.com adresi ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Gonca Sok. No: 22 (Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 339 80 80, Faks: 0212 269 09 60 Merkez ve tüm şubeleri ile T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. nin tüm şubeleri ile 444 49 79 no lu telefon ve www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr adresleri 12

KONSORSİYUM LİDERİ