JAPONYA NIN KONFEKSİYON VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ PİYASASI

JAPONYA NIN KONFEKSİYON VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ PİYASASI İÇİNDEKİLER : KONFEKSİYON SEKTÖRÜ: TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN YAPISI KADIN GİYİM ÇOCUK GİYİM ERKEK GİYİM GÜNDELİK VE SPOR GİYİM ÇORAP EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ EV TEKSTİLİ EV MODA PAZARI HALI

HEDEF PAZAR JAPONYA NIN KONFEKSİYON VE EV TEKSTİLİ SEKTÖRLERİNİN ANALİZİ 2 EKLER Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden Temin Edilen: 1. Tekstil, Konfeksiyon ve Ev Tekstili Sektöründe Faaliyet Gösteren Meslek Kuruluşları Listesi 2. Department Store Listesi 3. Belli Başlı Ticaret Firmaları 4. Japon Tekstil İthalatçıları Birliği Üyeleri Listesi 5. Belli Başlı Ticaret ve Sanayi Odaları 6. Müşavirliğimizden alınan ithalatçı firma listeleri 7. Japonya daki Türk Firmaları 8. Önemli Sektörel Fuarlar JAPONYA NIN KONFEKSİYON VE EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ PİYASASI Japonya nın tekstil ve konfeksiyon sektörünün temel yapısına ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır. BAŞA DÖN JAPONYA NIN TEKSTİL VE KONFEKSİYON TİCARETİNDEKİ EĞİLİMLER (1980-2000) Tablo : 1 1980 1990 2000 SEKTÖR İHR. İTH. DENGE İHR. İTH. DENGE İHR. İTH. DENGE TEKSTİL 5,1 1,6 (+) 3,5 5,8 4,1 (+) 1,7 7 4,9 (+) 2,1 KONFEKSİYON 0,5 1,5 (-) 1,0 0,6 8,7 ( - ) 8, 1 0,5 19,7 ( -) 19,2 TEKS-KONF. 5,6 3,1 (+) 2,5 6,4 12,8 ( - ) 6,4 7,5 7,5 ( - ) 17,1 Kaynak: Textile Outlook International Birim: Milyar Dolar Japonya 1980 yılında tekstil ve konfeksiyon sektöründe 2,5 milyar dolar fazla verirken, 2000 yılında 17,1 milyar dolar açık verir hale gelmiş ve bu sektörü gözden çıkarmıştır.

3 JAPONYA NIN ÖRME VE DOKUMA GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ EĞİLİMLER (1995-1999) Tablo : 2 1995 1999 DEĞİŞİM ÖRME GİYİM ÜRETİM 5,1 2,7 ( - ) 47 İTHALAT 7,0 6,3 ( -) 10 DOKUMA GİYİM ÜRETİM 7,9 4,2 ( - ) 47 İTHALAT 8,9 7,9 ( - ) 11 Birim: Milyar Dolar Kaynak: JETRO JAPONYA NIN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATININ ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2000) Tablo : 3 ÜLKE GRUBU ÜLKELER GENEL İTH İÇİ PAYI (%) ASYA ÜLKELERİ 89 ÇİN 75 KORE 5 VİETNAM 3 DİĞER ASYA ÜLKELERİ 6 AVRUPA BİRLİĞİ 7,5 ABD 2,5 DİĞER ÜLKELER 1 TOPLAM 100 Kaynak: JETRO JAPONYA NIN DOKUMA GİYİM İTHALATININ ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2000) Tablo : 4 ÜLKELER GENEL İTH İÇİ PAYI (%) ÇİN 78,7 AVRUPA BİRLİĞİ 8,1 VİETNAM 4,1 ENDONEZYA 1,3 HİNDİSTAN 1,0 TAYLAND 1,0 DİĞER ÜLKELER 5,7 TOPLAM 100 Kaynak: JETRO JAPONYA NIN ÖRME GİYİM İTHALATININ

ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (2000) Tablo : 5 ÜLKELER GENEL İTH İÇİ PAYI (%) ÇİN 76,7 KORE 7,6 AVRUPA BİRLİĞİ 5,9 ABD 3,0 VİETNAM 1,5 TAYLAND 1,4 DİĞER ÜLKELER 3,9 TOPLAM 100 Kaynak: JETRO 4 JAPONYA NIN TEKSTİL SANAYİNİN FİRMA VE ÇALIŞAN BAZINDA DEĞİŞİMİ (1985-2000) (1985 = 100) Tablo : 6 YILLAR FİRMA SAYISI Değişim (%) ÇALIŞAN SAYISI Değişim (%) 1985 35,424 100 609,462 100 1990 30,515 86 530,736 87 1995 16,045 45 264,528 43 2000 11,385 32 183,871 30 Değişim : Firma sayısı 1985 düzeyinin % 32 sine, çalışan sayısı ise 1985 yılının % 30 düzeyine inmiştir. Kaynak : Japon Ekonomi, Sanayi ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı ( METI) Ülkemizin Japonya ile tekstil ve konfeksiyon ticaretine ilişkin tablolar aşağıdadır. TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON İHRACATININ DAĞILIMI (1998-2001) Tablo : 7 1998 PAYI 2001 PAYI MİLYAR DOLAR (%) MİLYAR DOLAR (%) DEĞİŞİM (%) ÖRME GİYİM 4,2 69,5 3,6 58 ( - ) 14,2 DOKUMA GİYİM 2,4 30,5 2,6 42 ( + ) 8,3 TOPLAM 6,9 100 6,2 100 ( - ) 10,1 Birim: Milyar Dolar Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı JAPONYA İLE TEKSTİL VE KONFEKSİYON TİCARETİMİZ ( 1999-2000 ) Tablo : 8 1999 2000 DEĞİŞİM İHR İTH DENGE İHR İTH DENGE İHR (%) TEKSTİL 30,4 5,2 (+) 25,2 27 3,4 (+) 23,6 ( -) 11,1 KONFEKSİYON 3,6 6,6 ( - ) 3,0 4,7 5,2 ( - ) 0,5 (+) 30,5 TEKS-KONF. 34 11,8 (+) 22,2 31,7 8,6 (+) 23,1 ( - ) 6,7 ÜLKE TOPLAMI 161,3 913,8 168,6 1,204 ÜLKE TOPLAMI İÇİ PAYI (%) 21,1 1,2 18,8 0,7 Birim: Milyon Dolar Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı

JAPONYA YA YÖNELİK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACATIMIZIN YILLAR İTİBARİYLE SEYRİ 5 Tablo : 9 ÜRÜN GRUBU 1996 1997 1998 1999 2000 TEKSTİL 23,6 18,8 12,8 13,2 19,4 KONFEKSİYON 2,2 1,7 1,7 1,8 2,8 TEKS-KONF 25,8 20,5 14,5 15 22,2 DERİ 1,4 0,5 0,4 1,0 1,0 AYAKKABI 0,08 0,05 0,05 0,03 0,08 DERİ-AYAKKABI 1,48 0,55 0,45 1,03 1,08 TEKS-KONF. DERİ-AYAKKABI 27,2 21,0 14,9 16,0 23,2 TOPLAMI ÜLKE TOPLAMI 167,6 143,8 112,7 121,7 149,0 SEKTÖR TOPLAMININ ÜLKE İÇİ PAYI 16,2 14,6 13,2 13,1 15,5 Birim: Milyon Dolar Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı JAPONYA DAN YAPILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İTHALATIMIZIN YILLAR İTİBARİYLE SEYRİ Tablo : 10 ÜRÜN GRUBU 1996 1997 1998 1999 2000 TEKSTİL 24,6 20,8 35,5 38,7 30,5 KONFEKSİYON 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 TEKS-KONF 24,7 20,9 35,7 38,9 31,0 DERİ 0,06 0,2 0,2 0,1 0,5 AYAKKABI 0,2 0,3 0,3 0,4 0,06 DERİ-AYAKKABI 0,26 0,5 0,5 0,5 0,56 TEKS-KONF. DERİ-AYAKKABI TOPLAMI 24,9 21,4 36,2 39,4 31,5 ÜLKE TOPLAMI 1,422 2,040 2,046 1,393 1,590 SEKTÖR TOPLAMININ ÜLKE İÇİ PAYI 1,7 1,0 1,7 2,8 2,0 Birim: Milyon Dolar Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı JAPONYA NIN TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER BAŞA DÖN 2001 yılının ilk yarısında department store ların satışlarının payı % 1,4, kitlesel satış yapan mağazaların satışlarının payı ise % 7 dir. 2001 yılı Ocak Mayıs dönemi 2000 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında; ithalat değer bazında % 1,9 artışla 9,8 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu meblağın içinde konfeksiyon sektörü yine aynı döneme nazaran % 3,7 artışla 7,5 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.

6 Çin, Japonya nın konfeksiyon ürünlerinin % 78 ini tedarik eder hale gelmiş, pek çok Japon firması maliyetleri azaltmak için Çin de yatırım yapmaya yönelmiştir. İtokin ve Wacoal firmaları bu alandaki son örneklerdir. Japon konfeksiyon üreticilerinin ülke dışı yatırıma yönelmesi Japon teksitl üreticilerini de yurtdışına yönelmek zorunda bırakmıştır. Özellikle Çin in DTÖ üyesi olmasından sonra bu eğilim hızlanmıştır. 2001 yılı Ocak Mayıs döneminde 2000 yılının aynı dönemine göre suni elyaf üretimi % 4 azalışla 668.000 ton düzeyine inmiştir. Elyaf üreticileri büyük çaplı üretimlerini ülke dışına ve özellikle Çin e taşımayı, Japonya da çok sınırlı ve karlı ürünleri üretmeyi planlamaktadır. Yine aynı dönem içinde pamuk ipliği üretimi de % 12,8 düşmüştür. Pamuk ipliği eğirme makinası sayısı 2001 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki yıla nazaran % 11,5 düşüş göstererek 1,86 milyon adete düşmüştür. JAPONYA NIN HAZIR GİYİM-KONFEKSİYON SEKTÖRÜ BAŞA DÖN İTHALAT SİSTEMİ Hazır giyim ithalatında özel bir düzenleme veya sınırlama bulunmamaktadır. İç pazarda satış için kalite standardı etiketi ve zararlı madde içermeme ile ilgili hukuki düzenlemelere (75 ppm den fazla formalin içermeme) uyumlu olma şartı aranmaktadır. Ayrıca, menşe ülke ile ilgili şüphe uyandıran veya muhlaklık içeren ürünlerin de ithalatını engelleyen yasal düzenleme bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemeler; Ev Eşyası Kalite Etiketleri Kanunu, Zararlı Madde İçeren Ev Eşyasının Kontrolü Kanunu, Haksız Değerleme ve Yanıltıcı Beyana Karşı Kanun dur. ETİKETLEME Giyim eşyasının üstünde olması gereken etiket bilgileri şunlardır : İçeriğinde yer alan elyafların yüzde olarak payları, Yıkama ve saklama talimatları, Su geçirmez ise bunu belirten simge, İçeriğinde deri veya suni deri olması halinde hangi tip deri olduğu hususu, Etiketle ilgili başvuru merciinin isim, adres ve telefon bilgileri, Menşe ülke, (Esaslı işlem görülen ülke menşe ülkedir. Dokuma giyside dikişin, örme giyside ise örme işleminin yapıldığı ülke menşe ülkedir.) Ölçü bilgileri, (Japon Sanayi Standartları Kanununa uygun şekilde) belirtilmelidir. GÜMRÜK VERGİLERİ 6101-6114 GTİP ler arasında yer alan giyim eşyasında Gümrük Vergileri % 6,5 17, 6201-6211 GTİP ler arasında yer alan giyim eşyasında ise Gümrük Vergileri % 8-16 arasındadır.

GENELLEŞTİRİLMİŞ 7 PREFERANSLAR SİSTEMİ (GSP) UYGULAMASI Her mali yıl, tercihli gümrük vergisi uygulanacak ürünler için üst limitler belirlenmektedir. İthalatçılar belirli bir kontenjanı başvurarak elde etmekte, ithalat esnasında ihracatçı ülke makamlarının menşe belgesi ile bu kontenjanın kazanıldığına dair ithal izin belgesi aranmaktadır. Ülke veya ürün tavanı aşıldıktan sonraki iki günde bilgisayar kontrolü neticesinde MFN oranları uygulanmaya başlanmaktadır. ÖZEL GEÇİCİ SÜRELİ İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI 62 çeşit elyaf ihraç edilip, işlenip yeniden ithal edilirken özel indirimli gümrük vergisi alınmaktadır. (Bir nevi Hariçte İşleme Rejimi) Özel indirimli gümrük vergisi, ihraç edilen ara madde fiyatının nihai ürünün gümrük vergisi ile çarpımından oluşmaktadır. TÜKETİM VERGİSİ (CIF+Gümrük Vergisi) nden oluşan değerin % 5 i oranında Tüketim Vergisi bulunmaktadır. ÜRÜN DETAYLARI Kitlesel satışa konu ürünler, Çin ve ASEAN ülkelerinden ithal edilmektedir. Bu ürünlerin üretimi için çok büyük miktarlı hammadde ve malzeme gerekmektedir. Orta kalite ürünler, Çin, Kore, Hong Kong ve ASEAN ülkelerinden temin edilmektedir. Aranan özellikler ; Japonların küçük miktarlı siparişine uyum sağlanması, kısa teslim süreleri ve bol çeşide sahip olunması ile kalite ile uyumlu rekabetçi fiyatlardır. Yüksek kalitedeki ürünler, Batı ülkelerinden ithal edilmektedir. Bu ürünlerde aranan özellikler; küçük miktarlı siparişe uyumluluk, geniş çeşitlilikte markalı ürün temini, moda ve pahalı ürünler olmalarıdır. RAKİPLERİMİZİN DURUMU Çin : Düşük işgücü maliyetleri ve hammadde ucuzluğuna sahip olması nedeniyle hakim tedarikçi konumundadır. G.Kore : Yakınlık avantajını yükselen işgücü maliyeti ve değerlenen parası yüzünden kaybetmesi sonucu rekabet şansı azalmaktadır.kitlesel satışa konu olan mallardan orta kalite mallara geçiş yaşamaktadır. Tayvan : Ağır sanayi dallarına geçiş yollarını aradığından ve yükselen işgücü maliyetleri yüzünden pazarını kaybetmektedir. Hong Kong : Orta ve üst düzey ürün grubu mal piyasası için, Çin den gelen malları iyi nihai işlemle piyasaya hitap eder hale getirerek pazar payı elde etmektedir. ASEAN ülkeleri : Teknoloji ve işgücü avantajı nedeniyle pazar payını arttırabilecektir. Avrupa Birliği ülkeleri : Coğrafi uzaklık ve yüksek işgücü maliyeti dezavantajını renk ve tasarım üstünlüğü avantajı ile kapatmaktadır. İhracat yerine lisansla Japonya da markalı ürün üretimine yönelmiştir. Tüketici talebi yoğundur. ABD : Özellikle gündelik ve moda ürünler ile pamuklu ürünlerde önemli pazar artışları yaşanmaktadır. Pahalı ürün grubunda büyük paya sahiptir. İÇ PAZARIN DURUMU Fiyatlar, Asya ülkelerine yöneliş ve indirim mağazalarının açılması yüzünden düşüş kaydetmektedir.

8 Doğrudan Japon ortak tarafından dağıtım ağı kurulmuş markalı mal satan mağaza için ürün ihracı ve tedariki yaygınlaşmaya başlamıştır. Üretim sürecinde, giyim eşyası üretenler her aşamayı en iyi yapan firma ile dikey entegrasyon çerçevesinde çalışmaktadır. DAĞITIM KANALLARI Japon giyim eşyası üreticileri, üretimin tüm aşamalarını alt firmalarla koordineli yapmaktadır. Aynı zamanda toptancıdırlar. Doğrudan perakendeciye ve bazen doğrudan kendi butiklerine satmaktadırlar. Japon üreticiler, Asya ülkelerinin ucuz işgücünden ve Avrupa nın tasarım ve tekniğinden yararlanacak şekilde dışarda üretim yapmaktadır. İhraç edilen ürün genel bir dış ticaret veya hazır giyim ticareti yapan firmaya, oradan toptancı ve perakendeciye sonra da tüketiciye ulaşmaktadır. Zaman zaman üretici ülkede ana Japon firmanın bir yan firması tüm alımları yapabilmektedir. PAZARA GİRİŞ İÇİN ÖNERİLER Japonya da fiyat ucuzluğu yeterli kriter değildir. İyi malzeme, teknik yetenek ve tasarım önem arz etmektedir. Zamanında teslim çok önemlidir. Özellikle sezonluk ürünlerde bu konu çok hassastır. Japon piyasası, AB ve ABD den farklı olarak düşük miktarlı, farklı ürün tiplerinden ve kısa üretim süresi tanıyan taleplerde bulunmaktadır. AB ve ABD de dış görünüşle ilgili standarda uyum kafi iken, Japonya da ürünün içindeki iplik veya elyafta veya dikişte dahi defo olmaması istenmektedir. Çok yüksek standarda uyum gerekmektedir. İşçilik çok önemsenmektedir. Eğer renk atması veya işçilikle ilgili bir sorun çıkma ihtimali varsa tüketiciler bu konuda önceden uyarılmalıdır. KADIN GİYİM BAŞA DÖN 2000 yılı verilerine göre, Japon hazır giyim pazarı 47 milyar dolar, kadın giyim pazarı ise 28 milyar dolar hacme sahiptir. Dolayısıyla, kadın giyim toplam giyim pazarının % 60 ını oluşturmaktadır. Kadın giyim eşyasının temel tüketicisi, 20-24 yaş arası genç kızlardır. Ancak, en pahalı ürün satın alan en büyük tüketici grubu ise 40-49 yaş arası kadınlardır. Genç kızlar, prestij sağlayan, makul fiyatlı, çok amaçlı ve kullanışlı ürünleri tercih etmektedir. Yerli kadın giyim firmaları, işçi azaltma, gayrimenkul satışı, ücret düşüşü gibi yollarla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Japonya nın kadın giyim ithalatının ülkelere göre dağılımı şöyledir. (2000) Tablo : 11 ÜLKELER GENEL İTH İÇİ PAYI (%) ÇİN 75,8 İTALYA 4,7 KORE 4,5

VİETNAM 3,1 ABD 2,4 DİĞER ÜLKELER 9,5 TOPLAM 100 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Kadın giyim piyasasında pazar yapısına ilişkin tahminler şöyledir. 9 Tablo : 12 2000 2001 2002 İÇ ÜRETİM 34 27 24 İTHALAT 18 19 21 TOPLAM PAZAR 52 46 45 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Birim : Milyar Dolar ETİKETLEME Etiketlerde bulunması gerekli bilgiler şunlardır: İçerdiği ipliğin türlerinin yüzde payları, Yıkama ve kullanma talimatı, Metrik sisteme göre ölçüler, İmalatçının adı ve nosu Menşe ülkesi. ÖLÇÜLER Kadın giyim sektöründeki ölçüler aşağıdadır. Ölçüler: (cm) Kategori 1 : Tablo : 13 MPP LPP Boy Göğüs Boy Göğüs 138-146 79-87 138-146 86-94 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Kategori 2 : Tablo : 14 SP MP LP LLP Boy Göğüs Boy Göğüs Boy Göğüs Boy Göğüs 146-154 72-80 146-154 79-87 146-154 86-94 146-154 93-101 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Kategori 3 : Boy : 154-162 cm arası için Tablo : 15 ÖLÇÜ GÖĞÜS KALÇA BEL S 72-80 82-90 58-64

10 M 79-87 87-95 64-70 L 86-94 92-100 69-77 LL 93-101 97-105 77-85 3L 100-108 102-110 85-93 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Kategori 4 : Tablo : 16 ST MT LT Boy Göğüs Boy Göğüs Boy Göğüs 162-170 72-80 162-170 79-87 162-170 86-94 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Kategori 5 : (Yaş Gruplarına göre) Tablo : 17 YAŞ GRUBU YAŞ GRUBU YAŞ GRUBU ÖLÇÜ 16-19 20-29 30-39 Boy 157,7 158,2 157,1 Göğüs 82,3 83,1 83,1 Bel 64,8 63,8 66,8 Kalça 91,2 90,5 91,1 Kol Boyu 52,3 51,8 51,4 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu DAĞITIM KANALLARI Ağırlıklı olarak ticaret firması, toptancı, perakendeci ve tüketici zinciri izlenmektedir.son zamanlarda department store lar doğrudan ithalat da yapmaktadır. Toptancılar kendilerine ait perakende satış mağazaları ile tüketici tercihini yakalayıp, makul fiyatlı satış öngörmektedir. SEZONLAR Bahar-yaz dönemi için tanıtım zamanı Ekim-Kasım ayları arası dönemdir. Sonbahar-kış sezonu için tanıtım zamanı ise Mart-Ağustos ayları arası dönemdir. Ürün tanıtımı için uygun aylar; Bahar sezonu Kasım Yaz sezonu Şubat Sonbahar sezonu Mayıs Kış sezonu Ağustos dur. FİYATLANDIRMA Perakende fiyatı, FOB fiyatın 4 katıdır. Tüm satış kanallarında perakende fiyat aynı olmalıdır. Mağazalar, farklı politika uygulamamalı ve indirim yapmamalıdır. Kadın giyim ürünlerindeki bazı örnek fiyatlar ise aşağıda sunulmuştur. (2000)

11 Tablo : 18 ÜRÜN GRUBU FİYAT MARJI (DOLAR) KADIN TAKIM 397 826 KADIN PALTO - CEKET 496 992 KADIN PANTALON - ŞORT 248 496 KADIN GÖMLEK - BLUZ 248 496 KADIN ÖRME KAZAK 65-157 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu TÜKETİCİ YAPISI 20-35 yaş arası evli olmayan, çalışan genç kızlar ayda ortalama 2.500 dolar kazanıp, bunun 165 dolarını giysi ve ayakkabıya harcamaktadır. Oysa, ailenin tamamı bu ürünlere daha az masraf yapmaktadır. Ortalama aylık giyim eşyası harcamasında kadın giyimin payı, genel giyim harcamaları içinde % 55-57 (1997-2000), bluz ve kazakta ise % 57-60 (1997-2000) düzeyindedir. Kadın tüketici genel hazır giyim piyasasının hakim tüketicisi konumundadır. Japon kadın tüketiciler, dergi ve televizyonlarla modayı takip edip, ne alacağını bilerek alışverişe çıkmaktadır. Fiyattan ziyade vücut hatlarını güzel göstermesi, renk ve tasarım çok önemlidir. GÜMRÜK VE TÜKETİM VERGİLERİ Gümrük vergisi % 10-16, Tüketim Vergisi % 5 oranındadır. PAZARA GİRİŞ İÇİN ÖNERİLER Japon kadın tüketiciler dünyanın en titiz ve dikkatli tüketicileridir. Hataları affetmemektedirler. Renk, ölçü ve miktar konusunda talebe tam uyumlu mal gönderilmelidir. Küçük dikiş ve detay hataları malın iadesini ve hatta bir daha alınmaması sonucunu doğurabilmektedir. Sezona yetiştirilemeyen malın bir dahaki sezonda satış şansı yoktur. Çekme payı bırakılmamalıdır. Japonya da makinada değil, açıkta kurutma yöntemi uygulanmaktadır. Moda olan ürünler hızla değiştiğinden gelecek yıllarda da aynı tip ürünü satmak çok zordur. FOB teslim tercih edilmelidir. ÇOCUK GİYİM BAŞA DÖN Çocuk giyim ürünlerinde genel kategoriler şöyledir: Tablo : 19 ÜRÜN KATEGORİSİ YAŞ GRUBU

BEBEK KÜÇÜK ÇOCUK OKUL ÇAĞI ÇOCUK GENÇ ÇOCUK 12 YENİ DOĞAN 2 YAŞ 2 5 YAŞ 6-12 YAŞ 10-15 YAŞ Kaynak : JETRO Çocuk giyim sektörünün 2004 yılına kadar büyüyeceği, bu yılda zirveye ulaştıktan sonra durgunluk yaşayacağı tahmin edilmektedir. Japon çocuk giyim pazar hacmi 1,134 milyar Yen hacmine sahiptir. (1998) İç üretim hacmi ise 378 milyar Yen seviyesindedir. Değer bazında ithalatın dağılımı (1998) şöyledir : Çin (% 72), Kore (% 9), Vietnam (% 4), [Asya Ülkeleri (% 94) ], ABD ( % 3) ve Fransa (% 2) paya sahiptir. 1998 yılı itibariyle, Japon çocuk giyim üretiminin 378 milyar Yeni Japonya da, 34 milyar Yeni ülke dışında üretilmektedir. GÜMRÜK VERGİLERİ Gümrük vergisi oranları % 7-17 arasındadır. Ağırlıklı olarak ise % 12-16 arasındadır. İTHALAT DÜZENLEMELERİ İthalatta özel bir kısıtlama yoktur. Çocuk giysileri Zararlı Madde Bulunmamasına İlişkin Kanun hükümlerine tabidir. Bu çerçevede, DTTB için 30 ppm veya azı, Dieldrin için 30 ppm veya azı, Formaldehyde için 75 ppm ve azı şeklindeki sınırlama aşılmaması gerekmektedir. Burada özellikle formaldehyde çok hassasiyet gerektirmektedir. Bu madde yetişkin insan giysilerinden geçebilmekte veya mağaza içi dekorasyonun boyanmasında kullanılabildiğinden çok tehlikelidir. ETİKETLEME Ürünün üzerindeki etikette; Üreticinin adı, telefonu ve sorumlu kişinin adı, İçeriğindeki elyafların ağırlıklı olarak yüzde bazında dağılımı, Su geçirmezlik özelliği olup-olmadığı, (Bu özellikliğin zaten gerektiği yağmurluk türü ürünler hariç) Yıkama talimatı, Menşe ülke bilgisi, yer almak zorundadır. Gönüllü olarak ise kullanma talimatı konulabilmektedir. ÖLÇÜLER Çocuk giyim sektöründeki ölçüler aşağıdadır. Ölçüler: (cm ve kg) Kategori 1 : ( Bebekler için ) Tablo : 20 Boy (Cm) 50 60 70 75 80 85 90 95 100

Ağırlık (Kg) 3 6 9 10 11 12 13 14 16 13 Kaynak : JETRO Tablo : 21 Kategori 2 : ( Erkek çocuklar için) Tipler : A, B, Y ve E dir. (cm) ÖLÇÜ A B Y E Boy 90-180 95-185 120-180 120-180 130-170 Göğüs 48-92 50-95 60-98 54-86 76-98 Bel 48-74 49-76 60-80 48-68 68-82 Kaynak : JETRO Kategori 3 : ( Kız çocuklar için) Tipler : A, B, Y ve E dir. (cm) Tablo : 22 ÖLÇÜ A B Y E Boy 90-170 95-175 120-170 120-170 130-160 Göğüs 48-86 50-89 60-92 54-80 76-92 Bel 46-65 47-67 58-71 46-59 66-74 Kaynak : JETRO DAĞITIM KANALLARI Zaman zaman ticari firmalar devreden çıkarılarak toptancılar doğrudan yurt dışındaki üreticiihracatçılardan ithalat yapabilmekte, bazen de sipariş üzerine üretim yaptırabilmektedir. Son yıllarda perakendeciler satılmayan malları toptancı veya üreticiye geri gönderme hakkı tanıyacak konsinye satışı tercih etmektedir. Piyasa gelişimi ile ilgili yapılan bir anketin sonuçları ana hatları itibariyle aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. PERAKENDECİLERİN GÖRÜŞLERİ DAĞITIM KANALI TERCİHLERİ : Tablo : 23 -A TERCİH PAYI ( %) Sadece giysi satan mağazalara yönelim 33 Kitlesel satış yapan mağazalara yönelim 19,8 Seçilmiş Department Store lara yönelim 18,8 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Japonya nın çocuk giyim ürünleri satışındaki dağıtım kanallarının tercih durumu ise şöyledir. JAPONYA NIN ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİNDEKİ SATIŞ KANALLARININ PAYLARI (2000) Tablo : 23-B SATIŞ KANALI PAYI (%) SADECE GİYİM EŞYASI SATAN MAĞAZA 29,2 DEPARTMENT STORE 28,9 SÜPERMARKET 22,0

14 KATALOGLA SATIŞ 14,8 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Doğrudan perakendeciye satışta FOB fiyatı üzerine yüksek kar marjı konulabilmektedir. Uzun vadede alıcı perakendecilerden biri distribütör olarak seçilmelidir. Toptancıya satış için büyük çaplı indirim gerekmektedir. Toptancılar perakendeciye doğrudan satılan malı almaktan hoşlanmamaktadır. FİYATLANDIRMA Üreticilerin, department store veya sadece giysi satan mağazalar ve büyük miktarlı satış yapan fabrika mağazaların perakende satış fiyatları Yen bazında şöyledir: ÜRÜN GRUBU JAPONYA NIN ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT MARJLARI (1999) Tablo : 24 A JAPON KONFEKSİYON ÜRETİCİSİ FİRMA DEPARTMENT STORE VE SADECE GİYSİ SATAN MAĞAZALAR SIRADAN VE KİTLESEL MAL SATAN MAĞAZALAR TİŞÖRT 2,800-5,900 3,900-5,900 890-1,900 TULUM 3,900-11,000 5,900-11,000 490-2,900 KOMBİNE KIYAFET 4,500-6,500 5,900-6,900 690-1,900 CEKET-TULUM (PANTALONLU) 9,800 ve altı 8,900-16,000 490-2,900 SPOR KIYAFET 3,600-6,900 5,000 ve altı 1,000-2,900 PANTALON 3,900-8,900 3,900-6,900 1,000-1,500 BLUZ 2,900-6,800 Bilinmiyor 890-1,500 ÇOCUK TULUMU 5,000-9,800 3,900-7,600 490-1,400 TEK PARÇA KIYAFET 2,900-7,900 10,000-15,000 10,000 ve altı 1,500 CİLT ÜSTÜ KIYAFET 1,000-1,600 1,000-2,300 500-700 Birim : Japon Yeni Kaynak : JETRO Çocuk giyim ürünlerindeki fiyat marjları dolar bazında ise aşağıda yer almaktadır. JAPONYA NIN ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT MARJLARI (2000) Tablo : 24-B ÜRÜN GRUBU DEPARTMENT STORE VE SADECE GİYSİ SATAN MAĞAZALAR (ABD DOLARI) SIRADAN VE KİTLESEL MAL SATAN MAĞAZALAR (ABD DOLARI)

15 TİŞÖRT 27,1 VE ÜSTÜ 4,6 17,8 YÜN PALTO-MANTO 186,9 280,4 ------ YÜN OLMAYAN PALTO VE MANTO 112,1 17,8 36,4 CEKET 88,8 186,9 8,3 27,1 BLUZ VE GÖMLEK 28 65,4 8,3 KAZAK 36,4 72,9 8,3 17,8 SÜVETER 93,5 14 17,8 SWEAT SHİRT 36,4 61,7 8,3 27,1 PANTALON-ŞORT 37,4 77,6 8,3 17,8 TEK PARÇA KIYAFET 74,8 8,3 27,1 Birim : ABD Doları Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu PAZARDAKİ EĞİLİMLER VE İHTİYAÇLAR Japonya daki bebek kıyafetleri daha çok hediye olarak satın alınmaktadır. Firmalar özellikle formaldehyde maddesi bulunmadığına emin olmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Genellikle çocuk ve yetişkin kıyafetleri aynı katta satıldığından ve formaldehyde maddesinin yetişkin kıyafetlerinde bulunması sakıncalı olmadığından, bu maddenin yetişkin kıyafetlerinden çocuk kıyafetlerine bulaşmaması için department storelarda ve mağazalarda çocuk kıyafetleri plastik poşet içinde saklanıp, satılmaktadır. 3-5 yaş grubu çocuk giyim piyasası genelde sabit bir pazar kesimidir. Bu ürün grubunda genç annelerin zevkine uygun ürünlerin satış şansı vardır. Okul çağındaki çocuklar daha çok yetişkin kıyafetlerine benzer ve büyük ölçülü kıyafetleri tercih etmektedir. Aileler hızlı büyünen bu çağ çocuklarına kıyafet masrafı yapmak yerine okul ve ev masraflarına yönelebilmektedir. Okul çağı çocuk kıyafeti piyasası değişken, küçük çocuk kıyafeti piyasası ise istikrarlıdır. Son yıllarda çocuk kıyafetleri, klasik çocuk modası yerine daha çok yetişkin kıyafet modasının çocuk kıyafetlerine uyumlu hale getirilmesi şeklinde üretilmektedir. Yeni kuşak çocuklar kendi alım tercihlerini kendileri yapmaktadır. Babalar çocukları ile birlikte gezmeyi ve alışverişi tercih etmektedir.mağazalar da hem babaya hem çocuğa uyabilecek benzer özellik ve renkte ürünler bulundurma yoluna gitmektedir. Japon çocuk ölçüleri diğer ülkelerden farklıdır. Özellikle baştan geçirilerek giyilen çocuk kıyafetlerinde Japon çocuk baş (kafa) ölçüsü dahi dikkate alınmalıdır. Kıyafetlerin cilde zarar vermemesi için pamuklu olması tercih edilmektedir. Sıkça yıkandıkları için sağlam olmalı ve elde yıkama imkanı da bulunmalıdır. Japonya da dört mevsim yaşanmakta ve her mevsime, hava koşullarına, sıcaklığa ve neme uygun kıyafetler üretilmesi gerekmektedir. Kıyafetlerin renk ve tasarımları Japon tüketici giyince nasıl durduğu da dikkate alınarak belirlenmeli ve incelenmelidir. Pazar Yapısı Son yıllarda doğum oranının düşmesi ve fiyat deflasyonu nedeniyle pazarda bir daralma beklenmektedir. Hedef ürün grubu, 2-5 yaş grubu çocuk giysileridir. Japon imalatçılar bu görüştedir. Çocuk giyiminde daha çok spor ve gündelik giyim tarzı benimsenmeye başlamıştır. Japon çocuk giyim üretici ve ithalatçıları doğrudan perakendecilere satış yapmayı ve hatta sadece giysi satan perakendecilere satışı tercih etmektedir.

Japon çocuk giyim piyasası ithalatı dışa açık bir kolaylık yaratmaktadır. 16 piyasa olmakla birlikte, bir Japon partner bulmak büyük ABD ve Avrupa Birliği firmalarının ürünleri, kendilerine has renkleri, tasarımları ve detay üstünlükleri yüzünden tercih edilmekte ve daha üst fiyat grubuna hitap etmektedir. Çocuk giyiminde hafif pastel renkler ve sevimli tasarımlar tercih edilmekte ve daha çocuksu bulunmaktadır. En zor ürün grubu okul çağı çocuğudur. Zira, anneler ile çocukların tercihleri çatışmakta ve satış miktarı düşmektedir. Oysa, 2-5 yaş grubunda aileler çocuklarına istediklerini alabildiklerinden satışlar daha iyi gitmektedir. Ailelerin çocukları için tercihleri daha çok tişört, gömlek ve pantalonda yoğunlaşmaktadır. Japon perakendeciler satışların artacağı sektör olarak bebek ve 2-5 yaş grubunu belirlemiştir. Bunun sebepleri ise; genç annelerin moda merakı, yüksek hediye alınma potansiyeli, aileye alınan ürün olarak görülmesi ve kırsal kesimde yeni doğum oranında yaşanan artışlardır. Diğer ürün gruplarında ise talebi karşılayacak arz olmaması ithalatı zorunlu kılmaktadır. ÜRÜN SINIFLANDIRMASI Kategoriler bazında çocuk giyimdeki pazar payı dağılımı ise şöyledir: JAPONYA NIN ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİNİN KATEGORİLER BAZINDA SATIŞ DAĞILIMI ( 2000 ) Tablo : 25 ÜRÜN GRUBU SATIŞ İÇİ PAYI (%) YENİ DOĞAN BEBEK GİYSİSİ 10,1 YENİ DOĞAN BEBEK- 2 YAŞ ARASI 25,0 2 6 YAŞ ARASI ÇOCUK GİYSİSİ 29,1 6 8 YAŞ ARASI ÇOCUK GİYSİSİ 13,5 9 12 YAŞ ARASI ÇOCUK GİYSİSİ 12,2 GENÇ KIZ DELİKANLI (10-15 YAŞ) 6,8 DİĞER 2,0 TOPLAM 100 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu ÜRÜN GRUBU EĞİLİMLERİ : (%) Tablo : 26 ÜRÜN GRUBU PAZAR HACMİ ÇOK GENİŞLEYECEK PAZAR HACMİ AZ GENİŞLEYECEK PAZAR HACMİ AYNI KALACAK YENİ DOĞAN 10,7 28,6 35,7 PAZAR HACMİ AZALACAK BEBEK 9,9 9,6 17,9 OKUL ÇAĞI 20,6 55,6 20,6 10-15 YAŞ 29,4 39,2 31,4 TÜM AİLE İÇİN ALIM 25,7 57,1

17 AKSESUAR 34,0 58,0 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Japonya daki popüler yabancı çocuk giyim mağazaları aşağıda yer almaktadır. JAPONYA NIN POPÜLER ÇOCUK GİYİM MARKALARI VE JAPONYA DAKİ TEMSİLCİLERİ Tablo : 27 ORJİNAL ÜRETİCİ GAP BABY DIOR BURBERRY S CELINE DISNEY POLO RALPH LAUREN HEARTSTRINGS PAPA & CICCIA JAPONYA DAKİ TEMSİLCİSİ GAP KANEBO SANYO SHOKAI RENOWN DISNEY POLO RALPH LAUREN LITTLE PRINCESS MA MER Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Japonya daki çocuk giyim firmalarının yıllık satış rakamları aşağıda yer almaktadır. JAPONYA NIN POPÜLER ÇOCUK GİYİM FİRMALRININ YILLIK SATIŞLARI (2000) Tablo : 28 FİRMA YILLIK SATIŞI MIKI SHOKO 332,7 FIVE FOXES 287,5 BEBE 248,3 FUSEN-USAGI 215,0 RIO YOKOYAMA 159,8 FAMILIA 157,9 NARUMIYA INT. 139,2 MARUTAKA IRYO 123,0 BADAI 113,4 TAKIHYO 97,3 Birim : Milyon Dolar Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Japonya nın ülkelere göre bebek giyim ithalatının dağılımı ise şöyledir : (1999) JAPONYA NIN BEBEK GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATININ ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (1999) Tablo : 29 ÜRÜN GRUBU ÇİN KORE VİETNAM ABD TAYLAND FRANSA İTALYA ÖRME 53,5 11 DOKUMA 18,3 73 8,248 2,649 1,35 3 ÜLKELER TOPLAMI 1,012 1,077 258 72,472 498 614 316 453 233 173 23,802

TOPLAM 71,8 84 18 8,746 3,263 1,66 9 1,465 1,310 431 96,574 Payı (%) 74,4 9,0 3,3 1,7 1,6 1,3 0,4 100,0 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Birim : 1000 Dolar 33 department store arasında yapılan en iyi satış yapan firma ile ilgili ankete göre; Miki Shoko (%60), Five Foxes (%33,3), Bebe (%27,2) ve Familia (% 12,1) oarnında tercih edilmektedir. TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ İki tür piyasa vardır. Ucuz ve çok pahalı, markalı ürün gruplarıdır. Ucuz ürün grubuna hitap eden ürünler kitle satış mağazaları araclığıyla, pahalı ürünler ise department store lar ve özel giysi satan mağazalar aracılığı ile satılmaktadır. Aynı firma iki tip ürünü de satıyorsa, iki ayrı dağıtım kanalına ayrı markalarla mal satmaktadır. Tüketici kalitesiz malı ucuz da olsa almamaktadır. Dağıtım kanalında da kadın ve erkek giyimden farklı olarak üretici ve ithalatçılar doğrudan perakendeciye satış yapmaktadır. Japonya da çocuk giyim ürünleri alımındaki tüketici tercihleri de aşağıda yer almaktadır. JAPONYA NIN ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİ ALIMINDAKİ TERCİH KRİTERLERİNİN PAYLARI Tablo : 30 TERCİH KRİTERİ PAYI (%) RENK VE TASARIM 82,3 MALZEME 58,5 FİYAT 44,0 YIKANABİLİR OLMA 30,3 FONKSİYONELLİK 30,0 MARKA 26,0 DİKİŞ 11,6 DAYANIKLILIK 7,9 MODA OLMA 4,1 MENŞE ÜLKE 1,1 Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı Raporu Tüketici şikayetlerinin temel sebepleri şunlardır: Yıkanınca boyanın çıkması, Yıkanınca başka giysileri boyaması, Belli bir süre sonra renginin solması, Kurutucuya konulunca giysinin çekmesi. Genellikle etiket bilgilerindeki eksiklikler bu şikayetlere yol açmaktadır. Tüketicilerin alım yaparken mağaza tercihleri ürün gruplarına göre şöyledir: Pahalı ve Markalı Ürün Alımı : Tablo : 31

19 MAĞAZA TÜRÜ TERCİH ORANI (%) DEPARTMENT STORE 60 SADECE GİYSİ SATAN MAĞAZA 36 SÜPERMARKET 2,5 Sıradan ve Günlük Ürün Alımı : Tablo : 32 MAĞAZA TÜRÜ TERCİH ORANI (%) SADECE GİYSİ SATAN MAĞAZA 29,2 DEPARTMENT STORE 28,9 SÜPERMARKET 22,0 KATALOGLA SATIŞ 14,8 PAZARA GİRİŞ İÇİN ÖNERİLER Japon ticaret firması veya üreticisi için ülke dışındaki tedarikçi firmanın temsilcisi olarak kıyafet satışı mümkündür. Ticaret firması ile çalışırsa iç satış o firmaya bırakılmalıdır. Ancak, satılan marka tutulmazsa başka markaya sahip bir ürüne geçiş yapabilmektedir.ya da doğrudan piyasanın talebine uygun olarak üretimden satışa kadar tüm aşamaların yabancı firma tarafından gerçekleştirildiği satış yöntemi izlenebilmektedir. Son dönemde ağırlıklı olarak Japon firmalarının üretim üssü konumundaki Çin den ucuz ürün grubu ithalatı yapılmaktadır. Japon yerli üretici firma sayısı 10 olup, satış hacimleri 93,5 milyon dolar düzeyindedir. Yerli markalar satış yapabilmekle birlikte, son zamanlarda kendine has tasarımı olan küçük firmaların büyük firmalara karşı şansı hızla artmaktadır. Özellikle tüketici ve moda tercihlerini hızlı yansıtıp, ülke dışında üretim yaptıran ve sadece giysi satan mağazalar pazarda önem kazanmaktadır. Perakendeciler, katma değer katabilen yeni imalatçı veya tedarikçi arayışı içerisindedir. Japon tüketici, tatmin edilmesi zor bir kitledir. Boyanın solması büyük şikayet konusudur. Ancak, beğenirlerse 70 dolara tişört alabilen bir tüketici kesimi vardır. Kalite fiyattan önce gelmektedir. Yoğun çocuk giysisi alınan özel dönemler yılbaşı, kızlar festivali, mezuniyet, okula başlama, (3-5-7) yaş kutlamaları ve Noel dir. Bu dönemler tarihler itibariyle şöyledir: Tablo : 33 ÖZEL GÜNLER TARİHLERİ YILBAŞI 1-3 OCAK KIZLAR FESTİVALİ 3 MART ANA OKULUNDAN MEZUNİYET MART ORTASI OKULA BAŞLAMA NİSAN BAŞI 3-5-7 YAŞ KUTLAMALARI 15 KASIM NOEL NOEL Zamanında teslim çok önemlidir.

20 Eğer tasarımda değişiklik yapılacaksa bu Japon alıcıya önceden iletilmeli, tüketici tepkisi öğrenilmelidir. Aksi takdirde, ithalatçı, perakendecinin güvenini kaybedebilmektedir. Küçük miktarlı satışlar tercih edilirse kalıcı olmak kolaylaşmaktadır. Ölçüler gayet farklıdır. Buna dikkat etmek gerekmektedir. Japon alıcılar fuarda sipariş vermeyi tercih etmemektedir. Fuarda ürün ve firma bilgisi alınmakta, alınan numuneler perakendecinin beğenisine sunulmakta, olumlu cevap alınırsa firma içi üst düzeye karar için sunulmakta ve karara göre sipariş verilmektedir. Genelde yükleme yapılınca akreditif bedelinin tahsili mümkün olabilmekte, küçük miktarlı alımlarda peşin para ile banka transferi yapılmaktadır. Japon ithalatçı Japonca etiketi kendisi yapıştırmakta ya da ihracatçı firmaya etiketi gönderip yapıştırmasını isteyebilmektedir. Zararlı Maddeler Listesi Formaldehyde Çinko bileşikleri Trisphosphinne oksit Dieldrin Trifosfat Triphenyl bileşikleri Bifosfat 4,6 Dichrode-7 Trifluromethybenzimizole ERKEK GİYİM BAŞA DÖN Japon hazır giyim üreticileri Japonya daki modaya uygun ürünleri satmaya çalışırlarken, ABD ve Avrupalı firmalar kendi markalarına ve imajlarına uygun ürünleri satmaya çalışmaktadır. 1999 yılı itibariyle, 35,6 milyar dolarlık hazır giyim sektörünün % 55 i bayan, % 32 si erkek ve % 12 si çocuk giyiminden oluşmaktadır. 1999 yılı itibariyle Japon erkek giyim piyasası 14,3 milyar dolar hacmine sahiptir. Japon erkek giyim piyasasının yaklaşık % 40 ı günlük ve spor giyimden oluşup, 5,7 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahiptir. Amerikan hayat tarzının Japon halkı üzerindeki yoğun etkisi bu sonucu doğurmuştur. Japon hazır giyim pazarının yapısı aşağıda yer almaktadır. Tablo : 34 1998 1999 2000 İTHALAT 12,8 13,5 13,6 ÜRETİM 21,3 22,2 22,4 İHRACAT 0,18 0,17 0,17 TOPLAM PAZAR 33,9 35,6 35,9 Kaynak : Amerikan Ticaret Bakanlığı Birim : Milyar Dolar