Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Transkript

1 TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 9 NĠSAN 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 89 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş., 31 Mart 2013 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. 26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti nin ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen 89 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla ülkemizin aktif büyüklüğüne göre en büyük bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş., 30 Nisan 2013 itibarıyla, adet yurtiçi ve yurtdışı şubesi, adet ATM den oluşan Türkiye nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve geniş bir yelpazede hem BANKA nın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır. Madde 1.2 ün dördüncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düşürülmüş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük D+, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba2 den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP den P-3 e yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. 1

2 Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Derece Görünüm Açıklama Ba2 Baa2 NP P-2 Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. Bankanın kredi değerliliğinin yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. Bankanın kredi değerliliğinin yüksek olduğuna işaret eder. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Derece Görünüm Açıklama Baa3 Baa2 P-3 P-2 Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. Bankanın kredi değerliliğinin yeterli düzeyde olduğunu gösterir. Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. Bankanın değerliliğinin olduğuna işaret eder. kredi yüksek Banka Güçlülük Notu Finansal D+ Bankanın finansal gücünün müstakil olarak makul düzeyde olduğunu gösterir. Banka Finansal Güçlülük Notu D+ Bankanın finansal gücünün müstakil olarak makul düzeyde olduğunu gösterir. Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı Notu Baa2 Bu kategoride Türkiye için belirlenen ülke tavanına bağlı olarak verilebilecek en yüksek nottur. Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı Notu Baa2 Bankanın kredi değerliliğinin yeterli düzeyde olduğunu gösterir. 2

3 Madde 1.5 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı dir şubenin sı yurtiçi, 19 si ise yurtdışı şubedir itibarıyla toplam personel sayısı ise dir itibarıyla BANKA nın toplam şube sayısı dir şubenin sı yurtiçi, 20 si ise yurtdışı şubedir itibarıyla toplam personel sayısı ise dir. Madde 1.11 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Bankamızın Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200 milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %5,97, vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,19, vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir. kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal notu "traa"dan "traa+"ya yükseltilmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Bankamızın Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200 milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %5,97, vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,19, vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir. kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal notu "traa"dan "traa+"ya yükseltilmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin 3

4 kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun tarihinde başlayan brüt % 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun tarihinde başlayan brüt % 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde Bankamızın Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 300 milyon TL nominal değerli 89 gün vadeli banka bonosu, 450 milyon TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu ve 82,6 milyon TL nominal değerli 371 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 89 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %4,87, vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %5,05, vadeli, 371 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %5,62 olarak gerçekleşmiştir. 4

5 5 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu D+, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Referans Kredi Değerlendirme Notu ba1'den baa3'e yükseltilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat/İhraççı Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat/İhraççı Notu NP'den P- 3'e yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat/İhraççı Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu Ba2'den Ba1'e yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında; kadın girişimciler, enerji verimliliği projeleri ve tarım kredilerinin finansmanı amacıyla kullanılmak üzere toplam 150 milyon Euro tutarındaki kaynağa ilişkin Mutabakat Belgesi (Memorandum of Understanding) ve söz konusu kaynağın ilk kısmına yönelik, nihai 7 yıl vadeli toplam 50 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşmaları 9 Mayıs 2013 tarihinde imzalanmıştır. Bankamız 441 milyon ABD Doları ve 631 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 19 ülkeden, 47 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,00 ve Euribor + %1,00 olarak gerçekleşmiştir. kişilere yapılan nominal tutarı 250 milyon Amerikan Doları olan 10 Ekim 2018 vadeli tahvillerin satış işlemleri 26 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız

6 Madde E aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli genişletmeye devam etmektedir itibarıyla, İŞ BANKASI nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü Milyon TL tutarındadır. Yatırım hesapları; müşterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, İŞ BANKASI nın kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını, devlet ve özel sektör tahvilleri dahil olmak üzere sabit getirili menkul kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören sözleşmeleri alıp satmayı, repo işlemi yapmayı, hisse senetleri ve özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine katılmalarına imkan sağlamaktadır. 31 Mart 2013 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım hesabı sayısı 10,8 milyon adede ulaşmış bulunmaktadır. İŞ BANKASI, 31 Mart 2013 itibarıyla 6,8 milyar TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %21,15 lik pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 30 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonlarının müşteri sayısı 31 Mart 2013 itibarıyla kişi olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2012 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 91,4 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %4,8 lik pay almıştır. İŞ BANKASI, yaygın şube ve ATM ağı, internet şubesi ve diğer alternatif dağıtım kanallarıyla bireysel, özel, kurumsal ve ticari bankacılık müşterilerine geniş bir yelpazede yatırım ürünleri sunmaktadır. İŞ BANKASI hisse senedi, bono, tahvil, altın, vadeli işlemler, repo işlemleri ve yatırım fonlarıyla ürün gamını sürekli genişletmeye devam etmektedir itibarıyla, İŞ BANKASI nın müşterilerinin yatırım hesap portföy büyüklüğü Milyon TL tutarındadır. Yatırım hesapları; müşterilere borsaya kote edilen hisse senetlerini, İŞ BANKASI nın kurucusu olduğu yatırım fonlarını, hazine bonolarını, devlet ve özel sektör tahvilleri dahil olmak üzere sabit getirili menkul kıymetleri, altın ve Türkiye Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında işlem gören sözleşmeleri alıp satmayı, repo işlemi yapmayı, hisse senetleri ve özel sektör borçlanma araçları halka arzlarıyla, Hazine ihalelerine katılmalarına imkan sağlamaktadır. 30 Nisan 2013 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım hesabı sayısı 10,9 milyon adede ulaşmış bulunmaktadır. İŞ BANKASI, 31 Mayıs 2013 itibarıyla 7,2 Milyar TL tutarındaki portföy büyüklüğü ve %20,63 lük pazar payı ile yatırım fonları piyasasında pazar payı ve portföy büyüklüğü bakımından lider konumdadır. İŞ BANKASI farklı risk ve getiri profillerine hitap eden 30 adet yatırım fonu alternatifi sunmaktadır. İŞ BANKASI Yatırım Fonlarının müşteri sayısı 31 Mayıs 2013 itibarıyla kişi olarak gerçekleşmiştir. 31 Mart 2013 itibarıyla, İŞ BANKASI nın yatırım fonlarından elde ettiği gelir 25,4 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam komisyon gelirleri içerisinden %4,9 luk pay almıştır. Madde ün ikinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve 31 Mart 2013 tarihi itibariyle 308 çalışanı bulunan CJSC İşbank ın Moskova, Saint Petersburg, Volga ve Novosibirsk federal bölgelerinde faaliyet gösteren 4 adet şube ve 8 adet Genel Müdürlüğü Moskova'da olan ve 30 Nisan 2013 tarihi itibariyle 309 çalışanı bulunan CJSC İşbank ın Moskova, Saint Petersburg, Volga ve Novosibirsk federal bölgelerinde faaliyet gösteren 4 adet şube ve 8 6

7 bağlı şubesi bulunmaktadır. Rus Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali verilerine göre CJSC İşbank tarihi itibarıyla yaklaşık 223,3 milyon dolar aktif toplamına ve 57,1 milyon dolar öz kaynağa sahiptir. adet bağlı şubesi bulunmaktadır. Rus Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan mali verilerine göre CJSC İşbank tarihi itibarıyla yaklaşık 241 milyon dolar aktif toplamına ve 88 milyon dolar öz kaynağa sahiptir. Madde nın üçüncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını 1.2. Kredi Derecelendirme Raporu başlıklı bölümde beliritlen şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu metodolojideki değişiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarihinde, İş Bankası'nın derecelendirme notlarını 1.2. Kredi Derecelendirme Raporu başlıklı bölümde beliritlen şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Madde 4.12 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Bankamızın Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200 milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %5,97, vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,19, vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir. kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon Bankamızın 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiştir. Bankamızın Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 200 milyon TL nominal değerli 92 gün vadeli banka bonosu, 350 milyon TL nominal değerli 176 gün vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL nominal değerli 400 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan 777,1 Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 92 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %5,97, vadeli, 176 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %6,19, vadeli, 400 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %6,53 olarak gerçekleşmiştir. kişilere yapılan nominal tutarı 500 milyon Amerikan Doları, 5,5 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvillerin getirisi %3.888, kupon 7

8 oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal notu "traa"dan "traa+"ya yükseltilmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun tarihinde başlayan brüt % 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde oranı ise %3.750 olan tahvillerin satış işlemleri 10 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların görünümlerini yükseltmiş/teyit etmiştir. Uzun Vadeli Kredi notu "BB"den "BB+"ya yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Kısa Vadeli Kredi Notu "B" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Ulusal notu "traa"dan "traa+"ya yükseltilmiştir. Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin kuruluşun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. A Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 27,08073 net % 23,01862 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. B Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 16,54037 net % 14,05931 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. C Grubu'nun tarihinde başlayan brüt % 14,78364 net % 12,56609 oranındaki temettü dağıtım işleminde Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurucu'nun tarihinde başlayan brüt % 146,60631 net % 124,61536 oranındaki temettü dağıtım işleminde 8

9 9 Bankamızın Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği 300 milyon TL nominal değerli 89 gün vadeli banka bonosu, 450 milyon TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu ve 82,6 milyon TL nominal değerli 371 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında, yatırımcıdan Milyon TL nominal talep toplanmıştır vadeli, 89 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %4,87, vadeli, 175 günlük İş Bankası Bonosu nun basit faiz oranı %5,05, vadeli, 371 günlük İş Bankası Tahvili nin basit faiz oranı %5,62 olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, tarihinde İş Bankası'nın derecelendirme notlarını aşağıdaki şekilde değiştirmiş/teyit etmiştir. Banka Finansal Güçlülük Notu D+, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Referans Kredi Değerlendirme Notu ba1'den baa3'e yükseltilmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba2'den Baa3'e yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Uzun Vadeli Yabancı Para İhraççı Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat/İhraççı Notu Baa2, görünümü "" olarak teyit edilmiştir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat/İhraççı Notu NP'den P- 3'e yükseltilmiştir. Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat/İhraççı Notu P-2 olarak teyit edilmiştir. Sermaye Benzeri Borç Notu Ba2'den Ba1'e yükseltilmiş, görünümü "" olarak belirlenmiştir. Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değişikliklerin tarihinde Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonu takiben gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında; kadın girişimciler, enerji verimliliği projeleri ve tarım kredilerinin finansmanı amacıyla kullanılmak üzere toplam 150 milyon Euro tutarındaki kaynağa ilişkin Mutabakat Belgesi (Memorandum of Understanding) ve söz konusu kaynağın ilk kısmına yönelik, nihai 7 yıl vadeli toplam 50 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşmaları 9 Mayıs 2013 tarihinde imzalanmıştır. Bankamız 441 milyon ABD Doları ve 631 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma

10 opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. 19 ülkeden, 47 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %1,00 ve Euribor + %1,00 olarak gerçekleşmiştir. kişilere yapılan nominal tutarı 250 milyon Amerikan Doları olan 10 Ekim 2018 vadeli tahvillerin satış işlemleri 26 Nisan 2013 tarihinde tamamlanmış olup; tahvil bedelleri Bankamız Madde 5.6 aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,17 sini temsil eden 31,39 milyar TL lik piyasa değeri ile İMKB ye kote edilmiş olan en büyük üçüncü kuruluştur. 30 Nisan 2013 tarihi itibarıyla, İŞ BANKASI, İMKB 100 Endeksi nin toplam piyasa değerinin %6,01 ini temsil eden 31,21 milyar TL lik piyasa değeri ile İMKB ye kote edilmiş olan en büyük üçüncü kuruluştur. 10