GÜNLÜK BÜLTEN (04 Nisan 2016) BIST100 Endeksi dünü 908 (% 1.09) puanlık düşüş ile 82.359 seviyesinden ve 4.063 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada son günlerdeki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaştı. Bono faiz oranları ve döviz kurlarında ise hafif yukarı yönlü hareket görüldü. FED başkanı Yellen in açıklamalarının yansımaları, bugün açıklanacak Mart enflasyon verileri, dış piyasaların seyri, Nisan ayındaki Türkiye Merkez Bankası başkanlık değişimi, terör eylemleri, petrol fiyatlarındaki gerileme, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. FED başkanı Yellen in açıklamaları sonrası piyasalar üzerindeki FED baskısının azalması piyasalara olumlu yansımaya devam ediyor. Diğer yandan hisse senetleri ve tahvil-bonoda yabancı alımlarının dalgalı seyrin yaşandığı geçen hafta da devam etmesi önemli. Terör eylemleri ve İran lı işadamı Zarrab ın ABD de tutuklanmasıyla ilgili spekülasyonların piyasalar üzerindeki etkisi ise bu aşamada zayıf. ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin hafif üzerinde gelmesi nedeniyle piyasalara etkisi sınırlı kaldı. Bugün TUİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri sonuçlarına göre önemli olabilir. İyimserlik korunmakla birlikte piyasayı taşıyacak yeni beklenti eksikliği, olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması ve dış piyasaların zayıflaması iç piyasalarda daha temkinli görünümü beraberinde getirebilir. Endekste çıkış trendi devam ediyor. İlk destek 81.800 seviyesinde. Bu seviye günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 81.500 ve 81.000 ve 80.000 seviyelerinde. İlk dirençler ise 83.000-83.500 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 83.500 geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 84.300 ve 85.000 seviyelerinde bulunuyor. 83.500 veya 84.300 seviyelerinin geçilememesi düşüş formasyonlarından Çift Tepe olasılığını gündeme getirebilir. Endekste destek seviyelerinde görülecek tepki alımları yukarı yönlü hareketlenmelerde kâr satışlarıyla karşılaşabilir. 83.000-83.500 seviyelerini geçemeyen çıkışlarda veya 81.800 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 04-08 Nisan 2016 10.00 Türkiye Mart Enflasyon Verileri (TÜFE-ÜFE), 11.30 Euro Bölgesi Sentix Endeksi, 12.00 Euro Bölgesi ÜFE, 16.45 ABD ISM New York Endeksi-ISM-New York İşletme Koşulları, 17.00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık)- İstihdam Eğilim Endeksi. VIOP (Günlük) Endekste görülen düşüşün ilk desteği 100.000 seviyesinde görülüyor. Bu seviyenin altında sonraki destekler 99.00 ve 98.300 seviyelerinde. İlk dirençler ise 101.000-101.500 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 101.500 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 102.000 ve 102.500-102.800 seviyelerinde. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Temettü Ödemeleri (Net-TL); Arena 0.082, Bosch Fren 4.01, Ege Endüstri 10.20, Ford Otosan 0.85, Kordsa 0.264, Otokar 2.55, Halkbank 0.157 Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlyilt=2016&ddlayt=04&ddlgunt=01
HAFTALIK BÜLTEN (04-08 Nisan 2016) Piyasalarda iyimserlik korunuyor. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi sürerken gösterge faiz oranları ve döviz kurları ise sakin. FED başkanı Yellen in söylemleri, Mart enflasyon verileri, Nisan ayı içindeki Türkiye Merkez Bankası başkanlık değişimi ve yeni başkanın kim olacağı konusu, terör eylemleri, dış piyasaların seyri, Merkez bankası kararları, petrol fiyatları, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen konu başlıkları. FED başkanı Yellen in faiz artışı konusunda Temkinli olunacak açıklamaları sonrası piyasalarda olumlu hava sürüyor. Bu gelişme FED baskısını azaltan bir durum. Hisse senetleri ve tahvil-bonoda yabancı alımlarının sürüyor olması önemli. Beklentilerin üzerinde gelen ekonomik büyüme, FED kaynaklı gelişmeler, dış piyasalardaki iyimserlik belli ölçüde fiyatlandı. Ayrıca piyasayı taşıyacak yeni beklenti eksikliği ve 68-69 binli seviyelerden başlayan çıkış hareketiyle birlikte borsanın en azından kısa dönem için primli olması, temkinli görünümü beraberinde getirebilecek gelişmeler. Ancak son birkaç aydır hemen her hafta piyasaya para girişlerinin sürüyor olması piyasaların seyir açısından önemli olmaya devam edecek. Endekste çıkış trendi sürüyor. İlk destek 80.000 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir. 80.000 seviyesinin altında kalınması durumunda ise sonraki destekler 78.500-78.000 seviyelerinde bulunuyor. Direnç ise 84.300 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 85.000 ve 86.500 seviyelerinde. Endeksteki çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir. 84.300 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 80.000 seviyesinin altında satış yapılabilir. 84.300 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (04-08.04.2016) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA SAHOL 9.40-9.34 9.82-10.20 9.32 TAVHL 16.75-16.68 17.50-18.20 16.66 ALCTL 6.60-6.58 7.10-7.40 6.56 POLHO 2.22-2.18 2.40-2.48 2.16 TKNSA 6.35-6.30 6.80-7.20 6.28 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (28.03-01.04.2016) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % YKBNK 3.86-3.82 4.10-4.34 3.80 4.21 3.89 4.09 4.3 DEVA 3.50-3.48 3.72-3.88 3.46 3.73 3.56 3.65 2.8 BRYAT 27.90-27.80 29.50-31.00 27.74 29.00 27.50 28.28 0.8 KUTPO 3.85-3.82 4.15-4.26 3.80 4.34 3.92 4.22 7.9 GEREL 2.57-2.54 2.76-2.88 2.52 2.66 2.22 2.24-14.1
ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ BAGFS 13.00-11.60 15.80-20.00 BRISA 7.05-6.80 9.00-10.80 DOAS 10.40-9.80 13.00-17.00 EGSER 4.00-3.80 4.80-5.20 GARAN 7.20-6.90 8.30-9.20 KATMR 7.10-6.60 10.00-11.40 KLMSN 3.20-3.05 4.90-5.10 PETKM 3.20-3.00 3.54-4.00 THYAO 7.10-6.70 9.00-10.30 TKFEN 4.30-3.80 5.10-6.00 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 1.2% Gösterge Faiz -1.5% Altın (Gram/TL) -1.9% Altın (Ons/Dolar) -0.4% Dolar/TL -1.5% Euro/TL 0.0% Euro/Dolar 1.7% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) (28.03-01.04.2016) BIST TEKSTİL, DERİ 5.7 BIST METAL ANA 5.1 BIST ELEKTRİK 5.0 BIST BİLİŞİM 4.4 BIST GIDA, İÇECEK 3.5 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 3.0 BIST SINAİ 2.8 BIST TEKNOLOJİ 2.8 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.7 BIST MADENCİLİK 2.5 BIST SPOR 2.2 BIST TİCARET 2.1 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 1.5 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.5 BIST HALKA ARZ 1.3 BIST ULAŞTIRMA 1.2 BIST TAŞ, TOPRAK 1.0 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 0.8
BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 0.6 BIST MALİ 0.4 BIST TURİZM 0.3 BIST BANKA -0.1 BIST SİGORTA -0.3 BIST İLETİŞİM -1.1 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM -1.1 BIST İNŞAAT -1.1 BIST SAVUNMA -1.4 Geçen Hafta Primde İlk 10 Hisse Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Good-Year 82.1 Etiler Gıda -66.9 Uyum Gıda 28.0 Taç Tarım Ürünleri -16.9 Akın Tekstil 23.3 Gersan Elektrik -14.2 Vakıf Fin. Kir. 20.0 Global Men. Değ. -8.5 Escort Teknoloji 19.4 Banvit -7.5 İşbir Holding 16.6 Güler Yat. Holding -6.0 Alarko GMYO 13.3 Orge Enerji Elektrik -5.9 Eczacıbaşı Yatırım 12.3 Serve Kırtasiye -5.6 Denizli Cam 12.3 Gediz Ambalaj -5.5 Mardin Çimento 11.7 İdaş -5.3 Haftalık Gündem 04 Nisan Pazartesi; 10.00 Türkiye Mart Enflasyon Verileri (TÜFE-ÜFE), 11.30 Euro Bölgesi Sentix Endeksi, 12.00 Euro Bölgesi ÜFE, 16.45 ABD ISM New York Endeksi-ISM-New York İşletme Koşulları, 17.00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık)- İstihdam Eğilim Endeksi. 05 Nisan Salı; 09.00 Almanya Sanayi Siparişleri, 10.55 Almanya Markit Hizmet-Bileşik PMI, 11.00 Euro Bölgesi Markit Hizmet-Bileşik PMI, 12.00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar, 14.30 Türkiye TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru, 15.30 ABD Dış Ticaret Dengesi, 16.45 ABD Markit Hizmet-Bileşik Sektörü PMI, 17.00 ABD ISM İmalat Dışı PMI-ISM İmalat Dışı İşletme Faaliyetleri-ISM İmalat Dışı İstihdam Endeksi-ISM Yeni Siparişler endeksi-ism Ödenmiş Fiyatlar Endeksi-JOLTS Açılan İşler. 06 Nisan Çarşamba; 02.50 Japonya Uluslar arası Rezervler, 04.45 Çin Caixin Hizmet PMI, 09.00 Almanya Sanayi Üretimi. 07 Nisan Perşembe; 10.00 Türkiye İnşaat Sektörü Ciro-Üretim Endeksi, 15.30 ABD İşsizlik Başvuruları, 22.00 ABD Tüketici Kredileri 08 Nisan Cuma; 09.00 Almanya İhracat-İthalat-Dış Ticaret Dengesi, 10.00 Sanayi Üretimi Sanayi Üretimi, 17.00 ABD Toptan Stokları.