AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MUZ 2016 İÇİNDEKİLER ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI GEMİ ALIM SATIM GERİ DÖNÜŞÜM BUNKER
ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 650-750 lik bir bantta seyrederken, Capesize ve Panamax endeksleri özellikle ay ortasından itibaren sert bir düşüş yaşadı. Capesize Endeks 1050 puandan 770 puana, Panamax Endeks ise 870 puandan 690 puana kadar geriledi. Hem kuru yük endeksleri hem de T/C fiyatlarının 2015 yılının Temmuz ayına göre ortalama %30-35 civarında daha düşük olduğunu görmekteyiz. Temmuz 2016 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 128 / 8.215.000 Yatırım Tutarı 1,9 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%19), Çin (%16), RF (%9) Bu ay da Rusya Federasyonu büyük tonajlarda tanker alımı yaptı. Türkiye 1 adet gemi alımı ve 3,5 milyon ABD doları yatırım yaptı. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%51), Tanker (%41), Kont.(%4) Bu ay tanker alımlarında geçen aya göre %13 artış, kuru yükte %12 azalma var. YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Temmuz Ayında Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 59 / 3.653.248 Yatırım Tutarı 2 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin, Japonya, Güney Kore En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Japonya, Norveç, ABD En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tanker (%28), K.Yük (%10), Kont.(%8) 1 Yıllara Göre Sipariş Adetleri (Temmuz 2016) 2016 2017 2018 TOPLAM - Kuru yük 673 443 208 1324 - Tanker 298 370 201 869 - Konteyner 50 92 21 163 Yeni İnşa 5Y 10Y 15Y 20Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Capesize 42 24,7 134 8 5,5 Aframax 48 35 22 - - GERİ DÖNÜŞÜM Temmuz Ayı Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 45 / 1.740.451 En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%49), Bangladeş (%16) Türkiye(%11) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Kuru yük (%42), Konteyner (%16), MPP (%13) BUNKER Aylık Fiyatlara Göre En Ucuz Liman Rotterdam En Pahalı Liman Rio De Janeiro/Houston
TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu MUZ 2016 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI ENDEKSLER Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca 650-750 lik bir bantta seyrederken, Capesize ve Panamax endeksleri özellikle ay ortasından itibaren sert bir düşüş yaşadı. Capesize Endeks 1050 puandan 770 puana, Panamax Endeks ise 870 puandan 690 puana kadar geriledi 1. Bu rakamlar son üç ayın en düşük rakamlarıdır. ABD Körfez olarak adlandırılan bölgedeki boş gemi sayısındaki artış karşısında piyasaya giren düşük yük miktarı ile Kuzey Pasifikteki iş hacminin düşmesinin, NOPAC (Kuzey Pasifik) bölgesinde piyasa şartlarının kötüleşmesi üzerine lokal armatörlerin gemilerini balast olarak Meksika Körfezine yollamasının ve bu şartlar altında ABD limanlarından yapılan taşıma navlunlarının düşmeye başlamasının söz konusu endeksler üzerinde etkili olduğu değerlendirilmektedir 2. BALTIK ENDEKSLERİ: BDI, BHSI, BSI, BPI, BCI 2 1 Tablolar Golden Destiny nin aylık Pazar raporlarından alınmıştır. Söz konusu rapor www.hellenicshippingnews.com adresinde yayımlanmaktadır. 2 Harun Şişmanyazıcı, DTO YKB Danışmanı Ekonomist, Panamax ve Kamsarmax piyasasında neler oluyor?, www.armatorlerbirligi.org.tr, 3 Ağustos 2016
BALTIK ENDEKSLERİ VE ORTALAMA T/C KAZANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ İLE TANKER ENDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 3
BALTIK ENDEKSİ ÖZET TABLOLARI VE TIME CHARTER ORTALAMA FİYATLARI KURUYÜK KURU YÜK ENDEKSLERİ MUZ 2016 HAZİRAN 2016 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MUZ 2015 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI 707 608 100 %16 975-268 -%27 656 748 BCI 952 938 13 %1 1632-681 -%42 768 1049 BPI 793 565 228 %40 1058-265 -%25 691 879 BSI 675 571 103 %18 819-144 -%18 633 702 BHSI 368 330 38 %11 403-35 -%9 344 399 TANKER TANKER MUZ 2016 HAZİRAN 2016 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MUZ 2015 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI 617 722-105 -%15 842-225 -%27 541 686 CLEAN BCTI 450 464-14 -%3 801-350 -%44 432 466 TIME CHARTER ORTALAMA T/C MUZ 2016 HAZİRAN 2016 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MUZ 2015 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE 5742 5515 227 %4 11449-5708 -%50 4393 6896 PANAMAX 6353 4517 1836 %41 8433-2080 -%25 5528 7142 SUPRAMAX 7032 5974 1058 %18 8558-1527 -%18 6555 7342 HANDY 5404 4807 597 %12 5934-530 -%9 5092 5803 4 Kuru yük endeksinde Haziran 2016 ayına göre olumlu düzeyde artışlar gözükse de özellikle BCI ve BPI endeksler bu düzeyini koruyamayarak Temmuz ayı ortasından itibaren sert bir düşüş yaşamış ve gelinen noktada ay ortasına göre Capesize Endeks %27, Panamax Endeks ise %21 değer kaybetmiştir. Yine hem kuru yük endeksleri hem de T/C fiyatlarının 2015 yılının Temmuz ayına göre ortalama %30-35 civarında daha düşük olduğunu görmekteyiz. Yine tankerlerde geçmiş aylardaki ve geçmiş seneki endeks rakamlarına göre negatif yöndeki azalma dikkat çekici hale gelmektedir. Her ay tanker endeksleri yavaş yavaş değer kaybederken, bu değer kaybı bu ay içinde de %15 düzeyinde gerçekleşmiştir.
GEMİ ALIM-SATIM İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (ÜLKELERE GÖRE)-AYLIK 5 Bu veriler incelendiğinde küresel bazda el değiştiren toplam gemi sayısının Temmuz ayı içerisinde 128 olduğu ve toplamda yaklaşık 1,9 milyar ABD doları yatırım yapıldığı görülmektedir. Yine verilerimiz incelendiğinde bu ay özellikle Rusya nın toplam gemi alımları arasında %9 luk payı oluşturan bir tanker alımı yaptığı görülmektedir. Türkiye ise bu dönem içerisinde sadece 1 adet gemi alımı yapmış ve 3,5 milyon ABD doları yatırım yapmıştır. Türkiye tarafından alınan gemi 28.290 DWT lik, 2001 yapımı bir kuru yük gemisidir. Ayrıca İstanbul Tersanesi ve 2010 yılı 6.400 DWT lik bir kimyasal gemi
Norveçli alıcılara 10 milyon ABD doları değer ile satılmıştır. Yine genel olarak dünyanın en fazla tonaja sahip olan iki ülkesi Yunanistan ve Çin bu ay da en fazla alım-satım gerçekleştiren ülkeler olmuşlardır. İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (GEMİ TİPLERİNE GÖRE)-AYLIK 6 İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (YAŞA GÖRE)
2016 YILINDA HİZMETE GİREN GEMİLER 7 GEMİ ADI GEMİ TİPİ DWT YAPIM YILI TERSANE SATIN ALAN FİYAT ($) Milyon EGGELLA GENEL KARGO 8,870 2016 JIANGSU HONGQIANG AUSTRALIAN BUYER MIDA ZHOUSHAN KURU YÜK 64,000 2016 YANGFAN DANISH BUYER 16,25 VENICE TIZIANO KURU YÜK 64,000 2016 YANGFAN DANISH BUYER 16,25 HULLS P0148 KONTEYNER 66,500 2016 HANJIN SUBIC CHINESE BUYER 97,80 P0153 KONTEYNER 66,500 2016 HANJIN SUBIC CHINESE BUYER 97,80 ECO BUSHFIRE KURU YÜK 32,700 2016 KANDA 16 YANGFAN BC64K- DM08 KURU YÜK 64,000 2016 YANGFAN DANISH BUYER 16,5 DARYA MAYA KURU YÜK 64,000 2016 HUANGPU CHINESE BUYER 16,9 DARYA RANI KURU YÜK 64,000 2016 HUANGPU CHINESE BUYER 16,9 MUSTANG KURU YÜK 180,000 2016 NEW TIMES GREEK BUYER 32,5 GMI FRANCESCA KURU YÜK 82,000 2016 JIANGSU NEW YANGZI GREEK BUYER 19,5 GMI TARITA KURU YÜK 82,000 2016 JIANGSU NEW YANGZI GREEK BUYER 19,5 SBI TWIST KURU YÜK 82,000 2016 JIANGSU NEW YANGZI GREEK BUYER 19,5 BSI TRAFALGER KURU YÜK 82,000 2016 JIANGSU NEW YANGZI GREEK BUYER 19,5 KANDA 558 KURU YÜK 32,600 2016 KANDA 16 RESALES TANKER 300,000 2016 HYUNDAI SAMHO BELGIAN BUYER 84 RESALES TANKER 300,000 2016 HYUNDAI SAMHO BELGIAN BUYER 84 Yaşa göre analizler incelendiğinde geçmiş aylardan biraz farklı olarak özellikle 5 yaş gemiler tercih edilmiş, en çok tercih edilen yaş Aralığının 5-10 olduğu gözükmektedir. Bu ayki alımlarda 0-5 yaş aralığındaki artışın en önemli sebebi 2016 yılı siparişleri ile armatörlere teslim edilen gemilerdir. Bu ay 2016 yılı teslimi olarak toplamda 1.635.170 DWT lik 17 gemi alıcılarına teslim edilmiştir.
YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-YIL BAZINDA (MUZ 2016 SONU İTİBARIYLA) GEMİ TİPİ 2016 2017 2018 TOPLAM CAPESIZE 88 45 75 208 PANAMAX 142 101 34 277 SUPRA/HMAX 289 177 40 506 HANDY LER 154 120 59 333 TOPLAM 673 443 208 1324 GEMİ TİPİ 2016 2017 2018 TOPLAM ULCC/VLCC 43 46 31 120 SUEZMAX 34 61 14 109 AFRAMAX 44 71 44 159 PANAMAX 24 27 14 65 MR+SMALL 153 165 98 416 TOPLAM 298 370 201 869 GEMİ TİPİ 2016 2017 2018 TOPLAM VLGC 19 29 14 62 LGC 2 0 0 2 MR 19 44 4 67 HANDY 7 18 2 27 SMALL 3 1 1 5 TOPLAM 50 92 21 163 8 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-AYLIK ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 6 365.000 122.500.000 7 -%14 33 -%82 TANKER 17 2.482.820 860.000.000 12 %42 26 -%35 LNG 0 - - 2 -%100 1 -%100 LPG 0 - - - - 2 -%100 GENEL 4 62.400 - - - 7 -%43 KARGO KONTEYNER 5 700.000 500.000.000 24 -%79 29 -%83 REEFER 0 - - 1 -%100 - - YOLCU 2 3000-1 %100 5 -%60 GEMİSİ RORO 4 39.500 90.000.000 5 -%20 1 %300 FERİBOT 0 - - - - 3 -%100 BİRLEŞİK 0 - - - - - - ÖZEL PROJE 21 528 479.740.000 9 %133 33 -%36 TOPLAM 59 3.653.248 2.052.240.000 61 -%3 140 -%58 Bu ay itibarıyla yeni gemi siparişi veren ülkelerin toplama göre oranı: %24 Japonya, %19 Norveç, %15 SG, %10 Çin ve Hong Kong, %8 ABD
Bu ay itibarıyla yeni gemi siparişi alan ülkelerin toplama göre oranı: %41 Çin, %31 Japonya,%24 Diğer, %5 Güney Kore GEMİ FİYATLARI (Veriler arasında göz ardı edilebilecek küçük sapmalar olabilir) YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI-AYLIK 9 YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI ($M)-10 YILLIK(2005-2016) KURUYÜK 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 180.000 42 46 54,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55,5 87 58,5 73.000 24,2 25,7 29 27,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45,5 36 45.000 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31,1 29 41 31 29.000 19,5 20,3 22,8 22,2 20,5 22,2 26,3 24,5 31 25,5 İKİNCİ EL KURUYÜK 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
İKİNCİ EL KURUYÜK 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK 10
İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİ FİYATLARI ($M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016) YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 CAPESIZE 5Y 24,7 25 39,5 43,9 32,0 36,3 57,0 CAPESIZE 10Y 14,0 13,6 27,8 31,0 20,5 26,8 43,0 CAPESIZE 15Y 8 8,5 16,3 18,2 12,7 15,2 26,0 CAPESIZE 20Y 5,5 5,6 9,0 10,1 9,3 10,5 16,4 PANAMAX 5Y 14 14 20,1 25,6 18,0 26,4 38,5 PANAMAX 10Y 8 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 31,6 PANAMAX 15Y 4,5 5 10,0 12,0 8,3 12,4 23,1 PANAMAX 20Y 3,2 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 13,8 SUPRAMAX 5Y 13 13,6 20,8 24,3 23,3 26,4 31,9 11 YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI- AYLIK
12 YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI ($M)-10 YILLIK(2005-2016) YILLARA SÂRİ YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) TANKER 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 310.000 88 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 104,8 97,5 150 120 170.000 57 63 65,5 59,6 57,1 60,3 66,3 61 90 71,5 110.000 47 52 53,6 52,2 48,5 52,2 56 49,5 74 58 47.000 33,2 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36,1 35 46,5 43 İKİNCİ EL TANKER 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
13 İKİNCİ EL TANKER 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK
İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016) YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER 16 2015 2014 2013 2012 2011 2010 VLCC 5Y 64 80 77,1 55,8 56 55,6 87,8 VLCC 10Y 44 55 52,1 35,0 35,0 34,1 64,3 SUEZMAX 5Y 47,5 60 56,8 39,5 40,2 45,6 62,8 AFRAMAX 5Y 35 46 41,9 27,8 28,0 34,7 44,5 AFRAMAX 10Y 22 31 26,8 16,3 16,3 19,3 30,7 PANAMAX 5Y 32,5 35 33,4 24,3 24,3 30,9 39,0 45K 5Y D/H 23 28,9 23,8 23,3 23,0 25,8 27,3 45K 5Y D/H 16,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 19,7 45K 5Y D/H 6,5 8,5 6,5 6,2 6,2 6,0 6,7 14
15 GERİ DÖNÜŞÜM GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) TANK / CONT / RO-RO -AYLIK
GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI ($) DRY CARGO/BULK/TWEEN-AYLIK 16
GERİ DÖNÜŞÜM SÖKÜM FAALİYETLERİ AYLIK GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ MUZ 2016 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK 19 955.523 21 -%10 12 %58 TANKER 3 263.218 1 %200 5 -%40 GAZ TNK. 2 19.270 1 %100 2 0 GN. KARGO 6 77.691 9 -%33 8 -%25 KONTEYNER 7 391.969 8 -%13 3 %133 REEFER 2 12.257 0 1 %100 YOLCU G. 0 0 0 0 RO-RO 2 17.499 5 -%60 1 %100 FERİBOT 0 0 0 0 BİRLEŞİK 0 0 0 0 ÖZEL PROJE 4 3.024 17 -%76 8 -%50 TOPLAM 45 1.740.451 62 -%27 40 %13 17 ÜLKELERE GÖRE YAPILAN SÖKÜM ORANLARI-AYLIK ADET BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI (MUZ 2016) ÜLKE TOPLAM AYLIK PAY (%) GEMİ SAYISI (ADET) HİNDİSTAN 49% 22 BANGLADEŞ 16% 7 PAKİSTAN 11% 5 TÜRKİYE 11% 5 ÇİN 9% 4 DİĞER ÜLKELER 4% 2
18 GEMİ TİPİNE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETİ- AYLIK GEMİ TİPİ BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI (MUZ 2016) ÜLKE TOPLAM AYLIK PAY (%) GEMİ SAYISI (ADET) KURU YÜK 42% 19 KONTEYNER 16% 7 MPP 13% 6 TANKER 7% 3 GAS 4% 2 DİĞER 18% 8
19
BUNKER FİYATLARI DOKUZ LİMANA AİT BUNKER FİYATLARI- AYLIK 3 YAKIT CİNSİ IFO380 ($/mt) IFO180 ($/mt) MDO ($/mt) MGO ($/mt) LİMANLAR 1 11 29 1 11 HONGKONG 268,50 258,50 232,00 273,50 264,50 241,00 - - - 464,50 438,50 403,00 FUJAIRAH 262,50 250,00 227,50 283,00 276,00 257,00 - - - 527,00 510,00 503,00 ROTERDAM 248,50 232,00 215,50 274,00 263,00 240,50 - - - 441,50 403,00 367,50 İSTANBUL 271,50 258,50 242,50 288,50 279,50 256,00 - - - 485,50 452,00 411,50 NEWYORK 260,00 250,50 228,50 284,50 285,50 261,00 - - - 456,50 436,50 387,50 HOUSTON 248,00 225,50 204,50 346,00 336,00 317,00 - - - 477,50 450,50 413,50 LONGBEACH 252,00 241,50 224,50 297,50 286,50 273,50 - - - 535,50 427,50 472,00 RIO 282,50 266,50 252,50 306,00 290,00 276,00 - - - 681,50 664,50 668,50 SİNGAPUR 253,00 246,50 219,50 261,00 240,00 267,50 428,00 405,00 397.31 444,50 422,50 391,00 29 1 11 29 1 11 29 EN DÜŞÜK EN YÜKSEK 20 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. 3 Ship and Bunker, News and Intelligence for The Marine Fuels Industry, 28 Temmuz 2016, shipandbunker.com
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2016-2017 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir. 21