Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

3,50 2,28 2,96 3,08 2,99 Hisse Senedi -0,40% Emtia TSİ 8:47 am BIST Arastirma@Halkyatirim.com.tr + 212 314 8181 1.431 103,1 USD / ounce USD / bl Döviz TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 Kapanış: Günlük Hacim: Dünya Piyasaları TSİ 8:51 am 89.569 puan 2.532 Mily ar TL Piyasa Değeri: 540 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 11,84x Fiyat / Defter Değeri: 1,91x Temettü Verimi: 1,64% Günlük Haf talık Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık -0,40% 0,53% 8,7% 13,8% 24,71% 52,27% 1,0 0,5 max.852 VIX min 54.810 İşlem Hacmi (TRY milyar) Günlük Hareketli Ortalama Cuma Ptesi Salı Çşba Pşbe Döviz Sepeti (1, 1$ Ortalaması) 12,59 85 89.569 66% 80 66,1% 75 65% 70 50 62% Hacim adet Puan 000 45 Yabancı Oranı % 0,0 40 61% 10.05.2012 10.08.2012 10.11.2012 10.02.2013 10.05.2013 0,26% 0,39% 0,28% 0,14% 0,25% 0,47% -0,14% EUR USD GBP JPY CHF BRL /$ 2,3454 1,8080 2,7740 0,0177 1,8864 0,8942 1,2971 Ülke Index Son % Japonya Nikei 225 14.782,6 1,21% Güney Kore KOSPI 1.945,0 0,01% Çin SHCOMP 2.242,1-0,21% Rusya RTS 1.433,5 0,26% Almanya DAX 8.278,6 0,19% Fransa CAC 40 3.953,8 0,64% İngiltere FTSE 6.625,0 0,49% Brezilya BOVESPA 55.107,8-0,61% Amerika DJ 30 15.118,5 0,24% Amerika S&P 500 1.633,7 0,43% 65 60 55 67% 64% 63% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,0767 1,6 12 Mart 2009 19 Ekim 2011 1,4 2.0441 2.2197 1,2 13.5.08 13.5.09 13.5.10 13.5.11 13.5.12 13.5.13 Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Piyasa Yorumu Avrupa Merkez Bankası ndan alınan krediler ve piyasalarda Japonya nın genişlemeci para politikasından dolayı artan likiditenin İtalya nın borçlanma maliyetlerine olumsuz etki yapmaya başlamasının ardından risk seviyesinin tekrar artığı gözükmektedir. İtalya da borçlanma maliyetlerinde yaşanabilecek sorunların ve Yunanistan eski para birimi drahmiye dönülmesi için çalışmaların başladığına dair haberlerin artması Avrupa bölgesindeki risk algısının tekrar artacağı tahmin ediliyor. G-7 maliye bakanları toplantısında Japon yenindeki düşüşe tölerans göstereceklerini belirtmesinin ardından USD/JPY cross u Dolar endeksinden ( DXY ) almış olduğu güçle 102,20 olan direnç noktasına yöneldiği gözükmektedir. Teknik olarak baktığımızda gün içi,00 desteğinin önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükselişlerine devam edeceği gözükmektedir. 102,20 direnç noktasının kısa vadede önemli bölgerek olarak karşımıza çıkmaktadır. (Son işlem : 101,66). Bu sabah Japon yenin dolar karşısında 101,66 seviyesine yükselmesiyle Tokyo Topix Endeksi % 1,72, Tokyo Nikkei Endeksi % 1,19 oranında değer kazançlarıyla işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi - Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, faizlerin rekor düşük seviyelere gerilemesine karşın ECB'nin yeniden faiz indirimine sıcak bakabileceğini belirtmesinden sonra EUR/USD cross unda değer kayıplarının artığı gözükmektedir. Geçen hafta EUR/USD paritesi 1,32 seviyesine kadar yükseldikten sonra satış baskısına maruz kaldıktan sonra 1.2970 desteğinin tekrar test ettiğini görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1.2870 destek seviyesinin altını kırmasıyla 1,2950 ve 1,2930 destek seviyeleri hedef bölgesi olacaktır. ECB den Haziran toplantısında gelmesini beklediğimiz politika faiz indirimi nedeniyle EUR/USD de yukarı hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünmekteyiz... Phildelphia FED başkanı Charles Plosser 18-19 Haziran yapılacak olan FOMC toplantısında her ay 85 milyar dolar tahvil alım programının azaltılması yönünde görüş kullanacağını ve varlık alım programının zararlı olmaya başladığını belirtmesinin ardından bu sabah altın fiyatlarında geri çekilmelerin hızlandığı gözükmektedir.son işlem : 1436 (%-0,77). Varlık alım programının sonlanmasına ilişkin haberlerin Altın fiyatlarına olumsuz etki yapmaya devam edeceği gözükmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody s tarafından Not artışı beklentisinin artmasıyla geçen hafta BIST endeksi 91 bin seviyesine yükseldikten sonra kar realizasyonlarının artığı gözükmektedir. BIST endeksi Cuma günü %0,40 oranında değer kaybederek 89,568 seviyesine geriledi. BIST endeksinde Hatay Reyhanlı bölgesinde yaşanan terör saldırsının etkisiyle hafif satıcılı açılmasını bekliyoruz. BIST endeksinde 89,500 seviyelerinden alım yapanların 88,700 bölgesinde stop loss yapmalarını öneriyoruz. Bugün Türkiye Cari denge ve ABD perakende verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Öne Çıkan Gelişmeler: 10:00 Türkiye Cari Denge (Reuters Beklenti:-5,9 Milyar Dolar) 15:30 ABD Perakende Satışlar (Reuters Beklenti:-0,3%) Çin Perakende Satışlar %12,8 (Beklenti: %12,8) Çin Sanayi Üretimi %9,4 ( beklenti : %9,5 ) 13 Mayıs 2013 Pazartesi SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013 2 Çeyrek: "DÜNYA - ÜÇ SİLAHŞÖRLER / TÜRKİYE - YENİDEN DEĞERLEME ''RE-RATING''", 25.04.2013 Anel Elektirik Sektörün Yeni Lideri ", 25.01.2013

BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 2 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 10:00 Türkiye Cari Denge (Reuters Beklenti:-5,9 Milyar Dolar) 15:30 ABD Perakende Satışlar (Reuters Beklenti:-0,3%) Çin de perakende satışlar yıllık bazda %12,8 artış gösterdi. Sanayi üretimi ise %9,3 artışla beklentilerin altında kaldı. (Reuters Beklenti:%9,5) Albaraka Türk,Ereğli Demir Çelik, Kardemir, Çimsa, Doğuş açıklamaları bekleniyor. Otomotiv, Türk Hava Yolları nın 1. Çeyrek bilançolarını Şirket ve Sektör Haberleri: Galataport limanı ihalesinde nihai pazarlık 16 Maytıs Perşembe günü yapılacak.doğuş Holding, Alsim Alarko ve Torunlar GYO nun tek başına girmesi bekleniyor. İstanbul Haliç Yat Limanı ve kompleksi projesi yap- işlet- devret (YİD) modeli ile ihale edilecek. Türk Hava Yollarında grev krizinin çözüm aşamasında Temel Kotil in izne çıkarılması görevden alınacağı söylenetilerini de beraberinde getirdi. (THYAO) Karsan hat satışı için Hubei Suızhou Yongsheng ile niyet mektubu imzaladığını açıkladı. (KARSN) Hattat Holding yerli taş kömürü ile çaşışacak 2,640 MW lik elektirik santrali için Çinli Harbin Electric ile sözleşme imzaladı Borsa İstanbul ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında bölgedeki sermaye piyasalarının geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Halk Bankası ve Ziraat Bankası nın kuracağı katılım bankalarının formatının 1-2 ay içinde netleşeceğini belirterek bu bankaların mevcut katılım bankaları ile rekabet psikolojisi içinde olmamaları aksine sektörü büyütme çabasında olmaları gerektiğini söyledi. Türkiye nin IMF borcu yarın sıfırlanıyor. Borcun 421 Milyar Dolarlık son taksiti Merkez Bankası IMF hesabına elektronik olarak transfer edilecek. Yaşar Holding iştiraki Pınar Süt, Şanlıurfa da Milyon T^ lik yatırımla süt işletmesi kuruyor.(pnsut) Kap Haberleri: Koza Altın hisse başına brüt 0,86 TL, net 0,73 TL nakit kar payını 14 Mayıs 2013 te dağıtcağını açıkladı. Vestel Beyaz Eşya temettü ödemeyeceğini açıkladı. Yerli taş kömürü ile çaşışacak 2,640 MW lik elektirik santrali için Hattat Holding ile Çinli Harbin Electric sözleşme imzaladı. Vakıfbank 175 ve 364 günlük toplamda 550 Milyon TL nominal değerli banka bonoları için 13-15 Mayıs arasında talep toplayacak. Bank Asya 1. Çeyrekte %10 düşüşle 45 Milyon TL net kar elde etti. Otokar İETT ile yaptığı 250 adet otobüs,yedek parça ve araçların 5 yıllık bakımı ile ilgili ihale ile ilgili olarak %20 iş artışı gerçekleştiğini ve toplamda İETT den kazanılan ihale neticeleri toplamının 0 adet otobüs ve 149,3 Milyon Euro bedele ulaştığını bildirdi.(otkar) Ziraat Bankası net karı 1. Çeyrekte %37 artışla 2,4 Milyon TL oldu.

29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 5.3 12.3 19.3 26.3 2.4 9.4 16.4 23.4 30.4 Piyasa Bülteni MODEL PORTFÖY 3 Model Portföy Performans Tarih 10.05.2013 Günlük Getiri(%) Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) Portföy 1,66% 75,65% 2,65% Benchmark(BIST ) -0,40% 63,32% 14,53% Ayrışma 2,06% 12,34% -11,87% Hisse Senedi Eklendiği Tarih Eklendiği Gün Fiyatı(TL) Dün Akşam Kapanış (TL) Değişim(%) Ayrışma Ağırlık(%) KOZAA 28.05.2012 3,02 4,5 49% -14% 15% İPEKE 28.05.2012 3,25 4,96 53% -11% 15% ASELS 28.05.2012 4,54 11,3 149% 86% 15% HALKB 28.05.2012 11,12 21,1 % 26% 10% NTHOL 19.12.2012 1,81 2,5 37% 22% 10% KCHOL 28.05.2012 5,54 11,55 108% 45% 10% ANELE 28.11.2012 2,26 1,74-23% -47% 10% EREGL 18.01.2013 2,33 2,07-11% -16% 15% % 80% 70% BIST Kurulduğu Günden Beri Portföy HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% DİBS + EuroBond 10% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% Portföy Dağılımı 60% 50% 40% Özel Sektör Tahvili 30% ANELE 10% EREGL 15% Hisse Senedi 30% 20% KCHOL 10% KOZAA 15% Hisse Senedi Model Portföy 10% NTHOL 10% İPEKE 15% 0% ASELS 15% HALKB 10% BIST Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 115 2013 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 110 105 95 210 2012 - Bugün BIST BANKA BIST SINAİ 1 170 150 130 110 140 2011 - Bugün 130 BIST BANKA BIST SINAİ 120 110 80 70 60 9 Mart 2009 - Bugün 450 BIST BANKA 400 350 300 250 200 150 BIST SINAİ

Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Kas 12 Ara 12 Oca 13 Şub 13 Mar 13 Nis 13 Piyasa Bülteni 4 APİ Stok Bilgisi Cuma günü Merkez Bankasıhaftalık ihalede 14.1 Milyar TL lik teklife karşılık 6,5 Milyar TL tutarlı ihale gerçekleştirirken,aylık ihalede 2,2 Milyar TL lik teklife karşılık 500 Milyon TL tutarlı ihale gerçekleştirdi.efektif Faiz 5,04 seviyesine gerilerken, APİ stok tutarı 17.5 Milyar TL seviyesinde. Cuma günü haftalık vadede 5 Milyar TL, aylık vadede ise 1 Milyar TL tutarında repo dönüşü bulunuyordu. 80 Gecelik İMKB Ek Sıkılaştırma Gecelik PY Aylık Repo Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 14% 12% Fonlama maliyeti yüksek düşük 70 10% 60 8% 50 40 %5,00 Politika Faizi 6% 30 4% 20 10 0 Kaynak: TCMB 2% 0% Fon Akımları Tahvil / Bono 600 450 300 150 0 325 250 175 12 10 8 6 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) Faiz % (Aktif 2 Yıllık %6.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 4 10.05.2012 10.11.2012 10.05.2013 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 26 Temmuz Draghi konuşması Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % Güncel 1 Hafta Öncesi Yılbaşında 4 Ay 7 Ay 1 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL 20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0-4.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0-2.000 Bono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hisse 2010 2011 2012 2013 Ay 2010 2011 2012 2013 Ay Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VOB & YATIRIM FONLARIMIZ 5 Sözleşmeler BIST Endeks 30 Dolar Euro Altın Vade Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat İlk Vade: Haziran 2013 111,2500 111,2500 0,0% 111,6500 111,0000 16 51 107,7340 2. Vade: Ağustos 2013 110,00 110,00 0,0% 111,5500 110,0 1.592 1.350 107,6996 İlk Vade: Haziran 2013 1,8120 1,8120 0,0% 1,8125 1,8070 16.443 63.520 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 1,8220 1,8220 0,0% 1,8240 1,81 8.992 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 2,3530 2,3530 0,0% 2,3600 2,3500 2.225 3.748 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 2,3845 2,3610 1,0% 2,3720 2,3610 206 173 #VALUE! İlk Vade: Haziran 2013 82,9200 82,9200 0,0% 85,0000 82,6500 64 210 #VALUE! 2. Vade: Ağustos 2013 84,7250 84,7250 0,0% 84,7500 84,7000 2 22 #VALUE! Tahvil/Bono Burak MALDAR: VOB Endeks (VIX0300613) Ege Saba EREN: Haziran vadeli VOB-BIST 30 kontratında Cuma günü 109775-111225 puan bandında gerçekleşen işlemlerin ardından, günü %0,59 kayıpla 110425 uzlaşma fiyatından kapattık. Açık pozisyon sayısında 1742 adet azalma kaydedildi. Bugün için kontratta 110450-110500 puan seviyelerini denge noktası olarak izlemekteyiz. Bandın altında kalındığı sürece teknik düzeltmenin devamında 109700-0 puan destekleri izlenebilir. 110500 puan seviyelerinin züerinde tutunum sağlanması halinde 111150 1. hedef direnç noktası ve üzerinde 1110 puan seviyesi direnç olarak izlenebilir. Destekler: 109700-0 Dirençler: 111150-1110 ABD de beklentilerden olumlu gelen tarım dışı istihdam ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ile FED in varlık alım programında değişikliğe gidebileceği senaryosun tekrar gündeme gelmesi sonucu global olarak 10 yıllık tahvillerde görülen yükseliş içeride not artırımı ve faiz indirimi beklentileri ile sınırlı kalmaya devam ediyor.güne % 4,98 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvil;günü %5,03 bileşik seviyesinden tamamlarken, 10 yıl vadeli gösterge tahvil olan 08.03.2023 vadeli tahvil ise global olarak görülen satışlar sonrası günü % 6,22 bileşik seviyesinden kapattı.cuma günü FED başkanı Bernanke nin sunumundan sonra %1, üzerinde işlem görmeye başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri,ve bu hafta gerçekleştirilecek yoğun ihale takvimi nedeniyle faizde sınırlı yukarı yönlü bir hareket görülmesini bekliyoruz Tezgahüstü piyasada güne %5,11 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde;satış baskısının devam etmesini bekliyoruz.hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli olmak üzere iki ihale düzenleyecek. Destekler : 5,30 5,20 Direnç : 5,10 5,00 YATIRIM FONLARI LİKİT FON KISA VD.DIBS FONLARI DİBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 Risk Seviyesi DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Kurucu Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım Tip B Likit B Ks.Vadeli Bono Fonu Tahvil Bono Sektör Tahvil B Değişken Değişken Dinamik A Karma A Değişken İMKB 30 Endeks Tahvil B Özel Bono B A Kod HLL HKV HLV HLT HYT HBD HYD HLK HAF HLE Karşılaştırma KYD91 %15 KYD547 %80 ÖST Sabit KYD547 %80 İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 % Ölçütü KYD91 %59 KYD %55 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 Esnek KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 KYDO/N Brüt %18 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - - - - 15% - 45% 60% - % - 25% - 55% - - Özel Sektör Borçlanma Senedi - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - DIBS ve/veya ÖST 10% - 40% 60% - % 60% - % 70% - % - - - - - - Hisse Senedi - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - % 80% - % Ters Repo 60% - % 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% BPP 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0,01 0,03 0,04 0,09-0,03 0,18 0,10-0,10-0,41-1,07 Aybaşından Bugüne Getirisi 0,09 0,12 0,14 0,18 0,09 0,50 0,97 2,61 4,39 4,54 Benchmark'a Göre Performansı -0,02-0,04-0,02-0,18-0,07 0,10 0,57 0,42 0,30 Yılbaşından Bugüne Getirisi 1,63 1,58 1,77 2,72 1,44 4,36 5,55 12,06 18,20 13,39 Benchmark'a Göre Performansı 0,09 0,11 0,11 0,46-0,20 2,07 6,11 7,88 1,47 Fon Fiyatı 0,027715 48,056726 0,040488 41,203377 0,010948 17,387176 0,010873 45,406626 0,21808 0,016073 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay Pay 1.000 Pay

TEMETTÜ VERİM TABLOSU 6 Endeks Endeks Kodu 2012 Brüt Temettü Verimi(%) 2013 Tahmini Temettü Verimi(%) BIST XU 1,95 2,48 Micex (Rusya) RTSI$ 3,82 3,84 Stoxx 600 (Avrupa) SXXP 2,96 3,60 XETRA DAX (Almanya) DAX 3,39 3,28 BOVESPA (Brezilya ) IBOV 4,19 3,44 SHANGAI COMPOSITE (Çin) SHCOMP 2,51 3,13 S&P 500 (Amerika) SPX 2,24 2,14 NIKKE 225 (Japonya) NKY 1,96 1,51 BSE SENSEX (Hindistan) SENSEX 1,60 1,75 MERVAL (Arjantin MERVAL 1,16 0,00 KOSPI (Güney Kore) KOSPI 1,20 1,31 Median 2,24 2,48 Nakit Temettü Dağıtımı Şirket İMKB Kodu Hisse Fiyatı (TL) Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Temettü Tarihi IS YATIRIM ISYAT 1,03 0,20 19,42% 29.03.2013 COMPONENTA TICARET VE SAN COMDO 4,72 0,60 12,71% 21.03.2013 DENTAS AMBALAJ DENTA 3,08 0,32 10,34% 25.03.2013 HEKTAS TICARET T.A.S HEKTS 2,07 0,21 10,20% 31.05.2013 AYGAZ AS AYGAZ 10,05 1,00 9,95% 09.04.2013 AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII AKSA 5,38 0,48 9,00% 28.03.2013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TTKOM 8,5 0,69 8,11% 29.05.2013 UNYE CIMENTO SANAYII VE TICA UNYEC 5,72 0,44 7,61% 31.05.2013 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA TOASO 12,4 0,96 7,74% 05.04.2013 ADANA CIMENTO-B ADBGR 3,16 0,21 6,69% 31.05.2013 ADANA CIMENTO-A ADANA 4,67 0,30 6,37% 31.05.2013 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TUPRS 52,25 3,85 7,37% 04.04.2013 FORD OTOMOTIV SANAYI AS FROTO 26,8 0,86 6,38% 03.04.2013 ALKIM KAGIT SANAYI VE TICAR ALKA 1,47 0,10 6,47% 15.04.2013 CIMSA CIMENTO SANAYI VE TIC CIMSA 11,05 0,73 6,57% 01.04.2013 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN TTRAK 66,5 3,75 5,64% 25.03.2013 AKSIGORTA AKGRT 2,37 0,15 6,16% 18.04.2013 AKMERKEZ GAYRIMENKUL YATIRIM AKMGY 18,55 1,22 6,56% 29.03.2013 AKCANSA CIMENTO AKCNS 10,85 0,57 5,29% 29.03.2013 OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA OTKAR 69,25 2,67 3,85% 03.04.2013 EGE ENDUSTRI VE TICARET AS EGEEN 61,5 3,00 4,88% 10.04.2013 CREDITWEST FAKTORING HIZMETL CRDFA 4,7 0,29 6,15% 31.05.2013 BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA BRYAT 13,5 0,61 4,52% 31.05.2013 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY PETUN 7,8 0,64 8,21% KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IP KORDS 3,76 0,18 4,73% 29.03.2013 BRISA BRIDGESTONE SABANCI BRISA 5,24 0,24 4,50% 28.03.2013 ARCELIK AS ARCLK 13,4 0,53 3,92% 01.04.2013 IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ISGSY 3,17 0,18 5,52% 08.05.2013 YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARE YUNSA 6,06 0,22 3,70% 27.03.2013 ADANA CIMENTO-C ADNAC 0,74 0,03 3,97% 31.05.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,58 0,06 4,03% 16.04.2013 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O SNGYO 1,52 0,05 3,29% 29.05.2013 KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D KRDMD 2,01 0,06 29.05.2012 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK ISGYO 1,7 0,05 2,94% 28.03.2013 ULKER BISKUVI SANAYI AS ULKER 14,25 0,44 3,08% 08.04.2013 BORUSAN MANNESMANN BORU SANA BRSAN 34,7 1,06 3,05% 31.05.2013 NUH CIMENTO SANAYI AS NUHCM 10,95 0,32 2,92% 29.05.2013 IZOCAM TICARET VE SANAYI AS IZOCM 36,7 1,08 2,94% 27.03.2013 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET V SELEC 2,12 0,05 2,36% 31.05.2013 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK TSKB 2,58 0,05 2,11% 28.03.2013 TURKIYE IS BANKASI-C ISCTR 7,44 0,15 1,99% 01.04.2013 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK ANHYT 5,98 0,13 2,23% 28.03.2013 TURK HAVA YOLLARI AO THYAO 8 0,14 1,81% 30.05.2013 BURSA CIMENTO BUCIM 5,1 0,10 1,96% 24.04.2013 TURKIYE HALK BANKASI HALKB 20,75 0,37 1,78% 10.04.2013 TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTE PRKAB 1,58 0,06 4,03% 18.04.2013 ALKIM ALKALI KIMYA A.S ALKIM 13,4 0,23 1,72% 30.05.2013 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK EREGL 2,05 0,03 1,67% ANADOLU EFES BIRACILIK VE AEFES 30,2 0,45 1,49% 30.05.2013 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI SISE 3,21 0,05 1,47% 31.05.2013 TURKIYE GARANTI BANKASI GARAN 10,55 0,14 1,35% 06.05.2013 ANADOLU CAM SANAYII AS ANACM 2,84 0,04 1,50% 31.05.2013 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI ASELS 11,2 0,16 1,40% 31.05.2013 ENKA INSAAT VE SANAYI AS ENKAI 5,48 0,08 1,46% 08.05.2013 ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC ALCAR 39,3 0,58 1,48% 31.05.2013 GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS GOODY 63,25 0,83 1,32% 16.05.2013 ASLAN CIMENTO AS ASLAN 37,8 0,45 1,19% 31.05.2013 ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ALGYO 20,6 0,22 1,05% 31.05.2013 EGE GUBRE SANAYII AS EGGUB 20,3 0,20 0,99% 31.05.2013 HACI OMER SABANCI HOLDING SAHOL 12,4 0,10 0,81% 01.04.2013 ASYA KATILIM BANKASI AS ASYAB 2,25 0,02 0,94% TURCAS PETROL A.S. TRCAS 3,74 0,03 0,89% TRAKYA CAM SANAYII AS TRKCM 3,2 0,02 0,75% 31.05.2013 KARTONSAN KARTON SANAYI KARTN 286 1,52 0,53% 02.04.2013

7 Tarih Saat Ülke Gösterge Dönem Beklenti Önceki 15 13 Şubat Mayıs Cuma Pazartesi 06:30 10:00 Japonya Türkiye Cari Sanayi İşlemler Üretimi(Aylık Dengesi(Milyar %) USD) Aralık Mart -5,% -1.37% -5,130 15 13 Şubat Mayıs Cuma Pazartesi 10:00 15:30 Türkiye ABD Perakende İşsizlik Oranları Satışlar (Aylık) Kasım Mart 0,10% -0,4% 15 14 Şubat Mayıs Cuma Salı 11:00 09:00 Türkiye Almanya Bütçe TÜFE(Aylık, Dengesi(Milyar %) TL) Ocak Nisan -0,50% -15.46-0,50% 15 14 Şubat Mayıs Cuma Salı 11:30 09:00 İngiltere Almanya Perakende TÜFE(Aylık, Satışlar %) (Aylık) Ocak Nisan 0.40% -0,50% -0.10% -0,50% 15 14 Şubat Mayıs Cuma Salı 11:30 12:00 İngiltere Almanya Perakende ZEW Satışlar Endeksi (Yıllık) Ocak Mayıs 0.80% 38,5 0.30% 36,3 15 14 Şubat Mayıs Cuma Salı 16:15 12:00 Euro ABD Bölgesi Sanayi Sınai Üretimi(Aylık %) Ocak Mart 0.20% 0,50% 0.26% 0,40% 15 Şubat Mayıs Cuma Çarşamba 16:15 09:00 Almanya ABD Kapasite GSYIH Kullanımı(%) (Öncü,%) 1. Ocak Çeyrek 78.% 0,30% 78.78% -0,60% 19 15 Şubat Mayıs Salı Çarşamba 12:00 Euro Almanya Bölgesi ZEW GSYIH Ekonomik (Öncü,%) Görünüm 1. Şubat Çeyrek -0,10% 39 31.5-0,60% 19 15 Şubat Mayıs Salı Çarşamba 14:00 15:30 Euro Türkiye Bölgesi MB FED Faiz İmalat Kararı Şubat Mayıs 5.50% 4,75 5.50% 3,05 20 15 Şubat Mayıs Çarşamba 01:50 16:15 Japonya ABD Kapasite İhracat(YoY Kullanımı(%),%) Ocak Nisan 5.60% 78,4-5.75% 78,5 20 15 Şubat Mayıs Çarşamba 01:50 16:15 Japonya ABD İthalat Sınai (YoY Üretim, %) Ocak Nisan 1.60% 0,10% 1.88% 0,40% 20 16 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 09:00 02:50 Almanya Japonya GSYIH(Çeyrek,%) TÜFE(Aylık, 1. Ocak Çeyrek -0.50 0,70% 0.88% 0,00% 20 16 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 11:30 07:30 İngiltere Japonya Toplantı Sınai Tutanakları Üretim Şubat Mart 0,20% 20 16 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 11:30 07:30 İngiltere Japonya Kapasite İşsizlik Oranları Kullanımı(%) Aralık Mart 1.40% 1.50% 0,70% 20 16 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 15:30 12:00 Euro ABD Bölgesi Konut TÜFE Başlangıçları (Yıllık, %) (Bin) Ocak Nisan 93 1,20% 95 1,20% 20 16 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 15:30 14:00 Türkiye ABD İnşaat TCMB İzinleri PPK (Bin) Ocak Mayıs 92 5,00% 20 16 Şubat Mayıs Çarşamba Perşembe 17:00 15:30 Euro ABD Bölgesi Tüketici İnşaat Güven İzinleri Endeksi (Bin) Şubat Nisan -23.1 950-23.7 21 16 Şubat Mayıs Perşembe 01:30 15:30 Japonya ABD Tankan TÜFE (Yıllık, Endeksi %) Şubat Nisan 1,40% -17 1,50% 21 16 Şubat Mayıs Perşembe 10:28 15:30 Almanya ABD Yeni PMI Konut Flash Satışları (İmalat) (%) Şubat Nisan 50.5 49.8 7,00% 21 16 Şubat Mayıs Perşembe 10:28 17:00 Almanya ABD Philadelphia PMI Flash FED (Hizmet) Endeksi Şubat Nisan 55.5 3,0 55.71,3 21 17 Şubat Mayıs Perşembe Cuma 10:58 02:50 Euro Japonya Bölgesi Makine PMI Flash Siparişleri(YoY,%) (Hizmet) Şubat Mart 49-4,1% 48.6-11,30% 21 17 Şubat Mayıs Perşembe Cuma 10:58 16:55 Euro ABD Bölgesi Michigan PMI Flash Güven (İmalat) Endeksi Şubat Mayıs 48.5 47.976,4 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak 0.1% 0.0% 21 Şubat Perşembe 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 355 341 21 Şubat Perşembe 15:58 ABD PMI (İmalat) Şubat 55.5 55.8 21 Şubat Perşembe 17:00 ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat 1.0-5.8 22 Şubat Cuma 11:00 Almanya IFO Şubat 104.2 22 Şubat Cuma 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat 72.40% 22 Şubat Cuma 11:28 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şubat 102.1 22 Şubat Cuma 12:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık 11.8% 25 Şubat Pazartesi 17:30 ABD Dallas FED İmalat Endeksi Şubat 5.5 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -1.75% 26 Şubat Salı 09:00 Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -4.65% 26 Şubat Salı Türkiye Toplantı Tutanakları Şubat 26 Şubat Salı 16:00 ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık 5.52% 26 Şubat Salı 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak -7.29% 27 Şubat Çarşamba 01:50 Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak 0.4% 27 Şubat Çarşamba 12:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat -23.9 27 Şubat Çarşamba 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak 4.6% 28 Şubat Perşembe 01:13 Japonya PMI (İmalat) Şubat 28 Şubat Perşembe 10:55 Almanya İşsizlik Oranları Şubat 6.80% 28 Şubat Perşembe 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak 2.20% 28 Şubat Perşembe 15:00 Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat 1.88% 28 Şubat Perşembe 15:30 ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek 1 Mart Cuma 01:30 Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak -3.70% 1 Mart Cuma 03:45 Çin PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:53 Almanya PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat 1 Mart Cuma 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat 2.0% 2.0% 1 Mart Cuma 10:58 Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak 11.70% 1 Mart Cuma 16:55 ABD Michigan Güven Endeksi Şubat 73.8 1 Mart Cuma 17:00 ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat 52.8 53.1 4 Mart Pazartesi 10:00 İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak 4 Mart Pazartesi 10:55 İngiltere Çekince TÜFE için lütfen (Yıllık, arka sayfaya %) bakınız. Ocak

KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) 314 81 07 adolen@halkyatirim.com.tr Işık ÖKTE Stratejist (212) 314 81 82 iokte@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr Sertaç OKTAY Uzman Yardımcısı (212) 314 81 86 soktay@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.