Günlük Bülten 16 Ocak 2012

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Kredi derecelendirme kuruluş S&P Fransa, Avusturya, İtalya ve ispanya başta olmak üzere 9 ülkenin notunu düşürdü. Cuma günü piyasalar işlem görürken not indirimin duyulması ile piyasalarda kar satışları görüldü. Özellikle Fransa ya ilişkin not indirimi uzun bir süredir piyasalarda bekleniyor ve fiyatlanmıştı. Bugün ABD borsalarında tatil nedeniyle işlem olmayacak. İMKB de hafif satıcılı bir açılış ile bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi Cuma günü %1.14 oranında değer kaybederek 51,562 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 16 Ocak Merkez Bankası Aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. TUİK Eylül-Kasım11 dönemi işsizlik rakamlarını açıklayacak. 17 Ocak Hazine ihaleleri: TL cinsi 14 ay vadeli (427 gün) kuponsuz devlet tahvili, TL cinsi 6 yıl vadeli (2198 gün) değişken faizli devlet tahvili (6 ayda bir kupon ödemeli) 18 Ocak Hazine'nin 3,928 milyon TL'si piyasaya olmak üzere 4,001 milyon iç borç ödemesi bulunmaktadır. 20 Ocak Hazine, Aralık ayı Merkezi yönetim borç stoğunu açıklayacak. Merkez Bankası beklenti anket sonuçları açıklanacak. ŞİRKET HABERLERİ ENKAI Enka TC nin Rusya daki perakende bölümünün satışı için Billa Grup ile anlaşmaya varıldığını duyurdu... SPK ISCTR nin 6.1 milyar TL lik banka bonosu ihracı talebini kurul kaydına aldı... SKBNK 2012 yılında 330mnTL lik banka bonosu/ihracı yapacağını açıkladı... PİYASA KAPANIŞLARI İMKB-100 (TL) 51, % İMKB-30 (TL) 61, % IMKB-BANKA (TL) 96, % USD/TL % DOW JONES 12, % S&P 1, % NASDAQ 2, % VIX % NIKKEI 225* 8, % DAX 6, % CAC 40 3, % MSCI EM INDEX % EMTİALAR* ALTIN 1, % BRENT % * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) Garanti Bankası 234 Vakıflar Bankası 62 İş Bankası (C) 59 Emlak Konut GMYO 47 Yapı ve Kredi Bank. 47 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) EGS GMYO 12% İpek Doğal Enerji 12% Egeplast 11% Hürriyet Gzt. 7% Petrokent Turizm 7% İstanbul Büyükşehir Belediyesi Havaş ın, İstanbul daki havaalanları ve şehir merkezleri arasındaki servis seferlerini yasakladı. Tofaş ve Fiat yerli oto projesi kapsamında yatırım yapacak... EN ÇOK KAYBETTİRENLER (%) Karsu Tekstil -15% Kron Telekomünikasyon -12% Çbs Boya -11% Dardanel -10% ÇBS Printaş -9% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent İstanbul

2 ŞİRKET HABERLERİ ENKAI Enka TC nin Rusya daki perakende bölümünün satışı için Billa Grup ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi buna ilişkin haberler bir önceki gün medyaya yansımıştı. Bu anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Ancak, Enka nın ana işkolu olmayan bir işletmenin satışının ENKAI için uzun vadede hafif olumlu olacağını düşünüyoruz. SPK ISCTR nin 6.1 milyar TL lik banka bonosu ihracı talebini kurul kaydına aldı... SKBNK 2012 yılında 330mnTL lik banka bonosu/ihracı yapacağını açıkladı... Şu anda bankanın ihraç edilmiş 500mnTL nominal değerli 4 adet banka tahvili var ve bunun 385mnTL lik kısmı 2012 de itfa olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Havaş ın, İstanbul daki havaalanları ve şehir merkezleri arasındaki servis seferlerini yasakladı. Havaş yaptığı resmi açıklamayla otobüs seferlerini devam ettirebilmek için yasal haklarını arayacaklarını bildirdi. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi nin (UKOME) belirttiğine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi havaalanları ve şehir merkezleri arasındaki ulaşımın tek yetkilisi, diğer yandan TAV bu hakkın havaalanı kira sözleşmesiyle geldiğini ifade ediyor. Otobüs gelirleri TAV ın 2010 yılı konsolide gelirlerinin %2.7 sini oluşturuyor ve bunun yarısının İstanbul dan geldiğini tahmin ediyoruz. Muhtemel gelir kaybı TAV için çok önemli olmasa da haberin etkisi hafif olumsuz olabilir. Tofaş ve Fiat yerli oto projesi kapsamında yatırım yapacak. Tofas ve Fiat yöneticilerinin basında çıkan yorumlarına göre Fiat-Tofaş ortaklığı yerli oto projesi kapsamında 500 milyon Euro yatırım yaparak Bursa da 200 bin adet kapasite yaratacak ve B-C segmentinde yeni bir model geliştirilecek. İlk arabanın 2014 te piyasa çıkması bekleniyor. Proje kapsamında fizibilete çalışmaları sürmekle birlikte, haberler TOASO hisseleri için olumlu. 2

3 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ANELT % 0.00% 60.00% n.a. n.a. AVTUR % 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEMAS* % 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEYLN % 0.00% 0.00% n.a. n.a. GLRYH 66.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GOLDS 66.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. IDAS % 0.00% 75.00% n.a. n.a. IPEKE % 0.00% 0.00% n.a. n.a. KOZAA % 0.00% 0.00% n.a. n.a. MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. SAMAT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a. SELGD % 0.00% 85.93% n.a. n.a. TRNSK % 8.07% 0.00% n.a. n.a. ULKER 0.00% 5.21% 0.00% n.a. n.a. UTPYA 0.00% % 0.00% n.a. n.a. USAK 0.00% % 0.00% n.a. n.a. UYUM 0.00% % 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB *Tahsisli Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih GEDIK Gedik Yat. Menkul Değerler(Olağanüstü) 18 Ocak 12 FVORI Favori Dinlenme Yerleri AŞ 23 Ocak 12 EMKEL EMEK Elektrik Endüstrisi(Olağanüstü) 06 Şubat 12 MTEKS METEM Enerji ve Tekstil (Olağanüstü) 07 Şubat 12 FMIZP Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim 17 Şubat 12 Kaynak: IMKB 3

4 YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12, % 0.5% 5.1% 7.3% Nasdaq 2, % 1.4% 6.7% 2.2% S&P 500 1, % 0.9% 6.4% 2.5% Almanya XETRA DAX 6, % 1.4% 8.2% -11.2% Fransa CAC 40 3, % 1.9% 7.4% -16.0% Rusya RTS 1, % 0.5% 4.4% -19.2% Japonya NIKKEI 225** 8, % -0.1% -1.7% -18.1% Japonya Topix** % -0.7% -1.6% -19.3% Kore KOSPI** 1, % 0.9% 0.1% -9.3% Hang Seng** 19, % 2.3% 3.6% -17.5% Mumbai Sensex 16, % 1.4% 1.3% -21.6% Brezilya BOVESPA 59, % 0.9% 4.4% -15.5% MSCI Gelişen Piyasalar % 2.8% 5.4% -17.2% İMKB 100 Endeksi 51, % 2.7% 0.4% -21.9% * Kaynak: Reuters **Saat 8:09 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış S&P'nin Fransa ve Avusturya'nın içinde olduğu 9 Avrupa ülkesinin notunu düşürmesiyle Euro bölgesinde endeksler ekside kapanış yaptılar. ABD'de ise JP Morgan'ın karının (HBK: $0.90) analistlerin beklentisi doğrultusunda düşmesi Cuma gününün önemli datasıydı. Bu sabah Asya borsaları Avrupa'dan gelen not kırma haberleriyle negatif seyrediyor. Euro Yen karşısında 11 ayın düşüğündeyken Euro/Dolar paritesi 1.26 seviyesinde. ABD'de piyasalar bugün kapalı. Gündem 12, DJ Piyasa Beklentisi Önceki Dönem Açıklanan 16 Oca 12:00 İtalya Devlet Borçlanması B 12,400 Kaynak: Bloomberg 12,3000 Pariteler * Euro / Dolar % OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Volatilite Endeksi VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar / Yen % Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Oca 10 Oca 11 Oca 12 Oca 13 Oca 13 Oca 06 Oca 09 Oca 10 Oca 11 Oca 12 Oca 13 Oca 16 Oca 1.25 Dolar Euro Emtia Fiyatları Faiz Ay , % 0.00% 12 Ay #DIV/0! 0.02% -0.33% 06 Oca 09 Oca 10 Oca 11 Oca 12 Oca 13 Oca 16 Oca 4

5 Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.