BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar 7 Ticari Alacaklar - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 1 8.17.614 1.897.181 - Diğer ticari alacaklar 1 7.492.29 5.84.736 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar - İlişkili taraflardan alacaklar 11 6.853.136 3.943.694 - Diğer alacaklar 11 813.964 88.96 Stoklar 13 32.14.791 35.282.13 Canlı Varlıklar 14 Diğer Dönen Varlıklar 26 11.189.411 8.67.87 (Ara Toplam) 129.576.238 66.38.879 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 34 Duran Varlıklar 272.928.12 26.189.99 Ticari Alacaklar 1 414.966 1.69.834 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar 11 499.35 493.599 Finansal Yatırımlar 7 2.34.29 2.34.29 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 64.563.879 65.137.175 Canlı Varlıklar 14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 35.842.279 35.639.269 Maddi Duran Varlıklar 18 143.27.39 14.88.715 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 12.771 13.95 Şerefiye 2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 1.88.797 1.518.24 Diğer Duran Varlıklar 26 16.66.92 4.88.215 TOPLAM VARLIKLAR 42.54.25 326.57.869 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 92.621.526 81.67.83 Finansal Borçlar 8 38.876.592 38.548.477 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 1 14.914.899 1.95.252 Diğer Borçlar - İlişkili taraflara borçlar 11 5.237.44 9.422.455 - Diğer borçlar 11 3.367.558 2.82.171 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet Teşvik ve Yardımları Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 56.662 1.619 Borç Karşılıkları 22 3.76.493 2.557.332 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 91.918 8.777 (Ara Toplam) 92.621.526 81.67.83 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler 28.38.975 36.34.744 Finansal Borçlar 8 18.969.999 26.638.98 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 1 364.57 169.889 Diğer Borçlar 11 119.184 119.896 - İlişkili taraflara borçlar 11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 Borç Karşılıkları 22 Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 855.882 719.789 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 7.714.618 8.661.148 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 15.235 31.42 ÖZKAYNAKLAR 281.843.749 28.623.42 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.768.85 165.746.683 Ödenmiş Sermaye 27 338.442. 338.442. Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları 27 91.992.446 91.992.446 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 27 (17.2.329) (167.487.532) Hisse Senedi İhraç Primleri 27 8.223.663 8.92.77 Değer Artış Fonları - İştirakler makul değer fonu 21.93.872 21.8.48 Yabancı Para Çevrim Farkları 27 (1.487.23) (161.227) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 2.667.617 2.675.912 Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 27 (135.546.753) (125.65.97) Net Dönem Karı / (Zararı) 14.574.592 (4.1.71) Azınlık Payları 27 111.75.664 42.876.359 TOPLAM KAYNAKLAR 42.54.25 326.57.869
GELĠR TABLOSU (TL) İncelemeden GeçmemiĢ GeçmemiĢ SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Dipnot Referansı 1.1.21-1.7.21- Satış Gelirleri 5-28 76.216.467 38.423.1 Satışların Maliyeti (-) 28 (38.544.832) (12.915.118) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.671.635 25.57.883 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 28 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 28 Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR 37.671.635 25.57.883 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (4.135.518) (1.464.88) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (36.192.818) (13.3.41) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29 Diğer Faaliyet Gelirleri 31 7.599.976 (386.398) Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (587.14) (97.34) FAALĠYET KARI/ZARARI 4.356.171 1.528.864 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 1.354.995 6.51.514 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 32 12.984.723 4.946.165 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 (1.861.625) (3.469.95) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI 16.834.264 18.515.593 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 46.461 (1.564.12) - Dönem Vergi Gelir/Gideri 35 (56.662) (13.635) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 35 517.123 (1.55.377) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.294.725 16.951.581 DURDURULAN FAALİYETLER 34 Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı 17.294.725 16.951.581 DÖNEM KARI/ZARARI 17.294.725 16.951.581 Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları 27 2.72.133 3.39.435 Ana Ortaklık Payları 14.574.592 13.642.146 Hisse BaĢına Kazanç 36,43,4
KAPSAMLI GELĠR TABLOSU ( TL) İncelemeden GeçmemiĢ GeçmemiĢ GeçmemiĢ 1.1.21-1.7.21-1.1.29-3.9.29 DÖNEM KARI/ZARARI 17.294.725 16.951.581 (6.168.199) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim (1.325.796) (1.71.154) (741.186) Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynağa dayalı finansal araçların satışından elde edilen kazançlar/(zararlar) 1.158.43 2.21.342 2.291.31 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar 13.824 92.669 (19.125) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) (63.569) 592.857 1.44.999 TOPLAM KAPSAMLI GELĠR 17.231.156 17.544.438 (4.727.2) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları 2.42.77 3.728.276 (11.56.759) Ana Ortaklık Payları 14.81.386 13.816.162 6.329.559
GeçmemiĢ 1.7.29-3.9.29 373.97 (1.176.342) 96.838 (73.49) (342.913) 31.57 (2.812.388) 2.843.445
ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU Konsolide Öz Sermaye DeğiĢim Tablosu ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi Hisse Senedi Ġhraç Primleri ĠĢtirakler Makul Değer ArtıĢ Fonu Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar ve Net Dönem Karı / (Zararı) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Azınlık Payları 1 Ocak 29 bakiyeleri 338.442. 91.992.446 (176.31.324) 8.92.77 21.735.219 1.633 2.459.443 (112.491.34) 173.921.154 41.138.913 215.6.67 Özkaynaklar Toplamı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi - - 6.611.113 - - - - - 6.611.113-6.611.113 Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri Azınlık Sermaye Ödemeleri - - - - - - - - - 11.663.998 11.663.998 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - - - - 197.634 (28.665) (11.31) 11.31 - Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - - - - - (25.183.639) (25.183.639) 9.223.546 (15.96.93) Hisse senetlerinin borsada satışından kaynaklanan fonlar - - - - - - - 2.291.31 2.291.31 718.883 3.1.193 İştirakler Makul Değer Artışı - - - - (19.125) (741.231) - - (85.356) - (85.356) Yabancı para çevrim farkları - - - - - 45 - - 45-45 Net dönem karı / (zararı) - - - - - - - 5.67.443 5.67.443 (11.775.642) (6.168.199) 3 Eylül 29 bakiyeleri 338.442. 91.992.446 (169.699.211) 8.92.77 21.626.94 (739.553) 2.657.77 (129.984.891) 162.386.39 5.98.729 213.366.768 1 Ocak 21 bakiyeleri 338.442. 91.992.446 (167.487.532) 8.92.77 21.8.48 (161.227) 2.675.912 (129.67.41) 165.746.683 42.876.359 28.623.42 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi - - (2.514.797) - - - - - (2.514.797) - (2.514.797) Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri Azınlık Sermaye Ödemeleri - - - - - - - - - 64.268.545 64.268.545 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler - - - - - - (8.295) - (8.295) 8.295 - Geçmiş Yıllar Kar/Zararları - - - - - - - (7.274.267) (7.274.267) 1.425.874 (5.848.393) Hisse senedi ihraç primleri - - - 131.586 - - - - 131.586 162.85 294.391 İşletme birleşmesinin etkisi - - - - - - - 34.143 34.143 8.491 384.634 Hisse senetleri ihraç maliyetleri (vergi etkisi dahil) - - - - - - - (127.991) (127.991) (167.475) (295.466) Hisse senetlerinin borsada satışından kaynaklanan fonlar - - - - - - - 1.158.43 1.158.43 (299.363) 859.4 İştirakler Makul Değer Artışı - - - - 13.824 (1.326.369) - - (1.222.545) - (1.222.545) Yabancı para çevrim farkları - - - - - 573 - - 573-573 Net dönem karı / (zararı) - - - - - - - 14.574.592 14.574.592 2.72.133 17.294.725 3 Eylül 21 bakiyeleri 338.442. 91.992.446 (17.2.329) 8.223.663 21.93.872 (1.487.23) 2.667.617 (12.972.161) 17.768.85 111.75.664 281.843.749
İncelemeden NAKĠT AKIM TABLOSU GeçmemiĢ GeçmemiĢ Dipnot Referansı 3.9.29 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI 16.834.264 (11.631.639) ĠĢletme Faaliyetlerinden Sağlanan veya Faaliyetlerde Kullanılan Tutarının Net Kar ile Mutabakatını Sağlayan Düzeltmeler: Net Nakit Amortisman ve İtfa Payları 17-18-19 8.238.92 8.427.19 Kredi Faiz Tahakkukları 8 771.964 1.27.874 Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 136.93 (198.974) Şüpheli Alacaklar Karşılığı 1-11-29 289.18 724.211 Bağlı menkul kıymet değer düşüş karşılıkları 7 1 Diğer Borç Karşılıkları 22 519.161 (488.625) Gelecek Dönemlere Ait Kira Gelir Tahakkukları 26 39.57 (11.739) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 573.296 (1.966.542) Karşılıklı İştirak Sermaye Oranlarının Değişim Etkisi 27 (2.514.797) 6.611.113 ĠĢletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki DeğiĢiklik Öncesi ĠĢletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı 24.887.588 2.672.969 ĠĢletme Varlık ve Yükümlülüklerindeki DeğiĢiklikler Ticari Alacaklardaki Değişim 1 (1.713.219) (1.872.642) İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim 1 (6.273.433) (283.93) Stoklardaki Değişim 13 3.267.222 2.61.937 Diğer Alacaklardaki Değişim 11 (268.438) 3.653.68 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Değişim 11 (2.99.442) 12.276.573 Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 26 (3.121.64) 135.36 Uzun Vadeli Ticari Alacaklardaki Değişim 1 654.868 (1.263.474) Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Değişim 11 (5.751) 1.414.423 Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 26 (11.978.687) 1.947.773 Ticari Borçlardaki Değişim 1 4.9.647 (4.242.847) Kısa Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim 11 1.285.387 15.467.66 İlişkili Taraflara Olan Diğer Borçlardaki Değişim 11 (4.185.51) (1.16.189) Borç Karşılıklarındaki Değişim 22 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim 26 (28.366) 3.24 Uzun Vadeli Ticari Borçlardaki Değişim 1 194.168 (31.435) Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Değişim 11 (712) (14.4) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerindeki Değişim 26 (15.87) (12.89.218) 28.55. Ödenen Vergi 35 (1.619) (3.252) ĠĢletme Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Sağlanan Net Nakit 12.787.751 31.174.717 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımı: Yatırım Harcamaları 17-18-19 (14.238.743) (2.486.985) Finansal Yatırımlar 7 499.274 Maddi Duran Varlık Çıkışları 17-18-19 3.588.668 1.136.941 Yabancı para çevrim farkları 27 573 45 Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit (1.649.52) (18.85.725) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımı: Kısa Vadeli Krediler 8 (443.849) 2.4.575 Uzun Vadeli Krediler 8 (7.668.981) (1.126.482) Grup Şirketleri Hisse Paylarının Değişimlerinin Etkileri (5.848.393) (15.96.93) Hisse senetlerinin borsada satışından kaynaklanan fonlar 859.4 3.1.193 Azınlıklar sermaye değişimleri 64.268.545 11.663.998 İştirakler Makul Değer Artışı (1.222.545) (85.356) Hisse senedi ihraç primleri 294.391 İşletme birleşmesinin etkisi 384.634 Hisse senetleri ihraç maliyetleri (295.466) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan/ (Kullanılan) Net Nakit 5.327.376 (1.258.165) Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(azalış) 52.465.625 2.65.827 Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.576.488 1.842.451 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri 63.42.113 12.98.278