Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Ocak 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Ocak 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 8/1/216 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,335,9 1.1%.1% 1,2 1.1%.1% 1,2 TP 742,476 55.6%.7%.7% 5,165.7%.7% 5,165 YP 592,614 44.4% 1.5% -.7% -3,965 1.5% -.7% -3,965 YP (milyon USD) 198,358 -.8% -.8% Tasarruf mevduatı 71,731 52.6% 1.4%.5% 3,751 1.4%.5% 3,751 TP 416,315 31.2% 1.6% 1.6% 6,656 1.6% 1.6% 6,656 YP 285,416 21.4% 1.2% -1.% -2,95 1.2% -1.% -2,95 Ticari mevduat 38,886 28.5% 1.4%.2% 843 1.4%.2% 843 TP 174,113 13.%.8%.8% 1,457.8%.8% 1,457 YP 26,773 15.5% 1.9% -.3% -614 1.9% -.3% -614 Diğer mevduat 13,958 7.8% -.1% -.4% -41 -.1% -.4% -41 TP 92,61 6.9% -.1% -.1% -75 -.1% -.1% -75 YP 11,348.8% -.7% -2.8% -325 -.7% -2.8% -325 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) 2.2% 2.2% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 1.1% 9.8% 5.% 9.4% -5.% 31 Aralık 8 Ocak haftasında, TP mevduatın %.7 artışına karşılık YP mevduattan %.7 çıkış görülmesi ile toplam mevduatta artış sınırlı seviyede kaldı. TP mevduat artışını tasarruf mevduatındaki %1.6 lık artış sürüklerken, YP tasarruf mevduatından %1 lik çıkış olması ile tasarruf tarafında net değişim %.5 artış oldu. Yılın son haftasında genelde görülenin aksine tasarruf mevduatı gerilemişti. Ticari mevduatta ise önceki hafta 16.8 milyar TL lik çıkış görülmesi sonrasında TP kaynaklı sınırlı bir giriş izlendi. 8 Ocak haftasında mevduattaki sınırlı artışa karşılık Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasında 7.2 milyar TL lik kısılma ve yurtiçi bankalardan sağlanan fonlarda 3.1 milyar TL lik gerileme izlendi. Yurtdışı bankalardan sağlanan fonlar ise 1.5 milyar TL artış gösterdi. Mevduat değişimi ile birlikte net olarak TP kaynaklarda 5.5 milyar TL lik, YP kaynaklarda 1.8 milyar TL lik çözülme izlendi.
2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 Krediler 8/1/216 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 944,526 56,635 1,55,161 37.2% -.5% -.99%.36% -.5% 15.% 7.6% 13.2% 6.6% Kurumsal toplam 562,176 56,3 1,122,476 74.6% 49.9% -.5% -1.2%.4% -.5% 2.2% 7.6% 15.6% 9.5% 6.2% 8.3% Diğer Kurumsal 243,641 36,164 63,85 4.1% 59.6%.5%.3%.7%.5% 26.1% 6.8% 17.% 13.1% 5.8% 9.8% Spot, taksitli ticari, 3,529 175,822 476,351 31.6% 36.9% -1.1% -1.4% -.5% -1.1% 16.7% 5.8% 14.% 7.4% 1.2% 6.% kurumsal KK, katılım Tüketici 35,717 245 35,962 2.3% -.1% -.1% 9.% 2.9% İhtiyaç 155,733 71 155,84 1.4% -.1% -.1% 5.% -.4% Konut 143,574 166 143,74 9.5%.%.% 14.5% 6.2% Taşıt 6,41 8 6,419.4% -.5% -.5% -5.4% 7.1% Kredi Kartı 76,633 9 76,723 5.1% -2.8% -2.8% 5.1% 3.3% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) 2.3% 2.3% 25.9% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 13.2% 6.6% 31 Aralık 8 Ocak haftasında TP kredilerde %1 gerileme olması ile YP kredilerdeki %.4 lük artışa karşılık toplam krediler %.5 azaldı. TP kredilerdeki düşüş TP spot kredilerin %3.9, TP kurumsal kredi kartlarının %4 ve bireysel kredi kartı borcunun %2.8 gerilemesinden kaynaklandı. TP diğer kurumsal krediler ise %.25 artış gösterdi. YP krediler tarafında da ağırlıkla diğer kurumsal kredilerin %.72 artması etkisinde, YP taksitli ticari kredilerde %6.7 gerilemeye rağmen net %.4 lük artış izlendi. Kredilerde son bir yıllık artış oranı ise Kasım ayı son haftasından beri, son 7 haftadır, %15 seviyesi altında seyrediyor.
1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 9/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 216 ya düşüşle başladı. 215 in son haftası olan 25-31 Aralık haftasında 874 milyon TL artan tüketici kredileri 31 Aralık 8 Ocak haftasında 148 milyon TL düşüşle 316 milyar TL ye geriledi. 31 Aralık 8 Ocak haftasında konut kredileri 7 milyon TL, taşıt kredileri 12.9 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 231 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 144.4 milyar TL si konut kredilerinden, 15.8 milyar TL si taşıt kredilerinden, 156 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 316 2, 1,5 1, 5-148 -5-1, -1,5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1,2 144.4 1, 8 6 4 2 7-2 -4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) İhtiyaç (sol, mlr TL) 4 18 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15.8 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 156 2 16 1,2 12.9 14 8 12 4-2 1-4 8-231 -4 6-6 4-8 -8 2-1,2-1, -1,6
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Toplam krediler Tüketici kredileri Sorunlu Kredi Oranı YBB sorunlu kredi artışı Kurumsal krediler Kredi kartları 8.4% 3.22% 3.6% 2.63% 31 Aralık 8 Ocak haftasında, sorunlu krediler sınırlı bir şekilde %.17 artış gösterdi. Takipteki kurumsal krediler %.24, kredi kartları %.29 artarken, takipteki tüketici kredilerinde sınırlı bir gerileme oldu. 215 yılı kapanırken, belirgin bir portföy satışı görülmemiş aksine krediler tüm kredi gruplarından kaynaklanacak şekilde %2.9 artış göstermişti. Toplam sorunlu kredilerde haftalık %.17 lik artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.33 artması ile sorunlu kredi oranı %3.7 den %3.6 ya gevşedi. Toplam sorunlu kredilerin 215 yılı artış oranı %32.2 olurken, sorunlu kredi artışının %57 si kurumsal krediler, %29 u tüketici kredileri, %14 ü ise kredi kartları kaynaklı idi. 8 Ocak haftasında karşılık tutarında %.71 artış olması ile karşılık oranı %74.3 seviyesine yükseldi. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 214 215 216 Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215 7.3% 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215 6.4% 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 1Q 216.2%.2% -.1%.3%.7%
1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 11/15 1/16 Merkez Bankası Rezervleri 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 4 112.5 2 239-2 -4-6 Merkez Bankası döviz rezervleri, 31 Aralık 8 Ocak haftasında 2 milyar ABD doları artışla 94.9 milyar ABD dolarına geriledi. 31 Aralık 8 Ocak haftasında altın rezervleri 42 milyon ABD doları artışla 17.6 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 2 milyar ABD doları artışla 112.5 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2,135 16,315 126,45 Geçen hafta 17,66 92,923 11,529 Son (31 Aralık 215) 17,648 94,92 112,568 Değişim (YBB) -2,487-11,395-13,882 Değişim (haftalık) 42 1,997 2,39
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Emanet Menkul Değerler 31 Aralık 8 Ocak haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %1.86 dan %11.28 e kadar yükseldi. 8 Ocak haftasında bankacılık sektörü tahvil-bono portföyünde 916 milyon TL lik gerileme görüldü. Yurtiçi yerleşiklerin portföyünde ise 395 milyon TL seviyesinde artış izlendi. Yabancı yerleşiklerin portföyünde de beş haftalık gerileme sonrasında 787 milyon TL lik artış görüldü. 12 1 8 6 4 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 95.5 88.3 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 8/1/216 1/1/216 Kasım 15 Eylül 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü 3.194 331.2 328. 326.2 322.9 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.916 232.6 233.6 232.6 228.5 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.22 25.5 25.7 25.3 24.6 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü 1.222 133.3 132.1 17. 168.4 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.65 85.1 85.7 113. 11.6 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.15 12. 12.2 14.2 14. 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü 1.296 73.2 71.9 32.9 3.5 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.55 53.7 53.8 25.5 23.4 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $).11 3.94 3.893 1.84 1.637 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom).685 222.8 222.1 223.7 228.7 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.85 127.9 127.1 126.1 132.8 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).395 95.5 95.1 94.7 94. 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).5 2.6 2.6 2.6 3.3 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.121 94.8 94.9 97.5 95.9 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL).787 88.3 87.5 91. 88.3 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $)..322.322.328.584.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 21.2% 21.% 21.8% 21.5% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.1% 1.2% 2.% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 1/27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 3/7/215 7/2/215 8/3/215 8/17/215 8/31/215 9/14/215 9/3/215 1/14/215 1/28/215 11/12/215 11/26/215 12/1/215 12/24/215 1/8/216 TCMB Net Fonlama ve AOFM 31 Aralık 8 Ocak haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %1 artışla ortalama 9 milyar TL den 9.9 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.8 de kaldı. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 3, 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 31 Aralık 8 Ocak haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 272 milyon dolarlık alım, hisse senetlerinde ise 232 milyon dolarlık satım yaptılar. Böylelikle yabancılar DİBS te 5 haftadan sonra ilk kez alım yaparken, hissede satımı ikinci haftaya taşıdılar. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 2-2 -4-6 DİBS Hisse Senedi Stok 3.7 milyar USD 38. milyar USD Haftalık Net Hareket 272 milyon USD alış 232 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 272 milyon USD alış 232 milyon USD satış