Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 24 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 24/7/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,274,671 2.3%.7% 8,927 12.9% 7.1% 8,623 TP 692,856 54.4%.9%.9% 5,934.1%.1% 735 YP 581,816 45.6% 4.1%.5% 2,994 33.3% 18.3% 79,889 YP (milyon USD) 212,567.3% 12.9% Tasarruf mevduatı 657,31 51.5%.3% -1.1% -7,85 13.5% 8.3% 47,969 TP 39,154 3.6% -.9% -.9% -3,654 5.2% 5.2% 19,26 YP 266,877 2.9% 2.2% -1.3% -3,431 28.3% 13.8% 28,763 Ticari mevduat 37,622 29.1% 3.8% 1.8% 6,517 15.% 7.7% 24,731 TP 16,349 12.6% 4.4% 4.4% 6,811-4.8% -4.8% -7,997 YP 21,272 16.5% 3.4% -.1% -294 36.7% 21.3% 32,728 Diğer mevduat 93,125 7.3% 2.4% 2.% 1,797-3.4% -4.6% -4,44 TP 82,792 6.5% 2.1% 2.1% 1,724-6.9% -6.9% -6,97 YP 1,333.8% 4.3%.7% 73 37.5% 22.1% 1,657 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 3.5% 12.7% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 19.% 15.% 13.3% 5.% 9.6% -5.% 17-24 Temmuz haftasında TP mevduatın %.9, YP mevduatın %.5 artması ile toplam mevduatta %.7 artış izlendi. Tasarruf mevduatı hem TP hem YP kaynaklı olarak %1.1 çözüldü. Ticari mevduatta ise TP tarafında %4.4 artış görülürken, YP mevduatın sınırlı şekilde gerilemesi ile net değişim %1.8 artış oldu. Diğer mevduat da TP kaynaklı olarak %2 büyüdü. 24 Temmuz haftasında hem TP hem de YP kaynaklı mevduat girişi olmasına karşılık hem Merkez Bankası hem de diğer kaynaklardan sağlanan repo fonların toplamda 1.9 milyar TL kısıldığı izlendi. Öte yandan yurtdışı bankalardan borçlanmalar YP kaynaklı olarak 954 milyon TL arttı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 2.6 milyar TL azalırken, YP kaynaklar ise 4.2 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 24/7/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 972,77 442,946 1,415,653 31.3%.8% 1.12% 7.5% 9.35% 19.3% 18.1% 19.1% 15.7% Kurumsal toplam 598,976 442,59 1,41,566 73.6% 42.5%.1% 13.% 7.5% 1.8% 25.3% 18.1% 23.1% 22.4% 13.3% 19.7% Diğer Kurumsal 274,93 28,49 555,42 39.2% 5.5%.% 16.7% 6.2% 11.5% 23.1% 14.1% 19.7% 22.% 11.7% 18.2% Spot, taksitli ticari, 35,414 142,825 448,239 31.7% 31.9%.3% 11.1% 8.3% 1.2% 27.4% 22.3% 26.3% 26.5% 1.8% 23.2% kurumsal KK, katılım Tüketici 3,347 26 3,68 21.2%.2% 6.9% 14.% 8.4% İhtiyaç 155,45 67 155,517 11.%.5% 4.4% 11.% 2.9% Konut 138,519 188 138,77 9.8% -.% 1.6% 19.2% 15.2% Taşıt 6,378 6 6,384.5% -.4% -6.% -12.8% -2.1% Kredi Kartı 73,384 96 73,479 5.2% -.6% 1.3% -.6% 6.2% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 3.5% 13.3% 2.6% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 19.1% 15.7% 17-24 Temmuz haftasında TP kredilerin %.1, YP kredilerin %.5 artması ile toplam kredilerde %.8 lik sınırlı bir artış görüldü. Nette TP kredilerdeki artış sınırlı olsa da TP spot kredilerin haftalık bazda %1.2 arttığı izlendi. TP büyük kurumsal kredilerde artış ise %.15 seviyesinde kaldı. Bireysel tarafta da ihtiyaç kredileri %.5 artarken diğer tüketici kredilerinde gerileme görüldü. Kredi kartı bakiyesi de %.6 azaldı. YP tarafında ise diğer kurumsalda %.12 gerilemeye karşılık, YP katılım bankaları kredilerinde %2.6 lık artış izlendi. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %9.35 olup, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 16 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranı yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %2.4 a kadar yükseldikten sonra %19.1 e gerilemiştir.
1.13 3.13 5.13 8.13 1.13 12.13 2.14 5.14 7.14 9.14 12.14 2.15 4.15 7.15 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 Thousands Thousands Thousands 1.13 3.13 6.13 9.13 11.13 2.14 4.14 7.14 1.14 12.14 3.15 6.15 Thousands Tüketici Kredileri Tüketici kredileri bayram öncesinde yaşadığı düşüşün ardından toparlanma eğilimi gösterdi. 13-16 Temmuz haftasında 1 milyar Tl gerileyen tüketici kredileri, 2-24 Temmuz haftasında 714 milyon TL artışla 31 milyar TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 2.8 milyar TL (%7.2) arttı. 2-24 Temmuz haftasında konut kredileri 27 milyon TL, taşıt kredileri 27 milyon TL düşerken, ihtiyaç kredileri 768 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 139 milyar TL si konut kredilerinden, 15.3 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2.5 31 2. 1.5 1. 714 5-5 -1. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı -1.5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1.2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1.6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1. 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15.3 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1551.2 139 3 8 14 14 8 12 2 12 768 6 4 1 1 4 1 8 8 2-4 6 6-27 4 4-8 -27-1 -2 2 2-1.2-4 -2-1.6
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 7.96% 6% 4% 2.86% 2.79% 2% 2.51% % YBB sorunlu kredi artışı 17-24 Temmuz haftasında, kurumsal krediler ve bireysel kredi kartları kaynaklı olarak toplam sorunlu krediler %.18 arttı. Takipteki tüketici kredilerinde değişim sınırlı kalırken, takipteki kurumsal krediler %.2, bireysel kredi kartı borçları da %.3 arttı. Haziran ayı kapatılırken tüm kredi gruplarında görülen artışlar ile sorunlu krediler ağırlıkla kurumsal krediler kaynaklı olarak %2.5 artış göstermişti. Toplam sorunlu kredilerde %.18 artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %1.2 artması ile sorunlu kredi oranı %2.89 dan %2.86 ya geriledi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı da %16.2 ye yükselirken, sorunlu kredi artışının %52 si kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %16 sı ise kredi kartları kaynaklı. 24 Temmuz haftasında karşılık tutarında artışın %.35 olması ile karşılık oranı %74.5 den %74.6 ya yükseldi. 214 215 Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215.4%.3%.3%.7% 1.2% 215 YBB 16.2% 12.9% 26.5% 17.7% 16.3%
1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 11.13 1.14 3.14 5.14 7.14 9.14 11.14 1.15 3.15 5.15 7.15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 2-24 Temmuz haftasında 1.4 milyar ABD doları düşüşle 1 milyar ABD dolarına geriledi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 119 4 2-1297 -2-4 -6 2-24 Temmuz haftasında altın rezervleri 111 milyon ABD doları artışla 18.5 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1.3 milyar ABD doları düşüşle 12.3 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2,1 16,3 126,5 Geçen hafta 18,4 11,9 12,3 Son (24 Temmuz 215) 18,6 1,5 119, Değişim (YBB) -1,58-5,86-7,44 Değişim (haftalık),11-1,41-1,3
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 17-24 Temmuz haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9.65 den %1.5 e kadar yükseldi. Hazine nin 1.4 milyar TL lik itfasına karşılık ihale yapılmadı. İlgili haftada tahvildeki değer kaybını da gösterecek şekilde bankacılık sektörü portföyü 1.7 milyar TL, yurtdışı yerleşiklerin portföyü de 748 milyon TL küçüldü. 12 1 8 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 96.4 92. Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23.1 den %23. a geriledi. 6 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 24/7/215 17/7/215 Haziran 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü 1.224 314.4 313.2 313.1 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -1.663 23.8 232.4 231.4 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).194 24.4 24.2 24.5 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü 1.479 162.4 16.9 161.4 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.312 11.7 111. 11.8 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).194 13.8 13.6 13.9 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü -.82 29.6 3.4 29.9 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -1.2 23.7 24.7 24.2 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.7 1.59 1.516 1.519 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom).837 225.9 225.1 224.5 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler 1.93 122.7 121.6 12.7 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).686 92. 91.3 9.8 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).45 2.7 2.6 2.5 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.256 13.2 13.5 13.7 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.748 96.4 97.2 96.8 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).35.377.342.293.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.% 23.1% 23.1% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.4% 1.3% 1.1% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27.1.215 1.2.215 24.2.215 1.3.215 24.3.215 7.4.215 21.4.215 7.5.215 22.5.215 5.6.215 19.6.215 7.3.215 2.7.215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 2-24 Temmuz haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %2,7 düşüşle ortalama 69.4 milyar TL den 67.5 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.3 ten %8.4 e yükseldi. 7. 65. 6. 55. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2.5 2. 1.5 1. 5-5 -1. -1.5-2. TCMB verilerine göre 2-24 Temmuz haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 55 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 323 milyon dolarlık net satış yaptılar. Bu rakamlar haftalık bazda ciddi bir satış eğilimine işaret ediyor. Yabancı işlemlerinde satışın trende dönüşmüş olduğunu, bazı haftalardaki pozitif rakamların tepkiden öteye gitmediğini düşünüyoruz. Yabancı yatırımcılar yılbaşından beri DİBS te 4,1 milyar dolar, hissede 35mn dolarlık satış yaptılar. 8 7 6 5 4 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 2 DİBS Hisse Senedi Stok 38.2 milyar USD 48.6 milyar USD 3 2 1-2 -4-6 Haftalık Net Hareket 55 milyon USD satış 323 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 4.1 milyar USD satış 35 milyon USD satış