Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 15 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 15/5/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,222,64.% 1.4% 16,544 8.3% 4.8% 53,981 TP 695,216 56.9%.7%.7% 4,768.4%.4% 3,95 YP 527,424 43.1% -1.% 2.2% 11,775 2.8% 11.7% 5,887 YP (milyon USD) 23,867 2.8% 8.3% Tasarruf mevduatı 635,14 51.9% -.3% 1.% 6,166 9.7% 6.5% 37,372 TP 389,13 31.8%.3%.3% 1,95 4.9% 4.9% 18,65 YP 246,92 2.1% -1.2% 2.% 5,71 18.3% 9.3% 19,37 Ticari mevduat 351,17 28.7% 1.2% 3.% 1,325 9.% 4.4% 14,171 TP 156,83 12.8% 2.9% 2.9% 4,367-6.9% -6.9% -11,543 YP 194,367 15.9% -.2% 3.1% 5,958 26.3% 16.7% 25,714 Diğer mevduat 1,542 8.2% 1.2% 1.5% 1,484 4.3% 3.5% 3,47 TP 9,899 7.4% 1.4% 1.4% 1,211 2.3% 2.3% 2,1 YP 9,643.8% -.4% 2.8% 274 28.4% 18.6% 1,397 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -3.1% 8.2% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim TP YP Toplam 35.% 25.% 15.3% 15.% 13.9% 11.9% 5.% -5.% 8-15 Mayıs haftasında TP mevduatın %.7, YP mevduatın ise %2.2 büyümesi ile toplam mevduatta %1.4 giriş izlendi. Sepet kurun rekor seviyesinden %3.1 gerilediği haftada tasarruf ve ticari mevduatta yüksek tutarda YP mevduat birikimi görüldü. TP mevduatta da artış olan haftada tasarruf mevduatı %1, ticari mevduat %3 büyüdü. 15 Mayıs haftasında, TP mevduat artışına karşılık diğer TP kaynaklarda çıkış izlendi. Merkez Bankası fonlaması 4.7 milyar TL daralırken, diğer TP repo kaynaklarından da 2.6 milyar TL lik çıkış görüldü. Yurtiçi ve yurtdışı bankalardan toplam 2 milyar TL lik TP kaynak girişi olsa da net olarak TP kaynaklarda değişim sıfıra yakın oldu. YP kaynaklar ise yurtdışı bankalardan gelen 2.6 milyar TL nin de katkısı ile 13.6 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 15/5/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 948,22 414,926 1,363,128 3.4%.63% 7.34% 5.5% 6.67% 2.% 19.9% 2.% 19.2% Kurumsal toplam 579,571 414,67 994,178 72.9% 41.7%.8% 9.4% 5.% 7.6% 26.4% 19.9% 24.5% 28.3% 14.4% 24.2% Diğer Kurumsal 266,644 264,911 531,555 39.% 49.8% 1.4% 13.2% 4.7% 8.9% 27.1% 18.7% 23.9% 36.% 13.4% 27.6% Spot, taksitli ticari, 293,141 133,212 426,352 31.3% 31.2%.1% 6.6% 5.3% 6.2% 25.1% 2.2% 24.% 21.4% 12.9% 19.6% kurumsal KK, katılım Tüketici 295,422 211 295,633 21.7%.2% 5.2% 15.6% 14.4% İhtiyaç 153,697 22 153,719 11.3% -.1% 3.2% 14.1% 7.3% Konut 135,319 183 135,52 9.9%.5% 8.% 19.6% 24.1% Taşıt 6,47 5 6,412.5% -.2% -5.5% -16.4% -12.7% Kredi Kartı 73,29 18 73,317 5.4%.7% 1.1% -3.9% -2.9% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -3.2% 8.6% 14.4% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 2.% 19.2% 8-15 Mayıs haftasında TP kredilerin %.77, YP kredilerin %.33 artışı ile toplam kredilerde %.63 lük büyüme izlendi. Kredilerdeki bu artışın esas kaynağı TP diğer kurumsal kredilerin haftalık %2.3 büyümesi oldu. Öte yandan TP spot kredilerde de %1 artış görüldü. YP tarafında da diğer kurumsal kredilerde %.5 artış gözlendi. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %6.67 seviyesinde olup, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 25 baz puan daha hızlı seyir izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranının da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %2 seviyesine yükseldiği görülüyor.
1/12 3/12 5/12 8/12 1/12 12/12 3/13 5/13 7/13 9/13 12/13 2/14 4/14 7/14 9/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 1 haftadan beri sürdürdüğü kesintisiz yükselişine geçen hafta ara verdikten sonra tekrar arttı. 3 Nisan-8 Mayıs haftasında 183 milyon lira düşen tüketici kredileri 8 Mayıs-15 Mayıs haftasında 288 milyon TL artışla 34.6 milyar TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 15.2 milyar TL (%5.3) arttı. 8 Mayıs-15 Mayıs haftasında konut kredileri 532 milyon TL, taşıt kredileri 16 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 261 milyon TL azaldı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 136 milyar TL si konut kredilerinden, 15 milyar TL si taşıt kredilerinden, 153.5 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 34.6 2, 1,5 1, 5 288-5 -1, Konut Kredileri 16 Konut (mlr TL) 1,2 14 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 136 12 8 1 6 532 8 4 6 2 4 2-2 -4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 153.5 3 1,2 14 8 2 12 1 4 1 8 16 6-261 -4 4-1 2-8 -2-1,2
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 7.43% 2.83% 2.54% 2.62% 8-15 Mayıs haftasında, toplam sorunlu krediler kurumsal krediler kaynaklı olarak sınırlı şekilde geriledi. Takipteki kurumsal krediler ardışık ikinci haftada olacak şekilde %.87 azaldı. Takipteki bireysel kredi kartları borçları sınırlı şekilde artarken, takipteki tüketici kredilerinde haftalık bazda %2.53 lük artış görüldü. Takipteki tüketici kredilerinin son 1.5 aydaki artışı %1.2 ye ulaştı. Toplam sorunlu kredilerde düşük oranlı gerilemeye karşılık toplam kredilerde nominal %.37 azalması ile sorunlu kredi oranı 1 baz puan değişim ile %2.83 e yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %1.5 olurken, sorunlu kredi artışının %57 si kurumsal krediler, %3 u tüketici kredileri, %13 ü ise kredi kartları kaynaklı. YBB sorunlu kredi artışı 15 Mayıs haftasında karşılık tutarında %.32 artış izlendi. Karşılık oranı da karşılık tutarındaki artışın daha yüksek kalması ile %73.1 den %73.4 e yükseldi. 214 215 Linear (215) 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 4.6% 2.5% 1.2% 6.9% 4.5% 215 YBB 1.5% 9.1% 16.5% 9.1% 8.8%
1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 8-15 Mayıs haftasında 124 milyon ABD doları düşüşle 12.5 milyar ABD dolarına geriledi. 14. 135. 13. 125. 12. 115. 11. 15. 1. 95. 9. 85. 8. 75. 7. 65. 6. Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 121.8 4 2-124 -2-4 -6 8-15 Mayıs haftasında altın rezervleri değişmeyerek 19.3 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 124 milyon ABD doları düşüşle 121.8 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.3 12.6 121.9 Son (15 Mayıs 215) 19.3 12.5 121.8 Değişim (YBB) -.85-3.81-4.66 Değişim (haftalık). -.12 -.12
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 8-15 Mayıs haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında önceki hafta gördüğü yüksek seviyelerden, %1 üstünden %9.5 ye geriledi. Hazine nin 9.5 milyar TL lik itfasına karşılık yapılan ihalelerde toplam net 8.2 milyar TL lik borçlanma gerçekleşti. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde 919 milyon TL lik artış olurken, yurtdışı yerleşiklerin portföyünde de önceki hafta yaşanan çıkış sonrasında 1.7 milyar TL lik artış izlendi. 12 1 8 6 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 12.4 88.6 Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %23.9 dan %24.2 ye yükseldi. 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 15/5/215 8/5/215 Nisan 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.36 312.5 312.9 312.8 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).919 232.2 231.3 23.9 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).313 24.4 24.1 24.1 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.194 16.8 161. 16.3 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) 1.31 11.2 18.9 18.7 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).158 13.7 13.6 13.6 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.173 29.4 29.2 3. 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.611 24.1 24.7 24.5 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $).3 1.511 1.58 1.516 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) 1.639 226.8 225.2 229. 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.314 118.2 118.5 118.4 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL) -.371 88.8 89.1 88.9 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).25 2.5 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler 1.952 18.6 16.7 11.5 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) 1.693 12.4 1.7 13.7 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $) -.1.265.266.272.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 24.2% 23.9% 24.5% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.% 1.% 1.% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27/1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 24/3/215 7/4/215 21/4/215 7/5/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 11-15 Mayıs haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %3.6 düşüşle ortalama 64.9 milyar TL den 61.9 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak değişmeyerek %8.2 de kaldı. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 11-15 Mayıs haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 12 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 9 milyon dolarlık net alış yaptılar. Yabancı işlemlerinde önemli bir rakam görünmese de, DİBS te 1,9 milyar dolarlık, hissede ise 4,4 milyar dolarlık yüksek değer artışı stok rakamların yükselmesine neden oldu. DİBS stoğu 4,2 milyar dolardan 42,2 milyar dolara, hisse senedi stoğu 51,7 milyar dolardan 56 milyar dolara yükseldi. 8 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 7 6 5 4 2 DİBS Hisse Senedi 4 3 2 1-2 -4-6 Stok 42.2 milyar USD 56.1 milyar USD Haftalık Net Hareket 12 milyon USD alış 9 milyon USD alış Yılbaşından beri Net Hareket 2 milyar USD satış 4 milyon USD satış