PİYASA GÖRÜŞÜ Yurtdışı hisse senedi piyasalarında kar satışları devam ediyor. Dün ABD de açıklanan dayanıklı tüketim malları siparişleri verisinin beklentilerin altında kalmasıyla satışlar görüldü. Bugün ABD de saat 15:30 da açıklanacak işsizlik verileri takip edilecek. Dün yurtdışı piyasalara paralel olarak %1 in üzerinde kayıpla kapanış gerçekleştiren İMKB nin bugün de hafif satıcılı açılmasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dün %1.08 oranında değer kaybederek 61,815 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 29 Mar HURGZ 2011 4. Çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi -1mnTL, Oyak Yatırım beklentisi 3mnTL 30 Mart SAHOL 2011 4. Çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Piyasa beklentisi 372mnTL, Oyak Yatırım beklentisi 332mnTL TUİK Şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Hazine Nisan-Mayıs-Haziran ayı iç borçlanma stratejisini açıklayacak. Hazine Türkiye dış borç istatistiklerini açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut GYO, 2011 yılı net karından hisse başına 0.047 kuruş brüt kar payı dağıtmayı teklif etti. PETKM: PETKM, 2011 yılı net karından hisse başına 0.0558 TL brüt kar payı dağıtmayı teklif etti. PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanış İMKB-100 (TL) 61,815-1.1% İMKB-30 (TL) 74,868-1.2% IMKB-BANKA (TL) 120,552-1.0% USD/TL 1.7738-0.1% DOW JONES 13,126-0.5% S&P 1,406-0.5% NASDAQ 3,105-0.5% VIX 15.5-0.8% NIKKEI 225* 10,106-0.8% DAX 6,999-1.1% CAC 40 3,430-1.1% MSCI EM INDEX 1,044-1.1% EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1,660-1.0% BRENT ($/varil) 124-0.2% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Ereğli Demir Çelik 412 Garanti Bankası 272 İş Bankası (C) 124 Vakıflar Bankası 70 T. Halk Bankası 46 EN ÇOK KAZANDIRANLAR Günlük (%) GSD Holding 9% Fenerbahçe Sportif 7% Esem Spor Giyim 7% İhlas Yayın Holding 5% Marshall 5% EN ÇOK KAYBETTİRENLER Günlük (%) Metro Holding -16% Egeplast -11% Ereğli Demir Çelik -10% Metro Petrol ve Tesisleri -9% Vanet Gıda -8% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut GYO, 2011 yılı net karından hisse başına 0.047 kuruş brüt kar payı dağıtmayı teklif etti. Açıklanan rakam beklentimizin hafif üzerinde, %2.0 temettü verimini işaret etmektedir. PETKM: PETKM, 2011 yılı net karından hisse başına 0.0558 TL brüt kar payı dağıtmayı teklif etti. Açıklanan rakam beklentimizin hafif üzerinde, %2.5 temettü verimine işaret etmektedir. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ADANA Adana Çimento (A) 29 Mart 12 ALBRK Albaraka Türk 29 Mart 12 ANHYT Anadolu Hayat Emek. 29 Mart 12 ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta 29 Mart 12 ARCLK Arçelik 29 Mart 12 FINBN Finansbank 29 Mart 12 ISFIN İş Finansal Kiralama 29 Mart 12 MAALT Marmaris Altınyunus 29 Mart 12 VAKFN Vakıf Finansal Kiralama 29 Mart 12 AKBNK AKBANK T.A.Ş. 30-Mar-12 ALCAR Alarko Carrier 30 Mart 12 ASELS Aselsan 30 Mart 12 ASLAN Aslan Çimento 30 Mart 12 AVIVA Aviva Sigorta 30 Mart 12 BMEKS Bimeks 30-Mar-12 BRSAN Borusan Mannesmann 30 Mart 12 BUCIM Bursa Çimento 30 Mart 12 DESA Desa Deri Sanayi 30 Mart 12 DESA Desa Deri Sanayi 30 Mart 12 DOAS Doğuş Otomotiv 30 Mart 12 EREGL Ereğli Demir Çelik 30 Mart 12 ISCTR İş Bankası 30 Mart 12 NUHCM Nuh Çimento 30 Mart 12 PKENT Petrokent Turizm 30 Mart 12 PRKAB Türk Prysmian 30 Mart 12 TOASO Tofaş 30 Mart 12 VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası 30 Mart 12 ASYAB Asya Katılım Bankası 31 Mart 12 LKMNH Lokman Hekim 31 Mart 12 ALNTF Alternatifbank 02 Nisan 12 TTRAK Türk Traktör 02 Nisan 12 ALTIIN Altınyıldız 03 Nisan 12 BOYNR Boyner 03 Nisan 12 TUPRS Tüpraş 04 Nisan 12 AYGAZ Aygaz 05 Nisan 12 KRTEK Karsu Tekstil 06 Nisan 12 ALKA Alkim Kağıt 10 Nisan 12 GSDDE GSD Denizcilik 10 Nisan 12 KCHOL Koç Holding 10 Nisan 12 CEMAS Çemaş Döküm (Olağanüstü) 11 Nisan 12 ALKIM Alkim Alkali Kimya 12 Nisan 12 GARAN Garanti Bankası 12 Nisan 12 LOGO Logo Yazılım Sanayi 12 Nisan 12 ALYAG Altınyağ Kombinaları 14 Nisan 12 GOLDS Goldaş 14 Nisan 12 GUSGR Güneş Sigorta 16 Nisan 12 3
IDAS İdaş İstanbul Döşeme (Olağanüstü) 16 Nisan 12 CMBTN Çimbeton 17 Nisan 12 CMENT Çimentaş 17 Nisan 12 EGEEN Ege Endüstri 17 Nisan 12 ENKAI Enka İnşaat 18 Nisan 12 KORDS Kordsa Global Endüstriyel İplik 18 Nisan 12 PIMAS Pimaş Plastik İnşaat 18 Nisan 12 YUNSA Yünsa Yünlü Sanayii 18 Nisan 12 GSRAY Galatasaray Sportif (Olağanüstü) 19 Nisan 12 AKCNS Akçansa Çimento 24 Nisan 12 CIMSA Çimsa Çimento 24 Nisan 12 KRDMA Kardemir Karabük 24 Nisan 12 KRDMB Kardemir Karabük 24 Nisan 12 KRDMD Kardemir Karabük 24 Nisan 12 SASA SASA Polyester 25 Nisan 12 BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre 26 Nisan 12 AKSUE Aksu Enerji 27 Nisan 12 BROVA Borova Yapı 30 Nisan 12 NETAS Netaş Telekom 03 Mayıs 12 PETKM Petkim Petrokimya 08 Mayıs 12 ALCAR Alarko Carrier 08 Mayıs 12 ASUZU Anadolu Isuzu 14 Mayıs 12 Kaynak: IMKB 4
Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat ANHYT 0.133 30 Mart 12 3.3% 4.07 n.a. FROTO 1.000 02 Nisan 12 6.1% 16.35 n.a. ISCTR 0.121 02 Nisan 12 2.8% 4.35 n.a. ISYAT 0.160 03 Nisan 12 13.4% 1.19 n.a. ARCLK 0.444 05 Nisan 12 5.5% 8.02 n.a. TUPRS 3.933 06 Nisan 12 8.8% 44.70 n.a. TOASO 0.500 06 Nisan 12 6.7% 7.42 n.a. TTRAK 3.747 09 Nisan 12 10.4% 36.20 n.a. AYGAZ 0.500 12 Nisan 12 5.5% 9.10 n.a. PRKAB 0.024 16 Nisan 12 1.6% 1.47 n.a. KCHOL 0.127 20 Nisan 12 1.8% 7.20 n.a. AKCNS 0.463 26 Nisan 12 5.5% 8.50 n.a. CIMSA 0.790 26 Nisan 12 8.8% 9.02 n.a. EKGYO 0.047 30 Nisan 12 2.0% 2.33 n.a. BUCIM 0.176 02 Mayıs 12 3.6% 4.97 n.a. ENKAI 0.084 15 Mayıs 12 1.5% 5.58 n.a. LOGO 0.130 22 Mayıs 12 5.6% 2.30 n.a. NETAS 5.836 25 Mayıs 12 4.3% 135.00 n.a. UNYEC 0.383 28 Mayıs 12 8.9% 4.29 n.a. NUHCM 0.320 28 Mayıs 12 2.9% 10.85 n.a. PETKM 0.056 28 Mayıs 12 2.5% 2.19 n.a. TTKOM 0.542 29 Mayıs 12 7.1% 7.62 n.a. ASUZU 0.390 30 Mayıs 12 4.1% 9.44 n.a. HEKTS 0.144 30 Mayıs 12 9.5% 1.51 n.a. KONYA 14.500 30 Mayıs 12 5.4% 267.00 n.a. ADANA 0.388 31 Mayıs 12 9.6% 4.03 n.a. ADBGR 0.276 31 Mayıs 12 9.8% 2.80 n.a. ADNAC 0.038 31 Mayıs 12 4.8% 0.80 n.a. ASELS 0.198 31 Mayıs 12 1.9% 10.40 n.a. ASLAN 0.219 31 Mayıs 12 0.3% 66.50 n.a. BAGFS 9.844 31 Mayıs 12 5.7% 172.50 n.a. BOLUC 0.125 31 Mayıs 12 7.9% 1.59 n.a. BRSAN 1.140 31 Mayıs 12 4.5% 25.40 n.a. CEMTS 0.050 31 Mayıs 12 3.7% 1.35 n.a. EREGL 0.140 31 Mayıs 12 3.9% 3.58 n.a. MRDIN 0.687 31 Mayıs 12 10.1% 6.82 n.a. VAKBN 0.015 31 Mayıs 12 0.4% 3.35 n.a. AKBNK 0.105-1.5% 6.90 n.a. ALKA 0.170-10.4% 1.64 n.a. ALKIM 0.332-4.5% 7.44 n.a. DOAS 0.455-8.8% 5.16 n.a. DOBUR 0.103-3.3% 3.09 n.a. GARAN 0.143-2.1% 6.96 n.a. KRDMA 0.057-4.7% 1.20 n.a. KRDMB 0.057-3.3% 1.70 n.a. KRDMD 0.057-6.0% 0.95 n.a. 5
KRTEK 0.115-6.2% 1.86 n.a. TAVHL 0.250-2.9% 8.74 n.a. Kaynak: IMKB Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat SAMAT 0.00% 50.00% 0.00% 30 Mart 12 n.a. TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% 30 Mart 12 n.a. KCHOL 0.00% 5.00% 0.00% 20 Nisan 12 n.a. ENKAI 0.00% 12.00% 0.00% 15 Mayıs 12 n.a. FINBN 0.00% 5.00% 0.00% 29 Haziran 12 n.a. ALTNF 0.00% 40.00% 0.00% n.a. n.a. AVTUR 2400.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BAGFS 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BISAS 83.33% 0.00% 0.00% n.a. n.a. BROVA 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEYLN 172.73% 0.00% 0.00% n.a. n.a. DESPC 0.00% 100.00% 0.00% n.a. n.a. DMSAS 0.00% 25.00% 0.00% n.a. n.a. EREGL 0.00% 43.72% 0.00% n.a. n.a. GOLDS 66.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GSRAY 9900.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. IDAS 300.00% 0.00% 75.00% n.a. n.a. ISFIN 0.00% 4.44% 0.00% n.a. n.a. MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. SAMAT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a. SARKY 0.00% 100.00% 0.00% n.a. n.a. SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. TRNSK 199.52% 8.07% 0.00% n.a. n.a. TSKB 0.00% 37.50% 0.00% n.a. n.a. TSPOR 0.00% 92.45% 0.00% n.a. n.a. UCAK 0.00% 84.21% 0.00% n.a. n.a. ULKER 0.00% 5.21% 0.00% n.a. n.a. UTPYA 0.00% 375.00% 0.00% n.a. n.a. USAK 200.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. UYUM 0.00% 200.00% 0.00% n.a. n.a. VAKBN 0.00% 20.00% 0.00% n.a. n.a. ZOREN 77.52% 0.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB 6
YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 13,126-0.5% 0.0% 1.1% 7.4% Nasdaq 3,105-0.5% 1.0% 4.7% 19.2% S&P 500 1,406-0.5% 0.2% 2.8% 11.3% Almanya XETRA DAX 6,999-1.1% -1.0% 2.2% 18.7% Fransa CAC 40 3,430-1.1% -2.8% -0.3% 8.5% Rusya RTS 1,642-0.3% -2.7% -5.0% 18.8% Japonya NIKKEI 225** 10,110-0.7% 0.2% 4.9% 19.6% Japonya Topix** 858-0.8% -0.1% 2.7% 17.7% Kore KOSPI** 2,013-0.9% -0.7% 1.1% 10.2% Hang Seng** 20,648-1.1% -1.0% -2.7% 12.0% Mumbai Sensex 16,996-0.7% -3.4% -2.6% 10.0% Brezilya BOVESPA 65,079-1.5% -2.7% -0.2% 14.7% MSCI Gelişen Piyasalar 1,044-1.1% -0.4% -1.2% 14.0% İMKB 100 Endeksi 61,815-1.1% -0.4% 5.1% 20.6% * Kaynak: Reuters **Saat 8:17 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış ABD'de Ben Bernanke'nin yaptığı krizin henüz bitmediğine dair açıklamaların ardından dün gelen dayanıklı mal siparişleri verisinin de beklentilerin altında kalması, piyasalardaki düşüşün dün de devam etmesine neden oldu. Bu olumsuz gelişmelerin yanında petrol fiyatlarının da gerilemesiyle kayıplar yaşayan büyük enerji şirketleri de piyasaları aşağı doğru çekiyor. Avrupa'da hisse senetlerinden doğan güven yerini ekonominin hala oldukça kırılgan olabileceği endişesine bırakırken, Japonya'da Şubat ayında beklentilerin üzerinde artan perakende satışlar tüketici güveninin yavaş yavaş yerine geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Gündem 13.300 100 13.200 DJ Kapanış Piyasa Beklentisi Önceki Dönem Açıklanan 29 Mar 09:55 Almanya İşsizlik i (Mart) -10K 0K 14:30 ABD GSYH Yıllıklaştırılmış 3.0% 3.0% 14:30 ABD GSYH Endeksi 0.9% 0.9% 13.100 13.000 Kaynak: Bloomberg 12.9000 Pariteler Kapanış* Günlük OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Volatilite Endeksi VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar Euro Euro / Dolar 1.3318 0.02% 1.25 Emtia Fiyatları Dolar / Yen 82.63-0.30% Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) 1,3400 1,3350 1,3300 1,3250 1,3200 1,3150 1,3100 1,3050 22 Mar 23 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 21 Mar 22 Mar 23 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 126,5 126,0 125,5 125,0 124,5 124,0 123,5 123,0 122,5 122,0 121,5 Kapanış 15.47 Faiz 2.20 3 Ay 0.47 0.69 Kapanış 124.3 1,659.7 Günlük -0.77% Günlük -0.01% 12 Ay 1.05 1.39 Günlük -0.15% -1.01% #DIV/0! 21 Mar 22 Mar 23 Mar 26 Mar 27 Mar 28 Mar 29 Mar 7
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.