Türkiye ve Zincir Marketler Adem ÇOLAK Direction name Giriş Su ürünleri, insanların yüksek kalitede hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında önemli kaynaklardan birisidir. Geçmişte, sadece denize kıyısı olan bölgelerde yaşayan insanlar deniz ürünlerinden faydalanıyordu. Gelişen avcılık,üretim,işleme,paketleme,taşıma ve muhafaza teknikleriyle birlikte su ürünleri dünyanın her köşesinde tüketilen ürünler haline gelmiştir. 90 lı yılların başında yabancı yatırımcı zincir marketlerin Türkiyede yatırım yapması ile Hiper/Süpermarketlerde balık reyonlarının kurulması ve giderek yaygınlaşması, P.2-20/12/2013 Direction name 1
Türkiye de su ürünleri avcılık,akuvakültür ve ithalat yoluyla pazara arz edilmektedir. Her üç kaynaktan gelen ürünler doğrudan veya işlenmiş gıda olarak tüketiciye sunulur. Su Ürünleri Satış kanalları; Geleneksel Kanalda Mahalle balıkçı dükkanları, Açık Semt pazarları, Otel ve restoranlara hizmet veren toptancılar, P.3-20/12/2013 Direction name Organize Perakende; Perakende Hipermarketler, (Carrefour,Real,Migros, Tesco Kipa) Perakende Süpermerketler, (Zincir marketlere ait Süpermarketler,yerel süper marketler.) Toptancı Hipermarketler (Metro Cash&Carry) Tam bir istatistik veri olmamakla birlikte mevcut iç tüketimin % 70 geleneksel pazarda, % 30 unun ise organize pazarda tüketime sunulduğu tahmin edeilmektedir. Direction name 2
Türkiye de Zincir Market Sektörü NUMBER 7 RETAIL SECTOR IN EUROPE, NUMBER 10 RETAIL SECTOR IN THE WORLD NUMBER 5 IN FOOD SPENDING, NUMBER 8 IN NON-FOOD SPENDING IN EUROPE P.5-20/12/2013 Direction name Türkiye hakkında genel bilgi. Demografik Bilgiler Nüfus: 74.724.269 (as of 31.12.2011) 57.385.706 (77 %) Şehirlerde yaşıyor, 17.338.563 (23 %) Köy ve kasabalarda yaşıyor. Yıllık Nüfus Artış Oranı: 1,349 % Okur yazarlık oranı: 97,79 % Erkeklerde okur yazar, 90,13 % Kadınlarda okuma-yazma oranı Ortalama aile büyüklüğü: 4,5 kişi İşgücü katılım oranı: Erkek 70,6 % Kadın 39,6 % Source: Address Based Population Registration System (ABPRS) & Population Census 2000 P.6-20/12/2013 Direction name 3
Kişi başına milli gelirden alınan pay ABD Doları. P.7-20/12/2013 Direction name Türkiye hakkında bilgiler: Hane Halkı harcama kalemleri Ev Kirası 27,12 % Gıda ve Alkolsüz İçecekler 21,85 % Ulaşım 15,07 % Mobilya ve Küçük ev aletleri 6,25 % Restorant ve Konaklama 5,42 % Giyim ve Ayakkabı 5,05 % Alkollü içecekler ve Tütün Ürünleri 4,49 % İletişim 4,09 % Diğer ürün ve servisler 3,74 % Eğlence, Kültür ürünleri 2,77 % Sağlık 2,12 % Eğitim 2,04 % Toplam 100,00 % P.8-20/12/2013 Direction name 4
Türkiyede Perakende Sektörü Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman bölümü tarafından, Perakende Sektörü Değerlendirmesi 2013 raporuna göre; Kişi başına düşen harcanabilir gelirin hızla artması ve kredi kartı kullanımının gittikçe yaygınlaşması ile birlikte perakende sektöründeki kuvvetli yükseliş devam ediyor. Türkiye perakende sektörünün büyüklüğünün 2012 yılı sonu itibariyle 300 milyar dolara ulaşmasının bekleniyor. 2013-2017 yılları arasında yıllık birleşik büyüme oranının %10 olacağı tahmin ediliyor. Toplam perakende sektörünün yarısı büyüklüğüne sahip gıda sektöründe 2017 ye kadar yılda %8 büyüme yakalanacağı öngörülüyor, Migros ve BİM kendi segmentlerinde birinci sırada yer alıyor.. P.9-20/12/2013 Direction name Zincir marketlerin fonksiyonu Süreklilik, Hijyen, Kalite ve gıda güvenliği, Serbest alış-veriş ortamı, Ulusal dağılım (penetrasyon), Stabil fiyat, Tüketim alışkanlıklarının değişimine katkı, Geniş ürün yelpazesi, P.10-20/12/2013 Direction name 5
Türkiye Zincir Marketler Ürün Grupları P.11-20/12/2013 Direction name Sezon Ürünleri P.12-20/12/2013 Direction name 6
Sezon Ürünleri Devizlerde avlanan ürünler çoğunluka balık hallarinde satışa sunulur. Başlıca balık hallleri, İstanbul,Samsun, İzmir balık halidir. Son yıllarda hallere girişi olmadan doğrudan tüketime sunulan balık miktarının arttığını görüyoruz. P.13-20/12/2013 Direction name Sezon Ürünleri İstihsal payları % P.14-20/12/2013 Direction name 7
Taze Üretim Ürünleri, Zincir Marketler Balık Reyonu Ürün Grupları P.15-20/12/2013 Direction name Aile Gupları Payları % (Ciro ve miktar) Ciro Miktar P.16-20/12/2013 Direction name 8
Sezon Ürünleri Mikyar Payı % P.17-20/12/2013 Direction name Alt Aile Payları % (Ciro ve miktar) Ciro Miktar P.18-20/12/2013 Direction name 9
Sezon Etkisi Av Balıkları P.19-20/12/2013 Direction name Sezon Etkisi Üretim Balıkları P.20-20/12/2013 Direction name 10
Sezon Etkisi Alabalık P.21-20/12/2013 Direction name Sezon Etkisi Somon P.22-20/12/2013 Direction name 11
Taze Sezon Ürünleri Pelajik Sezon Palamut, Lüfer, Hamsi, İstavrit, Mezgit, Tekir, Dip Balıkları Karides, Dil Barbun Tekir P.23-20/12/2013 Direction name İşlenmiş Ürünler Dondurulmuş ürünler (Balık fleto ve ürünleri,karides,midye) Marine ürünler (hamsi,palamut,uskumru,somon,ringa,sardalya) Füme Ürünler (Alabalık,somon) Pane Ürünler, Diğer (çiroz,balık yumurtaları,surimiler vb) Sushi,midye dolma (yemeye hazır ) P.24-20/12/2013 Direction name 12
Turkiyede Zincir Market Sektörü : International: Hard-Discount: P.25-20/12/2013 Direction name Turkiye de Zincir Marketler : # of stores : 619; covers 66 cities # of stores with fresh fish counter : 136 Target market : mid- and high income level - Fresh fish counters are operated by local fishing companies. - 13 stores; 12 in Istanbul, 1 in Antalya, - targets A+ customers - 17 stores in 10 cities, - relatively competitive in prices P.26-20/12/2013 Direction name 13
Turkiye de Zincir Marketler # of stores: 216 (27 hiper- / 189 supermarkets); covers 40 cities # of stores with fresh fish counter : 76 Target market : mid income level - Fresh fish counters are partially operated by the headquarter, others by local fishing companies. P.27-20/12/2013 Direction name Turkiye de Zincir Marketler : # of stores : 122; covers 22 cities # of stores with fresh fish counter : 65 Target market : mid- and high income level - Operates its own fresh fish counters. P.28-20/12/2013 Direction name 14
Turkiye de Zincir Marketler # of stores : 12; covers 6 cities # of stores with fresh fish counter : 12 Target market : mid- and high income level - Operates its own fresh fish counters. P.29-20/12/2013 Direction name Turkiye de Zincir Marketler # of stores : 24; covers 13 cities # of stores with fresh fish counter : 24 Target market : HO-RE-CA - Operates its own fresh fish counters. P.30-20/12/2013 Direction name 15
Turkiye de Zincir Marketler : # of stores : 3336; covers 78 cities # of stores with fresh fish counter : not available Target market : low- and mid income level - Every store is equipped with fresh and frozen freezers. P.31-20/12/2013 Direction name Turkiye de Zincir Marketler # of stores : 1055; covers 37 cities # of stores with fresh fish counter : not available Target market : low- and mid income level - Every store is equipped with fresh and frozen freezers. - Weak control on the 374 franchise stores. P.32-20/12/2013 Direction name 16
Turkiye de Zincir Marketler : # of stores : 1055; covers 68 cities # of stores with fresh fish counter : not available Target market : low- and mid income level - Every store is equipped with fresh and frozen freezers. P.33-20/12/2013 Direction name Turkiye de Zincir Marketler Region # of retail chains Mediterranean 13 Ankara 22 West Black Sea 9 Bursa 34 Adana 16 East Anatolia 12 Agean 23 Southeast Anatolia 12 İstanbul 41 Black Sea 27 Kayseri 18 Konya 17 Total 244 P.34-20/12/2013 Direction name 17
Turkiye de Zincir Marketler : Fresh fish counter coverage among the total number of stores: 31 % (313 over 993) P.35-20/12/2013 Direction name Teşekkür ederim. Direction name 18
Yerel Perakende M2 : : P.37-20/12/2013 Direction name Yerel mağaza dağılımları: : P.38-20/12/2013 Direction name 19
Taze Üretim Ürünleri, Çipura Levrek Alabalık Somon (İtlal Taze) Diğer ürünler (Granyöz,Denizalası,mercan,özel beslenmiş çipura levrek) P.39-20/12/2013 Direction name 20