EFG ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S. FAALIYET RAPORU RAPOR DÖNEMI: 1 OCAK 2008 31 Aralik 2008 Sirket kurulus tarihi: 19/11/1990 I- Sermaye Piyasasi Kurulu Yetki belgeleri Belge adi Verilis tarihi Sayisi Alim satima aracilik yetki belgesi 10/06/2005 346 Halka arza aracilik yetki belgesi 10/06/2005 272 Portföy yöneticiligi yetki belgesi 10/06/2005 238 Yatirim danismanligi yetki belgesi 10/06/2005 209 Repo ters repo yetki belgesi 10/06/2005 252 Türev araçlarinin alim satimina aracilik yetki belgesi 10/06/2005 83 Sermaye piyasasi araçlarinin kredili alim, açiga satis ve ödünç alma ve verme islemleri belgesi 10/06/2005 229 II- Ortaklik Yapisi: EFG Istanbul, önceki adiyla HC Istanbul, 2001 yilinda hisse alim satimi ve kurumsal finansman isleri yapmak üzere butik bir araci kurum olarak yapilanmistir. Sirket Nisan 2005 tarihinde, Yunanistan in önde gelen finans kuruluslarindan EFG Eurobank Ergasias Group tarafindan satin alinmistir. EFG Eurobank Ergasias Group, Mart 2007 de Tekfenbank in %70 hissesini satin almistir. Eurobank EFG nin Türkiye deki operasyonlarini tek bir çati altinda toplamasi stratejisi kapsaminda, Ekim 2007 tarihinde EFG Istanbul un %100 hissesi Eurobank Tekfen e devredilmistir. European Financial Group (EFG) Isviçrenin üçüncü büyük bankacilik grubu olup, 30 un üzerinde ülkede faaliyette bulunmaktadir. EFG iki farkli finansal gruptan olusmaktadir: 1. EFG International, global özel bankacilik ve varlik yönetimi grubudur. Haziran 2008 itibariyle piyasa degeri 5 milyar ABD Dolari dir. 2. Eurobank EFG, Orta ve Güney Avrupa da bölgesel bankacilik grubudur. Haziran 2008 itibariyle 114 milyar ABD Dolari aktif büyüklügü ve 15 milyar ABD Dolari piyasa degerine sahiptir.
III-Yönetim Kurulu ve Kanuni Denetçi: Adi Soyadi Görevi Görev süresi Berat Elif Bilgi Zapparoli Yönetim Kurulu Baskani 31/10/2007 devam ediyor Nikolaos Karamouzis Yönetim Kurulu Baskan Vekili 31/10/2007 devam ediyor Viktor-Chaim Asser Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Abis Levis Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Kostantinos Vousvounis Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Banu Merve Çobanoglu Yönetim Kurulu Üyesi Genel Md. 31/10/2007 devam ediyor Hüseyin Kelezoglu Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Hamza Baturalp Candemir Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 devam ediyor Mehmet Ercan Kumcu Yönetim Kurulu Üyesi 31/10/2007 11/07/2008 Mehmet Gani Sönmez Yönetim Kurulu Üyesi 11/07/2008 devam ediyor Iç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abis Levis in yerine 30/10/2008 tarihli 2008/16 sayili Yönetim Kurulu Karari ile Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kelezoglu atanmistir. Kanuni Denetçi: Aydin Günter (Görev süresi : 13/06/2008 devam ediyor) IV-Üst Yönetim: Adi Soyadi Görevi Mesleki Tecrübe Banu Merve Çobanoglu Genel Müdür 16 yil Firdevs Sanci Genel Müdür Yardimcisi 29 yil Hüseyin Kelezoglu Strateji Plan ve Kurumsal Gelisim Direktörü 18 yil Hamza Baturalp Candemir Macro Ekonomi Direktörü 18 yil Cüneyt Demirgüres Yön. Kur.Danismani ve Arastirma Direktörü 18 yil Ali Pamukcu Mali ve Idari Isler Direktörü 30 yil Caner Hoplamaz Operasyon Direktörü 19 yil Tolga Macit Güsar Varlik Yönetimi Direktörü 11 yil Cem Ozan Özcan Kurumsal Finansman Direktörü 9 yil Erkan Kurt Kurumsal Finansman Direktörü 12 yil V-Faaliyet Gösterdigi Alanlar, Sektördeki Yeri: EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (EFG Istanbul) asagidaki alanlarda faaliyet göstermektedir. o Kurumsal finansman o Sermaye Piyasasi Islemleri o Piyasa ve makroekonomik arastirma ve o Varlik yönetimi Kurumsal Finansman EFG Istanbul Kurumsal Finansman Bölümü, o Sirket birlesme ve devralmalari o Stratejik satislar/ortakliklar o Özellestirmeler o Halka arzlar o Özel sermaye fonlari o Çagri islemleri konularinda danismanlik vermektedir. Ekip, birçok önemli projede rol almis olup, bu projelerde uluslararasi ve itibarli yerli müsterilerini basariyla temsil etmistir.
Sermaye Piyasasi Islemleri Kurumsal Satis Departmani, tecrübeli satis ve trading ekibi ile, hem IMKB'de hem de Vadeli Islemler Piyasasi'nda uluslararasi yatirim bankalari ve fon yönetim sirketlerine hizmet vermektedir. Kurumsal Satis Departmani, Amerika, Avrupa ve Orta Dogu daki yatirimcilara direkt satis yapabilme gücüne sahiptir. 2001 yili sonundaki kurulusundan bu yana istikrarli bir sekilde Türk sermaye piyasalarina yönelik uluslararasi yatirimci islemlerinde pazar payini artirmistir. EFG Istanbul, bu dönemde IMKB hisse senedi islem hacminin %2.4 nü gerçeklestirmistir. Yine bu dönemde Vadeli Islemler ve Opsiyon Piyasasi ndaki islemlerde %8.5 pazar payi ile ikinci sirada yer almistir. Arastirma Hizmetleri Arastirma hizmetlerimiz piyasada taninmis ekonomistlerden ve analistlerden olusan kaliteli arastirma ekibimiz, genis bir yelpazedeki sirketleri ve sektörleri incelemekte ve Kurumsal Finansman, Kurumsal Satis ve Varlik Yönetimi hizmetlerimizi desteklemektedir. Varlik Yönetimi EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. (EFG Istanbul) Varlik Yönetimi Birimi nin hedefi, uzman ekibi ile basit, seffaf, hedefleri belirgin yatirim ürünleri ve hizmetleri araciligiyla müsterilerini risk tercihlerine göre belirlenen getiriye ulastirmaktir EFG Istanbul Menkul Degerler A.S., Eurobank Tekfen A.S. nin kurucusu bulundugu yatirim fonlarinin yanisira, EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. nin yatirim fonlarinin yönetimi ile birlikte bireyler ve kurumlara özel Portföy Yönetimi hizmeti vermektedir.
VI- Sirketin Finansman Kaynaklari ve Risk Yönetim Politikalari: Sirketin finansman kaynaklari bu dönem içinde kendi özkaynaklarindan saglanmistir. Sirket isletme sermayesini YTL, döviz ve Devlet Iç Borçlanma Senetleri nde tutmustur. Sirket portföyünde hisse senedi ve vadeli islem kontratlarini asgari düzeye indirip riskli yatirimlardan kaçinmistir. Sirket iç kontrol sistemlerini Sermaye Piyasasi Kurulu tebliglerine uygun olarak düzenlemistir. Iç kontrol sistemi ile Sirket in karsilasabilecegi riskler izlenmekte ve kontrol altinda tutulmaktadir. Bu kapsamda Sirket in Yönetim Kurulu Üyelerinin ve diger çalisanlarin yetki ve sorumluluklari belirlenmistir. VII- Merkez Disi Örgütler: Merkez disi örgütümüz yoktur. VIII-Çalisanlara Saglanan Faydalar: Bu dönemde Sirket çalisanlarina ücret disinda hak olarak grup saglik sigortasindan yararlandirmaktadir. IX-Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: Sirket, her birinin fon tutari 100.000.000 TL. Olmak üzere EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. A Tipi Degisken Aktif Fonu ve EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. A Tipi Hisse Model Portföy Fonu unvanli iki adet yatirim fonu kurmus ve her biri için 10.000.000.000 adet katilma paylari SPK unca 13 Ocak 2009 tarih ve sirasi ile KB 495/27 ve sayilariyla kayda alinarak 23 Ocak 2009 tarihinde halka arz edilmistir.
31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARIHLERI ITIBARIYLE BILANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi ( TL ) olarak ifade edilmistir.) (Bagimsiz (Bagimsiz Denetimden Denetimden Geçmis) Geçmis) 31-Aralik-08 31-Aralik-07 VARLIKLAR Dönen Varliklar 89.098.723 71.952.590 Nakit ve Nakit Benzerleri 81.192.863 50.161.939 Finansal Yatirimlar 4.904.230 9.376.702 Ticari Alacaklar 489.215 11.100.256 Diger Alacaklar 721.671 1.002.630 Diger Dönen Varliklar 1.790.744 311.063 Duran Varliklar 3.072.705 3.205.738 Diger Alacaklar 959.970 1.380.155 Finansal Yatirimlar 8.480 8.480 Maddi Duran Varliklar (net) 622.893 604.385 Maddi Olmayan Duran Varliklar (net) 209.419 111.971 Ertelenmis Vergi Varligi 1.271.943 819.084 Diger Duran Varliklar 0 281.663 Toplam Varliklar 92.171.428 75.158.328 KAYNAKLAR Kisa Vadeli Yükümlülükler 11.678.623 19.719.137 Finansal Borçlar 92.422 65.430 Ticari Borçlar 1.478.153 10.603.578 Diger Borçlar 801.549 1.770.565 Dönem Kari Vergi Yükümlülügü 2.778.907 2.582.328 Borç Karsiliklari 6.298.593 4.620.710 Diger Yükümlülükler 228.999 76.526 Uzun Vadeli Yükümlülükler: 298.740 289.120 Finansal Borçlar 57.913 115.243 Çalisanlara Saglanan Faydalara Iliskin Karsiliklar 240.827 173.877 ÖZKAYNAKLAR 80.194.065 55.150.071 Ödenmis Sermaye 8.450.000 8.450.000 Sermaye Düzeltmesi Farklari 25.355.592 25.355.592 Deger Artis Fonlari 7.198 7.198 Kardan Ayrilan Kisitlanmis Yedekler 3.408.187 2.271.065 Geçmis Yillar Karlari 17.929.094 2.910.695 Net Dönem Kari 25.043.994 16.155.521 92.171.428 75.158.328
Toplam Kaynaklar 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARIHLERINDE SONA EREN YILLARA AIT GELIR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirasi ( TL ) olarak ifade edilmistir.) (Bagimsiz (Bagimsiz Denetimden Denetimden Geçmis) Geçmis) 31 Aralik 08 31 Aralik 07 Satis Gelirleri 359.138.603 844.626.819 Satislar 315.154.034 800.504.156 Hizmet Gelirleri 44.453.761 44.123.188 Hizmet Gelirlerinden Indirimler (-) 469.192 525 Satislarin Maliyeti (-) 315.264.544 800.667.710 Brüt kar (zarar) 43.874.059 43.959.109 Pazarlama, Satis ve Dagitim Giderleri (-) 2.329.627 1.534.959 Genel Yönetim Giderleri (-) 28.723.158 18.937.084 Diger Faaliyet Gelirleri 2.622.703 1.088.377 Diger Faaliyet Giderleri (-) 299.174 1.519.749 Faaliyet Kari 15.144.803 23.055.694 Finansal Gelirler 16.484.518 4.143.976 Finansal Giderler (-) 509.354 6.761.562 Vergi Öncesi Kar 31.119.967 20.438.108 Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri (-) 6.528.832 4.608.024 - Ertelenmis Vergi Gideri (-) (452.859) (325.437) Net Dönem Kari 25.043.994 16.155.521 Hisse Basina Kazanç 2,96 1,91 XI- Temel Rasyolar: (%) 31/12/2008 31/12/2007 Cari Rasyo= (Dönen varliklar / Kisa vadeli borçlar) 763 365 Özsermaye Karliligi =(Net kar / Özkaynak) 31 29 Aktif Karliligi (Net kar / Toplam aktif) 27 21 Toplam Borçlar / Özsermaye 15 36 Toplam Borçlar / Toplam Aktifler 13 27 Kisa Vadeli Borçlar / Toplam Aktifler 12 26 Firdevs Sanci Genel Müdür Yard. Mali Idari Isler ve Operasyon Berat Elif Bilgi Zapparoli Yönetim Kurulu Baskani