Finansal Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. İncesu Sokak 22/8 Etiler 34337 -İstanbul Tel.: 90-(212) 352 64 74 Faks: 90-(212) 352 64 80 www.bdg.com.tr 1
Kuruluş ve amaç Finansal Danışmanlık Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Haziran 2000 tarihinde Etiler- İstanbul da faaliyete geçmiştir., şirketinize değer katmak ve finansal sorunlarınıza doğru çözümü bulmak için çalışmaktadır. ekibi uluslararası vizyonu, mali sektöre ilişkin deneyimi ve yaratıcılığı ile gerek ulusal, gerekse uluslararası piyasalardaki ilişkileri nedeniyle bu değer katma ve finansal sorunlarınıza çözüm bulma taahhüdünü yerine getirme gücüne sahip olduğuna inanmaktadır. 2
Çalışma İlkeleri İş ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük, Gizlilik ilkesini en üst düzeyde tutmak, Tüm ekibinin deneyim ve birikim gücünü müşterinin hizmetine sunarak sorunu doğru tesbit etmek ve doğru çözümü bulup, uygulamak. 3
Artılarımız Müşteri odaklı hizmet, Her firmaya terzi işi çözüm, Takipçilik, Uluslararası finans ve kredi kuruluşlarından kabul görmüş finansal yaklaşım (metodoloji), Güvenilir bir network, Kurucu ortakların profesyonel deneyimi. 4
Yaklaşımımız Birlikte çalışacağımız şirketlerde uyguladığımız temel yaklaşım (metodoloji) beş ana aşamadan oluşmaktadır: 1) Teşhis Çalışması: İşe başlarken firmanın mali, operasyonel ve stratejik durumunu doğru teşhis etmek önemlidir. Bu nedenle, firmanın sahipleri, üst yönetimi ve kurmayları ile yakın ilişki kurulur. 2) Harekat Planı : Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak taze kaynak temini çalışmaları, borçların yapılandırılması, halka arz altyapısının oluşturulması, yabancı ortak, vb.) bir Harekat Planı üzerinde mutabık kalınır. 3) Bilgi Dokümanı: Bu çalışmaları takiben şirketin güçlü yönlerini ve gelişme potansiyelini vurgulayan bir Bilgi Dokümanı hazırlanır. Bilgi Dokümanı, kreditörler, potansiyel ortaklar ve benzeri kuruluşlar ile temaslarda etkin bir rol oynayacaktır. 4) Uygulama : Belirlenen Harekat Planına göre uygulama gerçekleştirilir. 5) Takip ve Değerlendirme : Finansal gelişmelerin takibi ve değerlendirilmesi yapılır. 5
Sunulan Hizmetler Yatırım projeleri fizibilite çalışmaları ve proje finansmanı temini, Stratejik ve finansal ortaklık çalışmalarının yürütülmesi, Kısa ve uzun vadeli kredi temini çalışmaları, Projeksiyonları da kapsayan uzun vadeli stratejik iş planı hazırlanması, Şirket değerleme çalışmaları, Halka arz çalışmaları alt yapısının oluşturulması, İslam Kalkınma Bankası (Cidde/Suudi Arabistan) nezdinde, şirketlere ticaret ve proje finansmanı temini konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, Stratejik/ Finansal ortaklık yapmak isteyen yerli ve yabancı firmalara finansal ön inceleme yapılması, Temin edilen kredi kaynaklarına yönelik kullanım esnasında ihtiyaç duyulabilecek gerekli operasyonel desteğin verilmesi, Kredi temin edilen kuruluşlar tarafından talep edilen gelişme raporlarının belirlenen kriterlere göre hazırlanması, 6
Sunulan Hizmetler Şirketlerin mevcut kredi ilişkilerinin incelenip, ihtiyaç doğrultusunda yeni finansal kaynakların oluşturulması, Kredi kuruluşlarına yönelik gerekli finansal çalışmaların yapılması ve takibi, Halka açılmayı planlayan firmalara ihtiyaç duyulan finansal altyapı çalışmalarının yapılması, Uluslararası kredi ve yatırım kuruluşlarına, ilgi duydukları sektörlere yönelik araştırmaların yapılması ve benzeri konular bulunmaktadır., bugüne kadar çeşitli büyüklükteki 100 den fazla şirkete (15 adedi Türkiye nin ilk 100 büyük şirketi arasında olmak üzere) hizmet sunmuştur. Bugüne kadar, öz kaynak temini, ticaret, proje finansmanı ve borçların yeniden yapılandırılması kapsamında yaklaşık 500 Milyon ABD Doları kaynak sağlamıştır. 7
ve İslamKalkınma Bankası(İKB), İKB tarafından, bankaya üye 56 ülkede, ilgili banka adına finansal danışmanlık hizmeti verebilen danışman firmalar listesine dahil edilmiş bulunmaktadır., İKB grubu kuruluşu ITFC tarafından özel sektöre sağlanan ticaret(ithalat) finansmanı kredilerinde, ilgili banka tarafından danışmanlık hizmeti vermek üzere yetkilendirilen Türkiye deki tek özel kuruluştur. 8
HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER Bugüne kadar çeşitli alanlarda hizmet verdiğimiz/vermekte olduğumuz sektörlerden bazıları ilgili faaliyet alanları itibariyle aşağıdaki gibidir: Banka ve Finans Kurumları-İstanbul Beyaz Eşya Üretimi-İzmir Çimento ve hazır beton-istanbul, Ankara, Burdur Dağıtım ve Lojistik - İstanbul Demir Çelik Üretimi-Ereğli, İzmir Enerji (Trafo imalatı)-istanbul Tarım ve Gıda- Afyon, İstanbul, İzmir Kağıt üretimi-tekirdağ, İzmir Otomotiv Yan Sanayi-Bursa, İzmir Plastik Boru üretimi-istanbul, İzmir Reklam Stand Tasarım ve Üretim-İstanbul Sektörel Dış Ticaret-İstanbul, İzmir Şeker (Özelleştirme)-Konya Tekstil-Bursa, İstanbul,Gaziantep 9
YÖNETİM KADROSU BAYRAM TUNCER, Kurucu ve yönetici ortak 1983 yılında American University, Washington DC, ABD den Uygulamalı İktisat alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1979 yılında ise George Washington University, Washington DC, ABD den İş İdaresi (Finans) bölümünden mezun olmuştur. 1984-1990 yılları arasında ise İslam Kalkınma Bankası nda (Cidde-Suudi Arabistan) Mali Uzman ve Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1990-1994 yılları arasında bir özel şirkette Finans Direktörü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi nde Uluslararası Finansman ve Bankacılık Danışmanlığı yapmıştır. 1994-2000 yılları arasında İzmir ve İstanbul daki iki büyük Şirketin Finansman ve Banka ilişkileri alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 10
YÖNETİM KADROSU DURMUŞ ÇAVDAR, Kurucu ve yönetici ortak 1970 yılında Robert Kolej (RA 70) lise bölümünü bitirdikten sonra, 1974 yılında ODTÜ İşletme Bölümü nden mezun olmuştur. 1978 yılında ise yine ODTÜ İşletme Bölümü nden yüksek lisans derecesi almıştır. 1991-2000 yılları arasında banka kökenli üç büyük leasing şirketinin kuruluş ve gelişme dönemlerinde Operasyon Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 1985-1991 yılları arasında ise İslam Kalkınma Bankası nda (Cidde-Suudi Arabistan) Hazine ve Finansman bölümünde Finansal Planlama Yönetmeni olarak görev yapmıştır. 1976-1985 yılları arasında TPAO da (Türkiye Petrolleri A.O., Ankara) çeşitli görevlerde bulunmuştur. 11
YÖNETİM KADROSU AHMET GÖZİTOK, Kurucu ortak ve Proje Müdürü 1997 yılında Uludağ Üniversitesi-İşletme Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Yatırım, Sinvest Fon Yönetimi, Borusan Holding de Sermaye piyasaları ve Hisse senedi alanında Araştırma Yetkilisi olarak çalışmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İleri Düzey Lisansı sahibidir. 12
DESTEK Track Record GRUBU nin, hizmet vereceği şirketlerin finansal ve diğer alanlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını etkin ve hızlı bir biçimde karşılayabilmesi için çeşitli 1)Ticari ve Yatırım Bankaları, 2) Kalkınma Bankaları, 3) Denetim Firmaları, 4) Danışmanlık Firmaları, 5) Bağımsız Danışmanlar ile yurt içi ve yurt dışında işbirliği yapma imkanı bulunmaktadır. 13
REFERANSLAR Danışmanlık hizmeti verilmiş/verilmekte olan firmalardan seçilmiş bazıları aşağıdadır: ŞİRKET YER SEKTÖR 1 AS ÇİMENTO Burdur Çimento Üretimi 2 ATAY HOLDING İzmir Kömür/Mermer/Maden 3 BAYTEKS Gaziantep Halı İpliği/Örgüsüz Kumaş Üretimi 4 CALIK HOLDING Istanbul Tekstil,İnşaat,Enerji,Finans 5 CMS İzmir Çelik Jant Üretimi 6 DENİZ BANK Istanbul Ticari Bankacılık 7 EGE PLAST Izmir Plastik Torba Üretimi 8 EREGLI DEMIR & CELIK Eregli Demir Çelik üretimi 9 FERSAN İzmir Gıda-Sirke üretimi 10 GAP GUNEYDOGU TEKSTİL / ÇALIK HOLDİNG Istanbul Tekstil/ Denim Üretimi 11 GAP PAZARLAMA A.Ş./ ÇALIK HOLDİNG Istanbul Tekstil Pazarlama 12 GISAD DIS TICARET Istanbul Dış Ticaret 13 GISAD HAMMADDE Istanbul HammaddeTicareti 14 GURLE DERİ Istanbul Sentetik Deri Üretimi 15 IFATEKS KONFEKSIYON Istanbul Tekstil 16 ISTAS Ankara Hazır Beton Üretimi 17 KARMAN ELEKTRONIK Istanbul Otomat işleticisi 14
REFERANSLAR 19 MINTAY TEKSTIL Istanbul Tekstil 20 MMC Istanbul Metal Ticareti ve Antrepoculuk 21 NEDVE GIDA Istanbul Gıda, Tekstil ve Kağıt Ticareti 22 NUROL BANK Istanbul Yatırım Bankası 23 OYAK BANK Istanbul Ticari Bankacılık 24 OZKAN DEMIR CELIK Izmir Demir Çelik üretimi 25 PEHLIVANOGLU KAGIT Istanbul Kağıt Üretimi 26 PENSAN İstanbul Kalem üretimi 27 PLASTAY KİMYA İstanbul Kimyevi Madde Üretimi 28 SAMKO MÜHENDİSLİK İstanbul İnşaat /Taahhüt 29 SANKO HOLDING Gaziantep Tekstil/İplik 30 SİS SAYILGAN TEKSTIL Bursa Tekstil 31 SEMTECH ELEKTRONIK Istanbul Elektronik Komponent 32 STANDART REKLAM Istanbul Marka Teşhir Standları 33 ULTRAKIM KIMYA İstanbul Silikon bazlı kimyasal üretimi 34 YASAR DIS TICARET Izmir Dış Ticaret 35 YAŞAR HOLDİNG Izmir Gıda,Boya, Kağıt Üretimi,Dış Ticaret 15