GÜNLÜK BÜLTEN 20/06/2022 GÜNÜN YORUMU ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'de enflasyonun kabul edilemez şekilde yüksek olduğunu dile getirirken resesyonun kaçınılmaz olmadığını ifade etti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerinde resesyon risklerin yükseldiğine dikkat çekti. ABD Enerji Bakanı, federal benzin vergisini askıya almayı düşündüklerini söyledi. Fransa'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre 224 sandalye kazanan Macron liderliğindeki ittifak, salt çoğunluğu kaybetti. ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacakken, bugün ECB Başkanı Lagarde'nin konuşma yapması bekleniyor. Perşembe günü TCMB PPK toplantısı gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul un hafif alıcılı başlamasını öngörüyoruz. GÜNDEM 20 HAZİRAN Merkezi Yonetim Borç Stoku (Mayıs-22) 22 HAZİRAN 10:00 TÜİK - Tüketici Güven Endeksi Haziran-22 23 HAZİRAN 14:00 PPK Kararı 24 HAZİRAN 10:00 Kapasite Kullanımı (Haziran-22) 10:00 Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran-22) 30 HAZİRAN 10:00 Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs-22 1 TEMMUZ 10:00 Türkiye İmalat Sanayi PMİ (Haziran-22) YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 20 Haziran 22 Beklenti Önceki PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 2,533 %1.9 %6.8 %82.1 BİST-30 2,777 %2.1 %5.5 %85.0 BİST-BANKA 2,180 %5.2 %7.5 %83.3 BİST-SINAI 4,350 %1.1 %5.4 %77.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,314 -%0.1 %5.3 -%6.0 NIKKEI 225* 25,650 -%1.2 -%4.1 -%11.4 Hang Seng* 21,064 -%0.1 %1.7 -%26.9 Dow Jones 29,889 -%0.1 -%4.4 -%10.2 S&P 3,675 %0.2 -%5.8 -%11.8 NASDAQ 10,798 %1.4 -%4.9 -%23.0 Almanya DAX 13,126 %0.7 -%6.1 -%15.0 Ingiltere FTSE 100 7,016 -%0.4 -%5.1 %0.0 Fransa CAC 40 5,883 -%0.1 -%6.4 -%10.5 Rusya RTS 1,315 -%0.1 %6.1 -%20.1 Brezilya BOVESPA 99,825 -%2.9 -%8.0 -%22.3 Hindistan SENSEX 51,327 -%0.1 -%5.5 -%1.9 MSCI GOP Endeksi 1,005 -%0.3 -%3.0 -%26.2 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 17.3308 %0.2 -%8.3 %97.6 EUR/TL 18.1851 -%0.5 -%8.1 %73.9 EUR/USD 1.0527 %0.3 -%0.4 -%11.7 USD/JPY 134.84 %0.1 -%5.2 %22.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1842.8 %0.2 -%0.2 %3.3 Gümüş ($/ons) 21.7 %0.1 -%0.3 -%16.4 Brent ($/varil) 113.2 %0.0 %2.9 %68.5 Buğday ($/ton) 1043.3 %0.2 -%1.2 %49.7 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.832 0.05 bp -0.07 bp 1.21 bp VIX 29.43 %0.3 %4.3 %46.1 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg ŞİRKET HABERLERİ AYGAZ/MPARK/TAVHL 1
ŞİRKET HABERLERİ AYGAZ Aygaz 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. MPARK Medikalpark Cuma günü BIST te pay başına 33.70-34.38TL fiyattan 20 bin lot hisse geri alımı yaptı. Böylece geri alınan payların toplamı 723 bin lota, bu payların sermayeye oranı ise %0,35 e ulaştı. TAVHL TAV Havalimanları, Kuzey Makedonya'da işlettiği Üsküp ve Ohrid havalimanlarının imtiyaz sahibi şirket olan bağlı ortaklığı TAV Macedonia DOOEL, TAV Havalimanları ve Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı arasında KOVİD-19 pandemisinin olumsuz etkilerini telafi etmek bir anlaşma imzalamıştır. Üsküp ve Ohrid havalimanlarının Haziran 2030'da sona erecek olan işletme hakkı süreleri, bu anlaşma uyarınca ikişer yıl uzatılmıştır ve söz konusu havalimanlarının işletme hakkı bitiş tarihi Haziran 2032 olarak güncellenmiştir. 2021 de Kuzey Makedonya da işletilen havalimanlarının FAVÖK rakamı 6mn EUR ile TAV ın konsolide FAVÖK rakamının %4 üne tekabül etmektedir. Hafif pozitif. 2
Tablosu Hisse 2021 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 20 Haziran 22 Getirisi (%) EGPRO 287 60 21.0% 0.746 21/06/22 26/04/22 31.72 2.4% BAKAB 76 30 39.4% 0.833 22/06/22 Açıklanmadı 22.86 3.6% KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/06/22 25/03/22 12.96 3.4% VESBE 1,519 698 46.0% 0.436 30/06/22 11/05/22 9.76 4.5% ISKPL 66 10 15.1% 0.047 30/06/22 31/03/22 4.60 1.0% MSGYO 215 14 6.6% 0.106 04/07/22 30/05/22 3.97 2.7% KRVGD 162 43 26.6% 0.179 05/07/22 09/06/22 9.82 1.8% YKSLN 109 21 19.2% 0.168 05/07/22 08/04/22 8.11 2.1% KONTR 131 12 9.5% 0.327 05/07/22 28/04/22 153.60 0.2% ARSAN 272 20 7.5% 0.100 12/07/22 12/05/22 3.84 2.6% YEOTK 52 8 14.5% 0.313 18/07/22 25/04/22 58.80 0.5% TCELL 5,031 1,258 25.0% 0.572 19/07/22 Açıklanmadı 17.43 3.3% OSMEN 71 2 2.8% 0.096 27/07/22 25/03/22 21.92 0.4% LIDER 140 22 15.4% 0.328 27/07/22 28/06/22 19.42 1.7% TBORG 1,204 800 66.4% 2.481 03/08/22 06/07/22 21.22 11.7% LUKSK 35 4 9.9% 0.350 09/08/22 21/04/22 59.60 0.6% MAGEN 1,010 70 6.9% 0.170 10/08/22 29/04/22 13.10 1.3% ESEN 981 8 0.8% 0.120 10/08/22 29/04/22 30.60 0.4% MAVI 400 241 60.1% 2.425 16/08/22 27/04/22 46.98 5.2% YATAS 256 100 39.1% 0.668 16/08/22 17/05/22 13.49 4.9% KAPLM 35 7 19.2% 0.332 18/08/22 10/06/22 58.80 0.6% ANGEN 433 153 35.3% 1.389 23/08/22 11/05/22 24.72 5.6% KSTUR 16 16 94.2% 3.654 24/08/22 29/03/22 210.70 1.7% GSDHO 624 113 18.0% 0.250 26/08/22 25/05/22 4.09 6.1% GRSEL 69 10 14.4% 0.098 15/09/22 31/05/22 7.66 1.3% ADEL -13 15-118.1% 0.635 28/09/22 27/04/22 22.98 2.8% LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/09/22 Açıklanmadı 16.80 1.2% TEZOL 255 10 3.9% 0.100 30/09/22 28/03/22 18.15 0.6% PKART 19 16 87.7% 0.715 17/10/22 27/05/22 16.95 4.2% OSMEN 71 2 2.8% 0.096 26/10/22 25/03/22 21.92 0.4% SELGD 11 2 20.8% 0.100 31/10/22 27/04/22 4.51 2.2% ASELS 7,131 460 6.5% 0.202 16/11/22 25/05/22 22.76 0.9% VKFYO 3 0 14.2% 0.015 28/11/22 Açıklanmadı 5.15 0.3% KRDMD 2,637 500 19.0% 0.439 28/11/22 25/03/22 12.96 3.4% MTRYO 11 2 19.0% 0.050 06/12/22 18/04/22 1.47 3.4% ATLAS 12 2 19.0% 0.039 07/12/22 18/04/22 1.16 3.4% BIMAS 2,932 911 31.1% 1.500 14/12/22 07/06/22 81.65 1.8% LKMNH 70 7 10.0% 0.194 28/12/22 Açıklanmadı 16.80 1.2% ARASE 448 164 36.7% 2.453 Açıklanmadı 21/06/22 92.00 2.7% ACSEL 35 1 3.7% 0.120 Açıklanmadı 01/07/22 50.55 0.2% BRKSN 16 2 11.0% 0.111 Açıklanmadı 30/06/22 8.90 1.2% 3
OYAYO 6 1 19.0% 0.059 Açıklanmadı 28/03/22 6.90 0.9% AKMGY 95 24 25.5% 0.650 Açıklanmadı 28/03/22 43.24 1.5% GOLTS -15 4-24.7% 0.200 Açıklanmadı 29/04/22 53.25 0.4% KLMSN 22 5 22.8% 0.063 Açıklanmadı 10/06/22 10.73 0.6% SEKFK 48 4 8.4% 0.080 Açıklanmadı Açıklanmadı 5.97 1.3% SUNTK 209 114 54.4% 0.838 Açıklanmadı 30/06/22 23.82 3.5% VERTU 1,153 5 0.5% 0.100 Açıklanmadı 28/06/22 20.78 0.5% VERUS 193 2 1.3% 0.035 Açıklanmadı 29/06/22 60.10 0.1% ZRGYO 1,320 15 1.1% 0.003 Açıklanmadı 05/04/22 3.16 0.1% Kaynak: KAP Açıklamaları *Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih IDGYO İDEALİST GYO 20 Haziran 22 IHAAS İHLAS HABER AJANSI 20 Haziran 22 ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI 21 Haziran 22 DARDL DARDANEL ÖNENTAŞ 22 Haziran 22 BERA BERA HOLDİNG 23 Haziran 22 NUGYO NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 23 Haziran 22 EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FRIGO FRİGO-PAK GIDA MRGYO MARTI GYO MARTI MARTI OTEL İŞLETMECİLİK ERCB ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ IZFAS İZMİR FIRÇA SANAYİ LIDER LDR TURİZM PAMEL PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YYAPI YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ INVES INVESTCO HOLDİNG TUREX TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş. UZERB UZERTAŞ BOYA SAN.TİC.YAT.AŞ. VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. BRKSN BERKOSAN YALITIM KAREL KAREL ELEKTRONİK KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KRSTL KRİSTAL KOLA SUNTK SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK YGYO YEŞİL GYO YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 4
IHEVA IHLGM IHGZT IHLAS IHYAY FONET PRKME KTSKR PEKGY TBORG EUHOL SAMAT VANGD ANELE Kaynak: BİST İHLAS EV ALETLERİ İHLAS GAYRİMENKUL İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. FONET BİLGİ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TUBORG BİRA EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ANEL ELEKTRİK 04 Temmuz 22 05 Temmuz 22 06 Temmuz 22 06 Temmuz 22 06 Temmuz 22 07 Temmuz 22 07 Temmuz 22 07 Temmuz 22 20 Temmuz 22 5
Planlanan Sermaye Artışları Hisse Bedelli % Bedelsiz % ALKA 250.00% ARDYZ 194.12% ATAGY 312.03% ATATP 150.00% AVGYO 100.00% BLCYT 23.46% BOSSA 474.19% BRMEN 100.00% CRDFA 400.00% DERHL*** 10.00% DNISI 197.00% DZGYO 100.00% EMKEL 200.00% EUHOL 400.00% ERSU 200.00% GEREL 87.50% HEKTS 150.00% 44.18% HDFGS 14.04% IEYHO 120.75% INVEO 150.00% IZFAS 250.00% KONTR 425.45% LIDFA 50.00% MARTI 400.00% MEGAP 152.83% MEPET 160.00% MZHLD 1607.27% NIBAS 217.00% OYLUM 207.77% OYYAT 219.15% PENTA 900.00% PRZMA 100.00% PSGYO 273.83% RTALB 132.72% SANFM 127.24% SEKUR 152.07% SELVA 34.00% TGSAS 100.00% TEZOL 120.00% TUCLK 500.00% TUKAS 80.00% ULAS 32.42% YEOTK 300.00% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı Sermaye Azaltımı % Tarih 6
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. 7