VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal raporlar ve tablolar kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Vakıfbank ile banka bonoları satışına aracılık eden Aracı Kuruluşlar bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanan izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin incelenerek verilmesi gereklidir. Yatırımcıların bu banka bonosu ihracı kapsamında satın aldıkları bonolar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na tabi değildir.

VAKIFBANK BONOSU 175 GÜNLÜK

Vakıfbank 175 Günlük Banka Bonosu İhraç Bilgileri İhraç Tutarı: 600.000. 000 -TL Nominal (Ek satış dahil) İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 13-14-15 Mayıs 2013 Vade : 175 Gün Vade Başlangıç Tarihi: 17.05.2013 Vade Bitiş Tarihi: 08.11.2013 Ek Getiri Oranı: Yıllık %0,65 (65 Baz Puan)

175 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 11/09/2013, 09/10/2013, 04/12/2013, 29/01/2014 İtfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. Vakıfbank Bonosu fiyatlamasında 11.09.2013, 09.10.2013, 04.12.2013, 29.01.2014 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten bir tanesi 17.05.2013 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 175 günden kısa ve bir tanesi ise 17.05.2013 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 175 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Vakıfbank tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Söz konusu DİBS lerin 08.05.2013, 09.05.2013 ve 10.05.2013 tarihleri arasında (3 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve 10.05.2013 tarihinde aynı gün vadeli işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Talep toplamanın son günü, yapılan ilk hesaplamada referans alınan iki DİBS in talep toplama sürecinde (13-14-15 Mayıs 2013) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 15/05/2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 10/05/2013 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı esas alınacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından %0,65 spread (65 baz puan) ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir.

VAKIFBANK BONOSU 364 GÜNLÜK

364 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama İhraç Tutarı: 150.000. 000.-TL Nominal (Ek satış dahil) İhraç Şekli: Halka Arz Talep Toplama Tarihleri: 13-14-15 Mayıs 2013 Vade : 364 Gün Vade Başlangıç Tarihi: 17.05.2013 Vade Bitiş Tarihi: 16.05.2014 Ek Getiri Oranı: Yıllık % 0,75 (75 baz puan)

364 Günlük Vakıfbank Bonosu Fiyat Hesaplama 05/03/2014, 09/04/2014, 04/06/2014 ve 11/06/2014 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. Vakıfbank Bonosu fiyatlamasında 05.03.2014, 09.04.2014, 04.06.2014, 11.06.2014 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) referans alınacaktır. Belirtilen dört menkul kıymetten bir tanesi 17.05.2013 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 364 günden kısa ve bir tanesi ise 17.05.2013 itibariyle vadeye kalan gün sayısı 364 günden uzun olmak üzere; iki tanesi Vakıfbank tarafından yatırımcı çıkarı, işlem hacmi vb. kriterler göz önünde bulundurularak en iyi niyetle seçilecektir. Söz konusu DİBS lerin 08.05.2013, 09.05.2013 ve 10.05.2013 tarihleri arasında (3 iş günü) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri dikkate alınacak ve 10.05.2013 tarihinde aynı gün vadeli işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Talep toplamanın son günü, yapılan ilk hesaplamada referans alınan iki DİBS in talep toplama sürecinde (13-14- 15 Mayıs 2013) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 15/05/2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 10/05/2013 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı esas alınacaktır. Belirlenen bileşik faize Vakıfbank tarafından %0,75 spread (75 baz puan) ilave edilerek talep toplamaya baz teşkil eden gösterge bileşik ve basit faiz oranı belirlenecektir.

İhraç Edilecek olan175 ve 364 Günlük Bonoların Ödeme Şekli Başvuru Esasları

Bono Bedelleri Ödeme Şekli Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aşağıda belirtilen ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler. Nakden Ödeme: Nakit yapılan talepler, talep toplama süresince Likit Fon (6. Fon) da değerlendirilecektir. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: (Sistem tarafından hesaplanacaktır) TL Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 Likit Fon Blokajı, Uygulanacak Blokaj Oranı %97 17.05.2013 Vadeli Vakıfbank Banka Bonosu Uygulanacak Blokaj Oranı %99 Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Vakıfbank nezdindeki TL cinsinden 16 ve 17 Mayıs 2013 vadeli mevduatlarını teminat göstermek suretiyle %100 oranında blokaj uygulanarak talepte bulunulabilecektir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şube/acenteleri Vakıfbank Banka Bonosu ve mevduat blokajı ile talep toplamayacaktır.

Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile KKTC vatandaşları, Yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlarda dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişiler Anonim ve Limited Şirketler, Belediyeler, Kamu kuruluşları, Valilikler bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, Özel emeklilik fonları, Menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri, Portföy yönetim şirketleri, İpotek finansmanı kuruluşları, Emekli ve yardım sandıkları, Vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20.maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya Risk sermayesi yatırım ortaklıkları, Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Aracı kurumlar, Bankalar, Sigorta şirketleri,

Tahsisat Esasları Halka arz edilecek 175 gün ve 364 gün vadeli Banka Bonolarının yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına, yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcılara ayrı ayrı olmak üzere en az %10 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Vakıfbank ın önerisi ve Vakıf Yatırım ın onayı ile karar verilecektir. Halka arzın toplam 400.000.000 TL nominal değerli olarak belirlenen banka bonosu kısmına fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek banka bonoları miktarı 600.000.000 TL nominal değere kadar artırılabilecektir. Bu durumda, tahsisat oranları yine her bir ihraç bazında yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrı ayrı olmak üzere en az %10 ayrılması koşulu ile talep toplamanın son günü Vakıfbank ın önerisi ve Vakıf Yatırım ın onayı ile kararlaştırılacaktır. İhraç edilecek 364 gün vadeli banka bonosuna planlanandan daha az miktarda, 175 gün vadeli banka bonosuna ise planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda, 364 gün vadeli banka bonosunun kullanılmayan bakiye nominal tutarı 175 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarına Vakıfbank ın onayı ile eklenebilecektir. İhraç edilecek 364 gün vadeli banka bonosuna planlanan ihraç tutarından daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda, diğer banka bonosundan aktarım yapılmayacaktır.

Satış Yöntemi ve Başvuru Şekli Vakıf Yatırım ve Vakıfbank tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Halka arzdan Vakıfbank Tahvili almak isteyen tüm yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Alternatif Dağıtım Kanallarından yapılan başvurulardan Talep Formu alınmayacaktır. (Sadece Bireysel yatırımcılar ADK lardan talepte bulunabilirler Minimum Talep Miktarı: Talep toplama sırasında, yatırımcılar, minimum 100 TL nominal şeklinde talepte bulunabilirler. Minimum talep miktarından büyük talepler 1 TL ve katları şeklinde olabilecektir. Maksimum Talep Miktarı: Herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Nemalandırma: Halka arz süresince toplanan talepler, Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fonu nda (6.Fon) değerlenecektir. Nemalanan tutarlar müşteri hesabında bırakılacak, müşteriye sadece halka arza başvurulan ilk tutar üzerinden bono alışı gerçekleştirilecektir.

Başvuru Yerleri Vakıfbank ın tüm şubeleri Ankara, İstanbul ve İzmir Yatırım Merkezleri Vakıfbank internet bankacılığı ve telefon bankacılığı (sadece bireysel yatırımcılar) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acente ve şubeleri aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler.

Vergilendirme Tam Mükellef gerçek kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden % 10 stopaj kesilir. Tam mükellef tüzel kişilerde; faiz ve alım satım kazançları üzerinden Anonim Şirketler, Limitet Şirketler, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Emeklilik Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları %0, Bunların dışında Kalan Kurum ve Kuruluşlar %10 oranlarında stopaja tabi tutulur.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma - Kurumsal Finansman Müdürlüğü Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi F2/ A Blok Akatlar-İstanbul Telefon : (212) 352 35 77 Fax : (212) 352 35 70