Basın Bülteni 20 Ağustos 2013 Hande Akdağ Pazarlama ve İletişim T +90 2 368-0700 F +90 2 368-0799 hande.akdag@gfk.com İstikrarlı büyüme performansıyla, Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazarı gelişmeye devam ediyor GfK TEMAX Türkiye 2013 ikinci çeyrek sonuçları İstanbul, 20 Ağustos 2013 Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, 2013 ün ikinci çeyreğinde de, ilk çeyrek dönemdeki gibi büyümeye devam etti ve yılın ilk yarısını geçen yıla göre oldukça yüksek bir büyüme ile noktaladı. Zorlu pazar koşulları ve sert rekabet ortamı, özellikle organize perakendecileri çok çeşitli kampanya ve promosyonlar gerçekleştirmeye devam etmesine neden olurken, ikinci çeyreğin Anneler Günü, Babalar Günü ve yaz tatili gibi özel dönemler ile kesişmiş olması da, mevcut dönemde pazarın yükselen trendine katkı sağladı. Pazar, geçen yılın aynı dönemine gore %15.4 lük büyüme oranı ile 7.2 milyar lik ciro değerini elde etti. Buna karşılık, pazar geçen seneye göre adetsel anlamda küçüldü. Bu farklı performansların nedenleri olarak, fiyat artışları, ürün karmasındaki farklılaşmalar ve premium ürünlerin tercih edilmesi sayılabilir. Tüketici Teknolojisi Ürünleri: Ciro Trendi 8 Milyar 7 6,94 7,19 7,21 6 6,06 6,16 5,84 6,24 6,50 5,49 5 5,05 5,07 4,70 4,39 GfK Araştırma Hizmetleri A.Ş. Sıracevizler Cd., Çiftecevizler Deresi Sk. No:6 / 5 İstanbul 34381 Türkiye Tel. +90 2 368 0700 Fax +90 2 368 0799 4 3 4,06 Q3- Q4- Q3- Q4- Q3- Q4-13 13 1
İkinci çeyrek boyunca, Telekom (Telco), Bilişim Teknolojileri (IT) ve Büyük Beyaz Eşya (BBE) pozitif büyüme oranları sergilerken, Tüketici Elektroniği (CE), Görüntüleme (Foto), Küçük Ev Aletleri (KEA) ile Ofis Ekipmanları ve Sarf Malzemeleri (OE) sektörleri cirosal olarak bir önceki döneme oranla daralmıştır. Bir önceki dönemde de olduğu gibi, 20 2. çeyreğe göre en yüksek cirosal artış performansı ve pazara en büyük katkı Telekom sektörüne aittir. Büyüme performansı anlamında Telekom sektörü, IT ve BBE sektörleri tarafından takip edilmiştir. Büyük Beyaz Eşya sektör büyümesi, özellikle yaz aylarında artış gösteren düğün sezonuna bağlı yeni ürünlerin satın alımındaki artışlar ile ilişkilendirilebilir. Tüketici Elektroniği sektörü, geçen çeyrekteki güçlü büyüme performansına karşılık, 2. çeyrekte en fazla daralan sektör olmuştur. Telekom: 4G telefonlar toplam satışların %9 unu oluşturuyor 2013 yılı ikinci çeyreğinde, Tüketici Teknolojisi ürünleri pazarının büyümesine en çok katkı sağlayan sektör Telekom sektörü oldu. Sektör, 2013 yılınında ikinci çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %42 büyüyerek 2.5 milyar ciro değeri elde etti. Sektörün büyümesinin ana kaynağı kaynağı olan ve 20 yılının ikinci çeyreğine göre %80 in üzerinde büyüme kaydeden akıllı cep telefonlarının cirosal payı, 2013 yılının ikinci çeyreğinde %90 seviyesine ulaştı. Klasik cep telefonlardaki küçülme trendi devam ederek, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre çift haneli küçülme kaydetti. 4G telefonlar ise 2013 yılının ikinci yarısında toplam cep telefonu satışlarının %9 unu oluşturdu. Android işletim sistemli cep telefonlarında çift haneli cirosal büyüme devam ederken, Windows Phone işletim sistemli telefonlar da çift haneli büyüme gösterdi. Bilişim Teknolojileri: Okul kapanışında tablet etkisi Bilişim teknolojileri sektörü ikinci çeyrekte geçen seneye göre %17 büyüyerek Telekom sektöründen sonra en çok büyüyen sektör oldu. Okul kapanış dönemiyle beraber özellikle dizüstü bilgisayar ve tablet satışlarında artış yaşandı. Mobil cihazlara kayış nedeniyle de masaüstü bilgisayarlar ve monitör, mouse gibi çevre birimleri de geçen seneye göre düşüşte kaldı. Tablet hariç IT pazarının ise sadece %2 büyüdüğünü göz önünde bulundurursak bilişim teknolojilerinin büyümesinin büyük oranda tablet ürün grubuna bağlı olduğunu belirtebiliriz. Bu sene karne hediyesi olarak tercih edilen ürünlerden biri de tablet oldu. İlk defa bu çeyrekte tabletler toplam bilgisayar pazarında adetsel olarak dizüstü bilgisayarları da geçerek en çok paya sahip olan ürün grubu oldu. Tabletlerde piyasadaki marka sayısı 80 e çıktı. Bununla beraber daha çok giriş seviyesi ürünler tercih edildi ve ortalama fiyat geçen çeyrekten bu yana % düşerek 559 oldu. Bilişim teknolojileri sektöründeki başka bir etki de özellikle Haziran sonuna doğru artan kur oldu. Dolar kuru Mayıs ta 1.82 civarındayken Haziran sonu itibariyle 1.92 ye yükseldi; bu artışın da bilgisayar fiyatlarına etkisi oldu. 2
Büyük Beyaz Eşya(BBE): Çamaşır makineleri en çok büyüyen kategori oldu 2013 yılının ikinci çeyreğinde Büyük Beyaz Eşya sektörü iyi bir çıkış yakaladı ve 1.7 milyar lik bir ciroya ulaştı. Sektör geçen yılın aynı dönemine göre %9.1 büyüdü ve sektorde tüm kategoriler pozitif büyüme gösterdi. İlk çeyrek kıyaslamalarında küçülme yaşayan Çamaşır makineleri bu dönem en çok büyüyen kategori oldu. Geçen yıl aynı döneme göre A+++ ürünlerin payı iki katına çıkarken A sınıfı ürünlerin payı yarı yarıya azaldı. BBE sektöründe yer alan fırın, bulaşık makinesi ve buzdolabı pazarları da tek haneli büyüme gösterdi. Küçük Ev Aletleri (KEA) Sektörü: Anneler Günü ne rağmen geçen seneye göre az da olsa bir düşüş sergiledi 2013 yılının ikinci çeyreğinde sektör geçen senenin aynı dönemine göre %0.3 lük çok az bir düşüşle 647 milyon değerine ulaştı. Diğer taraftan KEA sektörü ilk altı ayda %2.5 büyüdü. Mayıs ayında Anneler Günü etkisiyle bu sektördeki hemen hemen tüm ürünlerin satışları bir önceki aya göre arttı. AnnelerGünü döneminde sektörün tek istisna kategorisi su ısıtıcıları oldu. Su ısıtıcıları pazarı bu üründen sıcak içecek hazırlama makinelerine olan dijital dönüşüm etkisiyle daraldı. Sıcak içecek hazırlama makineleri ise bu etkiyle büyüdü. Bu kategori içinde en büyük büyümeyi Anneler Günü hediyesi olarak tercih edilen Türk Kahve makineleri gösterdi. Türk kahve makinelerini tek haneli büyüme oranları ile sırasıyla elektrik süpürgesi ve Sandviç/ tost makineleri izledi. Ayrıca GfK nın haftalık lider panel datası tablet bilgisayar ve akıllı telefon satışlarının Anneler Günü döneminde sıçrama yaptığını göstermektedir. Bu durum Türk tüketicilerinin sıcak içecek hazırlama makinesi, elektrik süpürgesi ve ütü gibi geleneksel hediye seçeneklerinin yanı sıra tablet bilgisayar ve akıllı telefonları da Anneler Günü hediyesi olarak tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Daha önceki çeyrek dönemlerde de olduğu üzere yüksek özellikli ürünlere yönelim küçük ev aletleri sektörünü cirosal anlamda destekledi. Sektöre en çok katkıyı sağlayan elektrik süpürgesi pazarı tüketicilerin siklonik teknolojosi gibi daha gelişmiş ürün özelliklerini tercih etmesiyle tek haneli olarak büyüdü. Elektrik süpürgesi pazarının gelişimini sağlayan diğer bir etken çubuk süpürgelere olan talebin artması oldu. Fritöz, su ısıtıcısı, gıda hazırlayıcısı, saç kurutucuları ve şekillendiricileri, ütü, erkek-bayan traş makineleri, epilatörler, ekmek yapma makinesi ve katı meyve/ narenciye sıkacağı pazarları geçen senenin aynı dönemine göre hem adetsel hem de cirosal küçüldü. Görüntüleme: SLR fotoğraf makineleri segmenti yükselen trendini devam ettirirken Mirrorless segmenti de üç haneli büyüdü Görüntüleme sektörü, 2013 ikinci çeyrekte 20 yılının aynı dönemine göre %1.1 oranında azalarak 1 milyon ciro değeri elde etti. 3
Dijital fotoğraf makinesi satışlarının, ortalama fiyatların artışıyla birlikte adetsel olarak 20 yılının ikinci çeyreğine göre düşüşü cirosal küçülmesinin önünde bir seyir izledi.. Fiyatları düşen SLR cihazların satışları, geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli bir artış gösterdi. Mirrorless segmenti ise geçen yılın aynı dönemine göre üç haneli büyürken, Mirrorless özellikli ürünlerin fiyatlarında da artış yaşandı. Sabit lensli modellerin satışları hem adetsel olarak hem de cirosal olarak azalma gösterdi. Çözünürlük sınıfında en yüksek paya sahip olan 16-18 MP çözünürlük özellikli sabit lensli fotoğraf makineleri geçen yılın aynı dönemine göre %60 ın üzerinde artış gösterdi. Ofis Ekipmanları & Sarf Malzemeleri: En fazla düşüş lazer toner ürün grubunda yaşandı Yazıcılar ve kartuşlar gibi ürünleri içeren sektör geçen seneye göre %3 daralma gösterdi. Tüm ürünlerin toplam cirosunda daralma yaşanırken en çok küçülen ürün grubu da lazer toner oldu. Bununla beraber toplam bireysel kullanıma yönelik yazıcı grubunda her ne kadar inkjet teknolojisi daha yaygın olsa da lazer teknolojili ürünlerin payı 6 puan arttı. Tüketici Elektroniği: Tüketici Elektroniği sektöründe daralmadan en az etkilenen Ev Sinema Sistemleri oldu 2013 ün ikinci çeyreğinde, panel televizyonların domine ettiği Tüketici Elektroniği Sektörü pazarı, 996 milyon lik ciro ile 20 yılının ikinci çeyreğine göre %7 küçüldü. Büyümeye devam eden LED televizyonların pazar payı %80 i aşarken hem 3D hem Smart özellikli LED televizyonlar pazarın %45 ine ulaşarak 20 yılının ikinci çeyreğine göre çift haneli büyüdü ve fiyatlar ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %16 düştü. 3D ve Smart özellikli LED televizyonlardaki ürün çeşidi de 20 yılının ilk çeyreğine göre çift haneli artarken, 3D olmayan, Smart olmayan, LED olmayan televizyon çeşitlerinde ise çift haneli azalma görüldü. Daha büyük ekranlı televizyonlara olan ilgini artmasıyla 46 inch ve üzeri ekran boyutuna sahip televizyonlar geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüyerek ekran büyüklüğü anlamında en yüksek büyüyen segment oldu. Ev Sinema/Ses Sistemleri geçen yılın ikinci çeyreğine göre neredeyse aynı kalarak tüketici elektroniğinde tüm ürün gruplarında yaşanan daralmadan en az etkilenen ürün grubu oldu. Blu Ray özellikli cihazların payı %56 ya ulaşarak 20 yılının ikinci çeyreğine göre çift haneli büyüdü. Video Kamera, MP3/MP4 oynatıcılar ve araba navigasyon cihazları pazarları akıllı telefon kullanımının artması ve akıllı telefonların bu cihazların görevini yapan uygulamaları içermesinden dolayı geçen yılın ikinci çeyreğine göre daraldı. 4
Özet: Üçüncü çeyrek, yıl sonu performansının habercisi olacaktır 2013 yılına çok parlak bir başlangıç yapmış olan Tüketici Teknolojisi Ürünleri pazarı, ikinci çeyrek sonu itibarı ile yükselen trendini korudu. Anneler Günü, Babalar Günü ve okulların yaz tatiline girmesi gibi yüksek motivator dönemlerin geride kalmasıyla birlikte, önümüzde dönem performansının pazar için çok daha belirleyici olacağı söylenebilir. Insanların yüksek teknoloji ürünlerine harcama yapmaya devam edip etmeyecekleri, Tüketici Elektroniği sektörünün performansının ne şekilde gerçekleşeceği, Telekom ve IT sektörlerinin hızlı büyümelerine devam edip etmeyecekleri ve bunun gibi sorulara elde edilecek yanıtlar, sadece üçüncü çeyrek performansını belirlemeyecek, ayrıca tüm yıl sonunda pazarın nasıl şekilleceği ile ilgili de bize oldukça fazla fikir verecektir. Özet Tablo Q3 20 Q4 20 Q1 2013 Q2 2013 Q2 13 /Q2 2 2013 +/-% 2 13 /2 Tüketici Elektroniği (CE) 1.004 1.150 1.4 996-7,1% 2.9 0,7% Görüntüleme (PH) 1 4 5 1-1,1% 226 6,3% Büyük Beyaz Eşya (MDA) 1.887 1.687 1.485 1.719 9,1% 3.204 6,7% Küçük Ev Aletleri (SDA) 594 643 599 647-0,3% 1.246 2,5% Bilgi Teknolojileri (IT) 952 1.195 1.362 1.5 16,8% 2.487 22,5% Telekom (TC) 1.874 2.051 2.407 2.500 42,1% 4.907 48,2% Ofis Ekipmanları ve Kartuşlar (OE) 83 8 1 2-2,9% 223 1,4% +/-% GfK TEMAX Türkiye 6.505 6.938 7.194 7.209 15,4% 14.403 19,1% Kaynak: GfK TEMAX Türkiye, GfK 5
GfK TEMAX, tüketici teknolojisi ürünleri pazarını takip etmek için GfK tarafından geliştirilen bir endekstir.bulgular GfK perakende paneli tarafından düzenli olarak yapılan araştırmalara dayanır. Perakende paneli tüm dünya genelinde 425.000 in üzerinde satış noktasından alınan datalardan oluşmaktadır. Şubat 2009 dan beri GfK TEMAX Raporu, GfK tarafından 30 dan fazla ülkede uluslararası düzeyde yayınlamaktadır. Tüm raporlar ve basın bültenlerine www.gfktemax.com adresinden ulaşılabilir. Basın bülteninden veya www.gfktemax.com da yer alan yayınlardan alıntı yapıldığında, lütfen kaynak olarak GfK TEMAX ı açık olarak belirtiniz. Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ, Günnur Taşkan, T: +90 2-368-0700, hande.akdag@gfk.com T: +90 2-368-0700, gunnur.taskan@gfk.com GfK Türkiye GfK Türkiye, 1987 yılından bu yana pazar araştırmaları konusunda faaliyet gösteren Türkiye nin lider araştırma kuruluşudur. 5 kıtada 0 ülkede faaliyet gösteren, dünyanın en büyük 4. araştırma grubu olan çokuluslu GfK Grubu nun Türkiye ayağı olarak araştırma sektöründe global düzeyde yaşanan tüm yenilikleri yakından izlemektedir. Sürdürülebilir büyümenin ancak ve ancak bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilebileceği günümüzün rekabet koşullarında GfK Türkiye müşterilerine bilgiye dayalı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. GfK Türkiye, 250+ tam-zamanlı çalışanı ile araştırma ihtiyacının belirlenmesinden önerilere giden süreçte en doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak araştırma yaklaşımlarını uygulamakta, verinin titizlikle toplanmasını sağlamakta ve elde edilen veriyi bilgiye dönüştürerek stratejilere yön verecek raporlar sunmaktadır. www.gfkturkiye.com, www.twitter.com/gfkturkiye 6