Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN 15.06.2012 İç Piyasalar 14.06.2012 Kapanış Değişim % IMKB-100 58,364 0,20 IMKB-30 70,256 0,28 USD/TL 1,8200 0,0 EUR/USD 1,2595 0.24 ALTIN 1,614-0.19 PETROL (BRENT) 96,49-0,01 15.06.2012 Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,8160 1,8136 EUR/USD 1,2561 1,2642 Tahvil (05.03.2014) %9,18 BRENT 96,88 97,03 Dış Piyasalar 14.06.2011 Kapanış Değişim % Bovespa 55,351-0.54 XETRA DAX 6,138-0.23 Dow Jones 12,651 1.24 FTSE 5,467-0.31 Nikkei 8,580 0.14 S&P 500 1,329 1.08 Vadeli Piyasalar 15.06.2012 Değişim % FDOW 0,09 FSPX 0,06 FDAX 0,43 Bakış Açısı YAZI (2012) MI? TURA (2014) MI? Anayasa Mahkemesi, 09.00 da Cumhurbaşkanının görev süresi ile ilgili Seçim Kanunu'nu görüşmek üzere toplanacak. Heyet, 09.30'da başlayacak gündem toplantısının ilk dört sırasında yerel mahkemelerden gelen itirazlarla ilgili ilk incelemeyi yapacak. Beşinci sırasında ise Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı esastan karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi raportörü, CHP nin açtığı kritik davada, Gül ün görev süresini 7 yıl olarak düzenleyen geçici maddenin iptal isteminin reddini talep ettiği belirtilmişti. Yüksek Mahkeme, CHP nin başvurusunu iptal ederse Gül ün görev süresi 7 yıl olacak. 1.Basına yansıyan haberlerde Başbakan 7 yıl, muhalafet ise 5 yıl üzerinde ısrar ediyordu. 2.CHP tarafında kararı Meclis verir, YSK uygular görüşü hakimdi. 3.Ağustos 2007 de Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı 339 oyla Abdullah Gül olmuştu. EKİM 2007 DEN BERİ EN YÜKSEK Bugün 77,5 seviyesine gerilemesi beklenen ABD Haziran Tüketici Güveni açıklanacak olup, 77,8 ile aynı kalması beklenen ABD Mayıs Tüketici Güveni final verisi Amerikalıların işgücü beklentileri konusunda daha iyimser duruma gelmesi ile en yüksek beklenti olan 79,5 a paralel 79,3 olmuştu. Bu Ekim 2007 den beri en yüksek rakamdı. 76,4 ile 2011 Şubat tan beri en yüksek seviyeye ulaşan ABD Nisan Tüketici Güveni final verisinden sonra 76,0 seviyesine gerilemesi beklenen ABD Mayıs Tüketici Güvenide 77,8 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. HAFTAYA FED Önümüzdeki hafta 20 Haziran tarihinde FED toplantısı yapılacak olup, önceki FED toplantısında FED, gerektiği takdirde üçüncü parasal genişlemeye gitme konusunda tereddüt yok açıklamasında bulunmuştu. FED, ekonominin bu yıl yüzde 2,4 ile yüzde 2,9 büyüyeceği tahmininde bulunurken, işsizlik oranlarının ise bu yılın sonuna kadar yüzde 7,8 ile yüzde 8 arasına düşeceğini tahmin ediyordu. DÜŞÜK FAİZE DEVAM 1.Düşük faizin 2014 sonrasında da süreceği belirtilmişti. 2.İlk faiz artırımı için 2014 e işaret edilmiş ve faiz artışı gören üyeler yarıdan fazlaydı. 3.FED, büyümenin kademeli olarak hızlanacağını beklediğini, gelecek çeyreklerde büyümenin ılımlı kalmaya devam edeceğini belirtmişti. PAZARTESİ BEKLENEN RAPOR İspanyada tarafında bağımsız denetim raporlarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Euro bölgesi Maliye bakanları İspanya ya kredi verilmesi konusunda anlaşmışlardı(100 milyar avro). Konuyla ilgili olarak bağımsız denetim şirketlerinin raporu beklenecekti ve IMF, rakamın ek güvencelerle birlikte 80 milyar avro olacağını belirtmişti. PİYASA BEKLENTİSİ Dolar bazında 32217 TL bazında 58725 de olup aylık bazda 59241 ilk önemli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde (59000-59250) kar satışları görülebilir. Gündem ABD Tüketici Güveni Beklenti 77.5 ABD Haziran Empire State İmalat Endeksi 15.30 beklenti 13,8 önceki 17.09 ABD Mayıs Sanayi Üretimi ve KKO 16.15 beklenti 0,0% ve 79,2% ABD Haziran Tüketici Güveni 16.55 beklenti 77,5 önceki 79,3 Mart İşsizlik Oranı(TÜİK) 10.00 önceki 10.4% Mayıs Bütçe Dengesi(Maliye) 11.00
Küresel Piyasalar 1.Rusya Merkez Bankası faiz toplantısı yapılacak. 2.375 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 6 bin artışla 386 bin, dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da 3 bin 500 artışla 382 bin oldu. Bu 28 Nisan dan beri en yüksek rakam (378,500). 3.Yüzde 0.2 azalması beklenen ABD Mayıs TÜFE verisi yüzde 0.3 azaldı (yıllık %1.7).Petrol fiyatlarının düşmesi ile bu üç yıldan fazla süredeki en çok düşüş (2008 Aralıktan beri). Enerji maliyetleri bir ay öncesine göre %4.3,benzin fiyatları %6.8 azaldı. 4.-132,3 milyar dolar olarak beklenen ABD dış ticaret dengesi birinci çeyrek verisi ise -137,3 milyar dolar olarak gerçekleşti (üç yıldaki en büyük). 5.Enflasyon ve işsizlik başvurularının FED in büyümeyi desteklemek için harekete geçeceği beklentisini artırmasıyla ABD de hisse senetleri değer kazandı. 6.İran, Venezuela ve Ekvador, günlük 30 milyon varillik üretim miktarının düşürülmesini istedi. 7.Merkez Bankaları gerekirse seçim sonrası koordineli hareket etmeye hazır-g20/rts. 8.Japonya MB faizde ve varlık alım programında değişiklik yapmadı. 9.Yunanistan borsası %10.12, bankacılık endeksi %23,4 değer kazandı. 10.Euro bölgesi Maliye Bakanları seçim sonuçlarını değerlendirecekler. 11.Moody's, beş Hollanda bankasının notunu düşürdü. 12.OPEC, petrol üretiminin günlük 30 milyon varilde korunmasını kararlaştırdı. 13.Egan Jones, Fransa'nın kredi notunu indirdi. Şirket Haberleri Martı GMYO 09.30, Ütopya Turizm 11.00,Mert Gıda 12.30 Olağan Genel Kurul toplantısı Türk Hava Yolları 2012 Ocak-Mart döneminde 8 milyon, Ocak-Nisan döneminde 11,1 milyon olan yolcu sayısı 2012 Ocak-Mayıs döneminde geçen seneye göre %18,9 artarak 14,3 milyon (12 milyon), %73,9 olan Yolcu Doluluk oranı ise %74,3 e yükseldi (5,6 puan arttı). Faaliyet giderleri içinde akaryakıt payı %35 den %36 seviyesine yükselmişti. 2012 yılında katılacak uçaklarla birlikte filodaki çift koridorlu uçak sayısı 2012 sonunda 36 a çıkacak olup çift koridorlu uçaklar filonun (uçak sayısı bazında) yaklaşık %18 ini oluşturacaktır. Geniş gövde uçakların üretime katkısı %50 ye yaklaşacaktır. Hamdi Topçu, 2012'de yolcu sayısını 38 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, 146 olan uçuş noktasına ise 20-25 hat daha ekleyeceklerini bildirmişti. İş Gayrimenkul Tuzla Karma Projesinin inşaat ruhsatı alınmıştır. Toplam 93.485 m2 inşaat alanında geliştirilen projede yaklaşık 8.000 m2 ticari alan, yaklaşık 14.500 m2 ofis alanı ile 150 odalı bir şehir otelinin bulunması planlanmaktadır. Galatasaray Sportif Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 400,00 1 TL nominal değerli beher pay için 25.00 TL 18.06.2012-02.07.2012 Gözde Girişim İştiraklerimizden Kobin Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ihalesinden satın aldığı Kümaş Manyezit Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün devri konusunda Rekabet Kurumu onayı alınmasına müteakip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (Kurul) Kümaş Manyezit Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün mülkiyetinin ihaleyi kazanan taraf olan Kobin Madencilik İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye devir ve teslimine onay vermiştir. Sabah gazetesinin haberine göre Tüpraş rafinerileri bugünden geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş indirim yaptı. Ekonomi Haberleri Teşvik kararnamesi ay sonuna kadar çıkacak. Bakan Ergün, yeni teşvik sistemiyle ilgili kararnamenin bu ay sonuna kadar çıkacağını açıkladı. Teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımların da ayrıca teşvik edildiğini vurgulayan Ergün, ''Bu bağlamda bizim Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından Ar-Ge'si desteklenen projeler var. Bunlar prototip safhasına gelmiş, artık yatırım, üretim yapılacak olan teknoloji projeleri. Herhangi bir yatırım limiti de söz konusu olmayacak. Yani bu 1 milyon liralık bir yatırım da olabilir, 5 milyonluk, 10 milyonluk bir yatırım da olabilir. Kriter, bu ürünün Ar-Ge'sinin TÜBİTAK tarafından ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmiş olmasıdır. Arap Baharı Türk derisine yaradı. Deri ve deri mamulleri ihracatı ilk 5 ayda yüzde 13 artarken, Arap Baharı yaşanan ülkelerinde 10 a katlanan artışlar gözleniyor. Deri Tanıtım Grubu Başkanı Lemi Tolunay, Libya ya ihracat ilk 5 ayda yüzde 975 arttı. Suudi Arabistan ihracatında yüzde 70 in üzerinde, Irak ta ise yüzde 25 in üzerinde artış var dedi. Benzin 6 kuruş ucuzladı. Benzine indirim geldi. Bugünden geçerli olmak üzere benzin fiyatları 6 kuruş ucuzladı. THY, Bosna'dan çıkıyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) Bosna Hersek Havayolları'ndaki ortaklığından çekileceği ve elinde bulunan hisseleri Bosna Hersek hükümetine bedelsiz devredileceği bildirildi. THY, 2008 yılında Bosna Hersek Havayoları'nın yüzde 49 hissesini Bosna Hersek hükümetinden 6,1 milyon dolara almıştı. Rekabet Kurumu, YKM yi nihai incelemeye aldı. Rekabet Kurumu (RK), YKM nin Boyner tarafından devralınmasına yönelik dosyada incelemeyi daha da derinleştirdi. Kurum, devralınma işlemini, piyasalarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurabileceği gerekçesiyle nihai incelemeye aldı. Yıldız Holding, Doğu Avrupa blokunun en önemli şekerleme ve çikolata üreticisi AVK'yı (Ukrayna'da çikolata ve şekerlemede pazar Lideri) satın almak üzere el sıkıştı. Tarafların yakın zamanda anlaşmayı kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Teknik Bakış Endeks günü %0,20 artış ve 58364 (+114) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,519 milyon TL oldu. İMKB-30 da Enkaı %2.02, Thyao %1.81, Mıgrs %1.81 ile en çok değer kazanan hisseler oldu. Dolar bazında 32217 TL bazında 58725 de olup aylık bazda 59241 ilk önemli direnç seviyesidir. Bu seviyelerde (59000-59250) kar satışları görülebilir. Geri çekilmelerde 57500-57369 (gap), 57069-56750 ara destek olarak izlenebilir. 200 günlük ortalama ise 57808 dedir. Destek 57500 57369 57069 Direnç 58600 58778 58864 59000 59142 59300 Direnç Aylık 59241 59534 59771 İMKB 100 0.7 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ISCTR 4.18 4.14-4.12 4.19 4.21 4.28 4.12 direnci geçildi THYAO 2.81 2.79-2.77 2.82-2.84 2.87 2.79 direnci geçildi
SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil 05.03.2014 TCMB dün 1 milyar TL lik ve 21 Haziran vadeli haftalık repo ihalesi açtı. Bono piyasasında dün yatay bir seyir gözlendi. %9,19 bileşik seviyesinde güne başlayan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvilde işlemler %9,15-9,20 aralığında gerçekleşerek kapanış %9,16 seviyesinden oldu. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300612 Haziran vadeli endeks kontratları en düşük 70,050 en yüksek 70,750 gördüğü günü 70,500 seviyesinden kapattı. 70,000 seviyesinin üzerinde 2.gününde kapanış yapıp kalıcı olmaya çalışan endekste 71,500 seviyesi ilk etapta hedef olmaya devam edecektir. Yukarıda 70,700-71,000-71,500 seviyeleri gün içi dirençler, aşağı yönlü hareketlerde sırası ile 70,000-69,500 ve 69,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilbank.com.tr 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen erdem.kayli@tekstilbank.com.tr 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen goktan.akbas@tekstilbank.com.tr 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI